Ustvarjanje in upravljanje vnosnih polj za uporabo v obrazcih

Pomembno

Ta članek velja samo za odhodno trženje.

Vsako polje, ki se prikaže v obrazcu za trženje, se mora nedvoumno preslikati v polje stika ali možne stranke v zbirki podatkov v storitvi Dynamics 365, kamor bodo shranjene poslane vrednosti za to polje. Ko načrtujete obrazec, je na zavihku Orodjarna načrtovalca prikazan element oblikovanja za vsako polje, ki je že nastavljeno, tako da je vse, kar morate storiti, da dodate to povlecite ujemajoči se element polja v svoj obrazec (glejte tudi Oblikovanje vaše digitalne vsebine). Najpogosteje uporabljena polja (na primer ime, naslov in e-pošta) so privzeto nastavljena, če pa želite uporabiti dodatna polja, jih morate najprej nastaviti. V tej temi boste izvedeli, kako ustvariti in upravljati polja za uporabo v vaših obrazcih za trženje.

Pomembno

Ne preslikajte več kot enega polja obrazec za trženje v isto polje v zbirki podatkov. Če to storite, lahko pride do težav, kot so prazni spustni seznami za dvakrat preslikano polje. Če naletite na težave, povezane z redundantnimi preslikavami polj, izbrišite vsa redundantna polja, ustvarite novega, da jih zamenja, in po potrebi posodobite obrazce.

Ustvarite ali uredite polje obrazec za trženje

Če želite ustvariti novo polje obrazec za trženje, naredite nekaj od naslednjega:

• Pojdite na Customer Insights - Journeys predloge>Polja obrazca , da si ogledate celoten seznam vseh polj, ki so trenutno na voljo vaši organizaciji, in nato izberite +Novo v ukazni vrstici. S tem ustvarite preslikavo novega praznega polja in jo odprete za urejanje.

• Med delom na obstoječem obrazec za trženje si oglejte zavihek Orodjarna na desni strani platna. Pod naslovom Polja tukaj boste videli element oblikovanja za vsako polje, ki je že nastavljeno na vašem primerku. Če ne vidite želenega, izberite +Novo zraven naslova Polja . S strani zaslona se prikaže pojavni meni za hitro ustvarjanje, kjer lahko opravite vse najpomembnejše nastavitve in nato izberete Shrani. Nov element Field je nato dodan na zavihek Orodjarna .

Če želite urediti obstoječe polje, pojdite na Predloge za trženje>Polja obrazca , da si ogledate celoten seznam vseh polj, ki so trenutno na voljo v vašem primerku. Uporabite možnosti za brskanje, iskanje, razvrščanje in filtriranje seznama, da poiščete polje, ki ga želite urediti, nato pa ga izberite, da ga odprete.

Obrazec za trženje konfiguracija polja

Naslednja tabela opisuje vse konfiguracijske nastavitve, ki so na voljo za obrazec za trženje polja. Ko urejate sam zapis polja, so na voljo vse nastavitve; obrazec za hitro ustvarjanje, ki je na voljo pri ustvarjanju polja iz oblikovalnika obrazcev, pa vsebuje samo najpomembnejše nastavitve in ne vseh.

