Oglejte si in razumejte stran povzetek klica

Prodajalci in njihovi menedžerji potrebujejo enostaven način za pregled svojih pogovorov s strankami ter hitro iskanje teme za pogovor in vpogledov. Stran povzetek klica ponuja tisti pogled na visoki ravni, kako je potekal pogovor s stranko. Vključuje elemente dejanj in ustrezne ključne besede, časovnico in prepis klica v pomoč prodajalcem in menedžerjem.

• Prodajalci lahko hitro pregledajo pretekle pogovore s stranko in izpostavijo pomembne teme in zaveze.
• Vodje lahko dobijo pregled na visoki ravni o tem, kako njihova prodajna ekipa upravlja svoj Odnosi s strankami.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Morate imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge

Zahteve

Konfigurirajte obveščanje o pogovorih za obdelavo posnetkov klicev.

Ogled strani s povzetkom klica

Povzetek klica za aktivnost Telefonski klic je na voljo, ko se klic konča in posnetek klica obdela obveščanje o pogovorih.

1. V aplikaciji središče za prodajo izberite Spremeni področje>Prodajain nato izberite Dejavnosti.

2. Izberite dejavnost telefonskega klica, za katerega si želite ogledati povzetek klica.

3. Izberite zavihek povzetek klica .

   

Če je ena ali več priložnosti povezanih s klicem, izberite zavihek Sorodna priložnost , da si jih ogledate. Če želite klicu dodati povezano priložnost, jo poiščite in izberite.

Razumevanje strani s povzetkom klica

Stran povzetek klica vključuje naslednje razdelke:

• Pregled, opombe, elementi dejanja in poudarki
• Prepis in prevod klica
• Časovnica predvajanja klicev in segmentacija

Pregled, opombe, elementi dejanja in poudarki

V tem razdelku boste našli ključne vpoglede, pridobljene iz obveščanje o pogovorih.

Zavihek »Pregled«

Zavihek Pregled prikazuje naslednje informacije o pogovoru:

• Datum, čas in dolžina klica

• Oznake, ki so bile dodane pogovoru za izboljšanje možnosti iskanja

• Imena ljudi, ki so sodelovali pri razpisu

• KPI za vsako osebo

  • Za prodajalca: razmerje med pogovorom in poslušanjem, povprečna hitrost govora, število preklopov na pogovor in povprečna dolžina premora
  • Za naročnika: Dolžina najdaljšega monologa

Ogled oznake za kategorizacijo za kratke klice (predogledna različica)

[Ta razdelek je predizdajna dokumentacija in se lahko spremeni.]

Pomembno

• To je funkcija predogleda.
• Predogledne različice funkcij niso za komercialno uporabo in njihovo delovanje je lahko omejeno. Za te funkcije veljajo dodatni pogoji uporabe in so na voljo pred uradno izdajo, tako da lahko stranke dobijo zgodnji dostop in pošljejo povratne informacije.

Obveščanje o pogovorih lahko zazna in označi kratke klice za naslednje kategorije:

• Glasovna pošta
• Stik ni na voljo
• Kratki klici z zahtevami za prerazporeditev
• Kratki klici, v katerih stik označi, da je klic nezaželen

Če oznaka ni ustrezna, jo lahko izbrišete.

Vaš skrbnik mora omogočiti funkcijo Kategorizacija klicev (predogledna različica) za sistem za označevanje kratkih klicev. Te oznake si lahko ogledate tudi v aplikaciji obveščanje o pogovorih pod Podrobnosti o prodajalcu>Zgodovina klicev razdelek. Za več informacij glejte Oglejte si uspešnost prodajalca, da prepoznate najboljše prakse in priložnosti za usposabljanje.

Zavihek Opombe

Zavihek Opombe pomaga skrajšati čas, ki ga potrebujete za povzetek klica, tako da ponuja pametne predloge, vključno z dejanji, zavezami, minutami klicev in naslednjimi koraki. Pisanje prilagojenega povzetka klica vam pomaga, da se osredotočite na potrebe stranke, hitro pregledate ključne točke in razumete nadaljnji potek dejanja. Po e-pošti lahko delite povzetek z zainteresiranimi stranmi.

Napišite povzetek klica

1. Na zavihku Opombe uredite vse opombe, ki ste jih naredili med klicem, in preverite Predlagane opombe podokno za klic poudarki in akcijski elementi. Če ne vidite podokna Predlagane opombe , izberite ikono žarnice, da odprete podokno.

   • Izberite Dodaj , če želite svojemu povzetku dodati poudarek klica ali dejanje.
   • Če želite dodati vse poudarke klicev ali elemente dejanj, izberite Več možnosti (…) in nato izberite Dodaj vse.
   • Če želite razumeti kontekst osvetlitve klica ali elementa dejanja, izberite časovni žig, da se premaknete na to točko v prepisu in predvajanju klica.

