Výber rol zabezpečenia na priradenie záznamov
Skôr než pravidlo priradenia bude môcť priradiť vašim predajcom a predajným tímom nové príležitosti, potenciálnych zákazníkov a poznatky, musíte vybrať roly zabezpečenia, ktoré možno automaticky priradiť k záznamom. Potom sa uistite, že vaši predajcovia majú jednu z týchto rolí.
Segmenty a pravidlá priradenia sú súčasťou funkcie pracovného priradenia. Pracovná úloha je k dispozícii vo verzii urýchľovač predaja 9.1.23074.10021 a postupne sa zavádza do rôznych regiónov. Získajte viac informácií o pracovnej úlohe.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Microsoft Relationship Sales |
| Roly zabezpečenia | Správca systému, manažér sekvencie alebo manažér predaja |
Vyberte roly zabezpečenia
Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja.
V ľavom dolnom rohu stránky vyberte Zmeniť oblasť>Nastavenia Sales Insights.
V časti urýchľovač predaja vyberte Pracovná úloha.
Vyberte Nastavenia.
V sekcii Vhodné roly zabezpečenia vyberte Spravovať.
Vyberte jednu z nasledujúcich možností na udelenie povolení vášmu predajnému tímu:
- Všetky roly zabezpečenia: Umožňuje všetkým rolám zabezpečenia vo vašej organizácii automaticky prijímať priradenia potenciálnych zákazníkov, príležitostí a prehľadov.
- Špecifické roly zabezpečenia: Umožňuje automaticky prijímať priradenia potenciálnych zákazníkov, príležitostí a prehľadov iba rolám zabezpečenia, ktoré vyberiete.
Vyberte položku Uložiť.
Požadované povolenia
Na vykonávanie úloh na entitách priradenia prác sú potrebné nasledujúce povolenia. Uistite sa, že roly zabezpečenia sú nakonfigurované tak, aby udeľovali požadované povolenia.
-
Úloha
- Entita: Povolenia
Atribúty predajcu
-
Vytvárať, upravovať a mazať atribúty predajcu
- Atribút: Čítať, vytvárať, zapisovať, mazať, pripájať
- Hodnota atribútu: Čítať, vytvárať, zapisovať, mazať, pripájať
-
Použiť atribúty na predajcov
- Atribút: Čítať
- Hodnota atribútu, Používateľ: Čítať, Pripojiť, Pripojiť k
-
Zobraziť atribúty predajcu
- Atribút, Hodnota atribútu: Čítať
Kapacita predajcu
-
Aktualizujte kapacitu predajcu
- Mapa úloh: Čítaj, píš
- Používateľ: Čítaj
-
Zobraziť kapacitu predajcu
- Mapa zadania, Používateľ: Čítaj
Záznamy
-
Priraďte nepriradené záznamy na karte Monitor typ záznamu
- Spustenie smerovania predaja, segment, tím, používateľ: Čítať
Poznámka: Pred priradením záznamu predajcovi musí mať predajca k nemu privilégiá.
- Spustenie smerovania predaja, segment, tím, používateľ: Čítať
Postupnosti
-
Vytvorte sekvencie
- segment: Čítať, písať, pridávať
- Postupnosť: Čítanie, zápis, vytvorenie, pripojenie, pripojenie k
- Štatistika sekvencie, Cieľ sekvencie krok: Čítanie
- Šablóna sekvencie: Pripojiť k
-
Pripojte, odpojte sekvencie a segmenty
- segment: Čítať, písať, pridávať
- Postupnosť: Čítanie, zápis, vytvorenie, pripojenie, pripojenie k
- Štatistika sekvencie, Cieľ sekvencie krok: Čítanie
- Šablóna sekvencie: Pripojiť k
-
Zobrazte sekvencie spojené so segmentmi
- Segment, Sekvencia, Štatistika sekvencie, Cieľ sekvencie krok a Šablóna sekvencie: Prečítajte si
Segmenty
-
Vytvorte, upravte a odstráňte segmenty
- segment: Čítať, písať, vytvárať, mazať
-
Zobraziť segmenty
- segment: Prečítajte si
-
Skopírujte segment
- segment: Čítajte, píšte, tvorte
- Pravidlo priradenia: Čítajte, píšte a vytvárajte
Poznámka
Povolenia pravidiel priradenia sa vyžadujú iba vtedy, keď je na migráciu vybratá možnosť pravidlo priradenia.
Pravidlá priradenia
-
Vytvárať, upravovať a mazať pravidlá priraďovania
- Pravidlo priradenia: Čítať, vytvárať, zapisovať, mazať, pridávať
- Atribút, Hodnota atribútu, rola zabezpečenia, Tím, Používateľ: Prečítané
- segment: Prečítajte si, pripojte k
-
Zobraziť pravidlá priradenia
- Pravidlo priradenia, Atribút, Hodnota atribútu, segment, Tím a Používateľ: Prečítajte si
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.