Одаберите распоред и колоне

Конфигуришите колоне и распореде које желите да продавци виде на мрежи прогнозе. Додајте из скуп опција, промените тип колоне, прикажите колоне на графикону и још много тога.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Администратор система или менаџер предвиђања Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Додавање и конфигурисање колона

У кораку распореда конфигурације предвиђања можете да конфигуришете колоне да бисте дефинисали координатну мрежу предвиђања која се појављује за кориснике. Колоне збирних вредности можете конфигурисати из скупова опција који су дефинисани за могућности у вашој организацији.

Белешка

Да бисте додали колону која има безбедност на нивоу поља, обезбедите приступ читању кориснику "# Дyнамицс 365 Предвиђање продаје" у безбедносном профилу поља. Више информација о конфигурисању безбедносних профила потражите у чланку Безбедност на нивоу поља ради контроле приступа.

Извршите следеће кораке да бисте додали колоне и конфигурисали мрежу предвиђања:

1. Додавање колона из < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет.
2. Конфигуришите колоне.

Додајте колоне из скупа опција

Свако предвиђање треба да има скуп опција да би се дефинисале колоне збирних вредности.

Важно

Број предвиђање доступан само када је омогућено предвиђање предиктивне прогнозе за вашу организацију. Да бисте сазнали више, погледајте чланак О премиум предвиђању.

Да бисте дефинисали распоред, изаберите скуп података, а затим додајте колоне збирних вредности у складу са тим, као што је описано у следећим корацима.

1. У одељку Распоред и колона кликните на дугме Додај < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет. Приказаће се скупови опција.

2. Одаберите ентитет скупа података из ентитета збирне вредности или из повезаних ентитета. Изабрани ентитет се састоји од скупова опција које су неопходне за додавање колона у предвиђање. У овом примеру, из сродних ентитета < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет прилику (прилика). На листи су приказани само скупови опција дефинисани на ентитету могућности за пословање.

   

3. Одаберите < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет а затим изаберите избор Избор изабраног. У овом примеру изабрана је < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет "Предвиђање". Вредности скупа опција се додају као колоне које можете да конфигуришете.

   Савет

   Препоручујемо да користите категорију "Предвиђање за излазак из кутије", < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет за конфигурацију колоне. Када одаберете ову опцију, у дијалогу изаберите опцију "Аутоматски конфигуриши" са питањем да ли желите да аутоматски попуните параметре конфигурације. То вам штеди време аутоматским попуњавањем колона у складу са најбољим праксама. Опција аутоматског конфигурисања колона доступна је само ентитетима збирне вредности производа могућности за пословање и могућности за пословање.

   

   Предвиђању се подразумевано додаје колона квоте типа Једноставно. Да бисте започели праћење циљева, морате ручно отпремити Excel радну свеску која садржи квоте у предвиђање. Да бисте сазнали више, погледајте чланак Активирање и отпремање једноставних података колона.

   Након што се колоне збирне вредности додају у предвиђање, можете да користите више опција да бисте прераспоредили или уклонили колоне које вам нису потребне.

   

Конфигурисање колона

У кораку распореда конфигурације предвиђања можете да конфигуришете сваку колону појединачно – као што је промена типа колоне, дозвољавање подешавања и приказивање колоне у графикону тренда – у складу са организационим захтевима.

Белешка

• Аутоматска конфигурација колона доступна је само ентитетима збирне вредности производа могућности за пословање и могућности за пословање. За остале ентитете збирних вредности, морате ручно конфигурисати сваку колону.
• Икона упозорења која одговара колони указује на то да колона није конфигурисана.

1. Да бисте конфигурисали сваку колону, изаберите икону зупчаник и отвориће се одељак за конфигурацију колоне. У овом примеру изабрана је колона "Цевовод".

   

   На страници за конфигурацију колоне поље"Име" < ДИЦТ__име за приказ > дисплаy наме страницу за подешавање колоне. Поље "Јединствено име " се аутоматски попуњава на основу < ДИЦТ__име за приказ > дисплаy наме сте навели и подржава само енглеске знакове. Ако користите знакове који нису на енглеском језику у пољу "Име", поље "Јединствено име" неће бити аутоматски попуњено. За такве колоне морате ручно унети јединствено име на енглеском језику.

2. Изаберите тип колоне. Опције које се приказују зависе од врсте колоне коју сте изабрали. На пример, када изаберете колону типа "Израчунато ", појављује се оквир за текст који ћете унети формулу коју ћете користити за израчунавање вредности колоне.

   Подржани су следећи типови колона:

   • Тип збирне вредности
   • Израчунати тип
   • Једноставан тип
   • Тип повезан са хијерархијом

   Када конфигуришете колоне, видећете преглед конфигурације у одељку Преглед .