   

2. Izberite možnost Shrani.

Delite povzetek klica

1. V razdelku z opombami na zavihku Opombe izberite Kopiraj v odložišče.

   Ta možnost se ne prikaže, če niste shranili svojih zapiskov.

   

2. Opombe prilepite v telo e-poštnega sporočila.

Zavihek Elementi dejanja

opomba,

Z junijem 2024 je zavihek Akcijski elementi odstranjen, zavihek Opombe je izboljšan tako, da vključuje dejanja. Vendar za razliko od zavihka Action items zavihek Notes nima možnosti ustvarjanja opravil, klicev ali e-poštna sporočila neposredno iz elementov dejanja.

Zavihek Elementi dejanj prikazuje seznam dejanj, omenjenih med klicem – na primer »Poslal ti bom e-pošto« ali »Jutri bom za nadaljnje delo z Michelle ." Ko izberete element dejanja, je prepis klica označen in kazalec na predvajanju označuje, kdaj je bil omenjen. Elementi, ki jih je mogoče izvesti, vključujejo Vzpostavitev klica, ustvarjanje opravila, pošljanje e-pošte in dogovorite sestanek.

Nastavitev klica

Če je v prepisu omenjen klic, je prepis označen z modro barvo in prikazan je predlog za vzpostavitev klica.

1. Vnesite naslednje podatke:

   • Zadeva: Povzemite vsebino klica.
   • Od: Izberite ime prodajalca, ki bo poklical stranko.
   • Za: Izberite ime stranke, ki jo želite poklicati.
   • Nastavi datum: Izberite datum in uro, ko mora prodajalec opraviti klic.
   • V zvezi z: Izberite zapis iz entitete – kot je priložnost, potencialna stranka, stik ali račun – ki zagotavlja ustrezne informacije o klicu.

2. Izberite eno od naslednjih dejanj:

   • Izberite Ustvari , da ustvarite dejavnost klica.
   • Razširite Ustvari in nato izberite Ustvari in uredi , da vnesete več podrobnosti, preden shranite dejavnost klica.
   • Izberite Ustvari opravilo če menite, da bi bilo to dejanje bolje obravnavati kot opravilo kot klic.

Aktivnost klica si lahko ogledate pod aktivnostmi priložene evidenčne entitete in na seznamu aktivnosti prodajalca. Ko ustvarite klicno dejavnost, izberite klic pod Oglejte si klic in klicna dejavnost se bo odprla v novem zavihku brskalnika.

Ustvarite opravilo

Če je nekaj, k čemur se prodajalec zaveže, omenjeno v prepisu, je prepis označen z modro barvo in prikazan je predlog za ustvarjanje naloge.

1. Vnesite naslednje podatke:

   • Zadeva: Povzemite, kaj je vključeno v nalogo.
   • Lastnik: Izberite lastnika opravila.
   • Datum in čas: Izberite datum, do katerega mora lastnik dokončati nalogo.
   • V zvezi z: Izberite zapis iz entitete, kot je priložnost, potencialna stranka, stik ali račun, ki zagotavlja ustrezne informacije o nalogi.

2. Izberite eno od naslednjih dejanj:

   • Izberite Ustvari , da ustvarite dejavnost opravila.
   • Razširite Ustvari in nato izberite Ustvari in uredi , da vnesete več podrobnosti, preden shranite dejavnost opravila.

Dejavnost opravila si lahko ogledate pod dejavnostmi priložene entitete zapisa in na seznamu dejavnosti lastnika. Ko ustvarite dejavnost opravila, izberite opravilo pod Oglejte si opravilo in opravilo se bo odprlo v novem zavihku brskalnika.

Pošiljanje e-pošte

Če je v prepisu omenjena e-pošta, je prepis označen z modro barvo in prikazan je predlog za pošiljanje e-pošte.

1. Vnesite naslednje podatke:

   • Zadeva: Povzemite vsebino e-pošte.
   • From: Privzeto je izbrano ime prodajalca, ki je sodeloval v klicu, vendar lahko po potrebi izberete drugega pošiljatelja.
   • Za : izberite stike, ki jim želite poslati e-pošto.

2. Izberite eno od naslednjih dejanj:

   • Izberite Odpri e-pošto , da ustvarite e-pošto.
   • Razširite Odpri e-pošto in nato izberite Ustvari opravilo če menite, da bi bilo ta element dejanja bolje obravnavati kot opravilo kot e-poštno sporočilo.

Nastavitev sestanka

Če je v prepisu omenjen sestanek, je prepis označen z modro barvo in prikazan je predlog za nastavitev sestanka.

1. Vnesite naslednje podatke:

   • Zadeva: Povzemite razlog za sestanek.
   • Lastnik: Privzeto je izbrano ime prodajalca, ki je sodeloval v klicu, vendar lahko po potrebi izberete drugega lastnika.
   • Za: Izberite stike za srečanje.
   • Datum in čas: izberite datum in čas sestanka.

