Deli z drugimi prek

Selitev zapisov o privolitvi v Customer Insights - Journeys

  • Članek

Ko namestite Customer Insights - Journeys, center za soglasje (Customer Insights - Journeys>občinstvo>Center za soglasja) ne vsebuje zapisov, tudi če ste že zbrali soglasje v odhodno trženje. Ni vam treba znova vnesti podatkov o soglasju za stik iz odhodno trženje, če nameravate izvajati potovanja v Customer Insights - Journeys za stike. Če želite podatke o soglasju stikov ponovno uporabiti za možne stranke ali profile ali pa želite dodati nova soglasja, se lahko poslužite ene od treh metod:

  • Ročno dodajte nove zapise soglasja za e-poštna in besedilna sporočila tako, da izberete ustrezno možnost z zgornjega traku.

Posnetek zaslona za vnos soglasja po e-pošti in besedilu.

  • Uvozite nastavitve soglasja iz Excelove datoteke.

Nasvet

Če na zgornjem traku ne vidite možnosti Uvozi iz Excela , boste morda morali izbrati tri pike na desni strani traku, da boste videli več elementov.

  • Naloži podatke o soglasju, ki so že bili zajeti za stike ali potencialne stranke Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Pomembno

Če podatke ločite med poslovnimi enotami, morate soglasje iz svojih virov (stikov, možnih strank in/ali naročniških seznamov) naložiti v profile skladnosti vsake poslovne enote posebej. To bo zagotovilo, da so veljavni zapisi o soglasju ustvarjeni za vsako poslovno enoto in profil skladnosti kombinacijo.

Gumb Naloži soglasje naloži podatke o soglasju za e-poštne naslove, ki so shranjeni v zapisih seznama stikov, potencialnih strank ali naročnin v Customer Insights - Journeys in nastavljeni v # konfiguracija občinstvo v nastavitvah. Ni namenjeno nalaganju soglasja iz drugih podatkovnih virov.

Prikaže se naslednje sporočilo:

Naloži posnetek zaslona za soglasje.

Za nalaganje soglasja iz stikov ali možnih strank veljajo naslednji pogoji:

  1. Naloži se samo en e-poštni naslov iz zapisa stika ali potencialne stranke. To polje je definirano v konfiguraciji občinstvo in skrbnik ga lahko spremeni.
  2. Za komercialne namene sistem preveri, ali ima kontakt obe polji Množična e-pošta in E-pošta nastavljeni na Dovoli. Če je katero koli od teh polj nastavljeno na Ne dovoli, je točka za stik zapis soglasja nastavljen na Izključeno.
  3. Če naložite soglasje iz stikov, se ustvarijo novi zapisi soglasja za »sledenje« na podlagi vrednosti v polju za sledenje v stiku.
  4. Če ima dva ali več stikov ali možnih strank isti e-poštni naslov, je soglasje za e-pošto nastavljeno na Izbranosamo ko vsi stiki ali potencialne stranke vsebujejo vrednost Množična e-pošta=Dovoli. V vseh drugih primerih je soglasje za e-poštni naslov nastavljeno na Izključeno.
  5. Če privolitev za e-pošto že obstaja v Customer Insights - Journeys, velja zgoraj navedeno pravilo. E-poštni naslov je izbran le, če sta obe vrednosti soglasja za e-pošto nastavljeni na Dovoliin vsi zapisi soglasja stikov, ki imajo isti e-poštni naslov, so nastavljeni na Dovoli.

Soglasje, naloženo iz stikov in možnih strank, se nanaša na e-pošto, nastavljeno v konfiguraciji občinstvo, in vključuje naslednja polja: Dovoli e-pošto, Dovoli množično e-pošto in Dovoli sledenje.

Nalaganje soglasja vam omogoča, da izberete profil skladnosti in namen, kamor naj se soglasje naloži. Običajno želite naložiti soglasje iz stikov ali potencialnih strank v komercialne in transakcijske namene za profil skladnosti z središče za nastavitve.

Seznami naročnin v odhodno trženje se običajno preslikajo na teme znotraj določenega namena. Na primer, če ste imeli dva seznama naročnin, bi morali ustvariti dve temi v komercialnem namenu vašega profil skladnosti in nato naložiti soglasje s seznamov naročnin neposredno v teme.

