Помоћник за Дyнамицс 365 продају
Апликација Помоћник (раније позната као "Однос Помоћник)" је део програма Дyнамицс 365 Салес. Помоћник надзире свакодневне радње и комуникације и помаже вам да останете у току са свакодневним дешавањима помоћу картица радњи које се приказују истакнуто широм апликације да би се обезбедили прилагођени и оперативни увиди.
Савет
Ако желите бесплатно да испробате Дyнамицс 365 Салес, можете да се пријавите за пробну пробну годину од 30 дана.
Како могу да користим функцију Помоћник" ?
У зависности од ваше улоге, можете да користите функцију текстуалне поруке као што је описано на листи:
Администратор система или било која слична улога:
- Конфигуришите Помоћник за вашу организацију. Више информација: Конфигуришите Помоћник
- Креирате прилагођене картице увида. Више информација:Креирање прилагођених увида у Картице
- Уредите увид у Картице. Више информација:Уредите увид у Картице
- Додајте Помоћник виџет у прилагођене обрасце. Више информација:Додавање Помоћник виџет у прилагођене обрасце
- Онемогући теасер Картице. Више информација: Онемогућите теасер Картице
Менаџер продаје, продавац или било која друга слична улога:
- Искористите Помоћник да останете на врху свог дана. Више информација:Користите Помоћник за вођење комуникација са клијентима
- Управљајте својим Картице тако што ћете их искључити или искључити. Више информација: Укључите или искључите увид у Картице
- Референца подразумеваног увида Картице. Више информација: Инсигхт Картице референца
Водичи за студио помоћника
Водичи за помоћнике су вам доступни да бисте научили како да креирате прилагођене картице увида користећи минимални или никакав кôд помоћу услуге Power Automate. Помоћу водича, учите креирајући основни прилагођени увид, еквивалент апликације „Здраво свима“, па постепено повећавајте сложеност како настављате.
Више информација: Помоћник студијских туторијала за Дyнамицс 365 продајне увиде