2. Izberite eno od naslednjih dejanj:

   • Izberite Odpri koledar , da odprete privzeti koledar in ustvarite povabilo na sestanek.
   • Razširite Odpri koledar in nato izberite Ustvari opravilo če menite, da bi bilo ta element dejanja bolje obravnavati kot opravilo kot srečanje.

Zavihek »Omembe«

Zavihek Omembe prikazuje teme za pogovor—ključne besede, deležnike, izdelke, vprašanja in konkurente—ki so bili omenjeni med klicem. Ko izberete katerega koli od teh elementov, je prepis klica označen in kazalec na predvajanju označuje, kdaj je bil omenjen.

• sledene ključne besede: vnaprej določene ključne besede, ki so jih stranke omenile med klicem
• Ljudje: Imena oseb, omenjenih med klicem
• Izdelki: Imena izdelkov, omenjenih med klicem
• Konkurenti: vnaprej določeni konkurenti, ki so jih stranke omenile med klicem
• Ključne besede najboljše prakse: Ključne besede, ki jih lahko uporabite kot najboljše prakse med klicem
• druge blagovne znamke in organizacije: imena blagovnih znamk in organizacij, razen vaših, ki jih je stranka omenila med klicem
• Vprašanja, ki so jih zastavili prodajalci: vprašanja, ki jih je uporabnik Dynamics 365 – prodajalec – zastavil med klicem
• Vprašanja, ki so jih postavili drugi: vprašanja, ki so jih postavili drugi udeleženci med klicem

Prepis klica in prevod

Zavihek Prepis prikaže časovnico in pisni zapis klica, ki ga lahko preberete, komentirate in prevedete. Ikone označujejo, kje so bili komentarji dodani na časovnico. Blagovne znamke, sledene ključne besede in konkurenti, omenjeni v pogovoru, so v zapisu oblikovani krepko.

Če je prepis v jeziku, ki ni angleščina, in je jezik, ki ga podpira Microsoft, izberite ikono za prevajanje , da pretvorite prepis v angleščino.

Podrobnosti kreditne kartice kartica, ki so bile v skupni rabi med klicem, so vidne v prepisu, razen če je skrbnik vklopil nastavitev Skrij osebne podatke (predogledna različica) za skladnost s plačilnimi kartica predpisi industrije. Če je ta nastavitev vklopljena, so številka računa, datum poteka in CVV v prepisu zakriti.

[Ta razdelek je predizdajna dokumentacija in se lahko spremeni.]

Pomembno

• To je funkcija predogleda.
• Predogledne različice funkcij niso za komercialno uporabo in njihovo delovanje je lahko omejeno. Za te funkcije veljajo dodatni pogoji uporabe in so na voljo pred uradno izdajo, tako da lahko stranke dobijo zgodnji dostop in pošljejo povratne informacije.

Komentirajte prepis

Kot upravitelj lahko pregledate prepis in pustite komentar – na primer predlagate, kako bi prodajalec v prihodnosti obravnaval podobno situacijo. Kot prodajalec lahko pregledate prepis in komentarje svojega upravitelja ali trenerja, odgovorite na njihove komentarje in dodate svoje.

1. Premaknite miškin kazalec nad del zapisa, ki ga želite komentirati, in izberite Dodaj komentar.

2. Vnesite komentar ali odgovorite na komentar.

3. Izberite možnost Shrani.

   

Časovnica in segmentacija predvajanja klica

Za poslušanje posnetega klica uporabite funkcijo predvajanja klica. Če želite preskočiti na določeno točko, povlecite vrstico napredka ali izberite lokacijo v predvajanju. Prepis klica se samodejno pomakne na ta trenutek v klicu. Prav tako lahko prekinete, previjete nazaj in naprej skozi klic ter prilagodite glasnost. Časovnica predvajanja prikazuje tudi občutke, zaznane v pogovoru, pozitivne, nevtralne ali negativne.

Ko odprete zavihek Highlights in premaknete miškin kazalec nad ključno besedo ali drug poudarek ali jo izberete, se na časovni premici predvajanja prikaže diamantna ikona, ki označuje čas, ko je bil omenjen.

S časovnice lahko hitro odprete komentarje. Izberite ikono komentarja () na časovnici, da se pomaknete na ustrezen komentar v prepisu.

Časovnica prikazuje, kako je bil pogovor segmentiran in teme, o katerih se je razpravljalo v segment. Izberete lahko določen segment do prikazati na ravni z več podrobnostmi v ustrezne vpoglede. Prepis se prilagodi tako, da prikaže začetek segment in poudari segment na časovnici predvajanja. Če izbrani segment vsebuje elemente dejanja ali ključne besede, so prikazani na njihovih zavihkih.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Sorodne informacije

Pregled obveščanje o pogovorih
Sledite in upravljajte dejavnosti
Ogled posnetkov klicev in prepisov v Dynamics 365 storitve za stranke
Oglejte si in delite samodejno povzete pogovore v Dynamics 365 storitve za stranke