Share via

Delo s segmenti

  • Članek

Pomembno

Ta članek velja samo za odhodno trženje.

S segmenti lahko ustvarite skupine povezanih stikov, ki jih lahko ciljate z dejavnostmi strank. Segmenti se ustvarijo z oblikovalnikom segmentov. En način za ustvarjanje segmentov je poizvedovanje po več povezanih entitetah, vključno s stiki, možnimi strankami, kupci, dogodki, seznami za trženje in drugimi. Če želite poiskati stike, ki so sodelovali z vašimi trženjskimi pobudami, lahko poizvedujete tudi v storitvi Marketing Insights. Storitev Marketing Insights vam omogoča tudi poizvedovanje med stiki, ki jih ne dosežete zaradi težav, kot je nesprejeta e-pošta.

Oblikovalnik segmentov je podoben drugim orodjem za poizvedovanje, ki jih najdete v storitvi Dynamics 365 (kot je funkcija naprednega iskanja), le da je bolj prilagodljiv in zmogljiv. Oblikovalnik segmentov je edino orodje, ki vam omogoča poizvedovanje o zapisih o interakcijah iz storitve Marketing Insights.

opomba,

Customer Insights - Journeys Segmenti se razlikujejo od seznamov za trženje . Več informacij: Customer Insights - Journeys segmenti v primerjavi s seznami za trženje

Segmenti v Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Tržni segment je zbirka stikov, ki jih ciljate z dejavnostmi strank. V nekaterih primerih boste ciljali vse stike, ki jih imate. V večini primerov pa boste na podlagi demografskih podatkov, podatkov o podjetjih, vedenjskih podatkov in drugih dejavnikov izbrali, koga želite ciljati.

Če na primer odpirate novo trgovino v Ljubljani, boste prireditev ob odprtju verjetno želeli promovirati samo stikom, ki živijo v Ljubljani in njeni bližini. Če pa prodajate obleke, boste morda želeli ciljati na stike, ki so v preteklosti pokazali zanimanje za obleke. V tem primeru lahko segment omejite tako, da ciljate samo stike, ki so v preteklosti odprli e-poštna sporočila, povezana z oblekami. Takšne odločitve vplivajo na način komunikacije s segmentom. Te odločitve vplivajo tudi na izbiro kanalov in vrst grafičnih elementov, uporabo argumentov in drugo.

Vrste segmentov

Segmenti so lahko dinamični ali statični.

  • Dinamični segmenti so nastavljeni z logičnimi izrazi, kot so »vsi stiki iz New Yorka« ali »vsi stiki , ki so všeč Mets«. Članstvo v dinamičnih segmentih se nenehno spreminja, tako da odraža nove ali odstranjene stike in posodobljene podatke za stik. Tako segmenti z demografskimi podatki kot segmenti s podatki o podjetju so primeri dinamičnih segmentov.
  • Statični segmenti ustvarijo statični seznam stikov, ki so izbrani na podlagi stika in ne logično ustvarjeni na podlagi vrednosti polj. Tržniki in prodajalci lahko statični seznam sestavijo ali izpolnijo na podlagi svojega znanja ali interakcij zunaj spleta.

Segmenti imajo lahko bloke poizvedb, ki temeljijo na profilih, interakcijah ali drugih segmentih.

  • Bloki profila poizvedujejo po zapisih profila , shranjenih v storitvi Marketing-Insights. Zapisi profilov se sinhronizirajo med zbirko podatkov organizacije v storitvi Dynamics 365 in storitvijo Marketing Insights. Zapisi profila vključujejo entitete, s katerimi običajno delate v uporabniškem vmesniku storitve Dynamics 365, kot so stiki, kupci, možne stranke in vse druge entitete, ki jih sinhronizirate.
  • Bloki vedenja poizvedujejo po zapisih interakcij , shranjenih v storitvi Marketing-Insights. Vsak od teh zapisov je samodejno generiran in povezan z določenim zapisom stika. Do zapisov interakcije se dostopa za ustvarjanje različnih prikazov vpogledov v uporabniškem vmesniku Customer Insights - Journeys . Zapisi interakcije se ne sinhronizirajo z zbirko podatkov organizacije Dynamics 365. Generirajo se kot odziv na te interakcije s stiki, kot so odpiranje e-poštnega sporočila, klikanje povezave v njem, pošiljanje obrazca ali registracija za nek dogodek.

Segmenti so sinhronizirani s storitvijo Marketing Insights

Customer Insights - Journeys Sodeluje s storitvijo Marketing-Insights, ki deluje z lastno zbirko podatkov Marketing-Insights za zagotavljanje naprednih definicij segmentov in analitike strank. Ta dva sistema delujeta skupaj in ponujata zmogljive združene funkcije. Zapisi o stikih in seznami za trženje se stalno sinhronizirajo med sistemoma, tako da lahko storitev Marketing Insights svoja zmogljiva orodja za obdelavo in analiziranje podatkov uporabi na vaših stikih in jih kombinira s podatki iz drugih vrst zapisov storitve Dynamics 365.