Poleg tega, če ste odhodno trženje sezname naročnin uporabili kot sezname »ne pošiljaj e-pošte«, lahko te zapise naložite v teme kot zapise »izključeni«, da ohranite to vedenje.

Pri nalaganju soglasja z naročniških seznamov se ne upoštevajo polja Množična e-pošta ali E-pošta na stiku ali potencialni stranki. Preprosto replicira članstvo na seznamu naročnin v izbrani namen ali tema z izbrano vrednostjo soglasja.

Scenariji

Naslednji primeri scenarijev podrobno opisujejo, kako naložiti Customer Insights - Journeys soglasje v različnih kontekstih.

opomba,

Potencialni kupci ne vsebujejo polja za soglasje za sledenje, zato Customer Insights - Journeys zapisi o soglasju za sledenje ne bodo ustvarjeni.

  1. Izberite, ali nalagate soglasje iz stikov ali možnih strank.
  2. Izberite ustrezen profil skladnosti, ki je verjetno nov profil z središče za nastavitve.
  3. Izberite namen, ki naj odraža polje Množična e-pošta . Običajno je to komercialni namen, če ni bil preimenovan.
  4. Izberite namen, ki naj odraža polje E-pošta . Običajno je to transakcijski namen, če ni bil preimenovan.

Nalaganje zapisov soglasja o kontaktih in seznamu naročnin v Customer Insights - Journeys

Če ste upravljali soglasje v odhodno trženje z uporabo naročniških seznamov, hkrati pa ljudem dovolili, da se odjavi od komunikacije z uporabo Množične e-pošte in E-pošte na stikih ali potencialnih strankah, lahko velja ta scenarij.

  1. Najprej naložite zapise soglasja s svojih naročniških seznamov v teme, ki nadomeščajo te sezname. To ustvari enakovredne zapise soglasja v Customer Insights - Journeys.
  2. Nato naložite zapise soglasja iz stikov ali potencialnih strank v nadrejeni namen teh tem. To zagotavlja, da se upoštevajo obstoječe vrednosti polj Množična e-pošta in E-pošta .

Nalaganje seznamov naročnin "ne kontaktiraj".

Če ste nastavili naročniški seznam za sledenje posameznikom, ki ne želijo biti v stiku z njimi, lahko te podatke preselite na več načinov.

  1. Če imate en naročniški seznam, ki sledi vsem, ki so se odjavili od trženjskih sporočil, bi morali to naložiti kot »Izključeno« v Komercialni namen profil skladnosti.
  2. Če imate en naročniški seznam, ki sledi vsem, ki ne želijo prejemati sporočil, ga naložite kot »Izključeno« v KomercialnoinTransakcijski namen profil skladnosti.
  3. Če imate več naročniških seznamov, ki sledijo posameznikom, ki so se odjavili od določenih komunikacijskih tem ali tem, jih naložite kot »Odjavljeno« v enakovredne teme znotraj Komerciale namen profil skladnosti.

Pomembno

Če podatke o soglasju za stike shranjujete v polju, ki ni Dovoli masovno e-pošto, boste morali uporabiti Uvoz iz Excela možnost, da podatke o soglasju najprej naložite v center za soglasje. Šele takrat boste lahko pošiljali komercialno e-pošto na poti v Customer Insights - Journeys.

Nasvet

Če obnovite podatke v Customer Insights - Journeys, bodo vsi zapisi soglasja vrnjeni v stanje, v katerem so bili v času, ko je bila izdelana varnostna kopija. To lahko povzroči zastarelost podatkov o soglasju. Če se želite izogniti zapletom, izvozite vse podatke o soglasju v Excel, preden začnete postopek obnovitve, in jih uporabite kot informacije po dokončanju obnovitve.

Nasvet

Če želite preseliti podatke o soglasju, morate imeti dovoljenja za lokalni dostop do:

  • Preberite zapise stikov, možnih strank in seznamov naročnin
  • Ustvarite točka za stik zapise soglasja
  • Posodobite točka za stik zapise soglasja

Za več informacij o varnostnih vlogah obiščite [Varnostne vloge in privilegije]/dynamics365/customerengagement/na mestu uporabe/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)

Glejte tudi

Razširite svoje podjetje s centri za nastavitve po meri za več blagovnih znamkCustomer Insights - Journeys centri za nastavitveodhodno trženje nastavitve skladnosti