Nastavitev	Opis
Oznaka	Ime zapisa polja obrazca. To postane ime elementa, ki je v oblikovalniku na voljo za postavitev polja. Skoraj vedno se mora ujemati z imenom polja.
Vrsta polja	Vrsta podatkov, kot je besedilo, številka ali datum, ki jih sprejema polje. Več informacij: Možnosti vrste in oblike polja
Obrnite se na preslikava	Izberite kontaktno polje za preslikavo v to polje obrazec za trženje. Če želite onemogočiti preslikavo stika za to polje, pustite to polje prazno. Navesti morate vrednost za polje za stik preslikava, polje za potencialne stranke preslikava ali oboje; ne boste mogli shraniti polja preslikava brez vrednosti v vsaj enem od teh polj.
Vodi preslikava	Izberite glavno polje za preslikavo v to obrazec za trženje polje. Če želite onemogočiti preslikavo možne stranke za to polje, pustite to polje prazno. Navesti morate vrednost za polje za stik preslikava, polje za potencialne stranke preslikava ali oboje; ne boste mogli shraniti polja preslikava brez vrednosti v vsaj enem od teh polj.
Rezervirano mesto	Določa »sled besedila», prikazanega v polju, dokler vrednost ni vnesena; običajno je prikazana v sivi barvi. Uporabite jo, da označite, kakšno vrednost je treba vnesti. Če uporabnik ne vnese vrednosti, s katero nadomesti sled besedila, je polje poslano kot prazno.
Privzeta vrednost	Privzeta oznaka, prikazana za polje, ko ga dodate obrazcu. To privzeto nastavitev lahko preglasite za katerikoli obrazec tako, da konfigurirate element s polji, ki ustvari vnosno polje za ta obrazec; to lahko naredite, če želite prevesti obrazec v drug jezik. Več informacij: Element obrazca za strani za trženje
Obvezno	Izberite, ali mora polje vsebovati vrednost, preden lahko obrazec oddate. Zahtevana polja imajo ob oznaki polja rdečo zvezdico.
Zahtevano sporočilo o napaki	Ustvarite sporočilo o napaki po meri, ki se prikaže, ko uporabnik ni vnesel podatkov v zahtevano polje.
Položaj oznake	Izberite, ali želite, da je oznaka polja nameščena na vrhu ali levo oz. desno od polja.
Širina znakov	Nastavite širino po meri za znake, vnesene v polje.
Največje število znakov	Določite največje število znakov, ki jih je mogoče vnesti v polje.
Skrij polje	Če želite skriti polje, preklopite to stikalo. Skrita polja prejemnikom obrazcev niso prikazana.
Predizpolnite	Ponuja stikom, ki se vračajo, obrazec, v katerem so že prikazani prej vneseni podatki, kot sta ime in e-poštni naslov. Več informacij: Omogoči vnaprejšnje izpolnjevanje obrazcev

Vrsta polja in možnosti oblikovanja

Vrsta	Oblika	Nadzor upodabljanja	Opis
Ena vrstica besedila	E-pošta	Vnos elektronske pošte Besedilno polje	Ustvari enostavno vnosno polje, ki sprejme vrednosti, ki so podobne e-poštnemu naslovu.
Ena vrstica besedila	Besedilo	Besedilno polje	Ustvari enostavno vnosno polje, ki sprejme vse vrste besedilnih vrednosti.
Ena vrstica besedila	Besedilno območje	Besedilno območje	Ustvari vnosno polje v besedilnem območju, ki sprejme vse vrste besedilnih vrednosti.
Ena vrstica besedila	URL	Vnos URL-ja	Ustvari enostavno vnosno polje, ki sprejme vrednosti, ki so podobne URL-ju.
Ena vrstica besedila	Telefon	Telefonski vnos	Ustvari enostavno vnosno polje, ki sprejme vrednosti, ki so podobne telefonski številki.
Ena vrstica besedila	ni na voljo	Besedilno območje	Ustvari besedilno območje, veliko več vrstic, za vnašanje večje količine besedila.
Nabor možnosti	ni na voljo	Izbirni gumbi	Preslika v polje z omejenim številom vnaprej določenih vrednosti (kot je določeno v zbirki podatkov). Ustvari nabor radijskih gumbov z enim gumbom za vsako vrednost.
Nabor možnosti	ni na voljo	Spustni seznam	Preslika v polje z omejenim številom vnaprej določenih vrednosti (kot je določeno v zbirki podatkov). Ustvari spustni seznam za izbiranje vrednosti.
Dve možnosti	ni na voljo	Potrditveno polje	Preslika v polje logične vrednosti, ki sprejme vrednost »true« ali »false«. Ustvari potrditveno polje, ki je izbrano pri vrednosti »true« in počiščeno pri vrednosti »false«.
Dve možnosti	ni na voljo	Spustni seznam	Preslika v polje, ki sprejme eno od samo dveh možnih vrednosti (običajno »true« ali »false«). Ustvari spustni seznam z dvema vnosoma in prikazanim besedilom za vsakega v zbirki podatkov.
Dve možnosti	ni na voljo	Izbirni gumbi	Preslika v polje, ki sprejme eno od samo dveh možnih vrednosti (običajno »true« ali »false«). Ustvari par izbirnih gumbov s prikazanim besedilom za vsakega v zbirki podatkov.
Celo število	ni na voljo	Vnos številk	Ustvari enostavno vnosno polje, ki sprejme cela števila (brez decimalnih števil).
Število s plavajočo vejico	ni na voljo	Vnos številk	Ustvari enostavno vnosno polje, ki sprejme števila s plavajočo vejico (decimalna števila). Podpira raven natančnosti do 5 decimalnih mest z razponom od –100.000.000.000 to 100.000.000.000.
Decimalno število	ni na voljo	Vnos številk	Ustvari enostavno vnosno polje, ki sprejme števila s plavajočo vejico (decimalna števila). Podpira raven natančnosti do 10 decimalnih mest z razponom od –100.000.000.000 to 100.000.000.000.
Datum in ura	Samo datum	Izbirnik datuma	Ustvari izbirnik datuma, ki obiskovalcem omogoča, da izberejo datum na pojavnem koledarju. Ne sprejme ure.
Datum in ura	Datum in ura	Izbirnik datuma in ure	Ustvari izbirnik datuma in ure, ki obiskovalcem omogoča, da izberejo datum na pojavnem koledarju in uro na spustnem seznamu.
Polje za iskanje	ni na voljo	Iskanje	Ustvari polje, ki je povezano z določeno vrsto entitete, kar vam omogoča, da ustvarite spustni seznam možnosti, ki so bile ustvarjene vnaprej. Polje za iskanje lahko na primer uporabite, če želite ustvariti spustni seznam vseh računov. Več informacij: Dodajanje iskalnih polj. Polja za iskanje niso podprta pri integraciji zunanje strani z obrazcem z metodo zajema obrazca. Namesto tega uporabite vdelan obrazec za trženje. Več informacij: Vdelajte obrazce na zunanja spletna mesta.