Pomembno

Storitev Marketing Insights asinhrono obdela spremembe članstva za segment, kar pomeni, da ne morete predvideti vrstnega reda obdelave sprememb. V nekaterih primerih, npr. pri obdelavi zelo velikih zbirk podatkov, lahko traja do šest ur, da se določen segment posodobi. Zato se ne morete zanesti na to, da bo kateri koli segment obdelan pred določenim drugim segmentom ali za njim, zato bodite previdni pri organiziranju povezanih oglaševalskih akcij ali uporabi segmentov za zatiranje.

Preden lahko uporabite segmente, morajo biti objavljeni

Ko prvič ustvarite nov segment, je v stanju osnutka , kar pomeni, da je odklenjen, tako da lahko delate z njegovo definicijo in drugimi nastavitvami, vendar ga ne boste mogli uporabiti na potovanjih strank. Ko ste pripravljeni na uporabo segmenta, ga morate odpreti in v ukazni vrstici izbrati Pojdi v živo, ki to omogoči in premakne v stanje v živo .

Pomembno

Med načrtovanjem segmenta lahko izberete povezavo Pridobi ocenjeno velikost segmenta, da dobite oceno števila stikov, ki bodo vključeni v segment. Ocena bo običajno točna, čeprav je lahko končna velikost včasih nekoliko drugačna (za ogled točne velikosti in podatkov o članstvu morate objaviti segment).

Če morate segment urediti, ko je objavljen, ga odprite in nato v ukazni vrstici izberite Uredi , da ga premaknete v stanje »V živo, urejanje« ali Ustavi iz ukazne vrstice, da ga vrnete v stanje »Osnutek«.

Več informacij:Objavljanje z entitetami, ki jih je mogoče objaviti, in sledenje njihovemu stanju

Ogled in upravljanje segmentov

Če želite delati s segmenti, pojdite na Segmenti> strank>za outbound trženje. S tem odprete standardni pogled seznama, v katerem lahko segmente iščete, razvrščate, filtrirate, ustvarjate in izbrišete. Odprite poljuben segment, če si želite ogledati njegove podrobnosti, ali izberite Novo , da ustvarite novega.

Ustvarjanje in objava novega segmenta

Preberite ta razdelek za osnovni pregled, kako lahko ustvarite segment in ga začnete izvajati, da si lahko ogledate člane segmenta in ga uporabite za ciljanje dejavnosti strank.

  1. Pojdite na Segmenti>strank>za outbound marketing in odprite seznam trenutnih segmentov.

  2. Izberite Novo , da začnete ustvarjati nov segment, in izberite vrsto segmenta, ki ga želite ustvariti:

  • dinamični segment: Ustvari dinamični segment, ki lahko poizveduje po zapisih stikov in zapisih interakcij ter vključi, seka ali izključi stike v obstoječih segmentih. Pri poizvedovanju po zapisih stikov lahko po potrebi dodate odnose, da ustvarite bolj zapletene poizvedbe.
  • statični segment: Ustvari segment, v katerem ročno izberete vsakega člana, namesto da bi ustvarili logično poizvedbo, ki jih samodejno doda. Če želite podrobnosti o delu s tovrstnimi segmenti, glejte Načrtovanje statičnih segmentov

  1. Če ste izbrali a dinamični segment: Odpre se pogovorno okno Predloga segmenta , v katerem je prikazan seznam razpoložljivih predlog. Vsaka predloga vsebuje v celoti ali delno določeno poizvedbo, oblikovano za poseben namen, kot je navedeno v imenu predloge. Izberite poljubno predlogo, da preberete več o tej predlogi v podoknu z informacijami. Na voljo sta funkciji filtriranja in iskanja , ki vam pomagata najti predlogo, ki jo iščete. Izberite predlogo na seznamu in nato izberite Izberi , da naložite predlogo, ali pa izberitePrekliči, da začnete graditi nov segment od začetka.

    Izberite predlogo segmenta.

