Deli z drugimi prek

Kopiranje in urejanje segmentov

  • Članek

Ko ste ustvarili segment in ga nekaj časa uporabljali, boste morda ugotovili, da ga boste morali prilagoditi, da boste dosegli boljše rezultate. Če želite urediti segment, lahko ustvarite kopijo ali neposredno spremenite izvirnik. Nato si lahko ogledate ali spremenite naslednje značilnosti segment:

  • Definicija ali pogoji, ki določajo, katere zapise vključiti: ogled in urejanje
  • Pravila dodelitve: dodajanje, urejanje, brisanje, spreminjanje prioritete, razpored in zagon
  • Priložena zaporedja: Oglejte si in prekinite povezavo
  • Segmentirani zapisi ali zapisi, ki so bili dodani v segment: Pogled
  • Ime in opis: ogled in urejanje
  • Prednost, ki določa, kateri segment "zmaga", če se zapis ujema z več kot enim: ogled in urejanje
  • Ali je dovoljeno, da se predhodno segmentirani zapisi premaknejo v tega in se samodejno povežejo z zaporedjem ali dodelijo s pravilom: ogled in urejanje

Segmenti in pravila dodelitve so del funkcije delovne dodelitve. Delovna dodelitev je na voljo v pospeševalnik prodaje različici 9.1.23074.10021 in se uvaja po fazah v različnih regijah. Preberite več o delovni nalogi.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve Moraš imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterpriseali Microsoft Relationship Sales
Varnostne vloge Skrbnik sistema, upravitelj zaporedja ali vodja prodaje

Kopirajte segment

  1. Prijavite se v aplikacijo Središče za prodajo Dynamics 365.
  2. V spodnjem levem kotu strani izberite Spremeni nastavitve> vpogledovv prodajo.
  3. V razdelku pospeševalnik prodaje izberite Delovna dodelitev.
  4. Izberite vrsta zapisa in nato izberite segment te vrste.
  5. Izberite Ustvari kopijo.
  6. Vnesite Ime in nato izberite prednost za kopirano segment. Če ima izvirnik segment kakršna koli pravila dodelitve, jih lahko kopirate v novi segment.
  7. izberite Ustvari.

Segment se ustvari in odpre v način urejanja.

Urejanje segmenta

  1. Prijavite se v aplikacijo Središče za prodajo Dynamics 365.
  2. V spodnjem levem kotu strani izberite Spremeni nastavitve> vpogledovv prodajo.
  3. V razdelku pospeševalnik prodaje izberite Delovna dodelitev.
  4. Izberite vrsta zapisa in nato odprite segment te vrste.
  5. Izberite Uredi in nato potrdite, da želite urediti segment.
  6. Izvedite potrebne spremembe v naslednjih zavihkih:
  7. Če želite spremeniti prioriteto segment, razpored dodelitev in druge značilnosti, izberite segment lastnosti.
    • Prioriteta: Prioriteta določa, katerim segment so novi in ​​posodobljeni zapisi dodeljeni, ko izpolnjujejo kriterije za več kot enega. Prednost imajo segment z največjo prioriteto. Če spremenite prioriteto segment, zapisi, ki so že povezani z njim, ostanejo povezani.
    • Prejšnje segmentirano vrsta zapisa: Če želite dovoliti, da se zapisi iz drugega segment premaknejo v to, vklopite Prejšnje segmentirano vrsta zapisa. Ta možnost premakne zapise, ki ustrezajo kriterijem segment, sem. Nato zapisi sledijo temu zaporedju segment. Vendar se pravila dodelitve ne spremenijo. Če želite uporabiti trenutni pravilo za dodelitev za dodane zapise, izberite Zaženi pravila dodelitve, ko se potencialna stranka premakne v ta segment.
    • Zaženi pravila za dodelitev za nedodeljene vrsta zapisa: Zaženi pravila za dodelitev
  8. Izberite Shrani spremembe.

Vaše spremembe bodo uporabljene za zapise, ki so povezani z segment naprej. To ne vpliva na vse zapise, ki so bili prej povezani z segment.

opomba,

Ko posodobite atribute primarne entitete (kot je potencialna stranka ali priložnost), ki so dodani pogojem, se bodo vsi segmenti, povezani s to primarno entiteto, znova izvajali.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

  • Nimate potrebne licence ali vloge.
  • Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
  • Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi