Deli z drugimi prek

Delo s segmenti

  • Članek

Pomembno

Ta članek se nanaša samo na odhodno trženje, ki bo odstranjen iz izdelka 30. junija 2025. Da bi se izognili motnjam, preklopite na potovanja v realnem času pred tem datumom. Več informacij: Pregled prehoda

S segmenti lahko ustvarite skupine povezanih stikov, ki jih lahko ciljate z dejavnostmi strank. Segmenti se ustvarijo z oblikovalnikom segmentov. En način za ustvarjanje segmentov je poizvedovanje po več povezanih entitetah, vključno s stiki, možnimi strankami, kupci, dogodki, seznami za trženje in drugimi. Če želite poiskati stike, ki so sodelovali z vašimi trženjskimi pobudami, lahko poizvedujete tudi v storitvi Marketing Insights. Storitev Marketing Insights vam omogoča tudi poizvedovanje med stiki, ki jih ne dosežete zaradi težav, kot je nesprejeta e-pošta.

Oblikovalnik segmentov je podoben drugim orodjem za poizvedovanje, ki jih najdete v storitvi Dynamics 365 (kot je funkcija naprednega iskanja), le da je bolj prilagodljiv in zmogljiv. Oblikovalnik segmentov je edino orodje, ki vam omogoča poizvedovanje o zapisih o interakcijah iz storitve Marketing Insights.

opomba,

Customer Insights - Journeys segmenti se razlikujejo od tržnih seznamov. Več informacij: Customer Insights - Journeys segmenti v primerjavi s tržnimi seznami

Segmenti v Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Tržni segment je zbirka stikov, ki jih ciljate z dejavnostmi strank. V nekaterih primerih boste ciljali vse stike, ki jih imate. V večini primerov pa boste na podlagi demografskih podatkov, podatkov o podjetjih, vedenjskih podatkov in drugih dejavnikov izbrali, koga želite ciljati.

Če na primer odpirate novo trgovino v Ljubljani, boste prireditev ob odprtju verjetno želeli promovirati samo stikom, ki živijo v Ljubljani in njeni bližini. Če pa razprodajate obleke, boste morda želeli ciljati na stike, ki so v preteklosti že pokazali zanimanje za obleke. V tem primeru lahko segment omejite tako, da ciljate samo stike, ki so v preteklosti odprli e-poštna sporočila, povezana z oblekami. Takšne odločitve vplivajo na način komunikacije s segmentom. Te odločitve vplivajo tudi na izbiro kanalov in vrst grafičnih elementov, uporabo argumentov in drugo.

Vrste segmentov

Segmenti so lahko dinamični ali statični.

  • Dinamični segmenti se nastavijo z uporabo logičnih izrazov, kot je »vsi stiki iz New Yorka« ali »vsi stiki, ki jim je všeč The Mets«. Članstvo v dinamičnih segmentih se nenehno spreminja, da odraža nove ali odstranjene stike in posodobljene kontaktne podatke. Tako segmenti z demografskimi podatki kot segmenti s podatki o podjetju so primeri dinamičnih segmentov.
  • Statični segmenti vzpostavijo statični seznam stikov, ki so izbrani na podlagi posameznega stika in ne ustvarjeni logično na podlagi vrednosti polj. Tržniki in prodajalci lahko statični seznam sestavijo ali izpolnijo na podlagi svojega znanja ali interakcij zunaj spleta.

Segmenti imajo lahko bloke poizvedb, ki temeljijo na profilih, interakcijah ali drugih segmentih.

  • Bloki profila poizvedujejo po zapisih profila, shranjenih v storitvi marketinških vpogledov. Zapisi profilov se sinhronizirajo med zbirko podatkov organizacije v storitvi Dynamics 365 in storitvijo Marketing Insights. Zapisi profila vključujejo entitete, s katerimi običajno delate v uporabniškem vmesniku Dynamics 365, kot so stiki, računi, možne stranke in vse druge entitete, ki jih izberete za sinhronizacijo.
  • Vedenjski bloki poizvedujejo po interakcijskih zapisih, shranjenih v storitvi marketinških vpogledov. Vsak od teh zapisov je samodejno generiran in povezan z določenim zapisom stika. Za ustvarjanje različnih prikazov vpogledov v Customer Insights - Journeys uporabniškem vmesniku se dostopa do zapisov interakcij. Zapisi o interakciji niso sinhronizirani z organizacijsko bazo podatkov Dynamics 365. Generirajo se kot odziv na te interakcije s stiki, kot so odpiranje e-poštnega sporočila, klikanje povezave v njem, pošiljanje obrazca ali registracija za nek dogodek.

