Deli z drugimi prek

Pogosta vprašanja o obveščanju o odnosih

  • Članek

Ta članek odgovarja na pogosto zastavljena vprašanja o analitiki odnosov in zdravju ter Kdo pozna koga v Dynamics 365 Sales in Sales Premium.

Analitika in stanje odnosov

Kateri podatki se uporabljajo za ustvarjanje vpogledov v odnose?

Osnovna spoznanja:

Uporablja e-pošto, Telefonski klic in sestanke, poslane ali prejete v Dynamics 365.

Izboljšani vpogledi:

Uporablja e-pošto, Telefonski klic in sestanke, poslane ali prejete v Dynamics 365 in Exchange (če je konfigurirano).

Kakšna je pogostost posodobitev KPI?

Osnovna spoznanja:

Posodobljeno skoraj v realnem času – takoj, ko je sorodna dejavnost v Dynamics 365 označena kot dokončana.

Izboljšani vpogledi:

Posodobljeno vsakih 24 ur. ​

Kakšni so signali v stanje odnosa?

​ stanje odnosa obravnava dejavnost, nedavnost, angažiranost in razpoloženje dejavnosti med prodajalci in strankami.

Privolitev Officea ni obvezna za analitiko odnosov, ocena stanja in Kdo pozna koga. Dobili boste osnovne vpoglede v razmerja na podlagi podatkov v storitvi Dynamics 365. Ko podate soglasje v Office 365 za uporabo podatkov Exchange, boste prejeli natančnejše in popolnejše informacije o razmerju.

Podatki iz Exchangea se ne zbirajo, dokler ni podano soglasje. Sodelujte s svojim Office 365 skrbnikom, da pridobite soglasje za zbiranje Office 365 podatkov.

Možnost Izmenjava v nastavitvah obveščanja odnosov je v nekaterih primerih privzeto izbrana. Vendar se iz Exchangea ne zbirajo nobeni podatki, dokler vaš Office 365 skrbnik ne da soglasja. Možnost lahko počistite, če ne nameravate izvesti integracije z Exchange.

Ali lahko vplivam na rezultat stanje odnosa?​

Skrbnik lahko vpliva na rezultat stanja odnosa, tako da spremeni pomembnost vrst dejavnosti in pričakovano raven komunikacije s strankami. Več informacij: Konfigurirajte analitiko razmerja in zdravje

Kako se identificirajo podobni pridobljeni posli?

Dynamics 365 Sales uporablja modele AI za določanje dejavnikov, ki vplivajo na prepoznavanje podobnih pridobljenih poslov. Dejavniki se lahko razlikujejo od organizacije do organizacije glede na polja po meri in vnaprej pripravljena polja.

Če si želite ogledati polja, ki določajo podobne pridobljene posle v tistem trenutku, izberite ikono informacij, ki ustreza naslovu katerega koli odseka, in odpre se stransko podokno z informacijami o polju.

Posnetek zaslona stranskega podokna analitike odnosa.

Kdo pozna koga

Zakaj v predlogih Kdo pozna koga ne vidim nekaterih svojih kolegov?

Če veste, da je sodelavec komuniciral s stranko, vendar njegovi podatki niso prikazani v Kdo pozna koga pripomoček,, je to lahko zaradi naslednjih razlogov:

Osnovna spoznanja:

Prikaže pet sodelavcev, ki so največ stopili v stik s stranko prek e-pošte in sestankov v storitvi Dynamics 365. Kolegi, ki so stranko kontaktirali po telefonu, in tisti, ki so imeli manj interakcij preko elektronske pošte in dogovorov, niso navedeni.

Izboljšani vpogledi:

Kateri kolegi se kažejo kot povezave?

Koliko časa traja, da se predlogi prikažejo?

Osnovni vpogled: Kdo pozna koga predlogi so na voljo takoj, če so podatki o e-pošti in sestankih na voljo v storitvi Dynamics 365.

Izboljšani vpogledi: Ko vaš Microsoft 365 skrbnik poda soglasje, boste rezultate videli v enem dnevu. Vendar pa predlogi morda ne bodo popolni takoj, ker se podatki obdelujejo v serijah v obdobju štirih dni.

