Омогућавање и конфигурисање аутоматског налажења
Конфигуришите аутоматско снимање како бисте помогли својим продавцима да добију сугестије о релевантним активностима купаца тако што ћете ухватити е-пошту и састанке са корисничког Екцханге налога који је у истом клијенту као и Дyнамицс 365.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Конфигуришите аутоматско снимање
Када омогућите аутоматско снимање, помажете својим продавцима да добију релевантне активности купаца из е-поште и састанака у програму Оутлоок.
Важно
Омогућујући ову функцију, пристајете да делите податке о активностима е-поште својих клијената са спољним системом. Подаци увезени из спољних система у Салес Инсигхтс подлежу Мицрософтовој изјави о приватности.
Како да омогућите аутоматско снимање
Омогућите аутоматско снимање пратећи следеће кораке:
Предуслови за аутоматско снимање
Пре него што омогућите аутоматско налажење, извршите следеће задатке:
Омогућите Sales Insights. Да бисте сазнали више, погледајте Омогућите и конфигуришите стандардне функције Салес Инсигхтс.
Користите Exchange као сервер и Outlook као клијент поште.
Одобрите адресе е-поште корисника да бисте омогућили упите према њиховим Exchange подацима (ово захтева администраторске привилегије на нивоу закупца). Да бисте сазнали више, погледајте Одобрите е-пошту.
Омогући аутоматско налажење
Пријавите се у апликацију Дyнамицс 365 < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб и идите на Промените поставке > Салес Инсигхтс.
На мапи сајта под Интелигенција продуктивности, изаберите Ауто снимање.
Укључите прекидач Омогући основно аутоматско снимање .
Белешка
За више информација о аутоматском снимању и како може помоћи вашим корисницима, погледајте Снимање активности везаних за клијенте помоћу аутоматског снимања.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Сродне информације
Увод у администрирање увида у продају
Аутоматско снимање ФАК
Проблем : Није могуће да видите непраћене е-поруке и састанке у аутоматском снимању