3. Сачувајте и затворите конфигурацију.

4. Поновите кораке од 1 до 4 за сваку колону коју желите да уређујете.

Тип збирне вредности

Тип колоне " Збирна збирна вредност" прикупља вредности свих поља заснованих на изабраним вредностима поља "Бирач" и "Износ ", користећи вредност поља "Датум" као критеријуме филтера.

Приликом конфигурисања ових колона, неки атрибути су неопходни за израчунавање процењеног прихода и процењеног датума затварања. Ти атрибути су обично доступни у изабраном ентитету збирне вредности. За сложене моделе података, као што су раздвајање могућности за пословање и производ са могућношћу за пословање, ови атрибути се распоређују између ентитета збирних вредности и повезаних ентитета. Да би се решила ова сложеност, предвиђање подржава избор повезаних атрибута за процењени приход и процењени датум затварања.

Изаберите колону Откуцајте као збирну вредност. Следеће опције су доступне за конфигурисање.

Параметар	Опис
Бирач	Изаберите вредност скупа опција која дефинише како је ова колона груписана. На пример, ако је изабран најбољи предмет, биће скупљене само прилике са категоријом предвиђања постављеном на " Најбољи предмет".
Тип података	Изаберите тип података за колону чија агрегирана вредност је приказана у мрежи предвиђања. Подржане вредности су валута, цео број и децимални број. Можете користити целобројни или децимални тип података за предвиђање засновано на количини. Подразумевано, вредност је изабрана као валута . Ако прогноза садржи и валуту и нумеричке колоне, морате одабрати примарни тип података да бисте активирали предвиђање. Више информација:Предвиђање са различитим типом података.
Поље „Износ“	Изаберите поље износа на којем се израчунава агрегација. Листа се приказује на основу изабраног типа података и ентитета збирне вредности . На пример, да бисте израчунали агрегацију на основу процењеног прихода за изгубљене прилике, изаберите "Ест. приход " у пољу Износ. Ако користите прилагођено поље за праћење процењеног прихода за вашу организацију, изаберите то прилагођено поље.
Ентитет датума	Изаберите ентитет из којег желите да одаберете поље датума. Ако тражено поље датума није доступно у ентитету збирне вредности, можете бирати између повезаних ентитета. На пример, у предвиђању заснованом на производу, ентитет збирне вредности је Производ могућности за пословање и захтевани процењени атрибут датума затварања неће бити доступан у овом ентитету. Због тога изаберите ентитет могућности за пословање из сродних ентитета који има процењени атрибут датума затварања.
Поље „Датум“	Изаберите поље датума које дефинише период предвиђања за запис. Доступна поља се заснивају на изабраном ентитету датума, као што је прилика . На пример, ако је ентитет могућности за пословање изабран, поље датума је конфигурисано као Ест.Цлосе Дате. Ако користите прилагођено поље за праћење процењеног датума затварања за вашу организацију, изаберите то прилагођено поље.
Опис	Унесите опис за колону. Овај опис се приказује као опис алатке на заглављу колоне у мрежи предвиђања, како би корисници лакше разумели шта колона садржи.
Дозволи прилагођавања	Омогућите ову поставку да би корисници могли ручно да уређују системски израчунату вредност директно у мрежи предвиђања. Када се ово подешавање омогући, видећете икону оловке поред предвиђене вредности у тој колони. Да бисте сазнали више, погледајте чланак Подешавање вредности у предвиђању.
Приказује ток у односу на квоту	Омогућите ову опцију да упоредите вредност колоне у односу на колону квоте. Када је омогућена, трака тока која показује проценат достигнућа приказује се испод вредности у тој колони.
Прикажи у графикону тренда	Омогућите ову опцију да прикаже вредност у графикону тренда. Ова опција је доступна само када је за вашу организацију омогућено предиктивно предвиђање. Да бисте сазнали више о графиконима тренда, погледајте чланак Разумевање пројекције прогнозе кроз графиконе тренда.

Израчунати тип

Израчунате колоне се могу препознати у предвиђању тражењем иконе информација у заглављу колоне. Ако пређете курсором преко иконе, приказаће се формула која је дефинисана за колону. Када изаберете опцију "Откуцај колону као израчунату", вредности за колону се израчунавају и приказују на основу формуле коју дефинишете. Следеће опције су доступне за конфигурисање.

