Делите путем

Приказ и управљање записима у фокусираном приказу

  • Чланак

Фокусирани приказ вам омогућава да прегледате и управљате налогом, контактом, оловом, приликама и другим записима и њиховим повезаним активностима на једној страници. Овај приказ вам олакшава да останете фокусирани на своје задатке и смањује потребу за навигацијом између више екрана. Такође вам омогућава да боље организујете и одредите приоритете својих задатака, чиме штедите време и труд.

Фокусирани приказ је сада доступан за све ентитете, укључујући и прилагођене ентитете. Међутим, ваш администратор мора да му омогући да бисте му приступили. Више информација: Омогући фокусирани приказ и подесите га као подразумевани преглед.

Белешка

Отворите фокусирани приказ

Фокусирани приказ је централизовано место за преглед свих ваших отворених записа који имају активности које су доспјеле или су на чекању, без потребе за навигацијом кроз више екрана. По дефаулту, мрежа водећег ентитета се отвара у фокусираном приказу. Међутим, администратор мора да омогући и подеси друге ентитете као што су налог, контакт, прилика и прилагођени као подразумевани. Више информација: Омогући фокусирани приказ и подесите га као подразумевани преглед.

Из мапе сајта изаберите ентитет као што је олово, налог, контакт или прилика. Мрежа ентитета се отвара у фокусираном приказу.

Ако отворите мрежу ентитета у фокусираном приказу или приказу листе, а затим га затворите у истом приказу, апликација ће запамтити да отвори мрежу у истом приказу када јој приступите следећи пут. На пример, ако отворите мрежу ентитета рачуна у фокусираном приказу, а затим га затворите, следећи пут када отворите мрежу ентитета налога, она ће се отворити у фокусираном приказу.

Белешка

Фокусирани приказ је сада доступан за ентитет Активности . Међутим, морате се одлучити за функције раног приступа.

Разумети фокусирани поглед

Следећа слика је пример фокусираног приказа за Леад ентитет:

Снимак екрана фокусираног приказа ентитета Леад.

Фокусирани приказ је категоризован у следеће одељке.

  1. Пребаците поглед и командну траку:

    • Пребацивање погледа : Ова акција вам омогућава да промените из фокусираног приказа у приказ листе. Да бисте то урадили, изаберите Мрежа само за читање опцију. Опција Мрежа само за читање је доступна само ако имате једну контролу за ентитет. Ако имате више контрола, опција Прикажи као је приказана уместо тога. Изаберите Прикажи као, а затим изаберите опцију да промените у жељени приказ.
      Ако сте се одлучили за ажурирања раног приступа, опција Прикажи као је приказана као прва опција на командној траци.
    • Командна трака : Ова функција садржи акције које вам помажу да извршите масовне акције на више записа. Да бисте га користили, изаберите Више опција. Затим можете одабрати записе са којима желите да радите и извршите потребне радње.

  2. Акције радне листе:

    • Претрага, филтрирање и сортирање : Ове опције се приказују на врху приказа ставке радне листе. Можете претраживати, филтрирати и сортирати записе које желите да видите на листи да бисте брзо идентификовали само записе са којима желите да радите. Такође можете да се пребацујете између фокусираног приказа и приказа листе. Атрибути доступни у приказу су приказани као филтери и сортирање. Ови атрибути укључују поља која се додају кроз прилагођавања радног простора у продајном акцелератору и сва нова поља која се додају на картицу радне листе путем прилагођавања картице.

      Белешка

      Следећи типови атрибута нису подржани у филтеру и сортирању - Власник, Лоокуп, Цустомер, Униqуеидентифиер, повезани ентитети и напредни филтер који су креирани кроз прилагођавања радног простора.

      За ентитете потенцијалних клијената и прилика, филтери могу приказати застареле опције атрибута. Да бисте уклонили ове филтере, идите на прилагођавање картице радне листе и уклоните поље Предиктивно бодовање .

      Ако желите да додате више филтера у приказ, можете да креирате напредни филтер.

      • Напредни филтер : Креирајте напредну опцију филтера користећи градитеља израза да бисте побољшали садржај приказан на радној листи. Можете имати само један напредни филтер дефинисан за ентитет у фокусираном приказу. Изаберите Уреди филтере да бисте отворили градитеља израза. У градитељу израза креирајте услове по потреби, а затим изаберите Аппли. Када се примењује напредни филтер, икона филтера је испуњена плавом бојом, а ознака напредног филтера се приказује под опцијама филтера.

