Trg za vodenje Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Pomembno

Ta članek se nanaša samo na odhodno trženje, ki bo odstranjen iz izdelka 30. junija 2025. Da bi se izognili motnjam, preklopite na potovanja v realnem času pred tem datumom. Več informacij: Pregled prehoda

Customer Insights - Journeys uporablja kontaktne zapise za predstavljanje bodočih strank in tržnikom omogoča sodelovanje s temi stiki prek pobud, kot so potovanja strank, dogodki in ciljne strani. Ko kontakt odda ciljno stran, Customer Insights - Journeys običajno samodejno ustvari možno stranko za ta stik, tržniki pa lahko kadar koli ročno dodajo potencialne stranke za stike. Customer Insights - Journeys nato neguje in ocenjuje te potencialne stranke skozi proces kvalifikacije ter preda tržno kvalificirane potencialne stranke prodajalcem za nadaljnjo kvalifikacijo v priložnosti. Na ta način Customer Insights - Journeys uporablja stike za predstavljanje ljudi in vodi k predstavljanju specifičnih izrazov zanimanja ki so jih naredili ti ljudje. Več o tem postopku lahko preberete v Upravljanje podatkov o strankah in Življenjski cikel potencialnih strank.

Dynamics 365 je zelo vsestranski in prilagodljiv sistem, v katerem se lahko vsaka organizacija odloči, kako bo uporabila različne vrste zapisov, ki jih vsebuje. Nekatere organizacije bodo morda rajši izbrale ali pa že imajo postopek, ki temelji bolj na prodaji, v katerem prodajalci nove morebitne stranke shranijo kot zapise možnih strank in zapis stika ustvarijo šele, ko možna stranka nekaj kupi ali sklene trajni poslovni odnos z organizacijo. Torej, ali to pomeni, da ne morete tržiti potencialnih strank z Customer Insights - Journeys—seveda ne!

V tej temi lahko preberete, kako z rešitvijo Dynamics 365 povezati tako postopke, ki temeljijo na prodaji (torej so osredotočeni na možne stranke), kot tudi take, ki temeljijo na trženju (so osredotočeni na stike). Pristopi vključujejo naslednje:

• Sestavite segmente za trženje s poizvedbami zapisov možnih strank.
• Samodejno generirajte zapise stikov na podlagi »osamelih« zapisov možnih strank in njihovo povezovanje.
• Poenostavite razločevanje stikov za trženje in stikov za prodajo, tako da boste lahko nastavili poglede po meri, ki prave stike prikažejo pravim ljudem.

Nastali sistem bo usklajen z najboljšimi praksami v panogi in zagotavlja mnoge ugodnosti za vaše postopke za interakcijo s strankami, vključno s temi:

• Če potencialne stranke konceptualizirate kot izraz zanimanja, lahko zagotovite, da so najprej kvalificirane z vidika trženja, nato pa še z vidika prodaje. Ko prodajalec vnese možno stranko, sistem predpostavi, da je prodajna ekipa že prevzela odgovornost za interakcijo s to možno stranko, tako kot bi storila pri možni stranki, ki je potrjena za trženje.
• Na ta način ohranite čisto zbirko podatkov, ki vsebuje tako potrjene kot tudi nepotrjene stike, ter se izognete dvojnikom in sledem zapisov.
• Ogledate si lahko celoten 360-stopinjski pregled interakcije in stičnih točk vsakega stika, tudi za stike, ki imajo več povezanih možnih strank, ki v različnih izdelkih in akcijah sledijo njihovim oglaševalskim akcijam.

Sestavljanje segmenta stikov, povezanih z možnimi strankami

Customer Insights - Journeys vam omogoča ustvarjanje segmentov na podlagi poizvedb v vaši zbirki podatkov o strankah in nato uporabo teh segmentov za ciljanje na vaše poti strank. Nastali segmenti morajo vsebovati samo zapise stikov, vendar lahko še vedno nastavite logiko poizvedb, ki začne z iskanjem možnih strank na podlagi vrednosti zapisov možnih strank, nato pa segment zapolni s povezanimi zapisi stikov.

Za nastavitev segmenta, ki na primer poišče možne stranke, zbrane na nedavni konferenci, bi lahko storili naslednje:

1. Pojdite na odhodno trženje>Stranke>Segmenti in izberite Novo v ukazni vrstici. Odpre se pogovorno okno segment templates ; izberite Prekliči da ga zaprete, nato pa izberite Demografski na Ustvarimo segment zaslon.

2. Odpre se nov segment z demografskimi podatki. Preverite nastavitev pogleda blizu zgornjega kota zavihka Definicija in se prepričajte, da je nastavljena na Drevesni pogled. (Uporabite lahko kateri koli pogled, vendar v tem postopku prikazujemo in pojasnjujemo drevesni pogled, zato je priporočeno, da ga uporabite.)

   

3. Odprite spustni seznam Dodaj pod entiteto Stik in izberite Dodaj povezano entiteta.

   

4. V poizvedbo se doda nova povezana entiteta. Izberite polje z Izberi povezano entiteto v meglenem besedilu, da odprete velik spustni seznam razpoložljivih relacij. Vnesite "lead" v polje, da filtrirate seznam, in nato izberite Lead (Lead -> Contact (Parent Contact for lead)) s padajočega - seznam navzdol. Ta relacija povezuje nadrejeno entiteto Contact z entiteto Lead prek Parent Contact za polje lead entitete Lead . Polje Nadrejeni stik za potencialno stranko označuje stik, ki Customer Insights - Journeys je povezan z vsako potencialno stranko. Več informacij: Premikanje med entitetami z Odnosi

   

5. Odprite Dodaj spustni seznam, ki je zamaknjen pod novo povezano entiteto, in izberite Dodaj vrstico , da začnete definirati zbirko elementov na čakalni listi, ki jih iščete.

