Повезивање секвенце са записима
Након што креирате и активирате секвенцу за процес продаје, повезујете секвенцу са записима у зависности од ентитета за који сте креирали секвенцу. Када је секвенца повезана са ентитетом, активности дефинисане у низу ће бити приказане по редоследу на резимеу записа под Горе следеће у Мој рад.
Такође, можете повезати више секвенци са записом. Више информација: Повежите више секвенци за снимање
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, Дyнамицс 365 Салес Премиум, или Microsoft Relationship Sales Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Системски администратор, менаџер секвенце или продавац Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Повежите више секвенци за снимање
Да бисте побољшали ангажовање и сарадњу са клијентима када више чланова тима ради на запису, можете повезати више секвенци са тим записом. Ово помаже у бржем закључивању послова и доноси боље пословне резултате.
Као менаџер продаје или продавац, можете ручно повезати више секвенци са записом. Изаберите опцију Повежи секвенцу на страници записа. У дијалогу Повежи запис са секвенцом , повежите потребне секвенце. За повезивање више секвенци, проверите да ли власник записа или власник секвенце има неопходне дозволе.
Више информација: Кроз < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе приказ мреже.
Белешка
Када је сегмент повезан са истим низом више пута за исти запис и додељен истом продавцу, Следећи виџет приказује дуплиране активности.
Начини повезивања секвенце са записима
Низ можете повезати са записима на следеће начине:
Кроз низ
Белешка
У овој процедури разматрамо секвенцу која је креирана на основу олова као примера. За секвенце које су засноване на Оппортунитy , процедура је слична.
Пријављивање у апликацију Продаја.
Идите на Промени област у доњем левом углу странице и изаберите Салес Инсигхтс сеттингс.
Испод < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > Салес аццелератор , изаберите Секвенце.
На страници Секвенце изаберите и отворите секвенцу која је активно стање.
or
Пређите мишем преко редоследа, а затим изаберите Више опција > Погледај секвенцу.
Отвара се секвенца.Белешка
Можете доделити записе само секвенцама које су у активном стању.
Изаберите картицу Повезани запис. У овом примеру, бирамо секвенцу са < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе оловом.
Можете да видите листу записа који су повезани са секвенцом. Ако ниједан запис није повезан, приказује се празан одељак.
У одељку Повезани водичи , изаберите + Повежите водиче.
Листа која се појављује приказује доступне записе потенцијалних клијената који нису повезани ни са једном секвенцом.
Белешка
На страници за избор записа можете да радите следеће задатке на мрежи:
- Сортирајте и филтрирајте записе на основу опција колона. Изаберите икону стрелице надоле која одговара заглављу колоне, а затим изаберите доступне опције сортирања и филтрирања.
- Преуредите колоне повлачењем и испуштањем на жељену локацију у мрежи.
- Претрага је доступна само по називу и опису секвенце.
Изаберите записе које желите да повежете са секвенцом, а затим изаберите Повежи.
Проверите да ли је изабран поглед Опен води без секвенци . Избором овог приказа помажете томе да се наводе само записи који нису повезани са другим секвенцама. Можете одабрати друге приказе да бисте изабрали записе за повезивање, али записи у том приказу не смеју бити повезани са другим секвенцама.
Записи потенцијалних клијената који се повезују са секвенцом и додају на листу повезаних записа.
Кроз приказ мреже < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе
Пријављивање у апликацију Продаја.
Идите на Промените област у доњем левом углу странице и изаберите Продаја.
Под Продаја , изаберите < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе као што су,Води или могућности , у зависности од записа које желите да повежете.
У овом примеру изаберемо Леадс.
Изаберите записе на које желите да повежете секвенцу. У овом примеру бирамо Схарон Тхонпсон и Цхристопхер Андерсон.
Белешка
- Не можете да повежете секвенцу са записом који је већ повезан са другом секвенцом. Када изаберете запис који је већ повезан , опција Прекини везу појављује се на траци са алаткама. Да бисте се повезали са другом секвенцом, изаберите Искључи секвенцу. Запис ће бити доступан за повезивање са секвенцом коју желите.
- Када одаберете више секвенци за повезивање, а изабрана листа садржи повезане и одвојене записе, на траци са алаткама неће бити приказана ниједна опција за повезивање или прекид везе.
Изаберите Цоннецт редослед. Листа расположивих секвенци која се приказује укључује секвенце које сте креирали ви и други менаџери продаје.