Kateri kolegi se kažejo kot povezave?

Osnovni vpogled: Kolegi, ki so največ stopili v stik s stranko prek e-pošte in sestankov v Dynamics 365.

Izboljšani vpogledi: Uporabniki v vaši organizaciji, ki so pogosto in nedavno komunicirali s kontaktom ali potencialno stranko, so prikazani kot povezave, razen če so se odjavili. Skrbniki imajo možnost, da izključijo skupine kot so C-suite, M&A, finance itd. Uporabniki se lahko odjavi tako, da izklopijo skupno rabo podatkov z aplikacijami Dynamics 365.

Kako se tehtajo povezave?

Osnovni vpogled: Uporablja samo pogostost. Povezave so ponderirane glede na število interakcij prek e-pošte in sestankov v storitvi Dynamics 365. Prikaže se prvih pet uporabnikov, ki so največ komunicirali s kontaktom ali potencialno stranko.

Izboljšani vpogledi: uporablja pogostost in nedavnost. Če je vaš skrbnik omogočil integracijo Exchangea, so povezave tehtane glede na nedavne in pogoste interakcije prek e-pošte ali sestankov.

Vsak prodajalec bo videl isti niz predstaviteljev za kontakt ali potencialno stranko.

Kako pogosto se zbirajo podatki?

Osnovni vpogledi: Zbrani v skoraj realnem času – takoj, ko je povezana dejavnost označena kot dokončana v storitvi Dynamics 365.

Izboljšani vpogledi: Ko omogočite Kdo pozna koga in podate zahtevano soglasje, se zbirajo podatki Exchange za zadnje leto in na podlagi teh podatkov se ustvarijo vpogledi. Po tem se podatki Exchangea zbirajo dnevno in vpogledi se posodabljajo na podlagi najnovejših podatkov.

Kaj je vir podatkov Kdo pozna koga?

Osnovni vpogled: E-pošta in sestanki, poslani in prejeti v Dynamics 365.

Izboljšani vpogledi E-poštna sporočila in informacije o sestankih v Exchange Online so izvorni podatki. Izvedite več o tehtanju povezav

Kje se ustvarijo vpogledi iz Exchangea?

Ko Microsoft 365 skrbnik poda soglasje, se podatki Exchange zberejo in shranijo v Dynamics 365. Vpogledi so ustvarjeni iz shranjenih podatkov v Dynamics 365.

Pomembno

Microsoft 365 in Dynamics 365 imata vsak svoje lastne licenčne pogoje za posamezne storitve. Pogoji za določene storitve so odvisni od tega, katera storitev obdeluje vaše podatke. Na primer, ko se kopija vaših Microsoft 365 podatkov prenese v Dynamics 365, vaši Microsoft 365 podatki v tej kopiji postanejo podatki Dynamics 365 in veljajo pogoji za posamezne storitve Dynamics 365.

Kdaj bodo moji podatki odstranjeni, ko se odjavim od skupne rabe podatkov v Exchange?

Če ste del varnostne skupine, ki jo je skrbnik onemogočil, lahko sistem traja do 24 ur, da odstrani podatke iz vseh aplikacij. Odstranjevanje varnostno kopiranih podatkov iz Microsoft 365 računov za shranjevanje lahko traja do 30 dni.

Če ste se odjavili sami, so podatki takoj odstranjeni.

Kako lahko skrbnik izključi uporabnike?

Naslednji skrbniki lahko onemogočijo uporabnike na različnih ravneh:

  • Microsoft 365 Globalni skrbnik lahko izključi uporabnike Microsoft 365 varnostne skupine. Na primer, zavrnite skupine, kot so C-suite, M&A, finance itd. Več informacij: Posredujte soglasje za zbiranje podatkov od Microsoft 365

  • Skrbnik Dynamics 365 lahko omogoči Kdo pozna koga za določene varnostne vloge, da se izogne ​​samodejni izbiri vseh uporabnikov Dynamics 365. Ko to omogočite za določeno vlogo, se podatki Exchange zbirajo samo od uporabnikov, ki so del varnostna vloga. Več informacij: Omogoči obveščanje o odnosih