Параметар	Опис
Тип података	Изаберите тип података за колону чија агрегирана вредност је приказана у мрежи предвиђања. Подржане вредности су валута, цео број и децимални број. Можете користити целобројни или децимални тип података за предвиђање засновано на количини. Подразумевано, вредност је изабрана као валута . Ако прогноза садржи и валуту и нумеричке колоне, морате одабрати примарни тип података да бисте активирали предвиђање. Више информација:Предвиђање са различитим типом података.
Израчунавање	Унесите формулу за израчунавање вредности за колону. Када почнете да уносите формулу, приказују се предлози да би било лакше. Приказана имена су јединствено име и вредност колоне. На пример, ако желите да видите најбоље предвиђање предмета у овој колони, унесите формулу као Затворено + Изврши + Најбољи предмет. Ако унесете неважећу формулу, испод поља за израчунавање појављује се одговарајућа порука о грешци .
Опис	Унесите опис за колону. Овај опис се приказује као опис алатке на заглављу колоне у мрежи предвиђања, како би корисници лакше разумели шта колона садржи.
Дозволи прилагођавања	Омогућите ово подешавање да бисте корисницима омогућили да ручно уређују вредност израчунате колоне директно у мрежи предвиђања. Када колону изаберете као прилагодљиву, формула коју сте креирали за ову колону мора да задовољава одређене услове који омогућавају правилно збрајање вредности у предвиђању. Ако нисте задовољни, приказује се грешка и не можете да пређете на следећи корак. Да бисте сазнали више о условима и одговарајућим грешкама, погледајте чланак Подешавање услова колоне. Када се ово подешавање омогући, видећете икону оловке поред предвиђене вредности у тој колони. Да бисте сазнали више, погледајте чланак Подешавање вредности у предвиђању.
Приказује ток у односу на квоту	Омогућите ову опцију да упоредите вредност колоне у односу на колону квоте. Када је омогућена, трака тока која показује проценат достигнућа приказује се испод вредности предвиђања у тој колони.
Прикажи у графикону тренда	Омогућите ову опцију да прикаже вредност у графикону тренда. Ова опција је доступна само када је за вашу организацију омогућено предиктивно предвиђање. Да бисте сазнали више о графиконима тренда, погледајте чланак Разумевање пројекције прогнозе кроз графикон тренда.

Услови за прилагођавање колоне

Да бисте конфигурисали израчунату колону као подесиву, она мора да испуњава одређене услове. Ови услови важе за колоне које се користе за креирање формуле. Ако услови нису задовољени, приказаће се грешка и нећете моћи да наставите даље.

Услов	Опис	Тип грешке	Решење
Нема колона са прилагођавањима	У пољу за израчунавање формула не сме да садржи колоне које су дефинисане као подесиве. **Пример : ** Желите да конфигуришете извршену колону као < ДИЦТ__израчунато поље > цалцулатед фиелд са корекцијама. Формулу сте унели као освојена + прогноза. Овде је колона предвиђања конфигурисана као подесива. Када изаберете опцију Дозволи подешавања , приказује се грешка.	Грешка : "Формула је неважећа. Референца колоне - колона резултира циркуларном зависношћу."	Уклоните колону која је конфигурисана као подесива из формуле и замените је неподесивом колоном.
Нема колона типа једноставно или предвиђање	У пољу за израчунавање формула не сме да садржи колоне једноставног или предвиђање а . Пример :Желите да конфигуришете колону предвиђања као < ДИЦТ__израчунато поље > цалцулатед фиелд са корекцијама. Формулу сте унели као wон + квоту. Овде је квота обична колона. Када изаберете опцију Дозволи подешавања , а затим сачувате конфигурацију, приказује се грешка.	Грешка типа Грешка током чувања колоне приказује се са поруком "Не можете ову колону да означите као подесива јер тип колоне 'Колона(< ДИЦТ__име за приказ > дисплаy наме ) ' у формули није подржан'. Кликните на дугме " У реду " да бисте наставили.	Уклоните колоне типа једноставно или предвиђање из формуле.
Нема колона типа повезано са хијерархијом	У пољу За израчунавање формула не сме да садржи колоне које су повезане са хијерархијом типа. Колоне овог типа неће бити доступне путем аутоматског довршавања у пољу за израчунавање , али ће ручно уношење довести до грешке. Пример :Желите да конфигуришете извршену колону као < ДИЦТ__израчунато поље > цалцулатед фиелд са корекцијама. Формулу сте унели као освојена + корисник. Иако је корисничка колона повезана са хијерархијом типа и није приказана на листи предложених колона, унели сте је ручно. Када изаберете опцију Дозволи подешавања , приказује се грешка.	Грешка : "Формула садржи неважећу референцу колоне -колона на месту броја ."	Никада не користите колоне које су повезане са хијерархијом типа.
Формула мора да садржи само операције сабирања и одузимања	У пољу За израчунавање формула мора да садржи само операције са салаша и одузимања. Остале математичке операције, попут множења или дељења, нису подржане. Пример :Желите да конфигуришете колону предвиђања као < ДИЦТ__израчунато поље > цалцулатед фиелд са корекцијама. Формулу сте унели као освојено * почињено. Овде је оператор множење. Када изаберете опцију Дозволи подешавања , а затим сачувате конфигурацију, приказује се грешка.	Грешка типа Грешка током чувања колоне приказује се са поруком "Не можете да означите ову колону као подесива зато што формула или формула једне од израчунатих колона садржи операције које не подржавају" Кликните на дугме " У реду " да бисте наставили.	Уклоните неподржане математичке операције из формуле и користите само операције сабирања и одузимања.
Нема подесивих израчунатих поља унутар формуле другог израчунатог поља	У пољу за израчунавање формула може да садржи израчуната поља. Међутим, израчунато поље које користите не сме да буде подесиво и мора да задовољи све остале услове дефинисане у овој табели. Пример :Желите да конфигуришете колону предвиђања као < ДИЦТ__израчунато поље > цалцулатед фиелд са корекцијама. Формулу сте унели као посвећену + цевовод. Овде је посвећена израчуната колона која је подешена као подесива. Када изаберете опцију Дозволи подешавања , а затим сачувате конфигурацију, приказује се грешка.	Грешка типа Грешка током чувања колоне приказује се са поруком "Не можете извршити ову промену зато што формула садржи 'Колона(< ДИЦТ__име за приказ > дисплаy наме )' , која је већ подесива колона." Кликните на дугме " У реду " да бисте наставили.	Уклоните израчунату колону која је конфигурисана као подесива из формуле. Додајте само неподесиве колоне.
Ниједна колона не може бити подешена као подесива након додавања у формулу	Након што креирате израчунато поље које је прилагодљиво, не можете подесити колону као подесиву ако је коришћена у формули за то поље. Пример :Конфигурисали сте посвећену израчунату колону уношењем формуле освојене + најбољег предмета и подесите колону тако да се подеси. Затим сте покушали да промените поставку освојене колоне у подесива. Када изаберете опцију Дозволи подешавања , а затим сачувате конфигурацију, приказује се грешка.	Грешка типа Грешка током чувања колоне приказује се са поруком "Не можете да означите ову колону као подесива јер се користи у подесиво израчунатој колони 'Колона(< ДИЦТ__име за приказ > дисплаy наме )'". Кликните на дугме " У реду " да бисте наставили.	Не користите ниједну колону коју планирате да прилагодите у будућности.