У овом примеру, приказана је листа секвенци које су конфигурисане за Леад ентитет.
Изаберите редослед, а затим изаберите Повежи.
Порука о потврди се приказује на дну странице, а редослед је повезан са изабраним записима потенцијалних клијената. Сада, продавци који имају приступ запису потенцијалног клијента могу видети активности повезане са њим.
Кроз запис
- Пријављивање у апликацију Продаја.
- Идите на Промените област у доњем левом углу странице и изаберите Продаја.
- У одјељку Продаја изаберите Леадс ор Оппортунитиес , у зависности од записа које желите повезати.
У овом примеру изаберемо Леадс. - Отворите запис са којим желите да повежете секвенцу. У овом примеру, отворили смо олово Схарон Тхонпсон.
Белешка
Када изаберете запис који је већ повезан , опција Прекини везу појављује се на траци са алаткама. Прекините везу записа са секвенцом са којом је тренутно повезан, а затим га повежите са секвенцом коју желите. Више информација: Приказ детаља о секвенци и повезаним записима
- Изаберите Цоннецт редослед. Листа расположивих секвенци која се приказује укључује секвенце које сте креирали ви и други менаџери продаје.
У овом примеру, приказана је листа секвенци које су конфигурисане за Леад ентитет. - Изаберите редослед, а затим изаберите Повежи.
Порука о потврди се приказује на дну странице, а редослед је повезан са изабраним записима потенцијалних клијената. Сада, продавци који имају приступ запису потенцијалног клијента могу видети активности повезане са њим.
Путем услуге Power Automate
Можете да креирате ток заснован на секвенци. Ток аутоматски повезује записе са секвенцом када окидач задовољи услов тока.
Идите на Microsoft Power Automate и пријавите се са својим Дyнамицс 365 акредитивима.
Белешка
Ваша организација се подразумевано бира на основу вашег последњег повезивања. Ако имате више организација повезаних са вама, изаберите одговарајућу организацију из поставки свог профила.
Изаберите Решења , а затим изаберите Подразумевано решење.
Наведена су сва подразумевана решења.У оквиру за претрагу на траци са алаткама, потражите ток који желите да ажурирате или прегледате.
Конфигуришите окидач за ток.
Изаберите Нови корак.
У пољу Претражи конекторе и акције , изаберите Microsoft Dataverse, а затим потражите и додајте акцију Извршите невезану акцију.
У Изврши невезану акцију корак, изаберите Име акције као мсдyн_ЦоннецтСеqуенце.
Унесите следеће додатне информације:- РегардингЕнтитyИд : Јединствени идентификатор записа ентитета који треба да буде повезан са секвенцом.
- РегардингЕнтитyНаме : Логичко име ентитета.
- СеqуенцеИд : Јединствени идентификатор секвенце.
- СегментИд : (Опционо) Јединствени идентификатор сегмент.
- Извор : (Опционо) Извор записа.
- WаитТиме : (Опционо) Време за чекање пре повезивања записа са секвенцом.
- АдванцедТоОтхерСеqуенцеТаргетСтеплд : (Опционо) Јединствени идентификатор корак секвенце на коју се запис треба унапредити у другу секвенцу.
Белешка
Да бисте добили јединствени идентификатор секвенце, упит ОДата за ентитет секвенце (мсдyн_сеqуенце). Више информација: Упитивање или претраживање ОДата < ДИЦТ__крајња тачка > ендпоинт
Користите Флов Цхецкер да бисте проверили грешке и упозорења у току.
Грешке и упозорења у току узрокују проблеме са перформансама или поузданошћу. Уверите се да у току нема грешака и упозорења. Провера је увек активна, приказује се на командној траци у дизајнеру. Провера приказује црвену тачку када нађе једну или више грешака у току.
На пример, приликом креирања За рок долазе картица, нисте унели картица Име. Провера тока препознаје грешку и приказује црвену тачку.Белешка
Морате да решите све грешке и упозорења да бисте сачували ток.
(Опционо) Изаберите Тест да бисте тестирали свој ток.
Уверите се да сви конфигурисани кораци раде као што треба. Функција тестирања се покреће и потврђује сваки корак у току и истиче корак који садржи грешку. Морате да решите грешку да бисте наставили.
Изаберите опцију за тестирање тока покретањем акција или коришћењем података из претходних тестова, а затим изаберите Саве & Тест.
Сачувајте и објавите ток.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.