Uporaba možnosti filtriranja in korelacije za določitev e-poštnih sporočil, ki bodo sledena.
opomba,
Če ste omogočili način poenoteni vmesnik only, pred uporabo postopkov v tem članku naredite to:
- Izberite Nastavitve (
) v vrstici za krmarjenje. - Izberite Dodatne nastavitve.
Strežniška sinhronizacija, Microsoft Dynamics 365 for Outlook ali e-poštni usmerjevalnik lahko samodejno ustvari e-poštne dejavnosti Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ki temeljijo na prejetih e-poštnih sporočilih. Ta vrsta avtomatizacije je znana kot sledenje e-poštnih sporočil. Uporabniki lahko izberejo možnost filtriranja, ki določa, katera e-poštna sporočila bodo sledena v programu Customer Engagement (on-premises). Filtriranje je nastavljeno na zavihku E-pošta pogovornega okna Nastavi osebne možnosti v Customer Engagement (on-premises) odjemalskih programih. Uporabniki lahko nastavijo te možnosti:
Vsa e-poštna sporočila. Vsa e-poštna sporočila, ki jih uporabnik prejme, so sledena (ustvarjene bodo dejavnosti).
E-poštna sporočila kot odgovor na e-pošto za Dynamics 365 for Customer Engagement. Samo odgovori na e-poštna sporočila, ki so že bila sledena, bodo shranjeni kot e-poštne dejavnosti. Ta možnost uporablja pametno ujemanje , korelacijsko metodo, ki uporabljaobstoječe lastnosti v e-poštnem sporočilu za povezovanje e-poštnih sporočil z dejavnostmi.
E-poštna sporočila možnih strank, stikov in kupcev storitve Dynamics 365 for Customer Engagement. Samo e-poštna sporočila, ki jih pošljejo možne stranke, stiki in kupci v zbirki podatkov programa Customer Engagement (on-premises), so shranjeni kot dejavnosti.
E-poštna sporočila iz Microsoft Dynamics zapisov 365 for Customer Engagement, ki imajo omogočeno e-pošto. Sledena so e-poštna sporočila iz vseh vrst zapisov, ki vsebujejo e-poštni naslov, vključno s prilagojenimi oblikami zapisov (entitete).
Privzeto je omogočena možnost E-poštna sporočila kot odgovor na e-pošto Dynamics 365 for Customer Engagement. Do korelacije pride, ko je e-poštno sporočilo filtrirano. Skrbniki sistema lahko izklopijo sledenje vsem sporočilom za določenega uporabnika tako, da v obrazcu nabiralnika v razdelku Način sinhronizacije nastavijo možnost Dohodna e-pošta na Brez.
Korelacija e-pošte je nastavljena na zavihku E-pošta na strani Sistemske nastavitve in jo je mogoče omogočiti ali onemogočiti za celotno Customer Engagement (on-premises) organizacijo. Customer Engagement (on-premises) uporablja dve vrsti korelacij, žetone za sledenje in pametno iskanje ustreznic. Privzeto sta omogočeni obe vrsti korelacij.
Pomembno
Žetoni za sledenje so edini podprti način korelacije, ki ga lahko uporabite, ko imate Dynamics 365 for Outlook vzpostavljeno povezavo s strežnikom SMTP in pošiljate e-pošto prejemniku, ki ni Exchangeev. Če v tem primeru žetoni za sledenje niso omogočeni, dogodki korelacije, na primer samodejno ustvarjanje zapisov na osnovi predmeta zadeve, ne bodo delovali.
Kako Customer Engagement (on-premises) uporablja pogovore za sledenje e-pošte
Uporabite pogovore v strežniku Exchange, da povečate verjetnost prepoznavanja in ujemanja e-pošte. Izmenjajte skupine povezane e-pošte in jim dodelite ID (ID pogovora), da prepoznate e-poštna sporočila, ki so del enega pogovora.
Odprite Nastavitve>Skrbništvo>Sistemske nastavitve.
Kliknite zavihek E-pošta.
V območju Konfiguriraj sledenje na ravni mape in korelacijo e-pošte kliknite Uporabi korelacijo za sledenje e-poštnim pogovorom.
Če je ta možnost izbrana, bo ID pogovora uporabljen pri identifikaciji vseh e-poštnih sporočil, ki so prispela kot odgovor na sledeno e-poštno sporočilo.
Kako aplikacija Customer Engagement (on-premises) povezuje e-poštne naslove z zapisi
Ko aplikacija Customer Engagement (on-premises) sledi e-poštnemu sporočilu, poveže e-poštni naslov z zapisom v aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement. Vsebino polja »E-poštno sporočilo Od« lahko povežete le z enim Customer Engagement (on-premises) zapisom. Če so v istem e-poštnem naslovu podvojeni zapisi, se vsebina polja »E-poštno sporočilo Customer Engagement (on-premises) Od « razreši na prvi aktivni zapis v tem vrstnem redu:
- SystemUser
- Stik
- Račun
- Možna stranka
- Oprema
- Ekipa
- Poslovna enota
- Entitete, omogočene za e-pošto (na primer: čakalne vrste, po meri itd.)
