Управљање условним токовима посла секвенцама

Секвенце помажу менаџерима продаје да примене најбоље праксе увођењем низа узастопних активности које ће продавци морати да прате током свог дана. Менаџер може повезати секвенце са потенцијалним клијентима и могућностима за пословање које се приказују у реду посла продавца, како би помогао продавцима да одреде приоритете активности тако да се фокусирају на продају, буду продуктивнији и боље се ускладе с пословним процесима.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, Дyнамицс 365 Салес Премиум или Microsoft Relationship Sales Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Администратор система, менаџер секвенци или менаџер продаје Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Захтеви за дозволу за управљање секвенцама

Следећа табела приказује дозволе потребне за корисничку улогу за извршавање задатака у низовима.

Белешка

Ове дозволе су подразумевано доступне за безбедносне улоге администратора система, менаџера секвенци, менаџера продаје и продавца.

Задатак повезан са секвенцом	Неопходне дозволе
Креирање, уређивање и брисање	На страници"Безбедносне улоге", у оквиру картице " Прилагођени ентитети" наведите дозволе за креирање, читање, писање и брисање ентитета секвенце. Још информација: Безбедносне улоге и привилегије
Повежи се и прекини везу	На страници"Безбедносне улоге", у оквиру картице "Прилагођени ентитети" наведите дозволе за следеће ентитете: - Секвенца : креирање и придодавање - Циљ секвенце : креирање, читање, писање, додавање, придодавање и додељивање - Циљ секвенце корак : Креирање, читање, писање, придодавање и додељивање Још информација: Безбедносне улоге и привилегије

Користи дизајнер секвенци

Дизајнер секвенци можете да користите за извршавање следећих задатака:

• Креирајте и активирајте низ.
• Повежите низ са записима.
• Прикажите детаље секвенце и то су повезани записи.
• Клонирај и уреди низ.
• Избришите низ.

Преглед предуслова

Пре него што почнете, уверите се да < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор је функција конфигурисана у вашој организацији. Више информација: Конфигуришите < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Следећи корак: Креирање и активирање секвенце

Погледајте и

Конфигурисање < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор
Одређивање приоритета у продајном цевоводу помоћу радне листе