Конфигурисање помоћника

Конфигуришите Помоћник како бисте помогли продавцима да прате своје свакодневне радње и комуникације путем колекције акцијљивих увида Картице.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Конфигурисање стандардне и првокласне Помоћник

Програм Помоћник Дyнамицс 365 Салес помаже продавцима да прате своје дневне радње и комуникације путем колекције акционих увида Картице.
Помоћник је доступан у два облика:

• Помоћник (стандардно) : Ова функција је укључена у Дyнамицс 365 салес ентерприсе. Помоћник долази са комплетом унапред припремљених стандардних картица. Као администратор, можете да конфигуришете које картице увида ћете приказивати корисницима како бисте им помогли да остану у току целог радног дана. Неке картице увида су подразумевано омогућене; можете да омогућите, онемогућите или прилагодите стандардне картице. Да бисте конфигурисали стандардни Помоћник, погледајте стандардни Помоћник.

• Помоћник (премиум) : Премиум Помоћник је доступан у продаји са Дyнамицс 365 Салес Премиум лиценцом. Помоћу премијум функције помоћника можете да користите Power Automate директно из студија помоћника да бисте креирали прилагођене картице са увидом, прилагођене специфичним потребама вашег тима. Да бисте конфигурисали Помоћник, погледајте Премиум Помоћник.

Стандардни Помоћник

Предуслови

Додела привилегија кориснику које омогућују приступ функцијама помоћника. Привилегије потребне за приступ функцијама "Премија продаје" аутоматски су омогућене за све безбедносне улоге ван оквира, али су у почетку онемогућене за све прилагођене улоге. Ако омогућите неке функције премије продаје, морате да проверите поставке наведене у следећој табели да бисте се уверили да корисници могу да приступе тим функцијама и да бисте се уверили да друге функције не престају да раде због каскада привилегија везаних за ове функције.

Привилегија	Картица безбедносних улога	Опис и захтеви
Акциони картица	Основни записи	Даје могућност за приказ и интеракцију са картицама увида које је генерисао помоћник. Упозорење : Ако је Помоћник омогућен, сви корисници морају имати улогу са приступом читању за ову привилегију. Због каскаде, корисници без ове привилегије губе приступ многим Дyнамицс 365 функцијама продаје када је Помоћник омогућена.
Радња картица корисничке поставке	Основни записи	Даје могућност за приказ и измену жељених опција корисника за картице увида које је генерисао помоћник. Упозорење : Ако је Помоћник омогућен, сви корисници морају имати улогу са приступом читању за ову привилегију. Због каскаде, корисници без ове привилегије губе приступ многим Дyнамицс 365 функцијама продаје када је Помоћник омогућена.

Више информација:Безбедносне улоге и привилегије

Конфигуришите и управљајте стандардним картицама увида

1. На мапи локације "Поставке увида у продају", Помоћник студио , изаберите Инсигхт Картице.

2. Урадите следеће радње као што је описано у складу са вашим захтевима:

   • Да бисте укључили (омогућили) Картице , изаберите Картице осенчене, а затим изаберите укључи Картице.
     У овом примеру изабране су Картице срећи састанци (Еxцханге)и "Отворена е-пошта ".
     
     Више информација: Укључите или искључите увид у Картице

   • Да бисте искључили (онемогућили) Картице , изаберите Картице који су укључени, а затим изаберите искључи Картице.
     У овом примеру су Картице СугестедЦонтацтс и Предстојећи лет.
     

   • Да бисте видели < ДИЦТ__верзија за преглед > превиеw картица , добијте више детаља о њему – као што је опис и време последње измене – или га укључите или искључите, изаберите картица.
     

   Продавци могу такође да подесе своја лична жељена подешавања за своје картице увида. Они не могу да додају Картице које овде онемогућавате, али могу да Картице које сте омогућили ако их не сматрају корисним. Такође могу да промене поставке конфигурације за оне Картице које их имају, мада су ваше поставке подразумеване. Више информација: Укључите или искључите увид у Картице

Премиум Помоћник

Премиум Помоћник који је део лиценце Салес Премиум нуди напредне могућности, укључујући:

• Креирање прилагођених увида у Картице.
• Одређивање приоритета за Картице.
• Додељивање Картице корисницима по улогама.
• Укључите или искључите увиде Картице.
• Уређивање тока < ДИЦТ__картица увида > инсигхт цард.
• Прикажите картица коришћења.

Белешка

Можете да креирате прилагођене картице не само из студија помоћника већ и директно помоћу решења. Више информација: Креирање прилагођених Картице у Помоћник

1. Проверите да ли сте омогућили и конфигурисали премиум функције премије продаје

2. Идите на област "Промена " у доњем левом углу странице и изаберите поставке увида у продају.

3. На мапи локације испод Помоћник студио, изаберите ставку Почетак .

4. На картици Почетак ( Помоћник Студио ) можете да извршите радње као што је описано у следећој табели.

   

   Број	Опис
   1	Креирајте Картице који су прилагођени вашој организацији помоћу Power Automate. Више информација: Креирање прилагођених увида Картице
   2	Користите језичке да брзо прегледајте картице које су најпопуларније, недавно коришћене, са високим приоритетом и креиране у вашој организацији. Поред тога, можете да изаберете Картице укључите или искључите по потреби. Више информација: Картице укључивање или искључивање
   3	Табела са детаљима картице приказује картице које су доступне у организацији. Више информација:Уредите увид у Картице
   4	Претражите картице које желите да прегледате или управљате њима. Изаберите < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле да бисте филтрирали приказану Картице. Више информација: Картице укључите или искључите за < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле

Онемогућавање тизера

Ажурирања у услузи Sales Insights се приказују продавцима као тизери у помоћнику. Тизери су подразумевано омогућени у вашој организацији. Међутим, можете да их онемогућите ако не желите да прикажете теасере. Да бисте их онемогућили, пратите следеће кораке:

1. пријавите се у Дyнамицс 365 < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб и идите на подешавања промене области >"Увид у продају".

2. На мапи локације изаберите Преглед.

3. У одељку Теасерс , искључите преклопник.

   

Теасери су онемогућени у вашој организацији.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Увод у администрирање увида у продају
Креирајте увид у Картице
Уреди увид у Картице
Оптимизација рангирања увида у Картице
Креирање прилагођених Картице у Помоћник
Помоћник најчешћа питања
Обавештење о приватности "Увиди у продају"