Uporaba predlog za izboljšanje doslednosti in hitrosti
Predloge lahko v aplikacijah Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uporabite na različne načine, da pospešite svoje delo in izboljšate doslednost.
Predloge člankov
S predlogi člankov lahko ustvarite nove članke za knjižnico zbirke znanja vaše organizacije. Ustvarite lahko tudi predloge s standardnim besedilom, da bodo pisci člankov uporabljali dosleden jezik in sporočila.
Več informacij: Ustvarjanje predlog za članke v Power Platform skrbniški dokumentaciji
Predloge člankov v zbirki znanja
Predloge člankov zbirke znanja so avtorjem člankov znanja v pomoč pri poenostavitvi postopka ustvarjanja člankov zbirke znanja. Predloge so v pomoč tudi upraviteljem zbirke znanja in avtorjem člankov znanja pri ohranjanju doslednosti glede blagovnih znamk, jezika in strukture.
Več informacij: Ustvarjanje predloge članka zbirke znanja v dokumentaciji storitve za stranke za Dynamics 365
Predloge e-pošte
Prihranite čas pri ustvarjanju več e-poštnih sporočil tako, da ustvarite predloge e-poštnih sporočil. Predloge e-poštnih sporočil vsebujejo vnaprej izpolnjene podatke, ki jih določite, da vam ni treba za vsak članek znova vnašati enakih informacij.
Več informacij: Ustvarite predloge za e-pošto v Power Platform skrbniški dokumentaciji.
Predloge spajanja dokumentov
S predlogami spajanja dokumentov lahko s programom Office Word ustvarjate pisma, fakse, e-poštna sporočila in ponudbe, pripravljene za stranke.
Več informacij: Delo s predlogami za spajanje dokumentov v Power Platform skrbniški dokumentaciji
Predloge akcij
Ustvarite predlogo akcije in prihranite čas pri ustvarjanju več akcij. Predloge akcije vsebujejo vnaprej izpolnjene podatke, ki jih določite, tako da vam ni treba vnašati enakih informacij za vsako akcijo. Ustvarite lahko novo predlogo akcije ali kopirate obstoječo akcijo in jo uporabite kot predlogo.
Ustvarjanje predloge akcije
Pojdite na Marketinške>kampanje.
Kliknite Nova predloga.
- ALI -
Odprite akcijo, ki jo želite urediti.
Dodajte podatke v obrazec predloge kot pri ustvarjanju akcije. V obrazec predloge vnesite informacije, ki jih želite prikazati v akcijah, ki temeljijo na tej predlogi, in dodajte elemente, kot so načrtovanje opravil, dejavnosti akcije in seznami za trženje.
Kliknite Shrani ali Shrani in zapri.
Kopiranje obstoječe akcije kot predloge
Odprite akcijo, ki jo želite kopirati. Kliknite Kopiraj kot predlogo, vnesite ime predloge in klikniteShrani.
Če morate varnostno kopirati predloge ali jih uporabiti pri drugačni implementaciji aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, jih lahko izvozite kot del izvoza prilagoditev. Več informacij: Izvoz prilagoditev kot rešitev
opomba,
Ta razdelek se nanaša na delovno področje trženja v aplikaciji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premise). Če uporabljate Dynamics 365 Marketing, ki zagotavlja celovit nabor funkcij, avtomatizacije in analitičnih vpogledov za večstopenjske in večkanalne oglaševalske akcije, glejte Pomoč in izobraževanje za trženje.
Predloge upravičenosti
S predlogo upravičenosti v aplikaciji Customer Engagement lahko hitro ustvarite druge upravičenosti, ki so vnaprej izpolnjene z osnovnimi informacijami, na primer začetnim in končnim datumom, pogodbo o ravni storitve, vrsto dodelitve in skupnim trajanjem.
Več informacij: Uporaba predlog upravičenosti za hitro nastavitev pravic v dokumentaciji Dynamics 365 storitve za stranke.
Predloge programa Excel
Excel je učinkovito orodje za analizo in predstavitev podatkov storitve Dynamics 365 for Customer Engagement. S predlogami aplikacije Excel lahko preprosto ustvarite in delite prilagojene analize z ostalimi v organizaciji.
Več informacij: Analiza in skupna raba podatkov z Excelovimi predlogami v Power Platform skrbniški dokumentaciji
Predloge programa Word
Ko ustvarite in uvozite predloge programa Office Word v aplikacije Customer Engagement, lahko uporabniki z enim klikom ustvarijo standardizirane dokumente, ki so samodejno dopolnjeni s podatki iz aplikacij Customer Engagement.
Več informacij: Z Wordovimi predlogami ustvarite standardizirane dokumente v Power Platform skrbniški dokumentaciji.