Segmenti so sinhronizirani s storitvijo Marketing Insights

Customer Insights - Journeys deluje skupaj s storitvijo marketinških vpogledov, ki deluje z uporabo lastne baze podatkov marketinških vpogledov za zagotavljanje naprednih segment definicij in analitike strank. Ta dva sistema delujeta skupaj in ponujata zmogljive združene funkcije. Zapisi o stikih in seznami za trženje se stalno sinhronizirajo med sistemoma, tako da lahko storitev Marketing Insights svoja zmogljiva orodja za obdelavo in analiziranje podatkov uporabi na vaših stikih in jih kombinira s podatki iz drugih vrst zapisov storitve Dynamics 365.

Pomembno

Storitev Marketing Insights asinhrono obdela spremembe članstva za segment, kar pomeni, da ne morete predvideti vrstnega reda obdelave sprememb. V nekaterih primerih, npr. pri obdelavi zelo velikih zbirk podatkov, lahko traja do šest ur, da se določen segment posodobi. Zato se ne morete zanašati na to, da bo kateri koli segment obdelan pred ali za določenim drugim segment, zato bodite previdni pri orkestriranju sorodnih kampanj ali uporabi segmentov za zatiranje.

Preden lahko uporabite segmente, morajo biti objavljeni

Ko prvič ustvarite nov segment, je ta v draft stanju, kar pomeni, da je odklenjen, tako da lahko delate z njegovo definicijo in drugimi nastavitvami, vendar ga ne bo mogel uporabiti na poti strank. Ko ste pripravljeni na uporabo segment, ga morate odpreti in v ukazni vrstici izbrati Pojdi v živo , kar ga omogoči in premakne na živo stanje.

Pomembno

Medtem ko oblikujete svoj segment, lahko izberete povezavo Pridobi ocenjeno velikost segment , da dobite oceno za število stikov, ki bodo vključeni v segment. Ocena bo običajno točna, čeprav je lahko končna velikost včasih nekoliko drugačna (za ogled točne velikosti in podatkov o članstvu morate objaviti segment).

Če morate urediti segment, potem ko je objavljen, ga odprite in nato v ukazni vrstici izberite Uredi , da ga postavite v stanje »V živo, za urejanje« oz. Ustavite se v ukazni vrstici, da ga vrnete v stanje »Osnutek«.

Več informacij: Začnite delovati s subjekti, ki jih je mogoče objaviti, in spremljajte njihov status

Ogled in upravljanje segmentov

Za delo s svojimi segmenti pojdite na odhodno trženje>Stranke>Segmenti. S tem odprete standardni pogled seznama, v katerem lahko segmente iščete, razvrščate, filtrirate, ustvarjate in izbrišete. Odprite kateri koli segment, da si ogledate njegove podrobnosti, ali izberite Novo , da ustvarite novega.

Ustvarjanje in objava novega segmenta

Preberite ta razdelek za osnovni pregled, kako lahko ustvarite segment in ga začnete izvajati, da si lahko ogledate člane segmenta in ga uporabite za ciljanje dejavnosti strank.

  1. Pojdite na odhodno trženje>Stranke>Segmenti , da odprete seznam trenutnih segmentov.

  2. Izberite Novo , da začnete ustvarjati svoj novi segment, in izberite vrsto segment, ki ga želite ustvariti:

  • dinamični segment: Ustvari dinamični segment, ki lahko poizveduje po zapisih stikov in zapisih interakcij ter vključuje, seka ali izključuje stike v obstoječih segmentih. Pri poizvedovanju po zapisih stikov lahko po potrebi dodate odnose, da ustvarite bolj zapletene poizvedbe.
  • statični segment: Ustvari segment, kjer ročno izberete vsakega člana namesto ustvarjanja logične poizvedbe, ki jih samodejno doda. Za podrobnosti o tem, kako delati s to vrsto segment, glejte Oblikovanje statičnih segmentov

  1. Če ste izbrali dinamični segment: Odpre se pogovorno okno segment template , ki prikazuje seznam razpoložljivih predloge. Vsaka predloga vsebuje v celoti ali delno določeno poizvedbo, oblikovano za poseben namen, kot je navedeno v imenu predloge. Izberite poljubno predlogo, da preberete več o tej predlogi v podoknu z informacijami. Na voljo sta funkciji filtra in iskanje , ki vam pomagata najti predlogo, ki jo iščete. Izberite navedeno predlogo in nato izberite Izberi da naložite predlogo ali izberite Prekliči da začnete graditi novo segment iz nič.

    Izberite predlogo segment.

