Делите путем

Погледајте детаље о секвенци и записима повезаним са њом

  • Чланак

Можете да видите детаље секвенце и записе повезане са њом.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева Мора да јеси
Дозволу Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће
Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге Администратор система или менаџер секвенци
Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Приказивање детаља секвенце и повезаних записа

  1. Пријављивање у апликацију Продаја.

  2. На дну мапе локације изаберите ставку Промени поставке увида > у област продаје.

  3. Испод < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > Салес аццелератор изаберите секвенце .

  4. На страници "Секвенце " изаберите и отворите секвенцу за коју желите да прикажете детаље као што су активности и додељени записи.

    Савет

    Друга могућност је да задржите показивач изнад низа, а затим изаберете ставку Прикажи секвенцу више > опција.

    Секвенца се отвара и на картици "Дизајнер" можете да прикажете активности које су дефинисане за низ.

    Картица

  5. Изаберите картицу Повезани запис да бисте приказали листу повезаних записа. У овом примеру, бирамо низ са < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе потенцијалног клијента. Такође можете да уклоните и повежете записе са низом кроз овај приказ. Више информација:Повезивање секвенце са записима

    • Одељак "Повезани сегменти " наводи сегменте који су повезани са низом.
    • Одељак " Повезани записи " приказује листу записа који су повезани са низом са следећим информацијама у колонама:
      • Ток : Приказује број корака који су довршени у запису.
      • Тренутни корак : Приказује корак који треба да се доврши.
      • Дани су протекли : Приказује број дана од када је запис премештен у тренутну корак.

    Картица

  6. Да бисте приказали својства секвенце као што су, име, опис, < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе и власник, изаберите ставку Својства .

    Приказ својстава секвенце

    Отвориће се окно "Својства".

    Окно својстава низа

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

  • Немате потребну лиценцу или улогу.
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Креирање секвенци и управљање њима