Најчешћа питања о управљању потенцијалним клијентима

Овај чланак одговара на често постављана питања о управљању потенцијалним клијентима у Дyнамицс 365 Салес, Салес премиум и Салес профессионал.

Често постављана питања о < ДИЦТ__квалификација потенцијалног клијента > леад qуалифицатион искуство

Шта се дешава када је олово квалификовано?

У зависности од подешавања конфигурисаних од стране администратора система, ваше искуство може да варира. Ево могућих искустава:

• Ново искуство
• Наслеђе искуство

Где могу да нађем квалификоване и дисквалификоване трагове?

Изаберите Води у мапи сајта, а затим изаберите Затворени води приказ да бисте пронашли своје квалификоване и дисквалификоване потенцијалне клијенте. Можете поново активирати потенцијалне купце ако желите да их поново квалификујете.

Шта се дешава са белешкама и прилозима када се потенцијални клијенти квалификују?

Када продавци раде на олову, они користе белешке за чување кључних информација о стварима које су истраживали о олову. То могу бити информације попут нових контаката на локацији, тренутне вредности уговора, информација о добављачу и тако даље. Када је потенцијални клијент квалификован, ове белешке се приказују у запису Прилика тако да се информације не изгубе.

Која је разлика између нових и старих < ДИЦТ__квалификација потенцијалног клијента > леад qуалифицатион искустава?

Ново < ДИЦТ__квалификација потенцијалног клијента > леад qуалифицатион искуство омогућава прилагођавање процеса < ДИЦТ__квалификација потенцијалног клијента > леад qуалифицатион , укључујући аутоматско или ручно креирање записа о рачуну, контакту и приликама или комбинацију оба. Такође омогућава стварање више могућности за један потенцијални клијент и могућност да се сумира олово након што је квалификовано. Наслеђе искуство омогућава само аутоматско креирање записа.

Како могу да створим више могућности за један потенцијални клијент?

Ако је креирање више могућности омогућено од стране вашег администратора, можете креирати додатне могућности тако што ћете изабрати + Нова прилика на < ДИЦТ__Одобри потенцијалног клијента > Qуалифy леад бочном окну. Имајте на уму да се записи не креирају док не изаберете Квалификовати.

Зашто не могу да уређујем записе налога и контаката у < ДИЦТ__Одобри потенцијалног клијента > Qуалифy леад бочном окну?

Ако је ваш администратор подесио записе налога и контаката који ће се аутоматски креирати, ови записи се не могу уређивати у < ДИЦТ__Одобри потенцијалног клијента > Qуалифy леад бочном окну. Да бисте извршили измене, потребно је да затворите бочно окно, уредите детаље у обрасцу Леад, а затим поново изаберите Квалификовати .

Могу ли да прилагодим образац прилике који се појављује када је потенцијални клијент квалификован?

Да, ваш администратор може прилагодити поља у обрасцу Прилика који се појављује током < ДИЦТ__квалификација потенцијалног клијента > леад qуалифицатион. Прилагођавање облика прилика могуће је само у следећим сценаријима:

• Ваш администратор је омогућио нови < ДИЦТ__квалификација потенцијалног клијента > леад qуалифицатион искуство.
• Ваш администратор је одабрао продавца за креирање прилика у новом искуству < ДИЦТ__квалификација потенцијалног клијента > леад qуалифицатион.

Шта је сумирање олова и како то функционише?

Сумирање олова, ако га је омогућио ваш администратор, генерише сажетак потенцијалног клијента који покреће АИ након што је квалификован. Овај сажетак укључује кључне детаље из водећег записа и додаје се на временску линију и примарног записа прилика и водећег записа, пружајући концизан преглед информација о потенцијалном клијенту. Више информација: Сумирајте олово након што је квалификован

Зашто не видим < ДИЦТ__резиме потенцијалног клијента > леад суммарy након квалификација?

Функција < ДИЦТ__резиме потенцијалног клијента > леад суммарy је доступна само када су следеће функције омогућене у вашој организацији:

• Ново < ДИЦТ__квалификација потенцијалног клијента > леад qуалифицатион искуство са сумирањем олова
• Копилот

Како су поља мапирана од води до других ентитета након квалификације?

Када је потенцијални клијент квалификован, одређена поља из потенцијалног клијента се аутоматски мапирају на одговарајућа поља у рачунима, контактима и могућностима. Ово осигурава да се кључне информације преносе и одржавају у овим повезаним записима. Додатне информације: Мапирања поља на друге ентитете

Како да решим < ДИЦТ__квалификација потенцијалног клијента > леад qуалифицатион грешке?

Приликом квалификације олово, једна од следећих грешака се јавља због дуплих трагова:

• Оловни запис није креиран или ажуриран јер дупликат тренутног записа већ постоји.
• Запис могућности за пословање није креиран или ажуриран зато што дупликат тренутног записа већ постоји.