Ko objavite stran za trženje, ga Customer Insights - Journeys gosti z uporabo svoje funkcije portalov na javnem URL-ju, ki ga lahko delite s potencialnimi strankami. Ko prvič ustvarite stran, Customer Insights - Journeys samodejno ustvari nov zapis spletnega mesta zanjo, kjer lahko analizirate njen promet in delovanje. Več informacij: Registracija klikov povezav in obiskov spletnega mesta

Kaskadna polja obrazca

Kaskadna polja omogočajo ustvarjanje hierarhičnih odnosov med polji z dvema možnostma v obrazcu za trženje. S kaskadnimi polji lahko ustvarite odnose nadrejeni-podrejeni za nabor možnosti filtriranja iz nadrejenega polja. Filtriranje bo uporabnikom prikazalo manj možnosti podrejenega nabora, ko uporabnik izbere možnost iz nadrejene ravni. Nabor podrejenih možnosti ostane skrit do izbire v naboru nadrejenih možnosti. Podprta podatkovna polja za ustvarjanje kaskadnih polj vključujejo nabore možnosti, dve možnosti in nabore možnosti večizbirnega izbora.

Če želite ustvariti kaskadno polje:

1. V obrazec dodajte dve polji z naborom možnosti z izbiro več elementov ali z naborom možnosti (izbirni gumb).

2. Izberite podrejeni nabor, ki ga želite ugnezditi v nadrejeno polje.

3. V podoknu Lastnosti pojdite na Atributi polja>Filtriraj po in izberite Nastavite Odnosi.

   

4. Nastavite nadrejene in podrejene možnosti, ki bodo povezane.

   

opomba,

Če ni polj, ki bi jih lahko izbrali kot nadrejena, razdelek Atributi polja ni prikazan.

Dodajanje polj za iskanje in odpravljanje težav

Ko ustvarite entiteto po meri, ki jo želite uporabiti s poljem za iskanje, ali če polje za iskanje ne deluje, še enkrat preverite, ali so spodaj navedene nastavitve omogočene za entiteto, ki jo uporabljate s poljem za iskanje.

1. Podatki za iskanje, ki jih boste konfigurirali, bodo na voljo v internetu. Oceniti boste morali, do katerih podatkov, ki so občutljivi in ki omogočajo identifikacijo posameznika, bo mogoče dostopati v spletu. Ko to potrdite tako, da omogočite dotično možnost, boste lahko dokončali konfiguracijo.

2. Določite preslikavo stika in možne stranke. Če se odločite za preslikavo obeh, mora biti vrnjena ista vrsta entitete, da bo preslikava dokončana.

3. Za vsako entiteto, ki jo boste preslikali, določite:

   • Pogled, ki ima nadzor nad tem, katere vrednosti so prikazane. Če želite, da se prikažejo samo dejavne vrednosti, izberite povezani pogled. Na primer, če konfigurirate iskanje Račun , lahko izberete pogled Aktivni računi .
   • Atribut, ki se uporablja za iskanje. Na primer Ime računa bi lahko uporabili za iskanje Računa .

