Ustvarjanje zapisa za pogovore

Vsi kanali za storitve za stranke ponuja nabor zmogljivosti, ki razširjajo zmogljivosti storitve Dynamics 365 Customer Service Enterprise, da omogoča organizacijam, da se takoj povežejo in sodelujejo s svojimi strankami prek kanalov za digitalno sporočanje. Za dostop do storitve Vsi kanali za storitve za stranke je potrebna dodatna licenca. Za več informacij glejte strani Pregled cen za Dynamics 365 Customer Service in Cenik za Dynamics 365 Customer Service.

Če s pogovorom v aplikaciji Vsi kanali za storitve za stranke ni povezan noben zapis, ga lahko ustvarite. Zapis lahko ustvarite na enega od naslednjih načinov:

• Ustvarite zapis na strani Aktivni pogovor
• Ustvarjanje zapisa z možnostjo Hitro ustvari
• Ustvarjanje zapisa z možnostjo Novo

Ustvarite zapis na strani Aktivni pogovor

Na strani Aktivni pogovor ter na obrazcih strank in primerov boste videli možnost za ustvarjanje novega zapisa. Ko izberete možnost Novo, se na novem zavihku odpre ustrezen obrazec. Vnesete lahko podrobnosti in shranite zapis. Ta se samodejno poveže s pogovorom.

Odvisno od skrbniških nastavitev boste videli izboljšano stran Aktivni pogovor ali privzeto stran Aktivni pogovor .

Če želite ustvariti zapis s strani Aktivni pogovor :

1. Glede na zapis, ki ga želite ustvariti, izberite možnost v razdelku »Stranka« ali »Primer«. Ko izberete možnost, se na plošči z zavihki aplikacije odpre obrazec.

   Možnost	Odsek	Opis
   Nov kupec	Stranka	Izberite to možnost, če želite ustvariti nov zapis kupca.
   Nov stik	Stranka	Izberite to možnost, če želite ustvariti nov zapis stika.
   Nov primer	Case	Izberite to možnost, če želite ustvariti nov zapis primera.

   

2. Vnesite podrobnosti v polja obrazca.

3. Izberite možnost Shrani.

   

Ko shranite, se zapis samodejno poveže s pogovorom. Ko preklopite na stran Aktivni pogovor , si lahko ogledate samodejno povezan zapis.

Če najprej ustvarite kupca ali stik in nato začnete ustvarjati zapis primera, je na obrazcu primera v polju Stranka prikazano ime povezane stranke.

Ustvarjanje zapisa z možnostjo hitrega ustvarjanja

Zapis lahko ustvarite z možnostjo hitrega ustvarjanja (+) v vrstici za krmarjenje. Ko ustvarite zapis, ga morate ročno poiskati in povezati s pogovorom.

Za ustvarjanje zapisa

1. Če želite ustvariti zapis, izberite ikono +.

2. Na seznamu izberite vrsto zapisa:
   

• primer,

• stik,

• Account

  

3. V levem podoknu je prikazana stran za nov zapis. Vnesite podrobnosti v obrazec.

4. Izberite Shrani in zapri, da shranite spremembe in zaprete obrazec.

Ko shranite spremembe, lahko zapis povežete s pogovorom. Za več informacij glejte razdelek Iskanje zapisa in povezovanje s pogovorom.

Ustvarjanje zapisa z možnostjo »Novo«

Na strani Aktivni pogovor , ko poskušate iskati zapis v razdelku stranke ali primera, potem ko vnesete nekaj znakov za iskanje, lahko uporabite vstavljeni Nov gumb za ustvarjanje zapisa. Ko izberete gumb, se v zapisu prikaže podokno Hitro ustvari.

1. Vnesite besedilo za iskanje v iskalno polje. Zapisi se prikažejo kot seznam, ki se ujema z vašimi pogoji iskanja.

2. Izberite možnost Novo pod seznamom zapisov. Prikaže se podokno Hitro ustvari.

   

3. Izpolnite obrazec ter izberite Shrani in zapri. Podokno Hitro ustvarjanje se zapre in stran Aktivni pogovor se osveži. Ustvarjeni zapis je samodejno povezan v razdelku stranke ali primera.

   

Glejte tudi

• Iskanje, vzpostavitev in prekinitev povezave zapisa s pogovorom
• Ogled podatkov o strankah v aktivnem obrazcu za pogovor
• Ogled vrst dejavnosti pogovorov in sej v aplikacijah na osnovi modela
• Oglejte si aktivne pogovore za zahtevo za dohodni pogovor