Конфигурисање ентитета дубинске претраге и управљање њима
Конфигуришите ентитете за дубинску анализу да бисте помогли продавцима да разумеју које вредности конституишу њихове пројекције предвиђања.
Захтеви за лиценцу и улоге
| Тип захтева | Мора да јеси |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене |
| Безбедносне улоге | Администратор система или менаџер предвиђања Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Шта су ентитети за бушење?
Када конфигуришете страницу за предвиђање, имаћете приказ износа у каналу које ваши продавци предвиђају за тај период. Сада ћете можда желети да знате који пословни контакти доприносе додељеној вредности одређеног продавца или можда желите да знате који производи доприносе оствареној вредности другог продавца. Функција дубинске претраге вам омогућава да анализирате предвиђања продавца у зависности од фактора који доприносе и који вас занимају, као што су пословни контакт и производ. Функција дубинске претраге сагледава основне записе који доприносе вредности колоне збирне вредности и групише их према избору дубинске претраге.
Погледајмо пример. Амбер Родригез је продавац који је повезан са иетири раиуна. Пројектовани приход Амбер за текући период је #пии_абдбјгхјз. Кевин Смит , Амберов менаџер продаје, жели да разуме како се приход #пии_абдбјгхаз поквари сваким рачуном. На страници предвиђања, Марко бира да дубински претражује Пословни контакт са падајућег менија. Кевин затим бира икону бушилице поред Амбериног записа да би приказао листу налога који чине сваку од Амбериних прогнозираних вредности нафтовода.
Конфигурисање ентитета за дубинску анализу
Као администратор или менаџер предвиђања, можете да омогућите и конфигуришете опцију дубинске анализе користећи < ДИЦТ__дубински претражити > Дрилл доwн корак у конфигурацији предвиђања. Конфигурисањем избора дубинске претраге који одговарају вашим организационим захтевима, можете рашчланити вредности предвиђања на било коју од конфигурисаних опција дубинске претраге. Ово омогућава корисницима да разумеју које вредности чине њихове пројекције предвиђања.
Белешка
Да бисте разумели како се користе избори за дубинску анализу, погледајте приказ и разумевање података кроз ентитете дубинске анализе.
Ствари које морате знати
Пре него што конфигуришете избор за дубинско претраживање, препоручујемо вам да разумете следеће концепте:
Помоћу функције предвиђања обезбедили смо предлошке бушилице ван оквира за конфигурисање ентитета збирне вредности и хијерархије.
Више информација: Додавање ентитета за дубинску анализу
Тип дубинске претраге
Тип дубинске претраге наводи тип података који се користи за рашчлањивање вредности предвиђања на делове који томе доприносе. Док конфигуришете функцију дубинске претраге, можете одабрати тип дубинске претраге као ентитет или скуп опција.
Дубинска претрага према ентитету
Ако одаберете тип дубинске претраге према ентитету, можете да изаберете ентитет који је у директној или индиректној вези са ентитетом збирне вредности. На пример, ентитет пословног контакта има директну везу са ентитетом збирне могућности за пословање. Слично томе, ентитет производа има индиректну релацију са ентитетом збирне могућности за пословање кроз ентитет производа могућности за пословање. Да бисте сазнали више о релацијама, погледајте референцу.
Дубинска претрага према скупу опција
Ако одаберете тип дубинске претраге према скупу опција, можете изабрати скуп опција са листе. Ови скупови опција су из збирног ентитета – на пример, Категорија предвиђања и Буџет. Након што изаберете скуп опција, можете да сачувате и наставите са конфигурацијом предвиђања. Није потребна никаква даља конфигурација. јер су и скупови опција и поље количине из ентитета збирне вредности.
Ентитет износа
Да бисте ефикасно рашчланили сваки податак из предвиђања помоћу ентитета дубинске претраге, морате да идентификујете ентитет који садржи поља количине која се обједињују. Овај ентитет може бити ентитет збирне вредности или било који повезани ентитет ентитета збирне вредности који садржи поље броја или валуте.
Ентитет износа садржи поља врсте износа или валуте. За сваку дефинисану колону предвиђања морате да изаберете поље износа које одговара агрегатној вредности. Одаберите одговарајућа поља количине, тако да се вредности дубинске претраге сабирају до укупне вредности.
У зависности од ентитета износа, морате успоставити однос између ентитета између износа и ентитета дубинске претраге.
Релација између ентитета
Однос између ентитета је успостављен за повезивање ентитета дубинске претраге и збирних вредности кроз поље износа у ентитету износа. Овај однос наводи предвиђање да рашчлани податке о износу према вредностима дубинске претраге.
