Konfigurirajte nastavitve na ravni prodajne ekipe
Kot vodja prodaje lahko nastavite obveščanje o pogovorih tako, da ustreza specifičnim zahtevam vaše ekipe. Na voljo so te nastavitve:
- Sledilnik pogovoru (ključne besede in konkurenčna podjetja)
- Razpoložljivi jeziki
- Izbira najboljših izvajalcev
Več informacij: Konfigurirajte in si oglejte stran svoje ekipe
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Vodja prodaje Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo |
Za konfiguracijo nastavitev na ravni prodajne ekipe
Prijavite se v aplikacijo Dynamics 365 Sales Hub z varnostno vlogo vodje prodaje.
Izberite območje za spremembe
v spodnjem levem kotu strani in nato izberite Osebne nastavitve.
Na zemljevidu spletnega mesta pod Produktivnost izberite obveščanje o pogovorih. Odpre se domača stran obveščanja o pogovorih.
Na domači strani izberite Začni. Odpre se stran za konfiguriranje obveščanja o pogovorih.
V razdelku Sledenje pogovorom dodajte ključne besede in konkurente, ki jim želite slediti med klici vaše prodajne ekipe. Prav tako lahko seznam jezikov, ki ga zagotovi skrbnik organizacije, skrčite na jezike, ki jih prodajalci v vaši ekipi uporabljajo med klici s strankami.
opomba,
To je lokalna nastavitev, ki bo veljala samo za vašo ekipo za prodajo. Te ključne besede, konkurenčna podjetja in jezike lahko po potebi posodobite pozneje. Več informacij: Konfigurirajte vsebino pogovora
V razdelku Upravljanje prodajne ekipe konfigurirajte najuspešnejše. Ogledate si lahko imena članov ekipe analiziranih klicev v funkciji za obveščanje o pogovorih, in izberete prodajalce, ki so najboljši izvajalci. Najboljše izvajalce lahko izberete ročno ali pa prepustite aplikaciji, da jih izbere samodejno. Izberite eno od teh možnosti:
Ročno izberite najboljše izvajalce: Izberite najboljše izvajalce s seznama prodajalcev. V stolpcu najučinkovitejši prodajalec izberite zvezdico poleg vašega najboljšega prodajalca. Prodajalca se doda na seznam najboljših izvajalcev, na katerem bodo podatki prodajalca primerjani z drugimi prodajalci.
Omogoči samodejno prepoznavanje najuspešnejših: Aplikacija samodejno izbere najuspešnejše na podlagi števila priložnosti, ki so jih osvojili, ali potencialnih strank, ki so jih kvalificirali. Ko izberete to možnost, izberete, ali želite izvajalce razvrstiti po pridobljenih priložnostih ali po kvalifikacija možnih strank.
Obveščanje o pogovorih je zdaj konfigurirana in pripravljeno za uporabo v vaši prodajni organizaciji za vašo ekipo za prodajo.
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.
Sorodne informacije
Uvod v upravljanje obveščanje o pogovorih
Prva zagon nastavljena v prodajni aplikaciji