Омогућавање откривања дуплираних потенцијалних клијената

Омогућите откривање дупликата потенцијалних клијената да бисте помогли продавцима да идентификују и реше потенцијалне дуплиране потенцијалне клијенте.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, Дyнамицс 365 Салес Премиум или Microsoft Relationship Sales Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Шта је < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион?

Могућност < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион помаже продавцима да провере потенцијалне дуплиране потенцијалне клијенте у апликацији. Када омогућите ову могућност, АИ модел користи следећа правила за идентификацију дупликата:

• Иста е-адреса
• Исти број телефона
• Слично име потенцијалног клијента и име компаније
• Слично име потенцијалног клијента и исти домен е-поште

Поред тога, продавци могу да упореде и уклоне дуплиране потенцијалне клијенте у организацији. Више информација:Управљање дуплираним потенцијалним клијентима

Белешка

• Ако је Microsoft Power Platform < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион омогућена у вашој организацији, порука ће бити приказана као што је приказано на следећој слици:
• Да бисте знали разлику између Microsoft Power Platform функција "< ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион продаје" и "< ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион ", идите на "Која је разлика између могућности < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион у Microsoft Power Platform и < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион потенцијалних клијената у дyнамицс 365 продаји?
• За оптимално искуство у < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион потенцијалних клијената у дyнамицс 365 продаји, онемогућите < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион потенцијалних клијената Microsoft Power Platform. Више информација < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион или искључи правила за целу организацију

Омогућавање функције < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион уређаја

1. У доњем левом углу апликације"Чвориште продаје" изаберите ставку Промени поставке > апликације области.

2. На мапи локације изаберите ставку Побољшање података >< ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион.

   

3. Укључите преклопник за омогућавање правила.

   

Проблеми у идентификовању дуплираних трагова?

Ако < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион функција не функционише, урадите следеће кораке:

1. Искључите функцију.
2. Уверите се да су испуњени следећи захтеви:
   • Омогући претрагу Dataverse
   • Омогућавање потребних поља за потенцијалне клијенте
   • Активирање потребних процеса
   • Обезбеђивање дозвола за читање за процес
3. Укључите функцију.

Омогућавање претраге Dataverse

Dataverse претрага је омогућена у вашој организацији. АИ модел који открива дуплиране потенцијалне клијенте користи претрагу Dataverse за боље резултате. Још информација: Конфигурисање Dataverse претраге за ваше окружење

Омогућавање потребних поља за потенцијалне клијенте

Следећа поља су омогућена у приказу < ДИЦТ__брза претрага > Qуицк Финд потенцијалних клијената за потенцијалне клијенте, у одељку Проналажење по одељку:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Белешка

Ако су ова поља већ омогућена, уклоните их и додајте назад.

Да бисте ишли на < ДИЦТ__брза претрага > Qуицк Финд "Сви потенцијални клијенти ", следите ове кораке:

1. пријавите се у Power Apps.

2. Изаберите окружење

   Белешка

   Најбоље је да креирате табеле унутар прилагођеног решења. Више информација: Решење (речник)

3. Развијте Dataverse, изаберите ставку Табеле , идите на картицу Све и изаберите табелу Потенцијалног клијента.

4. На страници табеле потенцијалних купаца, у одељку Доживљаји података изаберите ставку Прикази. Ако користите прилагођено решење, отворите решење, отворите табелу, а затим изаберите област " Прикази ".

5. На страници " Прикази" изаберите < ДИЦТ__брза претрага > Qуицк Финд "Сви потенцијални клијенти ".

Активирање потребних процеса

Проверите да ли су следећи процеси у активном стању:

• ЦхецкФорДуплицатесАцтион
• ДуплицатеДетецтионТриггерацтион
• ГетДуплицатесАцтион

Да бисте ишли на страницу " Процеси", следите ове кораке:

1. У Веб апликацији идите на опцију "Више опција за поставке >".
2. На страници " Више опција за поставке" изаберите ставку Процеси > центра за обраду > поставки.

Обезбеђивање дозвола за читање за процес

Безбедносне улоге које користе ову функцију имају бар дозволу за читање за процес у оквиру прилагођавања .
Још информација: Безбедносне улоге и привилегије

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Омогућавање откривања дупликата потенцијалног клијента за прилагођене обрасце
Управљање дуплираним потенцијалним клијентима