  • Če ste izbrali predlogo, se predloga naloži in ta korak preskočite. Če ste izbrali Prekliči v pogovornem oknu segment predloga , se odpre prazen oblikovalnik, ki vam omogoča, da začnete segmentacijo iz nič. Začnete lahko tako, da izberete blok poizvedbe (zgoraj imenovan blok profila), blok interakcije ali segment. V ta blok lahko dodate druge bloke in izberete odnos med bloki. Stike, ki se prikažejo v enem od blokov, izberete tako, da izberete »ali«, stike, ki se prikažejo v obeh blokih, izberete tako, da izberete »in tudi«, stike, ki se pojavijo v prvem bloku, ne pa v drugem, pa izberete tako, da izberete »vendar ne«.
  • Nato se odpre se oblikovalnik segmentov, ki prikazuje nastavitve in orodja, ki so primerni za vaš izbor ali predlogo. Začnite s poimenovanjem segmenta na vrhu delovnega območja za segmentacijo.
  1. Če ste izbrali statični segment: Prikaže se meni za hitro ustvarjanje, v katerem morate nastaviti ime za segment in izbrati nekaj primarnih možnosti. Ustvarite lahko opis za segment, izberete časovni pas za segment in izberete, ali obseg poizvedbenih stikov za segment vključuje celotno organizacijo oz. samo vaša poslovna enota.
  • V oblikovalniku statičnih segmentov lahko ročno izberete posamezne stike tako, da na zavihku »Splošno« izberete gumb »Dodaj«.
  • Uporabite lahko tudi poizvedbo za hitro filtriranje svojih stikov in nato izberete nekatere (ali vse), ki jih želite dodati v svoj statični segment, tako da izberete gumb Dodaj po poizvedbi . Podobno lahko s poizvedbo hitro izberete določene stike, ki jih želite odstraniti iz segment, tako da izberete gumb Odstrani po poizvedbi .
    • Uporaba poizvedb za dodajanje ali odstranjevanje članov iz statičnega segmenta: ko je izbrana možnost »Dodaj po poizvedbi« ali »Odstrani po poizvedbi«, se odpre pogovorno okno za upravljanje članov segmenta. Tukaj lahko ustvarite poizvedbe, ki temeljijo na lastnostih stikov, kot tudi na lastnostih entitet, povezanih s stikom (kupec, možna stranka, registracija dogodka), da pridobite seznam stikov, ki ustrezajo tej poizvedbi. Upoštevajte, da ti stiki še niso bili dodani v vaš statični segment.
    • Iz rezultatov poizvedbe lahko izberete enega ali več stikov in kliknete gumb Dodaj izbrano , da jih dodate v segment. Če odstranjujete segment člane, kliknite gumb Odstrani izbrano . Prav tako lahko dodate/odstranite vse stike, ki jih je pridobila vaša poizvedba, tako da izberete gumb Dodaj vse ali Odstrani vse .
    • Če želite urediti poizvedbo, ki je pridobila seznam stikov, kliknite gumb Uredi poizvedbo .

  1. Izberite Shrani v orodni vrstici, da shranite svoj segment.

  2. Z orodji oblikovalnika lahko po navodilih v drugih delih te teme določite merila za članstvo v segmentu za izbrano vrsto segmenta.

  3. Ko končate z načrtovanjem segment, izberite Objavi v orodni vrstici, da začnete izvajati segment, poiščite vse njegove člane (po potrebi) in ga naredite na voljo za uporabo z vašimi potmi strank. Ko bo vaš segment objavljen, bo vključeval zavihek Člani , kjer si lahko ogledate, kateri stiki so del segment.

opomba,

Ko objavite dinamični segment v živo, lahko preverite, kdaj je bil nazadnje ocenjen in čas naslednje ocene na vrhu zavihka segment Člani .

Segment stanje ocene.

Zavihki in nastavitve za segmente

Zavihki so prikazani kot komplet naslovov pod naslovom, ki prikazuje ime segmenta. Na želeni zavihek greste tako, da izberete enega od teh naslovov. Vsak zavihek je na kratko opisan v naslednjih podrazdelkih.

Zavihek »Definicija«

Uporabite zavihek Definicija za določitev članstva segment. Pri dinamičnih segmentih je tu na voljo graditelj poizvedb. Za statične segmente izberete določene stike posamezno.

Zavihek Splošno

Zavihek Splošno ponuja nekaj osnovnih nastavitev in splošne informacije o segment. Številne od teh vrednosti so določene, ko prvič ustvarite segment, nato pa postanejo na voljo samo za branje. Nekatera polja so prisotna le, če je vaša aplikacija konfigurirana za njihovo uporabo. Ko segment objavite, so vsa polja na voljo samo za branje. Prikazana polja lahko vključujejo nekatere ali vse od naslednjih elementov:

  • Ime: Ime segment, kot je prikazano na seznamu segment in pri izbiri segmentov za dejavnosti strank.
  • Ustvarjeno : Datum, ko je bil ustvarjen segment.
  • segment Vrsta: Prikaže segment vrsto (dinamično ali statično). To je trajno vzpostavljeno, ko prvič ustvarite segment.
  • Zunanji vir: Za segmente, ki so sinhronizirani iz zunanjega vira, kot je Customer Insights, so informacije o zunanjem viru prikazane tukaj.
  • Zunanji segment URL: Za segmente, ki so sinhronizirani iz zunanjega vira, kot je Customer Insights, je tukaj prikazan URL zunanjega vira.
  • Časovni pas: Prikazuje časovni pas segment. To je časovni pas, ki ga segment uporablja za izračun datumov glede na trenutni čas. Če na primer izberete delni datumski operator »Vsi stiki, ki so se registrirali za dogodek v zadnjih treh dneh«, se tridnevno trajanje izračuna z uporabo časovnega pasu segmenta.
  • Stanje aktivacije: Prikazuje, ali je segment v stanju osnutka ali v živo. V dejavnostih strank so na voljo samo objavljeni segmenti. (To se imenuje tudi razlog stanja.)
  • Lastnik: Prikazuje ime uporabnika, ki je lastnik segment.
  • Obseg: Ta nastavitev se prikaže le, če so za vaš primerek omogočeni obsegi poslovnih enot. Ko so obsegi omogočeni, ima to lahko nastavitev Poslovna enota ali Organizacija, vendar le privilegirani uporabniki (kot kot upravitelji ali skrbniki) ga bodo lahko spremenili. Ko je nastavljen na Poslovna enota, bo segment vseboval samo stike, ki pripadajo isti poslovni enoti kot lastnik segment, tudi če bi poizvedba običajno našla več stikov kot to. Ko je nastavljen na Organizacija, bo segment vseboval vse stike, ki ustrezajo poizvedbi, ne glede na to, kdo je lastnik stikov ali potovanja. Ko je ta funkcija onemogočena, se segment obnaša, kot da bi bila nastavljena na Organizacijo. Več informacij: Uporaba poslovnih enot za nadzor dostopa do Customer Insights - Journeys zapisov
  • Opis: Opis segment.
  • Člani: Število stikov, ki so trenutno vključeni v segment.

Zavihek »Člani«

Zavihek Člani je prikazan šele, ko je vaš segment vsaj enkrat objavljen. Z njim vidite, kateri stiki so del segmenta. Običajno traja nekaj minut, da se zavihek Člani izpolni, ko objavite segment.

Zavihek »Vpogledi«

Številne vrste entitet, vključno s segmenti, prikažejo zavihek z oznako Vpogledi po tem, ko je zapis objavljen vsaj enkrat. Ta zavihek prikazuje rezultate, analitiko, KPI-je ter druge informacije o uporabi zapisa in interakciji stikov z njim. Več informacij: Analizirajte rezultate, da pridobite vpogled v svoje trženjske dejavnosti

Skoraj vse vrste entitet v Customer Insights - Journeys vključujejo zavihek Sorodno . Uporabite ga za iskanje zapisov, ki so povezani s trenutno odprtim zapisom. Ta »zavihek« je le spustni seznam, na katerem lahko izberete vrsto povezanih zapisov, ki jih želite prikazati. Ko izberete vrsto zapisa (entiteto), je strani dodan nov zavihek, imenovan za to entiteto, na katerem si lahko ogledate seznam povezanih zapisov izbrane vrste. Ko s seznama Povezano izberete novo entiteto, bo ta nadomestila trenutno prikazano entiteto.

opomba,

Zavihek Sorodno za segmente včasih vključuje vnos za potovanja strank, vendar ta vnos najde samo potovanja, kjer trenutni segment je zatiranje segment. Dejavnosti, pri katerih se trenutni segment uporablja kot ciljni segment, ne najde. Razlog za to je, da so segmenti zatiranja neposredno povezani z entiteto dejavnosti strank, medtem ko so ciljni segmenti povezani s potovanji manj neposredno, prek konfiguracije ploščic, in zato niso razrešeni v Povezano zavihek.

Upravljanje segment kvote

Kvota segment je omejitev aktivnih segmentov, ki jih lahko ima organizacija. Aktivno število segment je vsota živih segmentov , ki so jih ustvarili uporabniki, in sistemskih segmentov ki jih ustvarijo poti strank.

Sistemski segmenti so ustvarjeni, ko:

  • Ustvari se enoten segment (blok vedenja in profil)
  • Dejavnosti strank ima ploščice pogojev
  • Dejavnosti strank uporablja več segmentov

Sistemski segmenti se štejejo kot aktivni segmenti v kvoti če je dejavnosti strank v živo.

Če je kvota aktivnih segmentov presežena, lahko naredite naslednje, da zmanjšate število aktivnih segmentov:

  • Zaustavite nepovezane segmente
  • Ustavite nepovezana potovanja

opomba,

Brisanje neaktivnih voženj ali segmentov ne bo vplivalo na uporabo aktivnih segmentov.

Za podrobnejše informacije obiščite Omejitve storitev in pravilnik poštene uporabe