Deli z drugimi prek

Konfigurirajte ujemanje obrazcev v odhodno trženje

  • Članek

Pomembno

Ta članek se nanaša samo na odhodno trženje, ki bo odstranjen iz izdelka 30. junija 2025. Da bi se izognili motnjam, preklopite na potovanja v realnem času pred tem datumom. Več informacij: Pregled prehoda

Ujemanje obrazca določa, kako se ugotavlja ujemanje oddaj obrazcev z obstoječimi stiki ali možnimi strankami pri odločanju, ali naj se posodobi obstoječi stik ali ustvari nov.

Preprosta strategija za ujemanje lahko na primer temelji samo na e-poštnem naslovu. Ko prejme oddajo, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys preveri, ali ima kateri od obstoječih stikov predložen e-poštni naslov. Če se najde ujemanje, se oddaja uporabi za posodobitev zadevnega stika, če ni ujemanja, pa se s prejetimi vrednostmi ustvari nov stik.

Za možne stranke: če se ugotovi, da se obstoječi zapis potencialne stranke ujema z dohodno oddajo obrazca, postane nova predložitev del zgodovine te možne stranke in lahko vpliva na rezultat potencialne stranke.

Verjetno boste imeli le nekaj ujemajočih se strategij vsake vrste, številne organizacije pa uporabljajo samo eno od vsake. Zato lahko vsako strategijo definirate samo enkrat in potem bo na voljo za izbiro vsakič, ko ustvarite nov obrazec in ko določite privzete strategije za vse nove obrazce. Strategije za ujemanje si lahko ogledate in jih ustvarite na treh mestih:

  • Pojdite na Nastavitve>Upravljanje potencialnih strank>Ujemanje obrazcev za ogled, ustvarjanje in urejanje vseh strategij, ki so na voljo v vašem primerku.
  • Izberete lahko privzeto strategijo za vsako vrsto (možna stranka in stik). Te bodo privzeto izbrane vsakič, ko uporabnik ustvari nov obrazec za trženje, vendar lahko uporabniki nastavitev nato prilagodijo, kot je potrebno za vsak posamezen obrazec. Več informacij: Konfigurirajte ciljne strani
  • Ko ustvarjate ali urejate obrazec za trženje, boste lahko izbirali med razpoložljivimi strategijami ali ustvarili nove. Več informacij: Ustvarjanje, ogled in upravljanje tržnih obrazcev

Nastavitve so v vsakem primeru enake.

Nastavitev ujemanja obrazca.

Opišite svojo strategijo tako, da vnesete Ime in Opis. Nastavite polje Target na vrsto entitete, za katero velja vaša strategija (možna stranka ali kontakt).

Seznam pod naslovom Atributi navaja, katere atribute (polja) kontakta ali potencialne stranke je treba upoštevati pri iskanju ujemanja. Ujemajoči se zapis mora imeti enake vrednosti za vse atribute, prikazane tukaj, tako da več atributov kot uporabite, ožje bo vaše iskanje. Pogosto kot edinstveni identifikator za stike zadostuje že samo e-poštni naslov, lahko pa uporabite dodatne atribute (na primer ime in priimek), če menite, da bi kateri od stikov lahko imeli enake e-poštne naslove, ali če želite boljši nadzor (pri tem pa tvegate, da boste ustvarili dodatne zapise stikov za isto osebo).

Uporabite gumbe v orodni vrstici za razdelek Atributi za dodajanje, urejanje in odstranjevanje atributov s seznama.

opomba,

Za ujemanje potencialnih strank lahko razmislite o dodajanju tako e-poštnega naslova1 in atributa izvora potencialne stranke, kot je msdyncrm_marketingpageid (to je privzeta konfiguracija). To sistemu omogoča prepoznavanje možnih strank na podlagi kombinacije e-poštnega naslova in določene strani za trženje, ki je ustvarila možno stranko. Če v okviru strategije za ujemanje možnih strank vključite ID strani, boste lahko za posamezen stik imeli več možnih strank, pri čemer bo vsaka možna stranka spremljala zanimanje za drugo akcijo (pod pogojem, da vsaka akcija uporablja lastno stran za trženje). Vendar pa ID strani zagotovijo samo strani za trženje, ki gostujejo na Power Apps portalu; za zajete obrazce in obrazce, vdelane na zunanje spletno mesto, ID strani ni shranjen, zato bodo vsi zunanji obrazci videti kot isti obrazec, ko gre za ujemanje možnih strank.

Pomembno

Vaša konfiguracija obsega poslovanja vpliva na delovanje ujemajočih se strategij. Več o tem: Ustvarjanje potencialnih strank in stikov, ujemanje in točkovanje.