Dostopite do aplikacije Microsoft 365 Copilot for Sales
Copilot for Sales je pomočnik z umetno inteligenco za prodajalce v Microsoft 365 ki se povezuje s prodajnimi rešitvami in prinaša posodobitve in vpoglede v platformo za umetno inteligenco in CRM naslednje generacije v delovnih tokovih produktivnosti.
Če nimate dostopa do Copilot for Sales, prosite skrbnika, da ga namesti.
Dostop do Copilot for Sales v Outlooku
Kot prodajalec z veliko potencialnimi strankami komunicirate po elektronski pošti. Copilot for Sales vam pomaga pripraviti se na vaše obveznosti. Zbira informacije iz vašega sistema CRM in Microsoft Office in jih obogati z uporabnimi vpogledi, tako da ste lahko učinkovitejši tam, kjer preživite večino dneva.
Do Copilot for Sales lahko dostopate s katero koli od naslednjih možnosti:
Namizje Outlook
Med pisanjem e-pošte ali ustvarjanjem sestanka
Izberite Kopilot za prodajo na traku ali Vse aplikacije>Kopilot za prodajo (v klasičnem traku)
Izberite Več ukazov (...) in nato izberite Kopilot za prodajo (v poenostavljenem traku)
Izberite Pokaži kontakt ali Dodaj kontakt v sporočilu pasice (za e-pošto)
Izberite Pokaži podrobnosti v sporočilu pasice (za sestanke)
Med branjem e-pošte ali odpiranjem sestanka
V Classic traku naredite eno od naslednjih dejanj:
- Na traku izberite Kopilot za prodajo .
- Izberite Vse aplikacije>Kopilot za prodajo. V pojavnem oknu izberite Kopilot za prodajo. Če želite v e-pošto dodati entiteto CRM kot bogato prilagodljivo kartico, izberite Search Copilot for Sales in nato poiščite in izberite entiteto CRM.
V poenostavljenem traku: izberite Več ukazov (...) in nato izberite Kopilot za prodajo.
Novo namizje Outlook in Outlook v spletu
Med pisanjem e-pošte
Na traku izberite Aplikacije>Kopilot za prodajo. V pojavnem oknu izberite Kopilot za prodajo. Če želite v e-pošto dodati entiteto CRM kot bogato prilagodljivo kartico, izberite Search Copilot for Sales in nato poiščite in izberite entiteto CRM.
opomba,
Če je Copilot for Sales uveden s strani skrbnika, je aplikacija samodejno pripeta na trak.
- Izberite Pokaži kontakt ali Dodaj kontakt v sporočilu pasice (za e-pošto)
- Izberite Pokaži povzetek v sporočilu pasice (za sestanke)
Med branjem elektronske pošte
V vrstici z dejanji e-pošte izberite Aplikacije>Kopilot za prodajo.
opomba,
Če je Copilot for Sales uveden s strani skrbnika, je aplikacija samodejno pripeta v vrstico z dejanji e-pošte.
Med ustvarjanjem ali odpiranjem sestanka izberite Kopilot za prodajo na traku.
E-poštne pasice v Outlooku
Med pisanjem e-poštnega sporočila, ustvarjanjem sestanka ali odgovarjanjem na e-poštno sporočilo ali povabilo na sestanek z zunanjim stikom je na vrhu e-poštnega sporočila ali povabila na sestanek prikazana pasica z enim od naslednjih dejanj:
- Oglejte si vpoglede v prodajo: To dejanje je prikazano, če so zunanji stiki v e-pošti shranjeni v CRM. Izberite, da odprete podokno Copilot for Sales .
- Dodajanje stikov: To dejanje se prikaže, če vsaj en stik v e-pošti ni shranjen v vašem CRM. Več informacij: Dodajte nove stike prek hitrih dejanj CRM v e-poštnih pasicah
opomba,
Sporočilo pasice v tem scenariju je prikazano za vsako e-pošto ali srečanje, ki vsebuje zunanje stike.
Med branjem e-pošte zunanjih stikov je na vrhu e-pošte prikazana pasica z dvema od naslednjih kontekstualnih dejanj:
- Dodajanje stikov: To dejanje je prikazano, če vsaj en stik v niti e-pošte ni shranjen v vašem CRM. Več informacij: Dodajte nove stike prek hitrih dejanj CRM v e-poštnih pasicah
- Shrani to e-pošto: To dejanje se prikaže, če e-pošte niste shranili v svoj CRM. Več informacij: Shranite e-pošto v CRM s hitrimi dejanji CRM v e-poštnih pasicah
- Oglejte si vpoglede v prodajo: Izberite, da odprete podokno Kopilot za prodajo .
opomba,
Sporočilo pasice v tem scenariju je prikazano za največ dve zunanji e-pošti na uporabnika na dan. Če ne želite, da se te pasice prikažejo, prosite skrbnika, da jih onemogoči.
Pripnite aplikacijo Copilot for Sales v Outlooku
Če želite imeti Copilot for Sales v vidnem polju, ko se premikate po e-pošti in sestankih, ga pripnite tako, da bo podokno aplikacije ostalo odprto.
Če želite pripeti aplikacijo, izberite gumb 
. Če ga želite odpeti, znova izberite potisni žebljiček 
.
Dostop do Copilot za prodajo v Teams
Aplikacija Copilot for Sales v aplikaciji Teams, podprta z umetno inteligenco, ponuja priporočila in informacije, ki vam pomagajo ostati povezani s strankami, čim bolj zmanjšati vnos podatkov in prilagoditi svoje sodelovanje za hitrejše sklepanje poslov z višjimi stopnjami zmag. Pridobite globlje razumevanje potreb svojih strank s prepisanimi povzetki klicev z obveščanjem pogovorov in izvedite pravo dejanje ob pravem času s samodejno ustvarjenimi nadaljnjimi dejanji.
opomba,
Copilot for Sales je dostopen znotraj Microsoft Teams mobilne aplikacije. Odprete lahko osebno aplikacijo in uporabite razširitve sporočil za iskanje in skupno rabo zapisov CRM.
Če želite izvedeti, kako se uporablja snemanje klicev, glejte Več o tem - snemanje klica ali sestanka.
Do Copilot for Sales lahko dostopate s katero koli od naslednjih možnosti:
Razširitve sporočil
V klepetu ali kanalu Teams izberite Razširitve sporočil (...), poiščite aplikacijo Copilot for Sales in jo nato izberite. To vam pomaga deliti zapise CRM s člani vaše ekipe.