4. Preverite varnostne vloge za konfiguracijo, ki ste jo izbrali.

   Nasvet

   Če je polje za iskanje, ki ga želite nastaviti, polje po meri, ki ste ga ustvarili, zagotovite, da so za entiteto nastavljene vloge uporabnikov storitve. Za novo entiteto po meri boste morali omogočiti ustrezno dovoljenje za varnostno vlogo za svojo organizacijo. Pogosto boste morali varnostno vlogo ročno nastaviti.

   Če želite ročno nastaviti varnostno vlogo, upoštevajte naslednje korake:

   1. Odprite Nastavitve meni na vrhu strani in izberite Napredne nastavitve.
   2. Območje z dodatnimi nastavitvami se odpre v novem zavihku brskalnika. Upoštevajte, da se v tem območju namesto stranskega orodja za krmarjenje na vrhu strani uporablja vodoravno orodje za krmarjenje. Pomaknite se do Nastavitve>Sistem>Varnost.
   3. Izberite ikono Varnostne vloge .
   4. Pojdite na Razširljiva vloga uporabnika marketinških storitev>Entitete po meri.
   5. Pod zavihkom Entitete po meri poiščite ime vaše entitete po meri in označite polje stolpca Preberi (drugi stolpec) zelena.
   6. Če uporabljate filter, se prepričajte, da Razširljiva vloga uporabnika tržnih storitev ima dovoljenja za branje za subjekte, uporabljene v ustreznem pogledu. Če na primer uporabljate pogled »Računi, ki jih spremljate« kot filter računa, morate zagotoviti, da ima vloga privilegij branja za entiteto po meri.

5. Preverite varnostni dostop na ravni polja.

   Nasvet

   Če je polje po meri uporabljeno kot polje za iskanje ali v pogledu filtra, zagotovite, da je varnost na ravni polja pravilno nastavljena. To velja le, če je za polje po meri omogočena "Varnost polja". Več o tem: Varnost na ravni stolpca za nadzor dostopa.

   Za nastavitev varnosti na ravni polja:

   1. Odprite Nastavitve meni na vrhu strani in izberite Napredne nastavitve.
   2. Območje z dodatnimi nastavitvami se odpre v novem zavihku brskalnika. Upoštevajte, da se v tem območju namesto stranskega orodja za krmarjenje na vrhu strani uporablja vodoravno orodje za krmarjenje. Pomaknite se do Nastavitve>Sistem>Varnost.
   3. Izberite Field Security Profiles ikono.
   4. Izberite ikono Novo , da ustvarite nov varnostni profil polja, in v razdelek Splošno vnesite ime.
   5. V razdelku Uporabniki dodajte uporabnike sistema: "# Dynamics 365 Marketing" (za odhodno trženje), "# D365 Landing Forms" (za obrazce za potovanja v realnem času) in "# D365 Event Mgmt" (za obrazce za prijavo na dogodek).
   6. V razdelku Dovoljenja polja vsa zahtevana polja dodajte dovoljenje Branje .

Nastavitev polj za iskanje prek API-ja

Če želite izvesti zahtevo za iskanje v ozadju in polje za iskanje izpolniti z elementi, ki vsebujejo določen iskalni izraz, izberite JavaScript API.

Ko se obrazec naloži, lahko na primer poiščete vse elemente, ki vsebujejo besedo »Microsoft«:

MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.on("afterFormLoad", function() {
    MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.fillLookupFromSearch("b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646", "Microsoft")
        .then(function (r) {
            console.log("Success performing search");
        }).catch(function (e) {
            console.error("Error performing search");
        });
    });

To so podrobnosti o funkciji, ki so na voljo pod MsCrmMkt.MsCrmFormLoader metodami:

• Ime funkcije: .fillLookupFromSearch(lookupFieldId, searchTerm)
• Opis: izvede zahtevo za iskanje v ozadju in določeno iskalno polje izpolni z rezultati.
• Parametri
  • lookupFieldId:
    • vrsta: niz
    • opis: ID vnosnega polja za iskanje, na primer »b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646«
  • searchTerm:
    • vrsta: niz
    • opis: kaj iskati, na primer john@contoso.com
• Vrne: Promise<boolean>

Poiščite več funkcij v dokumentaciji za razvijalce