Ustvarjanje segmentov in povezovanje z zaporedji

Delovna dodelitev je funkcija storitve Dynamics 365 Sales, ki vam pomaga avtomatizirati dejavnosti prodajne ekipe. Z dodelitvijo dela lahko ustvarite segmente zapisov na podlagi pogojev in jih povežete z zaporedji, ki izvajajo dejanja v teh zapisih.

A segment je skupina zapisov, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določite. Ustvarite lahko na primer segment potencialnih strank, ki prihajajo iz določenega vira, na primer spletnega mesta ali sejmov. Zaporedje je niz dejanj, ki se samodejno izvedejo v zapisih v segment, na primer pošiljanje e-pošte, klicanje ali ustvarjanje opravil. Ustvarite lahko na primer zaporedje, ki novim potencialnim strankam pošlje pozdravno e-poštno sporočilo in nato načrtuje nadaljnji klic.

V tem članku boste izvedeli, kako ustvariti in aktivirati segmente v delovnih nalogah ter jih povezati z zaporedji.

Segmenti in pravila dodelitve so del funkcije delovne dodelitve. Delovna dodelitev je na voljo v pospeševalnik prodaje različici 9.1.23074.10021 in se uvaja po fazah v različnih regijah. Preberite več o delovni nalogi.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Microsoft Relationship Sales
Varnostne vloge	Skrbnik sistema, upravitelj zaporedja ali vodja prodaje

Ustvarjanje in aktiviranje segmenta

Segmentom lahko dodelite le aktivne zapise. Ko je možna stranka na primer kvalificirana, postane zapis samo za branje in ustvari zapis priložnosti. Ker možna stranka ni več aktivna, je ni mogoče povezati z segment.

Vaša organizacija ima lahko hkrati do 250 aktivnih segmentov. Segment ima lahko poljubno število pravil za dodelitev, hkrati pa je lahko aktivnih le 10 pravil. Če potrebujete več, se obrnite na Microsoftovo podporo.

1. Vpišite se v aplikacijo središča za prodajo.

2. V spodnjem levem kotu strani izberite Spremeni nastavitve> vpogledovv prodajo.

3. V razdelku pospeševalnik prodaje izberite Delovna dodelitev.

4. Izberite a vrsta zapisa.

   Vrsti zapisov možnih strank in priložnosti sta privzeto na voljo. Seznam vključuje tudi druge vrste zapisov, ki so izbrane v konfiguraciji pospeševalnik prodaje

5. Izberite + Nova segment.

6. Vnesite Ime in po želji tudi Opis segment.

7. Vnesite prioriteto segment.

   Prioriteta določa, katerim segment zapisom so dodeljeni, če izpolnjujejo pogoje za več kot enega. Prednost imajo segment z največjo prioriteto. Privzeto je prioriteta prvotno nastavljena na prioriteto zadnjega ustvarjenega segment. Privzeta, vnaprej pripravljena segment ima vedno najnižjo prioriteto.

   Določite prednost za vsako segment. Prioriteto segment lahko kadar koli spremenite.

8. Izberite Naprej , da odprete stran graditelja segment pogojev.

   

   Na tej strani določite pogoje, ki se uporabljajo za vrednotenje zapisov za dodelitev segment. V segment lahko dodate do 10 pogojev, vključno s pogoji, ki temeljijo na skupinah in povezanih entitetah. Če potrebujete več, se obrnite na Microsoftovo podporo. Preberite naša priporočila za dodajanje pogojev.

9. Izberite Dodaj, nato pa uporabite spodnje možnosti, da ustvarite pogoje segment:

   • Dodajanje vrstice: dodajte pogoj. Izberite atribut, operator in vrednost; na primer,Ustvaril jeEqualsJohn Thomas.

     

     Po potrebi dodajte več pogojev, skupaj 10, da dodatno filtrirate zapise, ki jih je treba dodeliti segment.

   • Dodaj skupino: dodajte skupino pogojev za filtriranje zapisov z več atributi, ki so združeni z And ali Or. Če izberete And, morajo možne stranke izpolnjevati vse pogoje v skupini. Če izberete Ali lahko možne stranke izpolnijo kateri koli pogoj v skupini.

   • Dodajanje povezane entitete: dodajte pogoj, ki temelji na atributih povezanih tabel. Izberite atribut na seznamu Povezana entiteta , nato izberite Vsebuje podatke ali Ne vsebuje podatkov in nato določite pogoj.

     

10. (Neobvezno) Ko končate določanje pogojev, izberite Simuliraj rezultate , da si ogledate seznam zapisov, ki izpolnjujejo pogoje.

    Ti rezultati so simulirani. Morda ne odražajo dejanskih zapisov, za katere se lahko uporabi segment.

11. Izberite Shrani in nato Aktiviraj .

opomba,

Vsi segmenti, ki so povezani s primarno entiteto (na primer možna stranka ali priložnost), se zaženejo vsakič, ko posodobite atribute primarne entitete, ki so dodani pogojem.

Priporočila za dodajanje pogojev

Segment ima lahko hkrati do 10 pogojev. Če želite optimizirati učinkovitost delovanja in učinkovitosti segmentov, upoštevajte ta priporočila, ko dodate pogoje:

• Porazdelitev segmentov: ustvarite več segmentov z manj pogoji in ne enega segment z mnogimi pogoji. Več segmentov lahko povežete z istimi ali različnimi zaporedji in pravili dodeljevanja. To pomaga izboljšati hitrost in natančnost povezovanja zaporedij in pravil dodeljevanja zapisom.

• Ustvarjanje atributov zbiranja: uporabite atribute zbiranja, da se izognete težavam z učinkovitostjo delovanja, ko dodajate pogoje, ki vključujejo povezane tabele. Atributi zbiranja so izračunana polja, ki združujejo vrednosti iz povezanih zapisov. Ustvarite lahko na primer atribut zbiranja, ki šteje število stikov, ki so povezani z možno stranko. Preberite, kako določite atribute zbiranja.

• Uporabite le graditelja izrazov: vedno uporabite graditelja izrazov, da določite ali posodobite segmente. Ne posodabljajte segmentov prek Dataverse temeljne podatkovne platforme Dynamics 365. To lahko povzroči nepričakovano vedenje, ki vpliva na zapise, povezane z segment in poznejšimi avtomatizacijami, kot so povezovanje zaporedij in pravil dodelitve.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Naslednji koraki

• Povežite segmente z zaporedji.
• Ustvarite in aktivirajte pravila dodeljevanja.

Glejte tudi

• Urejanje segmentov