Microsoft 365 Copilot pre príručku nasadenia predaja pre zákazníkov Salesforce CRM

Postupujte podľa pokynov v tejto príručke a nasaďte Copilot pre predajcov pre svojich zákazníkov Salesforce CRM. Tu je rýchly video prehľad príslušných krokov:

Požiadavky

• Ak chcete nainštalovať integrovanú aplikáciu z Microsoft 365 centra spravovania, musíte byť správcom nájomníka. Ako nájdem svojho správcu nájomníka?
• Ak chcete vytvoriť politiku nastavenia v Centre spravovania Teams, musíte byť správcom služby Teams.
• Každému používateľovi, ktorý bude produkt používať, musíte prideliť licenciu Copilot pre predajcov. Viac informácií o prideľovaní licencií nájdete v Microsoft 365 centre spravovania

Krok 1: Nainštalujte Copilot pre predajcov v programe Outlook

Nainštalujte Copilot pre predajcov v programe Outlook

Poznámka

Môže trvať až 24 hodín, kým sa doplnok zobrazí vašim používateľom.

Krok 2: Vytvorte politiku nastavenia na automatickú inštaláciu a pripnite aplikáciu Copilot pre predajcov v Teams

Nainštalujte a pripnite Copilot pre predajcov do osobného prostredia Teams a stretnutí, ktoré vytvoria vašich predajcov

Krok 3: Povoľte prepisy schôdzí Teams

Povoľte prepisy hovorov v aplikácii Teams, aby sa po pridaní Copilot pre predajcov k zaznamenanej schôdzi v aplikácii Teams mohol vygenerovať súhrn stretnutia.

1. Prihláste sa do Centra spravovania tímov.

2. Na ľavej table vyberte Stretnutia>Pravidlá schôdzok.

3. Na karte Spravovať pravidlá vyberte Globálne (predvolené pre celú organizáciu).

4. Na stránke Globálne (predvolené pre celú organizáciu) sa posuňte nadol na Nahrávanie & prepis a zapnite prepínač Prepis .

5. Vyberte položku Uložiť.

   

Krok 4: Potvrďte, že používatelia majú správne roly zabezpečenia

Copilot pre predajcov použije existujúce kontroly prístupu CRM a používateľské povolenia vašej organizácie. Správcovia musia mať správne povolenia na prispôsobenie svojich systémov CRM a používatelia musia mať správne povolenia na prezeranie, aktualizáciu a vytváranie záznamov vo svojich systémoch CRM z Copilot pre predajcov.

Správcovia Salesforce, ktorí potrebujú prispôsobiť Copilot pre predajcov , musia mať príslušné povolenia.

Používatelia Copilot pre predajcov musia mať povolené API v Salesforce, aby mohli pristupovať k Salesforce pomocou API. Zistite, ako udeliť povolenie API Enabled.

Krok 5: Uistite sa, že konektor Salesforce nie je zablokovaný Power Platform

Ak sú v Power Platform pre prostredie msdyn_viva definované zásady ochrany pred stratou údajov (DLP), skontrolujte, či je konektor Salesforce na zozname povolených. Získajte viac informácií o povolení konektora Salesforce v pravidlách ochrany pred únikom informácií

Krok 6: Uistite sa, že Microsoft Power Platform pripojená aplikácia nie je zablokovaná v Salesforce

Copilot pre predajcov používa na pripojenie k Salesforce CRM konektor Power Platform . Uistite sa, že je konektor povolený pre používateľov Copilot pre predajcov.

1. Prihláste sa do Salesforce CRM ako správca.

2. Prejdite na Nastavenie>Nástroje platformy>Aplikácie>Pripojené aplikácie>Spravované pripojené aplikácie.

3. Uistite sa, že Microsoft Power Platform je uvedený v časti Pripojené aplikácie.

   Poznámka

   Ak Microsoft Power Platform nie je uvedené v časti Pripojené aplikácie, prejdite na stránku Pripojené aplikácie OAuth Použitie a potom vyberte Inštalovať pre Microsoft Power Platform.

4. Výberom možnosti Microsoft Power Platform zobrazíte podrobnosti o pripojenej aplikácii.

5. V časti OAuth Pravidlá skontrolujte, či ste nastavili nasledujúce hodnoty:

   1. Hodnota pre Povolených používateľov je nastavená na Používatelia schválení správcom sú vopred autorizovaní alebo Všetci používatelia sa môžu autorizovať.

      Poznámka

      Ak je vybratá možnosť Používatelia schválení správcom sú vopred autorizovaní , musíte explicitne udeliť povolenia jednotlivým používateľom prostredníctvom pravidiel a sád povolení.

   2. Hodnota pre Relax IP je nastavená na Relax IP obmedzenia.

   3. Hodnota pre Pravidlá obnovenia tokenu je nastavená na Obnovovací token je platný do odvolania.

6. V časti Pravidlá relácie skontrolujte, či je hodnota pre Hodnota časového limitu nastavená na Žiadne.

7. V časti Profily alebo Súpravy povolení skontrolujte, či existujú nejaké profily alebo sady povolení alebo či nie sú prázdne. Skontrolujte a pridajte vhodný cieľ pre svojich používateľov.

