Prehľad analýzy vzťahov a kľúčových ukazovateľov výkonu

Dôležité

Táto funkcia má pomôcť predajcom alebo manažérom predaja zvýšiť výkonnosť ich tímu. Táto funkcia nie je určená na použitie pri rozhodovaní, ktoré majú vplyv na zamestnávanie zamestnanca alebo skupiny zamestnancov, vrátane odmien, odmien, služobného veku alebo iných práv alebo nárokov. Zákazníci sú výlučne zodpovední za používanie Dynamics 365, tejto funkcie a akejkoľvek pridruženej funkcie alebo služby v súlade so všetkými platnými zákonmi, vrátane zákonov týkajúcich sa prístupu k jednotlivým analýzam zamestnancov a monitorovania, zaznamenávania a ukladania komunikácie s koncovými používateľmi. To zahŕňa aj adekvátne informovanie koncových používateľov, že ich komunikácia s predajcami môže byť monitorovaná, zaznamenávaná alebo uchovávaná a podľa zákona musia získať súhlas od koncových používateľov pred použitím tejto funkcie. Zákazníkom sa tiež odporúča, aby mali k dispozícii mechanizmus na informovanie svojich predajcov, že ich komunikácia s koncovými užívateľmi môže byť monitorovaná, zaznamenávaná alebo uchovávaná.

Analýza vzťahov používa históriu aktivít predajcu s kontaktom alebo obchodom a vypočítava kľúčové ukazovatele výkonu na základe ich interakcií. Kľúčové ukazovatele výkonu sú k dispozícii na rôznych úrovniach, ako sú kontakt, obchodný vzťah, príležitosť a potenciálny zákazník. Grafické zobrazenie kľúčových ukazovateľov výkonu vám pomôže rýchlo identifikovať vzťahy, ktoré je potrebné rozvíjať, a kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré je potrebné vylepšiť.

Analýza vzťahov pomáha predajcom a manažérom pri zodpovedaní otázok:

• Pri ktorých príležitostiach mám tráviť čas?
• Máme dobrý vzťah so zákazníkom?
• Koľko času sme strávili s naším zákazníkom?
• Kedy sme ich naposledy kontaktovali?
• Kedy ich budeme najbližšie kontaktovať?
• Koľko e-mailov a stretnutí sme spolu mali?
• Aká je miera odpovede zákazníkov?
• Koľko aktivít inicioval zákazník?
• Ako dlho trvá, kým tím odpovie?

V závislosti od vašej licencie a konfigurácie získate nasledujúce prehľady:

• Základné prehľady vzťahov
• Vylepšené prehľady vzťahov

Základné prehľady vzťahov

Základné prehľady vzťahov sa generujú pomocou e-mailov a plánovaných činností odoslaných a prijatých zo systému Dynamics 365. Tieto prehľady sú k dispozícii ihneď po vybalení a nevyžadujú žiadne nastavenie. História interakcie medzi predajcom a zákazníkom sa používa na výpočet kľúčových ukazovateľov výkonu a pochopenie Kto koho pozná. Informácie o tom, ako zobraziť štatistiky, nájdete v analýzach a kľúčových ukazovateľoch výkonu záznamu

Nasledujúca snímka obrazovky zobrazuje miniaplikácie, ktoré sú okamžite k dispozícii na karte Analýza vzťahov potenciálneho zákazníka. Podobné widgety sú k dispozícii aj v entitách Kontakt, Účet a Príležitosť.

