Deli z drugimi prek

Uvažanje in pošiljanje e-pošte vsem stikom iz preglednice

  • Članek

Ta vadnica ponazarja primer pošiljanja trženjskih e-poštnih sporočil vsem stikom, navedenim v preglednici Microsoft Excel.

opomba,

V tukaj opisanem scenariju bomo uvozili stike iz preglednice Excel v Dynamics 365, ustvarili segment, ki poišče uvožene stike, in nato ustvarili sklop dejavnosti strank, v okviru katerega se pošlje e-pošta temu segmentu. Ta scenarij je uporaben le, če dohodnih stikov še ni v vaši zbirki podatkov. Če uporabljate zaznavanje dvojnikov pri uvozu (kot večina uporabnikov), se vsak dohodni stik, za katerega se ugotovi, da se ujema z obstoječim stikom, pri uvozu izpusti, zato ni vključen v segment uvoženih stikov. Razmislite, ali ta scenarij ustreza vašim potrebam, preden ga poskusite izvesti.

Pomembno

Nikoli ne najemite ali kupite poštnih seznamov s stiki, ki niso privolili v prejemanje trženjskih e-poštnih sporočil vaše organizacije. Uporaba kupljenih ali najetih seznamov bo verjetno povzročila veliko število zavrnjenih sporočil, pritožb glede neželene pošte, zadetkov pasti neželene pošte in drugih težav, ki bodo zmanjšale vaš ugled pošiljatelja in s tem vaše stopnje dostave e-pošte. V mnogih jurisdikcijah bo pošiljanje nezaželene e-pošte brez soglasja prejemnika kršilo različne zakone in predpise o zasebnosti. Če vaše oglaševalske akcije za e-poštno trženje povzročijo preveč zavrnitev in pritožb glede neželene e-pošte, tvegate tudi, da boste izgubili možnost pošiljanja e-pošte Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Vaša organizacija je odgovorna za zagotavljanje skladnosti z vsemi ustreznimi zakoni v državah/regijah, na katere ciljate s svojimi trženjskimi akcijami.

1. korak: prilagajanje entitete stika

opomba,

Za ta korak potrebujete skrbniške pravice, vendar ga je treba izvesti le enkrat na primerek. Če niste skrbnik, se obrnite na skrbnika za pomoč pri tem koraku, če še ni bil izveden za vaš primerek.

Če takega polja še nimate, v entiteto stika dodajte polje po meri za shranjevanje vrednosti, ki določa vsak stik, naveden v dani preglednici. Za navodila glejte Kako ustvariti in urediti polja. Pozneje boste lahko ustvarili segment, ki poišče določeno vrednost v tem polju in s tem tudi vse stike, ki so bili navedeni v prvotni preglednici.

V tem primeru predvidevamo, da ste za ta namen ustvarili besedilno polje, imenovano »SegmentUvoz«. Konfigurirajte polje na naslednji način (to so verjetno vaše privzete nastavitve) in nato objavite spremembe:

  • Zahteva za polje: Neobvezno
  • Iskanje : Da
  • Varnost polja: Onemogoči
  • Tip podatkov: Ena vrstica besedila
  • Vrsta polja: Enostavno

Dodajte novo polje za kontakte.

2. korak: priprava preglednice

Ustvarite preglednico z eno vrstico za vsak stik, ki ga želite uvoziti in mu poslati e-pošto. Preverite, ali preglednica vsebuje stolpec z vrednostmi za vsaj naslednje parametre:

  • e-poštni naslov,
  • vsa polja, ki se uporabljajo za zaznavanje dvojnikov v vašem primerku (e-poštni naslov je morda dovolj, vendar sta pogosto potrebna tudi ime in/ali priimek);
  • vsa druga obvezna polja za entiteto stika.

Dodajte stolpec za polje po meri, ki ste ga dodali v 1. koraku tega scenarija, in za vse vrstice vnesite enako vrednost. Izberite vrednost, ki naj bo enolična za trenutni uvoz (v tem primeru bomo uporabili» UvozDogodekPoletje2019«).

Če preglednica še ne vsebuje naslovov stolpcev, priporočamo, da jih dodate za lažjo preslikavo vrstic pri uvozu v Dynamics 365.

Primer preglednice.

Ko končate, preglednico Excel izvozite v datoteko z vrednostmi, ločenimi z vejico (CSV).

3. korak: uvoz datoteke CSV

Uvozite datoteko CSV, ki ste jo ustvarili v 2. koraku, v Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kot je opisano v Uvoz zapisov iz datoteke CSV. Kot običajno bodite pozorni pri preslikavi dohodnih stolpcev v ustrezna podatkovna polja.

Preslikaj stolpce preglednice v polja zbirke podatkov.

opomba,

Pri uvozu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys bo povezal dohodne stike z obstoječimi stiki z uporabo pravil za zaznavanje dvojnikov, določenih za vaš primerek. Če se stika ujemata, je dohodni stik izpuščen, obstoječi stik pa ostane nespremenjen. V primeru ujemanja stikov podvojeni stik torej ni vključen v segment, ki ga boste pozneje ustvarili za e-poštne stike iz uvožene datoteke.

4. korak: ustvarjanje segmenta, ki poišče vse stike iz preglednice

Zdaj ustvarite dinamični segment in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys na podlagi profila, ki poišče vse stike, ki ste jih pravkar uvozili, tako da poizvedujete po polju za stik po meri, ki ste ga nastavili v koraku 1 za identifikacijo uvoza na podlagi vrednosti, ki ste jo določili v 2. koraku. Če uporabite do zdaj določene vrednosti, bi morala biti poizvedba takšna:

Kontakt | ImportSegment | je | Summer2023EventImport

Primer segmenta.

Segment poimenujte, nato shranite in objavite.

5. korak: ustvarjanje e-poštnega sporočila in dejavnosti strank, v okviru katerih bo dostavljeno

Če tega še niste storili, ustvarite, shranite in objavite svoje e-poštno sporočilo, kot je opisano v Pregledu e-poštnega trženja

Zdaj lahko stikom pošljete e-poštno sporočilo. Ustvarite nov sklop dejavnosti strank po običajnem postopku. Prepričajte se, da se začne s segmentom, ki ste ga ustvarili za iskanje uvoženih stikov, in vključuje e-poštno sporočilo, ki ste ga ustvarili za pošiljanje tem stikom. Več informacij: Uporabite poti strank za ustvarjanje samodejnih oglaševalskih akcij

Dejavnosti strank primer.

Sklop dejavnosti strank oblikujte do konca. Ko končate, nastavite začetni datum in uro, nato objavite.