Једноставан тип

Користите тип једноставне колоне да бисте ручно отпремили спољне податке у прогнозу. Доступна вам је Excel радна свеска за преузимање након што активирате предвиђање. Морате уредити Excel радну свеску са потребним вредностима, а затим је отпремити у предвиђање. Да бисте сазнали више, погледајте чланак Активирање и отпремање једноставних података колона.

На пример, " Квота" је једноставан тип колоне у који можете ручно да отпремате податке помоћу Еxцел радне свеске. Следеће опције су доступне за конфигурисање.

Параметар	Опис
Тип података	Изаберите тип података за колону чија агрегирана вредност је приказана у мрежи предвиђања. Подржане вредности су валута, цео број и децимални број. Можете користити целобројни или децимални тип података за предвиђање засновано на количини. У зависности од врсте вредности коју ћете отпремити као податке путем Excel радне свеске. Подразумевано, вредност је изабрана као валута . Ако прогноза садржи и валуту и нумеричке колоне, морате одабрати примарни тип података да бисте активирали предвиђање. Више информација:Предвиђање са различитим типом података.
Опис	Унесите опис за колону. Овај опис се приказује као опис алатке на заглављу колоне у мрежи предвиђања, како би корисници лакше разумели шта колона садржи.

Тип Повезано са хијерархијом

Када изаберете колону "Откуцај као хијерархију ", колона вам помаже да повучете додатне атрибуте из ентитета хијерархије. Следеће опције су доступне за конфигурисање.

Параметар	Опис
Тип података	Тип података колоне за коју желите да се приказује на мрежи предвиђања. Вредност је подразумевано изабрана као један ред текста и не може се мењати.
Поље атрибута	Изаберите атрибут који ће се приказати у колони. На пример, можете да изаберете е-пошту која ће бити јединствена за сваког корисника у вашој организацији и која вам може помоћи да идентификујете коме запис припада.
Опис	Унесите опис за колону. Овај опис се приказује као опис алатке на заглављу колоне у мрежи предвиђања, како би корисници лакше разумели шта колона садржи.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Претходни корак: Обезбеђивање привилегија за гледање и прилагођавање

Следећи корак: Конфигурисање ентитета бушилице и управљање њима

Погледајте и

Конфигурисање предвиђања у вашој организацији
Приказ предвиђања
О премиум предвиђању
Конфигурисање предвиђања помоћу прилагођеног ентитета збирне вредности