Омогућите или онемогућите генерисање ПДФ датотека из евиденције продаје
Омогућите својим корисницима да креирају и деле професионалне ПДФ датотеке записа продајног ентитета са клијентима.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Омогућавање или онемогућавање Генерисање PDF датотеке
Могућност генерисања PDF докумената омогућава корисницима да генеришу PDF документе директно из Dynamics 365 записа. Могућност креирања ПДФ датотека подржана је за следеће ентитете: Рачуни, Контакти, Потенцијални клијенти, Могућности, Цитати, Наруџбе и Фактуре, на веб и мобилним апликацијама. Можете изабрати ентитете за која желите да омогућите генерисање PDF докумената.
У зависности од лиценце за продају Дyнамицс 365 коју имате, изаберите једну од следећих картица за одређене информације:
Важно
Уз 2. талас издања за 2020. годину, побољшана је способност генерисања PDF датотека за подршку свим прилагођеним ентитетима. PDF побољшања су ограничена на веб-искуство и нису доступна у апликацији за мобилне уређаје. Ако се нисте пријавили или користите чвориште за продају на апликацији за мобилне уређаје, видећете старо искуство.
Да бисте омогућили или онемогућили генерисање ПДФ-а:
У доњем левом углу екрана изаберите Промени област
, а затим изаберите Подешавања апликације.На мапи сајта изаберите Преглед и потражите Претвори у ПДФ у поље за претрагу. Алтернативно, можете одабрати Алати > за организацију Алати за продуктивност, а затим изаберите Претвори у ПДФ.
На страници Претвори у ПДФ , изаберите ентитете за које желите да омогућите могућност генерисања ПДФ-а.
- Да бисте видели само ентитете на којима је генерисање ПДФ-а тренутно омогућено, укључите прекидач Прикажи само омогућене ентитете .
- Да филтрирате листу ентитета и пронађете одређени ентитет на коме желите да омогућите генерисање ПДФ-а, користите поље Филтрирај по називу ентитета. На пример, да бисте омогућили генерисање ПДФ-а на ентитету Прилика, унесите опп и видећете листу имена ентитета филтрирану да прикаже имена ентитета која почињу са опп.
Изаберите ставку Сачувај.
Генерисање PDF докумената је омогућено за изабране ентитете.Прегледајте готове предлошке и креирајте нове према вашим захтевима. За више информација, погледајте Креирање и управљање Ворд шаблонима.
Белешка
Не можете креирати PDF датотеку за запис ентитета ако не постоји предложак за тај ентитет.
Када омогућите генерисање PDF, продавци ће моћи да генеришу PDF датотеку, преузму је на локални рачунар, сачувају је у систему Dynamics 365 као белешке или је сачувају у систему SharePoint.
Важно
- Дугме Сачувај у SharePoint је доступно корисницима када SharePoint је интеграција омогућена за вашу организацију и поље за потврду Управљање документима је изабрано на страници ентитета. Ако не видите дугме, уверите се да су SharePoint интеграција и управљање документима омогућени. За више информација о Доцумент Манагемент чекбокс, погледајте Омогући или онемогући опције ентитета.
- Дугме Сачувај у динамику је доступно корисницима када је Белешке омогућено за примарни ентитет. Ако не виде дугме, проверите да ли је Белешке (укључује прилог ) поље за потврду изабрано на страници ентитета у области Прилагођавање . Напомене су подразумевано омогућене за све унапред припремљене ентитете. За више информација о Белешке чекбокс, погледајте Ентитетске опције које могу бити само омогућене.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.