Конфигурисање помоћника
Конфигуришите Помоћник како бисте помогли продавцима да прате своје свакодневне акције и комуникације кроз збирку Картице увида који се могу предузети.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Конфигуришите стандардни и премиум Помоћник
Помоћник у Дyнамицс 365 Салес помаже продавцима да прате своје свакодневне акције и комуникације кроз збирку Картице увида у акцију.
Помоћник је доступан у два облика:
Помоћник (стандард): Ова функција је укључена у Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе. Помоћник долази са комплетом унапред припремљених стандардних картица. Као администратор, можете да конфигуришете које картице увида ћете приказивати корисницима како бисте им помогли да остану у току целог радног дана. Неке картице увида су подразумевано омогућене; можете да омогућите, онемогућите или прилагодите стандардне картице. Да бисте конфигурисали стандардни Помоћник, погледајте Стандардни Помоћник.
Помоћник (премиум): Премија Помоћник је доступан у продаји са Дyнамицс 365 Салес Премиум лиценцом. Помоћу премијум функције помоћника можете да користите Power Automate директно из студија помоћника да бисте креирали прилагођене картице са увидом, прилагођене специфичним потребама вашег тима. Да бисте конфигурисали премиум Помоћник, погледајте Премиум Помоћник.
Стандардна Помоћник
Предуслови
Додела привилегија кориснику које омогућују приступ функцијама помоћника. Привилегије потребне за приступ Салес Премиум функцијама су аутоматски омогућене за све оут-оф-тхе-бок безбедносне улоге, али су у почетку онемогућене за све прилагођене улоге. Ако омогућите било коју Салес Премиум функцију, морате проверити поставке наведене у следећој табели како бисте осигурали да ваши корисници могу да приступе тим функцијама и како бисте осигурали да друге функције не престану да раде због каскада привилегија које се односе на ове функције.
| Привилегија | Картица безбедносних улога | Опис и захтеви |
|---|---|---|
| Акција картица | Основни записи | Даје могућност за приказ и интеракцију са картицама увида које је генерисао помоћник. Упозорење : Ако је Помоћник омогућено, сви корисници морају имати улогу са приступом за читање за ову привилегију. Због каскаде, корисници без ове привилегије губе приступ многим функцијама продаје Дyнамицс 365 када је Помоћник омогућена. |
| Акција картица корисничка подешавања | Основни записи | Даје могућност за приказ и измену жељених опција корисника за картице увида које је генерисао помоћник. Упозорење : Ако је Помоћник омогућено, сви корисници морају имати улогу са приступом за читање за ову привилегију. Због каскаде, корисници без ове привилегије губе приступ многим функцијама продаје Дyнамицс 365 када је Помоћник омогућена. |
Више информација: Безбедносне улоге и привилегије
Конфигуришите и управљајте стандардним картицама увида
На мапи сајта Подешавања увида у продају, испод Помоћник студио , изаберите Инсигхт Картице.
Урадите следеће радње као што је описано у складу са вашим захтевима:
Да бисте укључили (омогућили) Картице увида, изаберите Картице који су осенчени, а затим изаберите Укључи Картице.
У овом примеру су изабрани Картице Недавни састанци (Екцханге) и Отворена е-пошта.
Више информација: Укључите или искључите увид КартицеДа бисте искључили (онемогућили) Картице увида, изаберите Картице који су укључени, а затим изаберите Искључи Картице.
У овом примеру, Картице СуггестедЦонтацтс и Предстојећи лет су изабрани .
Да бисте видели < ДИЦТ__верзија за преглед > превиеw картица , сазнајте више детаља о њему – као што су опис и време када је последњи пут измењен – или га укључите или искључите, изаберите картица.
Продавци могу такође да подесе своја лична жељена подешавања за своје картице увида. Они не могу да додају Картице које овде онемогућите, али могу онемогућити Картице које сте омогућили ако их не сматрају корисним. Они такође могу да промене подешавања конфигурације за оне Картице које их имају, иако су ваша подешавања подразумевана. Више информација: Укључите или искључите увид Картице
Премијум Помоћник
Премијум Помоћник који је део Салес Премиум лиценце нуди напредне могућности, укључујући:
- Креирање прилагођеног увида Картице.
- Одређивање приоритета појединачних Картице.
- Додељивање Картице корисницима по улогама.
- Укључите или искључите увид Картице.
- Измените ток < ДИЦТ__картица увида > инсигхт цард.
- Погледај картица метрике коришћења.
Белешка
Можете да креирате прилагођене картице не само из студија помоћника већ и директно помоћу решења. Више информација: Креирајте прилагођене Картице у Помоћник
Проверите да ли сте омогућили и конфигурисали премиум Салес Премиум функције
Идите на Промени област у доњем левом углу странице и изаберите Салес Инсигхтс сеттингс.
На мапи сајта испод Помоћник студио , изаберите Хоме .
На картици Почетна ( страница Помоћник Студио ) можете извршити радње као што је описано у следећој табели.
Број Опис 1 Креирајте Картице који су прилагођени за вашу организацију коришћењем Power Automate. Додатне информације: Креирање прилагођеног увида Картице 2 Користите језичке да брзо прегледајте картице које су најпопуларније, недавно коришћене, са високим приоритетом и креиране у вашој организацији. Поред тога, можете одабрати Картице и укључити или искључити по потреби. Више информација: Укључите или искључите Картице 3 Табела са детаљима картице приказује картице које су доступне у организацији. Више информација: Уређивање увида Картице 4 Претражите картице које желите да прегледате или управљате њима. Изаберите < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле да бисте филтрирали приказане Картице. Више информација: Укључите или искључите Картице за < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле
Онемогућавање тизера
Ажурирања у услузи Sales Insights се приказују продавцима као тизери у помоћнику. Тизери су подразумевано омогућени у вашој организацији. Међутим, можете их онемогућити ако не желите да прикажете теасере. Да бисте их онемогућили, пратите следеће кораке:
Пријавите се у апликацију Дyнамицс 365 < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб и идите на Промените поставке > Салес Инсигхтс.
На мапи сајта изаберите Преглед .
У одељку Теасерс искључите прекидач.
Теасери су онемогућени у вашој организацији.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Сродне информације
Увод у администрацију Салес Инсигхтс
Креирајте увид Картице
Уреди увид Картице
Оптимизујте рангирање Картице увида
Креирајте прилагођене Картице у Помоћник
Помоћник Питања и одговори
Обавештење о приватности Салес Инсигхтс