Ако је функција < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион правила омогућена у вашој организацији, апликација неће дозволити квалификацију потенцијалних клијената ако постоје дупликати тог потенцијалног клијента. Да бисте ублажили проблем, пробајте следеће резолуције:

• Уклоните дупликате за олово и квалификујте се поново. Више информација: Стопи дуплиране редове
• Идите на приказ мреже водича, изаберите олово и квалификујте се.
• Поништите објављивање правила које узрокује грешку и поново квалификујте олово. Обратите се свом администратору да бисте поништили објављивање правила користећи следеће кораке:
  1. Иди на Напредна подешавања > Управљање >> системским > подацима < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион Правила.
  2. Изаберите правило, а затим изаберите Поништи објављивање.
• Ако је правило потребно само за креирање или ажурирање олова, али није потребно за квалификацију, осигурајте да < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион правила не раде на квалификованим потенцијалним клијентима. Омогућите Искључите неактивне подударне записе опцију и квалификујте олово. Обратите се свом администратору да бисте омогућили опцију користећи следеће кораке:

  1. Иди на Напредна подешавања > Управљање >> системским > подацима < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион Правила.

  2. Отворите и поништите објављивање правила.

  3. Изаберите Искључи неактивне подударне записе опција.

     

  4. Објавите правило.

Зашто колона Име компаније није доступна у окну Измени колоне за приказе олова?

Колона Назив компаније је укључена у оут-оф-тхе-бок приказе олова, али је скривена у окну Едит Цолумнс по дизајну. Дакле, не можете сакрити, уклонити или променити редослед колоне Назив компаније у оут-оф-тхе-бок приказима олова или приказима који су засновани на овим оут-оф-тхе-бок приказима. Да бисте приказали колону Име компаније у окну Уреди колоне , обратите се свом администратору. Ваш администратор може додати поље Назив компаније у приказ користећи Power Apps дизајнер приказа.

Зашто не могу да избришем оут-оф-тхе-бок мапирања поља између олова и прилике?

Почевши од марта 2024. године, уклоњена је могућност брисања било каквих мапирања поља изван оквира. Ако сте избрисали мапирање поља између олова и прилике пре марта 2024. године, мапа би била враћена у следећем ажурирању. Ако желите да премостите мапу поља изван оквира, можете креирати додатак за пост операцију на креирању прилике који проверава да originatingleadid ли је поље попуњено и ажурира поља циљана у мапама поља ван оквира према вашим пословним захтевима.

Често постављана питања о бодовању олова

Шта ми је потребно да бих користио бодовање олова?

Инсталирајте Дyнамицс 365 Салес Инсигхтс и користите < ДИЦТ__стандардни ентитет потенцијалног клијента > стандард леад ентитy или стандардни ентитет прилика. За изградњу модела бодовања потребан је минималан број потенцијалних клијената или могућности:

• Да бисте изградили < ДИЦТ__модел за оцењивање потенцијалног клијента > леад сцоринг модел , морате имати најмање 40 квалификованих и 40 дисквалификованих трагова.
• Да бисте изградили модел бодовања прилика, морате имати најмање 40 освојених и 40 изгубљених прилика.
• Потенцијални клијенти и могућности морају бити створени на или након 1. јануара, у претходној години.

Како да проверим да ли имам потребан број потенцијалних клијената или могућности за креирање модела бодовања?

Пре него што креирате модел бодовања за олово или прилику, морате осигурати да имате најмање 40 квалификованих и 40 дисквалификованих води или 40 победио и 40 изгубљених прилика за обуку модела. Можете да изаберете < ДИЦТ__временски оквир > тиме фраме између 3 месеца до 2 године за обуку модела.

Хајде да разумемо минимални захтев са примером сценарија:

Желите да изградите < ДИЦТ__модел за оцењивање потенцијалног клијента > леад сцоринг модел и тренирате га са потенцијалним клијентима креираним и затвореним у последњих 6 месеци. Желите да укључите само оне потенцијалне купце који користе Леад то оппортунитy Салес Процесс < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw. Користите следеће кораке да бисте проверили да ли имате потребан број потенцијалних клијената. Можете пратити сличне кораке да бисте проверили минимални захтев за бодовање прилика. Ако планирате да користите модел по фази у бодовању прилика, погледајте овај одељак.

1. На страници Леадс изаберите Сви потенцијални клијенти из селектора приказа.

2. Изаберите Измени филтере.

3. Изаберите Додај и подесите следеће филтере:

   • Креирано Последњих = 6 месеци.
   • Статус = квалификован.

4. Изаберите Додај > Додајте повезани ентитет и подесите следеће филтере:

   • Повезани ентитет = Довести до прилике Процес продаје
   • Оператор = Садржи податке
   • Поље = < ДИЦТ__разлог статуса > Статус Реасон
   • Оператор = Није једнако
   • Вредност = прекинута

   Следећи екран приказује филтере које треба да подесите:

5. Проверите број потенцијалних клијената који испуњавају критеријуме. Ако је број потенцијалних купаца мањи од 40, можете повећати < ДИЦТ__временски оквир > тиме фраме да укључите више потенцијалних клијената. Да бисте проверили број дисквалификованих трагова, промените филтер статуса на Дисквалификовани.