Číslo	Miniaplikácia	Description	Dostupné pre
1	Súhrn	Zobrazuje súhrn metrík a kľúčových ukazovateľov výkonu získaných pre záznamy z vašich interakcií so zákazníkmi prostredníctvom e-mailov, stretnutí a telefonických hovorov. Napríklad ste iniciovali o 3 stretnutia viac v porovnaní so zákazníkom.	Obchodný vzťah, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť
2	Najviac kontaktované a najviac kontaktované	Zobrazuje tri najčastejšie aktívne kontakty pre obchod z vašej organizácie a organizácie vášho zákazníka s podrobnosťami o počte interakcií a spôsoboch interakcie. V poli Dátum poslednej aktualizácie sa zobrazuje časová pečiatka posledného výpočtu kľúčového ukazovateľa výkonu.	Obchodný vzťah, potenciálny zákazník a príležitosť
3	Interakcie so zákazníkmi	Zobrazuje počet vami iniciovaných interakcií v porovnaní s kontaktmi zákazníka. Graf zobrazuje celkový počet aktivít iniciovaných členmi vášho tímu a kontaktmi zákazníka. Aktivity sú členené podľa všeobecného typu napríklad e-maily, schôdze a telefónne hovory.	Obchodný vzťah, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť
4	E-mailové interakcie	Sumarizuje interakciu zákazníka s nasledujúcimi e-mailmi, ktoré mu váš tím poslal. E-maily, ktoré neslúžia na zber štatistických údajov, nie sú zahrnuté, takže musíte povoliť a používať funkciu interakcie s e-mailom, ak chcete tu chcete vidieť akékoľvek informácie. Ďalšie informácie: Použite interakcie s e-mailom na zobrazenie interakcií so správami.	Obchodný vzťah, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť
5	Pomer odoslaných a prijatých e-mailov	Porovná počet e-mailov odoslaných predajcom a zákazníkom a zobrazí nasledujúce pomery: Podľa nich: Označuje pomer e-mailov odoslaných zákazníkom v porovnaní s e-mailmi odoslanými predajcom. Vysoký pomer znamená, že zákazník je aktívnejší a zaujíma sa o konverzáciu. Nízky pomer odoslaných a prijatých zákazníkov znamená, že zákazník reaguje menej a môže vyžadovať väčšiu pozornosť alebo následné opatrenia. Od nás: Označuje pomer e-mailov odoslaných predávajúcim v porovnaní s e-mailmi odoslanými zákazníkom. Vysoký pomer odoslaných a prijatých predajcov znamená, že predajca je proaktívnejší a nápomocnejší v konverzácii. Nízky pomer odoslaných a prijatých odosielateľov znamená, že predajca je menej angažovaný a možno bude musieť zlepšiť svoje komunikačné schopnosti alebo ponúknuť väčšiu hodnotu.	Obchodný vzťah, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť
6	Aktivity vzťahu	Poskytuje podrobný prehľad aktivít za 60 dní rozdelených podľa dátumu a typu aktivity, ako sú odoslané e-maily, prijaté e-maily, odoslané schôdze, prijaté schôdze, uskutočnené telefonické hovory a prijaté telefonické hovory. Pomocou tohto miniaplikácia môžete zobraziť interakcie medzi predajcom a zákazníkom za posledných 60 dní a získať prehľad o frekvencii interakcií a období neinterakcie. Tento prehľad môžete použiť na definovanie frekvencie zdravých interakcií.	Obchodný vzťah, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť

Vylepšené prehľady vzťahov

Rozšírené prehľady vzťahov sú k dispozícii s licenciou Sales Premium a vyžadujú, aby správca povolil a nakonfiguroval analýzu vzťahov. Správca môže nakonfigurovať analýzu vzťahov tak, aby používala aj údaje servera Exchange. V tomto prípade sa prehľady vygenerujú na základe informácií o e-mailoch a schôdzach v Dynamics 365 a e-mailov. Microsoft Exchange Ďalšie informácie: Zapnutie analýzy vzťahov

Informácie o zobrazení štatistík nájdete v téme Zobrazenie analýz a kľúčových ukazovateľov výkonu záznamu.

Nasledujúca snímka obrazovky zobrazuje rozšírené prehľady vzťahov, ktoré sú k dispozícii na karte Analýza vzťahov príležitosti. Podobné widgety sú k dispozícii aj v entitách Kontakt, Obchodný vzťah a Potenciálny zákazník. V prípade záznamov o príležitostiach sa kľúčové ukazovatele výkonu porovnávajú s podobnými vyhranými obchodmi. Ďalšie informácie nájdete v téme Porovnanie kľúčových ukazovateľov výkonu príležitosti s podobnými príležitosťami.

