Iskanje, vzpostavitev in prekinitev povezave zapisa s pogovorom
opomba,
Informacije o razpoložljivosti funkcije so naslednje.
| Dynamics 365 središče za stike—vdelan | Dynamics 365 središče za stike – samostojno | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Da | Da |
Tema pojasnjuje, kako poiskati zapise, povezati zapis s pogovorom in odstraniti povezavo zapisa s pogovorom.
Zapise lahko iščete na dva načina:
- Iskanje v vrstici
- Iskanje po ustreznosti
Iskanje zapisov z možnostjo iskanja v vrstici
Ko sprejmete zahtevo za dohodni pogovor in v aplikaciji Vsi kanali za Customer Service ni prepoznan noben zapis stranke, uporabite možnost iskanja v vrstici v razdelku stranke (Stik ali Kupec) in razdelku Primer za iskanje stika ali kupca in primera. Iskanje v vrstici temelji na pogledu za iskanje in pogledu hitrega iskanja. Iščete lahko v poljih (atributih), ki so vključena v polja pogleda za iskanje in pogleda hitrega iskanja.
Za stranko (Stik ali Kupec) lahko poiščete zapis stika ali kupca. Privzeto lahko iščete z naslednjimi polji.
| Zapis | Polja |
|---|---|
| Račun |
|
| Stik |
|
V razdelku Primer lahko poiščete zapis primera (dogodka). Privzeto lahko iščete z naslednjimi polji.
| Zapis | Polja |
|---|---|
| primer, |
|
Za rezultate iskanja so prikazani samo aktivni pogledi. Pogled hitro iskanje in pogled za iskanje lahko prilagodite, da spremenite iskalna polja glede na vaše poslovne zahteve. Več informacij: Poznavanje pogledov in Pogled za iskanje v poenotenem vmesniku s pogledom hitrega iskanja
Povezovanje zapisa s pogovorom med iskanjem v vrstici
Med iskanjem v vrstici so prikazani rezultati iskanja in izberete lahko zapis, da povežete pogovor z izbranim zapisom. Ko povežete zapis, se stran Aktivni pogovor posodobi s podrobnostmi.
En stik ali račun lahko povežete samo v razdelku stranke (Stik ali Račun) in en primer v Oddelek primer.
Če zaprete povezan pogovor, primer ne bo samodejno zaprt.
Iskanje zapisov z iskanjem po ustreznosti
Po zapisih lahko iščete tudi z možnostjo iskanja po ustreznosti. Ko izberete ikono za iskanje, se na zavihku aplikacije odpre stran za iskanje. Določite podrobnosti iskanja in nato izberite ikono za iskanje. Rezultati se prikažejo na seznamu.
Iščete lahko primer, kupca, stik in povezana polja, kot to omogoča skrbnik.
Izberite Išči
. Odpre se zavihek Iskanje po ustreznosti.V iskalnem polju določite podrobnosti entitete ali atributa glede na vaše iskalne zahteve in nato izberite Išči
.
Povezovanje zapisa s pogovorom med iskanjem po ustreznosti
Ko poiščete zapis z iskanjem po ustreznosti, ga lahko na plošči za komunikacijo povežete s pogovorom.
Samo en zapis lahko povežete s pogovorom.
Izberite zapis s seznama rezultatov iskanja. Zapis se odpre na zavihku aplikacije.
Na plošči za komunikacijo izberite Več možnosti in nato Poveži s pogovorom.
Zdaj je stran Aktivni pogovor osvežena in posodobljena s podrobnostmi iz zapisa. Podobno lahko povežete tudi druge vrste zapisov.
En kontakt ali račun lahko povežete in prekinete samo v razdelku stranke (Stik ali Račun) in enem primeru v razdelku Primer .
Odstranjevanje povezave zapisa in pogovora
Povezan zapis lahko odstranite le med interakcijo s stranko na plošči za komunikacijo. Ko sprejmete zahtevo za dohodni pogovor in si ogledate stran Aktivni pogovor , lahko prekinete povezavo zapisa s pogovorom.
Za odstranjevanje povezave zapisa izberite Zapri poleg imena stranke v razdelku stranke (Stik ali Kupec). Ko je zapis odstranjen, je razdelek stranke (Stik ali Kupec) prazen.
