Најчешћа питања о управљању клијентима
Овај чланак одговара на најчешћа питања о управљању клијентима у систему Дyнамицс 365 Салес, Салес премиум и Салес профессионал.
Која је разлика између могућности < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион Дyнамицс Power Platform 365 Салес?
Power Platform открива дупликате упоређујући подударни код који је креиран за сваки запис. За више информација посетите страницу Откривање дуплираних података тако да их можете поправити или уклонити.
Дyнамицс 365 Салес открива дупликате са АИ моделом који упоређује потенцијалне клијенте користећи нејасну логику и подударни број који се генерише за сваког потенцијалног клијента.
Следећа табела приказује пример два метода за откривање дупликата.
| Тип правила | Примењено за |
|---|---|
| Нејасна логика | - Слично име потенцијалног клијента и име компаније - Слично име потенцијалног клијента и исти домен е-поште |
| Подударни број | - Емаил адреса - Број телефона |
За више информација посетите страницу Омогућавање откривања дуплираног потенцијалног клијента.
Шта ми је потребно да бих користио бодовање потенцијалних потенцијалнихлова?
Инсталирајте Дyнамицс 365 увиде у продају и користите < ДИЦТ__стандардни ентитет потенцијалног клијента > стандард леад ентитy или стандардни ентитет могућности за пословање. За израду модела бодовања потребан је минималан број потенцијалних клијената или могућности за израду модела бодовања:
Да бисте изградили < ДИЦТ__модел за оцењивање потенцијалног клијента > леад сцоринг модел , потребно је да имате минимум 40 квалификованих и 40 дисквалификованих трагова.
Да бисте направили модел бодовања прилика, потребно је да имате минимум 40 освојених и 40 изгубљених прилика.
Потенцијални клијенти и прилике морају бити креирани 1.
Колико често се ажурирају предиктивни резултати потенцијалних клијента?
За нове трагове, бодовање се дешава у скоро реалном времену. Резултат ће бити приказан у року од пет минута од спасавања новог потенцијалног клијента. За ажуриране потенцијалне клијенте, резултати се освежавају после свака 24 часа.
Зашто моји трагови нису постигнути у реалном времену?
Бодовање у реалном времену је подржано само за нове потенцијалне клијенте. Ако не видите резултат ни после 15 минута чувања или увоза новог потенцијалног клијента, обратите се администратору. Администратор може да провери да ли је модел који бодује новог потенцијалног клијента креиран или уређен и објављен након што је функција бодовања у реалном времену откотрљана. Више информација потражите у чланку Бодовање у реалном времену.
Могу ли да прилагодим модел?
Да, можете да промените који су атрибути изабрани за обуку модела. У том њему, модел "оут-тхе-боx" аутоматски бира атрибуте за које одређује да су најрелевантнији за ваше пословање.
Да ли могу да креирам више модела за потенцијалне клијенте?
Да, можете да додате и објавите више модела који су специфични за сваку делатност у вашој организацији.
Која је разлика између резултата и оцене?
Бодовање се генерише помоћу модела машинског учења.
Оцена је само груписање бодовања у четири групе које администратор може да конфигурише.
Шта се дешава када је потенцијална клијент квалификован?
Администратор система дефинише шта се дешава са потенцијалним клијентом када је квалификован:
Ако је администратор система подразумевано поставио записе"Креирај налог", "Контакт" и "Могућност за пословање" по квалификовању потенцијалног клијента на вредност "Не ", од вас ће бити затражено да одаберете које записе ћете креирати када је главни клијент квалификован (налог, контакт или могућност за пословање).
Ако су подразумевано подесили записе "Креирај налог", "Контакт" и " Могућност за пословање" по квалификовању записа потенцијалног клијента на вредност "Да ", записи пословног контакта, контакта и могућности за пословање се аутоматски креирају када је главни клијент квалификован.
Где могу да нађем квалификоване и дисквалификоване трагове?
Изаберите потенцијалне клијенте у мапи локације, а затим изаберите приказ Затворени потенцијални клијенти да бисте пронашли квалификоване и дисквалификоване потенцијалне клијенте. Потенцијалне клијенте можете поново активирати ако желите поново да их квалификујете.
Шта се догађа када се дупликати пронађу док квалификују потенцијалне клијенте?
