Deli z drugimi prek

Sinhronizirajte entitete in sledite vpogledom s konfiguracijo nabora podatkov v odhodno trženje

  • Članek

Pomembno

Ta članek se nanaša samo na odhodno trženje, ki bo odstranjen iz izdelka 30. junija 2025. Da bi se izognili motnjam, preklopite na potovanja v realnem času pred tem datumom. Več informacij: Pregled prehoda

Konfiguracijske nastavitve nabora podatkov vam omogočajo, da izberete, katere entitete želite dati na voljo za uporabo v dinamični e-poštni vsebini, kriterijih segmentacije in točkovanju potencialnih strank Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Sledenje vpogledom vam omogoča, da bolje razumete svoje stranke in nastavite naročniške sezname ter ciljne segmente za uporabo v e-poštnih marketinških kampanjah. Nastavitve konfiguracije nabora podatkov vam omogočajo tudi uporabo dinamičnih vrednosti polja v trženjskih e-poštnih sporočilih, ko so obdelane in poslane.

Analitične zmogljivosti in zmogljivosti za obdelavo podatkov v vpogledih so velike, vendar zahtevajo tudi veliko sredstev, zato rešitev optimizira učinkovitost delovanja s sinhroniziranjem samo ustreznih podatkov o strankah in kupcih. Zmogljivosti vpogled tudi zbirajo in upravljajo vse podatke o interakciji. Za optimalno učinkovitost delovanja in funkcionalnost izberite samo entitete, ki jih potrebujete.

Pomembno

Nastavitve sinhronizacije so trajne. Ko začnete sinhronizirati entiteto, je pozneje ne boste mogli odstraniti. Sinhroniziranje poteka pogosto in vsaka entiteta, ki jo sinhronizirate, potrebuje prostor za shranjevanje in čas za obdelavo, zato sinhronizirajte samo tiste entitete, za katere ste prepričani, da jih boste potrebovali.

Najpogosteje uporabljene entitete (vključno s stiki, kupci in dogodki) se sinhronizirajo privzeto, vendar lahko sinhronizirate poljuben nabor entitet, vključno z entitetami po meri. Za naslednje funkcije morajo biti v storitvi vpogledov na voljo vsi ustrezni podatki:

  • Segmentacija: Prisotne morajo biti vse entitete, ki jih morate poizvedovati v kriterijih segmentacije.
  • Dinamična e-poštna vsebina: Prisotne morajo biti vse entitete z vrednostmi polja, ki jih želite prikazati kot dinamične podatke v e-poštnem sporočilu.
  • Točkovanje možnih strank: Prisotne morajo biti vse entitete z vrednostmi polj, ki jih želite uporabiti v modelih točkovanja.

opomba,

Modeli ocenjevanja možnih strank se morajo začeti z entiteto možne stranke na najvišji ravni. Entitete po meri se lahko v modelu ocenjevanja možnih strank uporabljajo le, če imajo z entiteto možne stranke odnos 1: N. Za več informacij glejte Ustvarjanje naprednih pogojev točkovanja potencialnih strank z uporabo prehodov .

Pomembno

Sinhronizirate lahko samo entitete, ki so konfigurirane z omogočenim Change tracking . Entitete brez označevanja sprememb ne bodo navedene na strani Konfiguracija nabora podatkov . Če ste prilagojevalec sistema ali skrbnik, lahko to nastavitev poiščete tako:

  1. Odprite Nastavitve meni Ikona menija Nastavitve. na vrhu strani in izberite Napredne nastavitve. Območje z dodatnimi nastavitvami se nato odpre v novem zavihku brskalnika. Upoštevajte, da se v tem območju uporablja vodoravno orodje za krmarjenje na vrhu strani namesto stranskega orodja za krmarjenje.
  2. Pomaknite se do Nastavitve>Prilagajanje>Prilagajanje.
  3. Izberite Prilagodi sistem (ali izberite Rešitve in odprite rešitev, če je vaša entiteta del rešitve).
  4. Poiščite in izberite entiteto, ki jo želite sinhronizirati.
  5. Na zavihku Splošno za entiteto izberite potrditveno polje Sprememba sledenja .
  6. Shranite in objavite spremembo.

Več informacij: Prilagajanje Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Če želite sinhronizirati novo entiteto s storitvijo vpogledov:

  1. Pojdite na Nastavitve>Upravljanje podatkov>Konfiguracija nabora podatkov.

  2. Poiščite in potrdite polja za posamezne entitete, ki jih želite sinhronizirati.

  3. Izberite Objavi spremembe na vrhu seznama in ob pozivu potrdite svojo nastavitev. (Morda se boste morali pomakniti na vrh seznama, da vidite gumb Objavi spremembe .)

  4. Počakajte, da se prikaže pogovorno okno s sporočilom »Nove nastavitev so shranjene. Počakajte do pol ure, da začnejo veljati." Če ne vidite obvestila, znova izberite Objavi spremembe in nato znova počakajte; ponavljajte, dokler ne vidite sporočilo.

  5. Glede na količino podatkov, ki se bodo sinhronizirali, in druge dejavnike boste morda morali počakati več minut (ali do pol ure), preden bodo vaši podatki na voljo v segmentih, sporočilih in modelih ocenjevanja. Obstaja več načinov za ugotavljanje, ali je nova entiteta sinhronizirana in pripravljena za uporabo (dovolj je, da preverite eno od teh možnosti):

    • Potrditveno polje za ustrezno entiteto na strani Konfiguracija nabora podatkov je prikazano kot potrjeno in sivo, ko prvič vstopite na stran. Potrditveno polje je sive barve, kar označuje, da sinhronizacije, ki se je začela, ne morete onemogočiti. Stran je treba ročno osvežiti, da se ta sprememba prikaže.
    • Ustrezna entiteta je prikazana v pogovornem oknu za prilagajanje za sporočila e-poštno trženje.
    • Ustrezna entiteta je prikazana na seznamu Profili v segment oblikovalcu. (Upoštevajte, da morate ustvariti novo skupino poizvedb ali odstraniti vse klavzule iz obstoječe skupine poizvedb, če si želite tukaj ogledati spustni seznam Profili – sicer je entiteta stika že izbrano privzeto.)
    • Ustrezna entiteta je prikazana na seznamu Entity , ko urejate pogoj za pravilo ocenjevanja možnih strank.