V polju E-poštno sporočilo Za bodo navedeni vsi zapisi entitet z omogočeno e-pošto z e-poštnim Customer Engagement (on-premises) naslovom.
Kako Customer Engagement (on-premises) uporablja žetone za sledenje
Žetoni za sledenje povečajo verjetnost za identifikacijo in ujemanje e-pošte. Funkcijo žetonov za sledenje lahko uporabite za izboljšanje sledenja e-poštnih sporočil. Žeton za sledenje je alfanumerični niz, ki ga ustvari program Customer Engagement (on-premises) in je pripet na konec vrstice za zadevo e-pošte. Ustreza e-poštnim dejavnostim z e-poštnimi sporočili.
Žetoni za sledenje dodajo dodatno komponento korelacije pametnemu iskanju ustreznic. Ko program Customer Engagement (on-premises) ustvari odhodno e-poštno dejavnost, je nastali e-poštni odgovor, ki prihaja v sistem Customer Engagement (on-premises), nato povezan z izvirno dejavnostjo.
Privzeto je funkcija žetona za sledenje vklopljena.
Struktura žetona za sledenje
Privzeto program Customer Engagement (on-premises) uporablja to strukturo žetona, ki je sestavljena iz 4 znakov v predponi in 7-mestnega identifikatorja.
Ta tabela našteva dele in opise žetona za sledenje.
| Del | Opis |
|---|---|
| Predpona | Nastavljiv od 1 do 20 znakov. Privzeta vrednost je Dynamics 365 for Customer Engagement: Predpona je lahko edinstvena za vsako organizacijo. |
| Številka uvajanja osnovnega sledenja | Nastavljiv od 0-2,147,483,647. Privzeta vrednost je 0. Uporablja se lahko kot identifikator za določen primerek, organizacijo ali uvajanje programa Customer Engagement (on-premises). |
| Obseg števk za število uporabnika | Nastavljiv od 1-9. Privzeti obseg je tri (3) števke. Ta vrednost določa, koliko števk je treba uporabiti, ko program Customer Engagement (on-premises) ustvari številski identifikator za uporabnika programa Customer Engagement (on-premises), ki je ustvaril e-poštno dejavnost. |
| Obseg števk za prirastni števec sporočil | Nastavljiv od 1-9. Privzeti obseg je tri (3) števke. Ta vrednost določa, koliko števk je treba uporabiti, ko program Customer Engagement (on-premises) ustvari številski identifikator za e-poštno dejavnost (ne za posamezna sporočila, ki jih dejavnost vsebuje). Če uporabite privzeto vrednost za ustvarjanje žetona s tri-mestno številko, se bo število povečevalo do 999 in nato znova začelo z 000. Uporabite lahko večji obseg števk, da zmanjšate možnost dodeljevanja podvojenih žetonov aktivnim nitim e-pošte. |
Čeprav tega ne priporočamo, ker lahko bistveno zmanjša verjetnost za natančno korelacijo e-poštne dejavnosti z e-poštnim sporočilom, lahko izklopite žetone za sledenje. Če želite omogočiti, onemogočiti ali konfigurirati žetone za sledenje, naredite to:
Odprite Nastavitve>Skrbništvo>Sistemske nastavitve.
Kliknite zavihek E-pošta.
V območju Konfiguriraj korelacijo e-pošte lahko onemogočite, omogočite ali spremenite privzeto strukturo žetona za sledenje.
Kaj je pametno iskanje ustreznic?
Ko e-poštni usmerjevalnik obdeluje dohodno e-poštno sporočilo, sistem izvleče informacije, ki so povezane z zadevo e-poštnega sporočila, naslov pošiljatelja in naslove prejemnikov, ki e-poštno dejavnost povezujejo z drugimi zapisi programa Customer Engagement (on-premises). Ta postopek korelacije, ki je znan tudi kot pametno iskanje ustreznic, uporablja te pogoje za ujemanje informacij o prejetem e-poštnem sporočilu z e-poštnimi dejavnostmi:
Ujemanje predmetov. Predpone, na primer RE: ali Re:, in velikost črk se ne upoštevajo. Na primer, teme e-poštnih sporočil z Re: hello in Hello bi se štele za ujemanje.
Ujemanje pošiljateljev in prejemnikov. Sistem izračuna število enakih e-poštnih naslovov pošiljatelja in prejemnika, ki se ujemajo.
Ko je postopek ujemanja dokončan, sistem izbere lastnika in predmet dohodnega e-poštnega sporočila.
Pametno iskanje ustreznic je privzeto vklopljeno.
opomba,
Nastavitve pametnega ujemanja lahko onemogočite, omogočite in prilagodite v pogovornem oknu Sistemske nastavitve – zavihek E-pošta.
Glejte tudi
Primerjava nabiralnika za posredovanje in posameznih nabiralnikov