Када квалификујете потенцијалног клијента, ако се приликом креирања нових записа открије дупликат пословног контакта или контакта, приказаће се дијалог „Упозорење о дупликату“. У зависности од тога да ли је администратор система омогућио побољшање < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион и искуство обједињавања, видећете опције за решавање дупликата.
Више информација о омогућавању побољшаног искуства < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион обједињавању потражите у чланку Омогућавање побољшања < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион искуство обједињавања.
Како да решим < ДИЦТ__квалификација потенцијалног клијента > леад qуалифицатион грешке?
Приликом квалификовања потенцијалног клијента, дошло је до једне од следећих грешака због дуплираних потенцијалних клијената:
- Запис потенцијалног клијента није креиран или ажуриран јер дупликат тренутног записа већ постоји.
- Запис могућности за пословање није креиран или ажуриран јер дупликат тренутног записа већ постоји.
Ако је < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион правила омогућена у вашој организацији, апликација неће дозволити квалификацију потенцијалних клијената ако постоје дупликати тог потенцијалног клијента. Да бисте ублажили проблем, испробајте следећа решења:
- Уклоните дупликате потенцијалног клијента и поново се квалификујте. Више информација:Обједињавање дуплираних редова
- Идите у приказ координатне мреже потенцијалних клијената, изаберите потенцијалног клијента и квалификујте се.
- Опозовите објављивање правила које узрокује грешку и поново квалификуј потенцијалног клијента. Обратите се администратору да бисте опозли објављивање правила помоћу следећих корака.
- Идите на опцију "Напредне > поставке > поставки > " Поставке > управљања < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион правила.
- Изаберите правило, а затим изаберите ставку Опозови објављивање.
- Ако је потребно правило само за креирање или ажурирање потенцијалног клијента, али није потребно за квалификацију, уверите се да правила < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион правила не покрећу на квалификованим потенцијалним клијентима. Омогућите опцију Искључи неактивне записе који се подударају и квалификујте потенцијалног клијента. Обратите се администратору да бисте омогућили опцију помоћу следећих корака.
Идите на опцију "Напредне > поставке > поставки > " Поставке > управљања < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион правила.
Отворите и опозовите објављивање правила.
Изаберите опцију Искључи неактивне записе који се подударају .
Објавите правило.
Шта се дешава када је < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион и искуство обједињавања онемогућено
Када је побољшано < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион искуство онемогућено, видећете дијалог упозорења " Дупликат ".
У пољима Конто и Контакт изаберите одговарајући запис пословног контакта и контакта и изаберите настави . Да бисте занемарили дуплирано упозорење и креирали нове записе, оставите поља Налог и Контакт празна, а затим кликните на дугме Настави .
Поља за проналажење налога и контакта филтрирана су подусним резултатима и приказана заједно са додатним информацијама да би се прецизно идентификовао запис са којим би требало повезати потенцијалног клијента. На пример, када изаберете икону за претраживање контаката, видећете само подусне записе контаката.
Шта се дешава када је омогућено < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион побољшања и обједињавања
Када је омогућено < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион и искуство обједињавања, видећете да дијалог"Налог" или "Контакт" можда већ постоје.
Одељци "Подударни налози" и"Подударни контакти" ће прикажети све записе који се подударају (на основу правила < ДИЦТ__откривање дупликата > дуплицате детецтион ) заједно са додатним информацијама како би се прецизно идентификовао запис са којим би требало повезати потенцијалног клијента.
Да бисте повезали запис потенцијалног клијента са постојећим подударни запис, изаберите запис и кликните на дугме "Настави ". Да бисте креирали нови запис налога или контакта, изаберите опцију Занемари и сачувај без избора подударног записа.
Потенцијални клијент је квалификован.
Шта се дешава са белешкама и прилозима када се потенцијални клијенти квалификују?
Када продавци раде на потенцијалном клијенту, користе белешке за складиштење кључних информација о стварима које су истраживали о потенцијалном клијенту. То могу бити информације попут нових контаката на локацији, тренутне вредности уговора, информација о добављачу и тако даље. Када је потенцијални клијент квалификован, ове белешке се приказују у запису могућности за пословање тако да информације не буду изгубљене.