Зашто моји потенцијални клијенти или прилике нису постигао или поново постигао?

Ако олово или прилика није постигнута или резултат није ажуриран, уверите се да су испуњени следећи услови:

• Модел бодовања је објављен.

• Запис је у отвореном стању.

• Запис испуњава све услове дефинисане у моделу бодовања.

• Запис користи исти < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw који је конфигурисан у моделу бодовања.

• Запис је настао у последње 2 године од тренутног датума. Модел проверава датум сваки пут када постигне рекорд. Ако је рекорд постигао раније, али иде изван прозора од 2 године у следећем циклусу бодовања, резултат неће бити ажуриран.

Колико често се ажурирају предиктивни резултати олова?

За нове трагове, бодовање се дешава у скоро реалном времену. Резултат ће бити приказан у року од пет минута од чувања новог вођства. За ажуриране трагове, резултати се освежавају након сваких 24 сата.

Зашто се моји потенцијални клијенти не постижу у реалном времену?

Бодовање у реалном времену је подржано само за нове потенцијалне клијенте. Ако не видите резултат чак и након 15 минута чувања или увоза новог потенцијалног клијента, обратите се свом администратору. Ваш администратор може да провери да ли је модел који бодује новог потенцијалног клијента креиран или уређен и објављен након што је уведена функција бодовања у реалном времену. Више информација: Бодовање у реалном времену](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)

Могу ли прилагодити < ДИЦТ__модел за оцењивање на основу предвиђања > предицтиве сцоринг модел?

Да, можете да измените атрибуте који су изабрани за обуку модела. То је рекао, оут-оф-тхе-бок модел аутоматски бира атрибуте за које утврди да су најрелевантнији за ваше пословање.

Могу ли да креирам више модела за потенцијалне клијенте?

Да, можете да додате и објавите више модела који су специфични за сваку делатност у вашој организацији.

Која је разлика између резултата и оцене?

Резултати се генеришу од стране < ДИЦТ__Машинско учење > мацхине леарнинг модела.
Оцене су само груписање резултата у четири канте које администратор може конфигурисати.

Често постављана питања о откривању дупликата олова

Шта се догађа када се дупликати пронађу док квалификују потенцијалне клијенте?

Када квалификујете потенцијалног клијента, ако се приликом креирања нових записа открије дупликат пословног контакта или контакта, приказаће се дијалог „Упозорење о дупликату“. У зависности од тога да ли је ваш системски администратор омогућио побољшано искуство < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион и спајања, видећете опције за решавање дупликата. Више информација: Омогућите побољшано искуство < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион и стапање

Која је разлика између < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион могућности у Power Platform и Дyнамицс 365 продаје?

Power Platform Открива дупликате упоређивањем кода који је креиран за сваки запис. Више информација: Откријте дуплиране податке тако да можете да их поправите или уклоните

Дyнамицс 365 Салес детектује дупликате са АИ моделом који упоређује потенцијалне клијенте користећи нејасну логику и шифру која се генерише за сваки потенцијални клијент.

Следећа табела приказује пример два начина за откривање дупликата.

Тип правила	Пријавио се за
Нејасна логика	- Слично име и назив компаније - Слично име олова и исти домен е-поште
Шифра утакмице	- Адреса е-поште - Број телефона

Више информација: Омогући откривање дуплата олова

Шта се дешава када је побољшано искуство < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион и спајања онемогућено?

Када је побољшано искуство < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион онемогућено, видећете дијалог Дупликатно упозорење .

У пољима Рачун и Контакт изаберите одговарајући налог и запис контаката, а затим изаберите Настави. Да бисте игнорисали дупликат упозорења и креирали нове записе, оставите поља Рачун и Контакт празна и изаберите Настави.

Поља за претрагу налога и контакта филтрирају се са одговарајућим резултатима и приказују се заједно са додатним информацијама како би се прецизно идентификовао запис на који би потенцијални клијент требао бити повезан. На пример, када изаберете икону за претрагу контаката , видећете само подударне записе контаката.

Шта се дешава када је омогућено побољшано искуство < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион и спајања?

Када је омогућено побољшано искуство < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион и спајања, видећете Налог или Контакт можда већ постоји дијалог.

Одељци Упарени рачуни и Упарени контакти ће приказати све одговарајуће записе (на основу < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион правила) заједно са додатним информацијама како би се прецизно идентификовао запис на који би потенцијални клијент требао бити повезан.

Да бисте повезали водећи запис са постојећим одговарајућим записом, изаберите запис, а затим изаберите Настави. Да бисте креирали нови налог или контакт запис, изаберите Игнориши и сачувај без избора одговарајућег записа.

Потенцијални клијент је квалификован.