- Ако су ентитети износа и збирне вредности исти, можете успоставити директну везу између ентитета износа и дубинске претраге.
- Ако се ентитети износа и збирне вредности разликују, морате успоставити везу између ентитета износа и збирних вредности, а затим успоставити везу између ентитета износа и дубинске претраге.
Предлошци
Следећи готови предлошци су вам доступни за конфигурисање приказа дубинске претраге. Можете додати ове предлошке у складу са ентитетима збирне вредности и хијерархије које сте користили за конфигурисање предвиђања.
| Ентитет збирне вредности | Ентитет хијерархије | Предлошци дубинске претраге |
|---|---|---|
| Могућност за пословање | Корисник | Пословни контакт, Производ и Надређени производ |
| Могућност за пословање | Територија | Корисник, Пословни контакт, Производ и Надређени производ |
| Могућност за пословање | Налог | Корисник, Производ и Надређени производ |
| Производ са могућношћу за пословање | Производ | Налог и корисник |
Коришћењем ових предложака можете да рашчланите вредности предвиђања према пословним контактима, производима, надређеним производима, корисницима, власницима и територијама.
Додавање ентитета дубинске претраге
Додавање ентитета за дубинску анализу ентитету у груписање и пројекције предвиђања дубинске анализе од стране ентитета. Касније их можете уређивати или брисати по захтевима.
У < ДИЦТ__дубински претражити > Дрилл доwн изаберите ставку Додај < ДИЦТ__дубински претражити > Дрилл доwн.
Белешка
Можете изабрати икону стрелице надоле и одабрати предложак за аутоматско конфигурисање опције дубинске претраге.
У одељку Општа својства одаберите тип дубине дубине.
Да бисте сазнали више, погледајте тип бушилице.
< ДИЦТ__дубински претражити >Дрилл доwн по ентитету : Приказује листу ентитета који су директно повезани са ентитетом збирне вредности и повезаним ентитетом.
Изаберите ентитет, а затим унесите < ДИЦТ__име за приказ > Дисплаy наме. Вредност коју овде унесете видљива је корисницима да бирају избор дубинске претраге. У овом примеру конфигуришемо избор дубинске претраге заснован на територији.
< ДИЦТ__дубински претражити >Дрилл доwн по < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет : Приказује листу скупова опција који су доступни у ентитету збирне вредности.
Изаберите < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет листе < ДИЦТ__дубински претражити > Дрилл доwн < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет а затим унесите < ДИЦТ__име за приказ > Дисплаy наме. Вредност коју овде унесете видљива је корисницима да бирају опцију дубинске претраге. У овом примеру бирамо опцију дубине анализе која се заснива на категорији " Предвиђање < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет.
Ако изаберете ову опцију, пређите на 5.
У одељку Подаци о износу изаберите ентитет са листе ентитета износа. Листа ентитета која је овде приказана попуњава се на основу изабраног ентитета дубинске претраге. Да бисте сазнали више, погледајте ентитет износа.
Ако су износ и ентитети збирне вредности исти, вредности поља Износ се аутоматски конфигуришу и те вредности се не могу уређивати. У овом примеру, ентитет износа је изабран као могућност за пословање, што је такође ентитет збирне вредности, а колоне предвиђања су конфигурисане на следећи начин:
За најбољи случај,Посвећено,Изостављено , а Цевовод као ест. приход.
За остварени и изгубљени као стварни приход .
Ако су ентитети износа и збирних вредности различити, морате ручно да конфигуришете поља за износ. Изаберите и додајте одговарајуће поље за износ за сваку колону предвиђања са падајуће листе у пољу Износ. У овом примеру, ентитет износа је изабран као производ могућности за пословање и разликује се од ентитета збирне вредности. Због тога су поља износа за сваку колону предвиђања изабрана ручно као Проширени износ.
Белешка
Можете истовремено да изаберете поље за износ за више колона предвиђања тако што ћете задржати показивач миша лево од колона и изабрати радијска дугмад која ће се појавити како бисте извршили избор. Затим ће се приказати падајућа листа са опцијом да одаберете поље износа које ће бити примењено на све изабране колоне предвиђања.
У одељку Релација ентитета изаберите релацију као што је описано:
Ентитети износа и збирне вредности су исти : из падајућег менија изаберите ентитет износа за < ДИЦТ__дубински претражити > дрилл доwн ентитетски однос да бисте успоставили релацију између ентитета бушилице и износа.