Krok 7: Prihlásenie prvého používateľa

Keď sa prvý používateľ v nájomníkovi pripojí k Salesforce CRM, Copilot pre predajcov zabezpečí Dataverse prostredie na ukladanie údajov generovaných pri používaní Copilot pre predajcov. Ďalšie podrobnosti o tom, ako sa prostredie používa a aké údaje sa ukladajú, nájdete v časti Copilot pre predajcov architektúra .

Copilot pre predajcov automaticky priradí všetkým Power Platform administrátorom a Microsoft 365 globálnym administrátorom rolu správcu systému v skúšobnom prostredí. Odporúčame vám, aby ste si po jeho vytvorení skontrolovali správcov v prostredí, aby ste sa uistili, že správci sú nastavení správni používatelia.

Poznámka

Prvému používateľovi, ktorý sa pripojí k Salesforce CRM z Copilot pre predajcov, sa zobrazí chyba, ak nie je správcom, a skúšobné prostredie vytvorenie používateľom, ktorí nie sú správcami, je pre nájomníka zakázané v centre spravovania platformy Power. Ak sa chcete tejto chybe vyhnúť, odporúča sa, aby sa správca nájomníka najprv prihlásil do Salesforce CRM z Copilot pre predajcov. Tým sa vytvorí skúšobné prostredie in Dataverse. Po vytvorení skúšobné prostredie sa ostatní používatelia môžu prihlásiť do Copilot pre predajcov. Informácie o tom, ako sa prihlásiť do Copilot pre predajcov, nájdete v časti prihlásenie do CRM.

Krok 8 (voliteľné): Prispôsobiť Copilot pre predajcov

Nastavenia správcu ovládajú Copilot pre predajcov skúsenosti predajcu v Outlooku a Teams. Copilot pre predajcov si môžete prispôsobiť tak, aby vyhovovali potrebám vašej organizácie.

Nastavenie funkcií umelej inteligencie funkcie Copilot

Môžete nastaviť funkcie AI v Copilot pre predajcov a používať funkcie AI, ktoré sú v verzia Preview alebo sú všeobecne dostupné.

Prispôsobenie formulárov a polí

Copilot pre predajcov je nakonfigurovaný tak, aby používateľom umožňoval byť produktívny hneď po vybalení. Formuláre a polia si môžete prispôsobiť podľa potreby.

Integrácia s inými aplikáciami

Môžete integrovať Copilot pre predajcov s inými aplikáciami a rozšíriť tak možnosti Copilot pre predajcov.

Krok 9: Vitajte predajcov v Copilot pre predajcov

Teraz, keď ste si nainštalovali a nakonfigurovali Copilot pre predajcov v programe Outlook a Teams, požiadajte svojich predajcov, aby ho používali. Tu je príklad e-mailovej správy, ktorú môžete zdieľať.

Predmet: Vitajte v Copilot pre predajcov! Vážení predajcovia, Vitajte v Copilot pre predajcov, novej aplikácii, ktorá prináša údaje CRM a inteligenciu založenú na AI do vášho pracovného toku v programe Outlook a Teams. Pozrite sa, čo pre vás môže urobiť Copilot pre predajcov, pozretím si tohto krátkeho videa a absolvovaním Copilot pre predajcov školenia. krok 1: Prvé prihlásenie do Copilot pre predajcov Získajte prístup k Copilot pre predajcov v programe Outlook, prihláste sa do systému CRM a pripnite aplikáciu. Dodatočné zdroje Nasledujúce články vás prevedú používaním rôznych funkcií Copilot pre predajcov: Pripojte kontakt k vášmu CRM Zmeňte pripojený kontakt CRM Vytvorte si kontakt vo svojom CRM z Copilot pre predajcov Uložte aktivity Outlooku do CRM Pozrite si nedávne a nadchádzajúce aktivity Zobraziť podrobnosti záznamu Pridajte súkromné ​​poznámky Zdieľajte odkaz na záznam CRM Upravte záznam CRM Koncepty e-mailových správ Vytvorte súhrn stretnutia Pozrite si a pochopte súhrn stretnutia Zdieľajte odkaz na záznam CRM Zobrazte a aktualizujte podrobnosti záznamu CRM Riešenie problémov Bežné problémy a riešenia nájdete v článku Copilot pre predajcov na riešenie problémov . Ak potrebujete ďalšiu pomoc pre komunitu, navštívte stránku Copilot pre predajcov – Centrum komunity Microsoft . Nápady a návrhy nájdete na stránke Microsoft 365 Copilot pre Predaj · Komunita .

Dôležité

Môže trvať až 48 hodín, kým sa aplikácia zobrazí v Outlooku a ďalších Microsoft 365 aplikáciách. Ak používatelia aplikáciu neuvidia po 48 hodinách, môže to byť spôsobené pravidlami spracovania verejných príloh. Ďalšie informácie: Prečo používatelia nemôžu vidieť aplikáciu Copilot pre predajcov v Outlooku po jej nasadení?

Community

Všetkým používateľom Copilot pre predajcov odporúčame navštíviť a zaregistrovať sa v Copilot pre predajcov komunite. Komunita má:

• Fóra na spojenie s kolegami a diskusiu o spoločných skúsenostiach.

• Fóra na prispievanie a prijímanie podpory pri bežných problémoch, ktoré bežne kontroluje náš tím odborníkov.

• Priestory na zdieľanie Nápady a nadviazanie kontaktu s tímom vývoja produktu.