  • Če ste izbrali predlogo, se predloga naloži in ta korak preskočite. Če ste v pogovornem oknu Predloga segmenta izbraliPrekliči , se odpre prazen oblikovalnik, ki vam omogoča, da začnete segmentacijo od začetka. Začnete lahko tako, da izberete blok poizvedbe (zgoraj imenovan blok profila), blok interakcije ali segment. V ta blok lahko dodate druge bloke in izberete odnos med bloki. Stike, ki se prikažejo v enem od blokov, izberete tako, da izberete »ali«, stike, ki se prikažejo v obeh blokih, izberete tako, da izberete »in tudi«, stike, ki se pojavijo v prvem bloku, ne pa v drugem, pa izberete tako, da izberete »vendar ne«.
  • Nato se odpre se oblikovalnik segmentov, ki prikazuje nastavitve in orodja, ki so primerni za vaš izbor ali predlogo. Začnite s poimenovanjem segmenta na vrhu delovnega območja za segmentacijo.
  1. Če ste izbrali a statični segment: Prikaže se meni za hitro ustvarjanje, ki vas prosi, da nastavite ime segmenta in izberete nekaj primarnih možnosti. Ustvarite lahko opis segmenta, izberete časovni pas segmenta in izberete, ali obseg stikov, poizvedovanih za segment, vključuje celotno organizacijo ali samo vašo poslovno enoto.
  • V oblikovalniku statičnih segmentov lahko ročno izberete posamezne stike tako, da na zavihku »Splošno« izberete gumb »Dodaj«.
  • Poizvedbo lahko uporabite tudi za hitro filtriranje stikov in nato izberete nekatere (ali vse) stike, ki jih želite dodati v statični segment, tako da izberete gumb Dodaj s poizvedbo . Podobno lahko s poizvedbo hitro izberete določene stike, ki jih želite odstraniti iz segmenta, tako da izberete gumb Odstrani s poizvedbo .
    • Uporaba poizvedb za dodajanje ali odstranjevanje članov iz statičnega segmenta: ko je izbrana možnost »Dodaj po poizvedbi« ali »Odstrani po poizvedbi«, se odpre pogovorno okno za upravljanje članov segmenta. Tukaj lahko ustvarite poizvedbe, ki temeljijo na lastnostih stikov, kot tudi na lastnostih entitet, povezanih s stikom (kupec, možna stranka, registracija dogodka), da pridobite seznam stikov, ki ustrezajo tej poizvedbi. Upoštevajte, da ti stiki še niso bili dodani v vašo statični segment.
    • Iz rezultatov poizvedbe lahko izberete enega ali več stikov in kliknete gumb Dodaj izbrano , da jih dodate v segment. Če želite odstraniti člane segmenta, kliknite gumb Odstrani izbrano . Vse stike, ki ste jih pridobili s poizvedbo, lahko tudi dodate /odstranite tako, da izberete gumb Dodaj vse ali Odstrani vse .
    • Če želite urediti poizvedbo, ki je pridobila seznam stikov, kliknite gumb Uredi poizvedbo .

  1. V orodni vrstici izberite Shrani , da shranite segment.

  2. Z orodji oblikovalnika lahko po navodilih v drugih delih te teme določite merila za članstvo v segmentu za izbrano vrsto segmenta.

  3. Ko končate načrtovanje segmenta, v orodni vrstici izberite Objavi, da začnete izvajati segment, poiščite vse njegove člane (po potrebi) in ga omogočite za uporabo na poti strank. Ko bo segment objavljen, bo vključeval zavihek Člani , kjer si lahko natančno ogledate, kateri stiki so del segmenta.

opomba,

Ko objavite dinamični segment, lahko na vrhu zavihka Člani segmenta preverite, kdaj je bil nazadnje ocenjen, in naslednji čas ocenjevanja.

Stanje vrednotenja segmenta.

Zavihki in nastavitve za segmente

Zavihki so prikazani kot komplet naslovov pod naslovom, ki prikazuje ime segmenta. Na želeni zavihek greste tako, da izberete enega od teh naslovov. Vsak zavihek je na kratko opisan v naslednjih podrazdelkih.

Zavihek »Definicija«

Na zavihku Definicija določite članstvo segmenta. Pri dinamičnih segmentih je tu na voljo graditelj poizvedb. Za statične segmente izberete določene stike posamezno.

Zavihek Splošno

Na zavihku Splošno je nekaj osnovnih nastavitev in splošnih informacij o segmentu. Številne od teh vrednosti so določene, ko prvič ustvarite segment, nato pa postanejo na voljo samo za branje. Nekatera polja so prisotna le, če je vaša aplikacija konfigurirana za njihovo uporabo. Ko segment objavite, so vsa polja na voljo samo za branje. Prikazana polja lahko vključujejo nekatere ali vse od naslednjih elementov:

  • Ime: Ime segmenta, kot je prikazano na seznamu segmentov in pri izbiranju segmentov za dejavnosti strank.
  • Ustvarjeno dne: datum, ko je bil segment ustvarjen.
  • Vrsta segmenta: prikazuje vrsto segmenta (dinamično ali statično). To se trajno vzpostavi, ko prvič ustvarite segment.
  • Zunanji vir: za segmente, ki so sinhronizirani iz zunanjega vira, kot je Customer Insights, so informacije o zunanjem viru prikazane tukaj.
  • URL zunanjega segmenta: za segmente, ki so sinhronizirani iz zunanjega vira, kot je Customer Insights, je URL zunanjega vira prikazan tukaj.
  • Časovni pas: prikazuje časovni pas segmenta. To je časovni pas, ki ga segment uporablja za izračun datumov glede na trenutni čas. Če na primer izberete delni datumski operator »Vsi stiki, ki so se registrirali za dogodek v zadnjih treh dneh«, se tridnevno trajanje izračuna z uporabo časovnega pasu segmenta.
  • Stanje aktiviranja: prikazuje, ali je segment v stanju osnutka ali v živo. V dejavnostih strank so na voljo samo objavljeni segmenti. (To se imenuje tudi # razlog stanja.)
  • Lastnik: prikazuje ime uporabnika, ki je lastnik segmenta.
  • Obseg: Ta nastavitev se prikaže le, če so obsegi poslovnih enot omogočeni za vaš primerek. Ko so obsegi omogočeni, ima lahko to nastavitev poslovne enote ali organizacije , vendar jo lahko spremenijo le prednostni uporabniki (na primer upravitelji aliskrbniki). Ko je razdelek nastavljen na poslovno enoto, vsebuje le stike, ki pripadajo isti poslovni enoti kot lastnik segmenta, tudi če poizvedba običajno najde več stikov kot ta. Ko je segment nastavljen na »Organizacija«, bodo vsi stiki, ki se ujemajo s poizvedbo, ne glede na to, kdo je lastnik stikov ali potovanja. Ko je ta funkcija onemogočena, se segment obnaša, kot da bi bil nastavljen na Organizacija. Več informacij: Uporaba poslovnih enot za nadzor dostopa do Customer Insights - Journeys zapisov
  • Opis: opis segmenta.
  • Člani: število stikov, ki so trenutno vključeni v segment.

Zavihek »Člani«

Zavihek Člani je prikazan šele, ko je segment objavljen vsaj enkrat. Z njim vidite, kateri stiki so del segmenta. Običajno traja nekaj minut, da se zavihek Člani izpolni, ko objavite segment.

Zavihek »Vpogledi«

Številne vrste entitet, vključno s segmenti, prikažejo zavihek z oznako »Vpogledi «, potem ko je zapis vsaj enkrat objavljen. Ta zavihek prikazuje rezultate, analitiko, KPI-je ter druge informacije o uporabi zapisa in interakciji stikov z njim. Več informacij:Analizirajte rezultate, da pridobite vpoglede iz trženjskih dejavnosti

Skoraj vse vrste entitet Customer Insights - Journeys vključujejo zavihek Sorodno . Uporabite ga za iskanje zapisov, ki so povezani s trenutno odprtim zapisom. Ta »zavihek« je le spustni seznam, na katerem lahko izberete vrsto povezanih zapisov, ki jih želite prikazati. Ko izberete vrsto zapisa (entiteto), je strani dodan nov zavihek, imenovan za to entiteto, na katerem si lahko ogledate seznam povezanih zapisov izbrane vrste. Ko s seznama Povezano izberete novo entiteto, bo ta nadomestila trenutno prikazano entiteto.

opomba,

Zavihek Sorodno za segmente včasih vključuje vnos za dejavnosti strank, vendar ta vnos najde le potovanja, pri katerih je trenutni segment segment preprečevanja. Dejavnosti, pri katerih se trenutni segment uporablja kot ciljni segment, ne najde. Razlog za to je, da so segmenti zatiranja neposredno povezani z entiteto dejavnosti strank, ciljni segmenti pa so s konfiguracijo ploščic manj neposredno povezani s potovanji in zato niso razrešeni na zavihku Sorodno .

Upravljanje kvote segmenta

Kvota segmenta je omejitev aktivnih segmentov, ki jih lahko ima organizacija. Aktivno število segmentov je vsota živih segmentov , ki jih ustvarijo uporabniki in sistemski segmenti , ki jih ustvarijo dejavnosti strank.

Sistemski segmenti se ustvarijo, ko:

  • Ustvari se enoten segment (blok vedenja in profil)
  • A dejavnosti strank ima ploščice stanja
  • Dejavnosti strank uporablja več segmentov

Sistemski segmenti se štejejo kot aktivni segmenti v kvoti , če je dejavnosti strank v živo.

Če je kvota aktivnih segmentov presežena, lahko število aktivnih segmentov zmanjšate tako:

  • Ustavitev nepovezanih segmentov
  • Ustavitev nepovezanih potovanj

opomba,

Brisanje neaktivnih voženj ali odsekov ne bo vplivalo na uporabo aktivnih odsekov .

Za podrobnejše informacije obiščite pravilnik o omejitvah storitev in pošteni uporabi