У овом примеру, ентитет износа је Могућност за пословање, која је такође ентитет збирне вредности, а ентитет дубинске анализе је "Конто ". Релација између ентитета износа и бушилице може се успоставити путем атрибута Налог. Релација је мапирана као конто пословног > контакта (пословног > контакта ). Мапирање одређује да се ентитети могућности за пословање и налога могу повезати помоћу налога дељеног атрибута .
Ентитети износа и збирне вредности се разликују : Ако се ентитет износа разликује од ентитета збирне вредности, морате успоставити однос између износа и ентитета збирне вредности. Онда морате успоставити везу између ентитета износа и дубинске претраге. У падајућем менију изаберите ставку Износ за групу ентитета да бисте успоставили релацију између износа и ентитета збирне вредности. Вредности приказане на листи заснивају се на изабраном ентитету износа.
У овом примеру, ентитет износа је Производ могућности за пословање и однос се успоставља путем могућности за пословање. Изаберите ентитет износа да бисте избушили атрибут релације ентитета да бисте успоставили релацију између ентитета бушилице и износа. Вредности приказане на листи заснивају се и на изабраном ентитету износа.
Ентитет износа је Производ могућности за пословање и однос се успоставља путем атрибута Производ. Релација је мапирана као производ постојећег производа >(производа) могућности за > пословање. Мапирање одређује да у ентитету производа могућности за пословање постоји атрибут Производ који је повезан са постојећим ентитетом производа који је заузврат повезан са атрибутом Производа.
Да бисте сазнали више, идите на релацију "Ентитет".
5. Сачувајте и изаберите следеће .
Референца
Детаљно разумите релације више са 1 и 1 са више:
У типу бушилице
Ентитет релације "Више-према-1 ": Типови бушилице који су дефинисани на основу релације "више-према-1" са ентитетом збирне вредности једноставнији су за конфигурисање јер је ентитет дубинске анализе директно повезан са ентитетом збирне вредности и потребно је успоставити посреднички однос. На пример, ако изаберете ентитет збирне вредности као Могућност за пословање, а ентитет дубинске претраге као Пословни контакт, однос ентитета збирне вредности (Могућност за пословање) има релацију више према 1 са ентитетом дубинске претраге (Пословни контакт) и овај тип детаљне претраге можете лако да рашчланите у групе.
Ентитет релација "1-према-више ": Типови дубинске анализе који су дефинисани на основу релације"1-према-више" са ентитетом збирне вредности често су сложени за раскид јер је ентитет дубинске анализе повезани ентитет збирне вредности. На пример, ако изаберете ентитет збирне вредности као Могућност за пословање, а ентитет дубинске претраге као Производ, однос ентитета збирне вредности (Могућност за пословање) има релацију 1 према више са ентитетом дубинске претраге (Производ) и овај тип детаљне претраге је сложен за рашчлањивање у групе.
У ентитету налога
Ако изабрани ентитет дубинске претраге има релацију више према 1 са ентитетом збирне вредности и ентитет количине је исти као ентитет збирне вредности, поља износа се аутоматски конфигуришу јер су ове вредности преузете из поља износа која су конфигурисана у колонама предвиђања. Ова поља за износе не можете уређивати – на пример, ако изаберете Пословни контакт као ентитет дубинске претраге, а ентитет збирне вредности као Могућност за пословање. Изаберите ентитет износа као Могућност за пословање, који је исти као ентитет збирне вредности. За сваку колону, поља износа аутоматски се преузимају из поља износа која се користе приликом конфигурисања колона предвиђања.
Ако изабрани ентитет дубинске претраге има релацију 1 према више са ентитетом збирне вредности, а ентитет износа се разликује од ентитета збирне вредности, поља за износ морају бити ручно конфигурисана. Након што изаберете ентитет износа, приказују се поља могућег износа која се користе за обједињавање колона збирне вредности. На пример, ако изаберете Производ као ентитет дубинске претраге, а ентитет збирне вредности је Могућност за пословање, поља износа за производ доступна су у ентитету Производ са могућношћу за пословање и и изабрана су као ентитет износа.
Да бисте сазнали више о односи ентитета, идите на односи.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Погледајте и
Приказивање и разумевање података кроз ентитете за дубинску анализу
Повратне информације
Стиже ускоро: Током 2024. године постепено ћемо укидати проблеме са услугом GitHub као механизам повратних информација за садржај и заменити га новим системом повратних информација. За додатне информације, погледајте: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Пошаљите и прегледајте повратне информације за