Deli z drugimi prek

Povezovanje segmentov z zaporedji

  • Članek

Ko ustvarite in aktivirate segment, povežite segment z zaporedjem. Potencialne stranke, priložnosti, računi, stiki in vpogledi, ki so povezani z segment, samodejno začnejo zaporedje.

Segmente lahko povežete z zaporedji v nastavitvah delovne naloge ali z uporabo oblikovalnika zaporedij.

Segmenti in pravila dodelitve so del funkcije delovne dodelitve. Delovna dodelitev je na voljo v pospeševalnik prodaje različici 9.1.23074.10021 in se uvaja po fazah v različnih regijah. Preberite več o delovni nalogi.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve Moraš imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Microsoft Relationship Sales
Varnostne vloge Skrbnik sistema, upravitelj zaporedja ali vodja prodaje

Zahteve

Povezovanje segmenta z zaporedjem

  1. Vpišite se v Dynamics 365 Sales Hub.

  2. V spodnjem levem kotu strani izberite Spremeni nastavitve> vpogledovv prodajo.

  3. V razdelku pospeševalnik prodaje izberite Delovna dodelitev.

  4. Izberite a vrsta zapisa.

    V stolpcu Povezano zaporedje je prikazano Brez če nobeno zaporedje ni povezano z segment.

  5. Izberite segment, ki ni povezan z zaporedjem, in nato izberite Poveži zaporedje.

  6. Izberite zaporedje in nato izberite Poveži.

Če se nobeno od navedenih zaporedij ne zdi primerno, ustvarite zaporedje za povezavo z segment.

Če želite na segment povezati drugo zaporedje, najprej odklopite trenutno zaporedje.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

  • Nimate potrebne licence ali vloge.
  • Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
  • Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi