Делите путем

Додавање производа у понуде, поруџбине или фактуре

  • Чланак

Можете да додате производе или пакете производа у запис понуде, поруџбине или фактуре. Производ може бити постојећи производ у каталогу производа Дyнамицс 365 Салес или ад хоц производ који додате као производ за писање.

Захтеви за лиценцу и улогу

Тип захтева Морате имати
Дозволу Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, или Dynamics 365 Sales Professional
Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене
Безбедносне улоге Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје
Више информација: Примарне продајне улоге

Додавање производа

Ако сте креирали понуду из могућности за пословање, производи додати у могућност за пословање се аутоматски додају у понуду. Можете додати више производа или уклонити постојеће. Такође можете додати производе из друге прилике тако што ћете изабрати Гет производе из командне траке.

Процес додавања производа у запис понуде је исти као додавање производа у поруџбину или фактуру. Ова тема објашњава како да додате производе у запис понуде.

  1. Из листе понуда, отворите запис понуде у који желите да додате производ.

  2. У одељку Производи на картици Резиме , додајте производе у понуду користећи једну од следећих метода:

    • Да бисте додали производе из прилике, изаберите дугме Више команди > Набавите производе и изаберите прилику.
      Производи из одабране могућности за пословање додају се у понуду.

    • Да бисте пронашли и додали производе ручно, изаберите Додај производ.

      1. У обрасцу Куицк Цреате: Цитат производа, урадите следеће:

      2. У падајућој листи Изабери производ изаберите да ли желите да додате постојећи производ или креирате нови:

        • У пољу Постојећи производ изаберите Лоокуп да бисте потражили и додали производ. Такође, изаберите јединицу мере за производ.

          Белешка

          • Када је ценовник изабран за прилику, производи наведени у пољу Постојећи производ се филтрирају по ценовнику. То значи да су у овом пољу приказани само производи повезани са одабраним ценовником. У овом случају, подразумевани приказ је постављен на Производи у приказу надређеног ценовника . Не можете поставити прилагођени приказ као подразумевани. Чак и ако то урадите, Претрага производа ће га аутоматски вратити на Производи у приказу родитељског ценовника .
          • Када ценовник није изабран, поље Постојећи производ приказује све активне производе (не филтрирају се по ценовнику). Можете да промените приказ да бисте тражили друге производе тако што ћете изабрати икону Промени поглед .
          • Подразумевано, проналажење производа ће према подразумеваним подешавањима приказати последње коришћене производе. Последње коришћени производи се не филтрирају на основу изабраног ценовника.
          • Ако је изабран ценовник и изаберете производ који није повезан са ценовником, видећете грешку. Изаберите производ које је повезан са изабраним ценовником.

        • Да бисте креирали производ, изаберите Врите-Ин , а затим унесите име производа.

          Важно

          Да бисте додали производ за уписивање наруџби и фактурама, уверите се да је поље Закључане цене постављено на бр. Ако је подешено на Да , нећете моћи да додате производе за уписивање јер се цене производа за уписивање сматрају надјачаним. Више информација : Закључајте или откључајте цену за поруџбину или фактуру,Продајне трансакције у Дyнамицс 365 Салес

      3. Попуните детаље у одељку Цене :

        • Цена преписана : Ако додајете постојећи производ из каталога производа, изаберите да ли желите да користите подразумевану цену која је наведена у каталогу производа или да премостите цену. За производ за писање, ово поље је подешено на Премости цену.

        • < ДИЦТ__цена по јединици >Прице Пер Унит : Ако додајете производ за писање, унесите цену која ће се наплаћивати по јединици за производ.

        • Количина : Унесите количину производа или услуге која ће бити укључена.

        • Ручни попуст : Ако желите да понудите попуст на цену производа, унесите га овде.

        • Порез. Ако је потребно, унесите одговарајући износ пореза.

    1. Да бисте сачували овај производ и додали још производа, изаберите Саве анд Неw.

Производи мрежа приказује све производе који су повезани са цитатом. Након што додате производ, можете да промените јединицу, цену, количину, и попуст производа у линији у Производи мрежи . За ручно додат производ, осим количине и попуста можете да промените и цену производа.

Ово су радње које можете да предузмете за производе у мрежи Производи:

За Урадите следеће
Уређујте својства производа Изаберите производ и на командној траци изаберите Уреди. Можете променити детаље као што су цена, количина или попуст за додате производе.
Такође можете отворити понуду производа, наручити производ или фактуру запис производа и прегледати или променити својства производа у линији на картици Својства производа.
Избришите производ повезан са понудом Изаберите производ, а на командној траци изаберите дугме Више команди > Обриши Цитат производа.
Приказујте производе у пакету Изаберите икону Цхеврон Икона Цхеврона. за < ДИЦТ__пакет производа > продуцт бундле. Видећете све производе који су укључени у пакет.
Погледајте и додајте повезане производе за продају сродних производа или повећање процента продаје или да изаберете прибор или замену за производ. Изаберите производ и на командној траци изаберите Предлози. Предлози окно приказује све производе који су дефинисани као сродни производи за тренутни производ. Изаберите сродне производе које желите да додате, а затим изаберите ОК.
Погледајте одређене записе заједно премештајући запис нагоре или надоле у мрежи Изаберите запис и на командној траци користите дугме Премести горе или Премести доле .

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

  • Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Креирајте или измените цитат
Креирајте или уредите поруџбину
Креирајте или измените фактуру
Обрачун цена за евиденцију прилика, понуда, поруџбина и фактура
Решавање проблема са производима