Číslo	Miniaplikácia	Description	Dostupné pre
1	Súhrn	Zobrazuje súhrn metrík a kľúčových ukazovateľov výkonu získaných pre záznamy z vašich interakcií so zákazníkmi prostredníctvom e-mailov, stretnutí a telefonických hovorov. Napríklad ste iniciovali o 3 stretnutia viac v porovnaní so zákazníkom.	Obchodný vzťah, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť
2	Stav vzťahu	Zobrazuje vaše celkové stav vzťahu so zákazníkom a zahŕňa najnovší trend obchodu. - Ďalšia interakcia. Zobrazuje dátum a čas ďalšej aktivity, ktorá je naplánovaná pre záznam. Ak máte prístup k tejto aktivite, potom tiež uvidíte jeho názov alebo predmet. Ďalší a posledný interakcie zobrazujú len príležitosti a entity potenciálnych zákazníkov. - Posledná interakcia. Zobrazuje dátum a čas poslednej aktivity, ktorú ste pre záznam dokončili. Ak máte prístup k tejto aktivite, potom tiež uvidíte jeho názov alebo predmet. Ďalší a posledný interakcie zobrazujú len príležitosti a entity potenciálnych zákazníkov.	Kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť
3	Najviac kontaktované a najviac kontaktované	Zobrazuje tri najaktívnejšie kontakty pre obchod od vás a organizácií vašich zákazníkov s podrobnosťami o poslednej interakcii týchto kontaktov.	Obchodný vzťah, potenciálny zákazník a príležitosť
4	Interakcie so zákazníkmi	Zobrazuje počet vami iniciovaných interakcií v porovnaní s kontaktmi zákazníka. Graf zobrazuje celkový počet aktivít iniciovaných členmi vášho tímu a kontaktmi zákazníka. Aktivity sú členené podľa všeobecného typu napríklad e-maily, schôdze a telefónne hovory.	Obchodný vzťah, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť
5	Hodinové investície	Tento miniaplikácia použite na porovnanie času stráveného predajcami v porovnaní s kontaktmi zákazníka na konkrétnom zázname. Ďalšie informácie o spôsobe výpočtu tejto hodnoty nájdete v téme Výpočty kľúčových ukazovateľov výkonu analýzy vzťahov	Obchodný vzťah, potenciálny zákazník a príležitosť
6	E-mailové interakcie	Sumarizuje interakciu zákazníka s nasledujúcimi e-mailmi, ktoré mu váš tím poslal. E-maily, ktoré neslúžia na zber štatistických údajov, nie sú zahrnuté, takže musíte povoliť a používať funkciu interakcie s e-mailom, ak chcete tu chcete vidieť akékoľvek informácie. Ďalšie informácie: Použite interakcie s e-mailom na zobrazenie interakcií so správami.	Obchodný vzťah, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť
7	Čas odozvy	Zobrazuje priemerný čas, ktorý predajcovia potrebujú na odpovedanie na e-maily zákazníkov, v porovnaní s časom, ktorý zákazníci potrebujú na odpoveď. Pripojte sa k Exchange Online a zobrazte údaje v tejto miniaplikácia.	Účet, kontakt
8	Pomer odoslaných a prijatých e-mailov	Porovná počet e-mailov odoslaných predajcom a zákazníkom a zobrazí nasledujúce pomery: Podľa nich: Označuje pomer e-mailov odoslaných zákazníkom v porovnaní s e-mailmi odoslanými predajcom. Vysoký pomer znamená, že zákazník je aktívnejší a zaujíma sa o konverzáciu. Nízky pomer odoslaných a prijatých zákazníkov znamená, že zákazník reaguje menej a môže vyžadovať väčšiu pozornosť alebo následné opatrenia. Od nás: Označuje pomer e-mailov odoslaných predávajúcim v porovnaní s e-mailmi odoslanými zákazníkom. Vysoký pomer odoslaných a prijatých predajcov znamená, že predajca je proaktívnejší a nápomocnejší v konverzácii. Nízky pomer odoslaných a prijatých odosielateľov znamená, že predajca je menej angažovaný a možno bude musieť zlepšiť svoje komunikačné schopnosti alebo ponúknuť väčšiu hodnotu.	Obchodný vzťah, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť
9	Aktivity vzťahu	Poskytuje podrobný prehľad aktivít za 60 dní rozdelených podľa dátumu a typu aktivity, ako sú odoslané e-maily, prijaté e-maily, odoslané schôdze, prijaté schôdze, uskutočnené telefonické hovory a prijaté telefonické hovory. Pomocou tohto miniaplikácia môžete zobraziť interakcie medzi predajcom a zákazníkom za posledných 60 dní a získať prehľad o frekvencii interakcií a období neinterakcie. Tento prehľad môžete použiť na definovanie frekvencie zdravých interakcií.	Obchodný vzťah, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť
10	Podobné vyhrané ponuky (nie sú zobrazené na snímke obrazovky)	Zobrazuje zoznam podobných príležitostí, ktoré boli uzavreté ako vyhrané. Stĺpce zobrazujú počet aktivít, strávený čas, čas odozvy a pomer odozvy pre každú príležitosť. Môžete si vybrať a otvoriť príležitosť na zobrazenie toho, čo fungovalo lepšie v obchode, ktorý bol uzavretý ako vyhratý, a implementovať tieto pozorovania v súčasnom obchode, aby ste ho tiež pomohli uzavrieť. Zoznam sa aktualizuje každých sedem dní. Ak chcete vedieť, ako sa identifikujú podobné vyhrané ponuky, pozrite si časť Ako sa identifikujú podobné vyhrané obchody?	Príležitosť