6. V skupini pod odnosom možnih strank nastavite poizvedbo za iskanje možnih strank, ki jih potrebujete. V naslednjem primeru bomo iskali potencialne stranke, zbrane na nedavni konferenci; vsakemu od teh je bil dodeljen tema konference "Contoso Ltd".

   

7. Ponovite postopek in po potrebi dodajte vrstice in skupine, da določite zbirko možnih strank in stikov, ki jih iščete.

   • Če želite poiskati potencialne stranke, delajte v prostoru, ki je zamaknjen pod Potencialno stranko (Potencialna stranka -> Stik (nadrejeni stik za potencialno stranko)) povezano entiteto. Pogoji, ki jih dodate tukaj, bodo veljali za različna polja entitete možne stranke.
   • Če želite dodatno filtrirati zbirko stikov, ki so povezani z najdenimi potencialnimi strankami, delajte na območju neposredno pod entiteto Contact (zunaj Lead (Potencialni partner -> Stik (nadrejeni stik za potencialnega partnerja)) povezana entiteta). Pogoji, ki jih dodate tukaj, bodo veljali za različna polja entitete stika.

   Pri naslednji poizvedbi so na primer najdene vse možne stranke podjetja Contoso Ltd Conference, a nato se doseg občinstva zmanjša, da se vključijo samo stiki, ki imajo vlogo nosilca odločanja.

   

8. Izberite polje nad poizvedbo, ki prikazuje Vnesite segment ime kot besedilo duha. Nato vnesite ime za vaš segment.

9. V ukazni vrstici izberite Shrani , da shranite svoj segment, nato pa izberite Pojdi v živo.

Samodejno generiranje stikov za osamele možne stranke

Segmenti, poti strank in druge Customer Insights - Journeys funkcije zahtevajo, da ima vsaka potencialna stranka z njo povezan kontakt. Nastavitve na podlagi prodaje pa lahko uporabljajo drugačen model, pri katerem se možne stranke ustvarijo na prvi stični točki, ne da bi morali biti z njimi povezani zapisi stikov.

To lahko rešite tako, da poteke dela po meri za Dynamics 365 uporabite za samodejno generiranje in povezovanje zapisa stika za vsak nov ali obstoječ zapis možne stranke brez ujemanja. Če želite ustvariti povezavo, izpolnite polje parentcontactid za vsak zapis potencialne stranke z GUID ustreznega zapisa stika (to polje je označeno kot Starševski stik za potencialno stranko ko načrtujete potek dela v uporabniškem vmesniku). To polje je povezano z zapisom stika prek relacije N:1, imenovane lead_parent_contact.

Za več informacij o potekih dela začnite s klasičnimi Dataverse poteki dela.

Prav tako lahko kateri koli uporabnik ročno izbere ali ustvari kontakt za možno stranko z uporabo poizvedbe stopnje prodajnega procesa trženja potencialne stranke poslovni proces na vodilnem zapisu.

Poskrbite, da samodejno generirani stiki ne bodo zmedli uporabnikov

Uporabite zastavico marketingonly na subjektu stika, da ločite samodejno ustvarjene (samo za trženje) stike od drugih vrst stikov. To poenostavlja razločevanje med tema vrstama stikov in nastavitev pogledov seznamov za prodajalce, ki prikazujejo samo stike, potrjene za prodajo, brez stikov, ki so samo za trženje.

Če uporabljate potek dela za samodejno ustvarjanje stikov samo za trženje, mora vaš potek dela nastaviti tudi zastavico marketingonly za stike, ki jih ustvari. Ko je možna stranka potrjena kot priložnost, lahko drug potek dela to zastavico počisti na povezani entiteti stika, tako da je označen kot stik, ki je potrjen za prodajo.

Customer Insights - Journeys strani lahko ustvarijo nove možne stranke, ko znani kontakt odda stran in za ta stik ni najdena nobena ujemajoča se potencialna stranka. Da preprečite generiranje podvojenih možnih strank, morate strategijo za ujemanje možnih strank, ki jo uporabljajo vaše ciljne strani, nastaviti tako, da se zagotovi, da bodo obstoječi stiki najdeni in ocenjeni, ko je to primerno, namesto da se ustvarjajo novi. Za več informacij o tem, kako nastavite svojo strategijo za iskanje potencialnih strank, glejte Konfiguracija ciljnih strani.

Prihodnji razvoj

V trenutni različici Customer Insights - Journeys morajo tukaj opisane tehnike po meri implementirati skrbniki in prilagajalci, da ustrezajo posebnim potrebam vaše organizacije. V prihodnosti načrtujemo, da bomo lahko ponudili vgrajene funkcije, s katerimi bo te prilagoditve hitreje in enostavneje uvesti. To bo na primer mogoče z zagotavljanjem:

• začetnega poteka dela za ustvarjanje stikov, ki je privzeto nedejaven, vendar ga lahko aktivirate in po potrebi prilagodite, da bo podpiral vaše interne postopke;
• pogledov seznamov stikov, ki so po potrebi vnaprej konfigurirani za prikaz ali skrivanje stikov, ki so samo za trženje, različnim občinstvom (npr. pogled za trženje, ki kaže vse stike, in pogled za prodajo, ki skrije stike, ki so samo za trženje);
• vgrajene funkcije, ki ustvari in poveže stike, ko uvozite veliko število stikov hkrati.

V prihodnosti bomo še naprej zbirali povratne informacije, na podlagi katerih bomo lahko ugotavljali, katerih rešitev za poslovne scenarije še ne podpira ta trženjski model.