    • Изаберите више записа : Да бисте извршили масовне акције на више записа, изаберите Изаберите више записа опција. Можете да изаберете записе са којима желите да радите, а затим извршите потребне радње. На командној траци изаберите Више опција за извођење масовних акција.

    • Освежавање и подешавања: Изаберите Више опција за обављање листе освежавање и конфигурисање картице радне листе кроз подешавања.

      • Освежи : Изаберите Освежи да освежите листу записа.
      • Прилагодите картицу радне листе: Изаберите Сеттингс да прилагодите картицу радне листе. Више информација: Прилагодите картицу радне листе

  3. Листа записа: Сви записи за изабрани ентитет, укључујући записе без повезаних активности, приказани су у формату картице. Можете обављати и завршити активности, било ручне или аутоматизоване, на овим картицама од тренутног датума и од претходних датума. Свака картица приказује информације као што су име записа, име примарног контакта и следећа најбоља акција.

    • Следеће најбоље акције : Ово укључује прве две активности са последњим роком. Да бисте довршили следећу најбољу акцију, пређите мишем преко акције, а затим изаберите икону акције.
    • Нема акционих ставки : Када нема акционих ставки су доступне за запис, запис приказује информације као што су име и контакт детаљи.
    • Предиктивно бодовање : Када је предиктивно бодовање омогућено у вашој организацији, листа такође приказује резултат за ту предност или прилику у горњем десном углу картице. Сазнајте више о одређивању приоритета кроз резултате и одређивању приоритета прилика кроз резултате.

  4. Детаљи записа: Изаберите запис са радне листе да бисте видели његове детаље на истој страници. Када изаберете запис ентитета на страници детаљног приказа, изабрани запис ентитета се приказује у линији на истој страници, задржавајући радну листу видљивом. На пример, одабир записа контакта у оквиру записа прилика одржава радну листу видљивом док приказује податке о контакту.
    Међутим, када извршите одређене радње као што су креирање новог записа, састављање е-поште или отварање организационе шеме, отвара се у приказу целе странице и скривање радне листе. Изаберите Назад дугме да се вратите на стварни запис радне листе са видљивом радном листом.

Прилагодите картицу радне листе

Можете да прилагодите картицу радне листе да бисте приказали информације које желите да видите. Када је омогућен акцелератор продаје, прилагођавања која овде направите такође се одражавају у ставкама радне листе акцелератора продаје. Више информација: Прилагодите изглед радних ставки у продајном акцелератору

Прилагођавање које направите на картици радне листе је специфично за тип ентитета. На пример, ако прилагодите картицу радне листе за ентитет Леад, прилагођавање се примењује само на ентитет Олово. Прилагођавање се не примењује на рачун, контакт, прилика или друге ентитете. Ова прилагођавања такође утичу на приказ радног простора акцелератора продаје.

Белешка

Потребно је да имате дозволе за читање за ентитет корисничког подешавања радне листе да бисте видели икону Подешавања и прилагодили картицу радне листе. Обратите се свом администратору да бисте обезбедили потребне дозволе.

  1. На страници фокусираног приказа, у окну радне листе, изаберите Више опција , а затим изаберите Подешавања.

    Снимак екрана фокусираног приказа да бисте изабрали поставке кроз више опција.

  2. У дијалогу Сеттингс изаберите Изглед радне ставке.

    Снимак екрана странице подешавања изгледа радне ставке у фокусираном приказу.

    Следе разматрања која треба имати на уму приликом прилагођавања картице радне листе у фокусираном приказу:

    • Опције прилагођавања Пребаци на админ режим и Закључај су доступне само администраторима.
    • Ако је прилагођавање онемогућено, обратите се администратору да искључите закључавање прилагођавања.
    • Када је укључен админ режим, можете прилагодити радне ставке за све кориснике у вашој организацији. Када је искључен, можете прилагодити радне ставке само за себе. Ако је админ режим искључен, обратите се администратору да га укључите. Додатне информације: Закључавање или откључавање прилагођавања за друге корисничке улоге
    • Не можете да прилагодите ставке акције на картици радне листе. Такође, у режиму прегледа, икона Више опција није видљива за одабир ставки акције које су конфигурисане у приказу радног простора акцелератора продаје.

  3. Испод Прилагодите секција, користите следеће опције за прилагођавање:

    • Да бисте променили икону која се појављује на радној ставци, изаберите икону оловке, а затим изаберите једну од следећих опција:

      • Снимите слику : Фотографија контакта, ако је доступна.
      • Иницијали записа: Први и последњи иницијали контакта.
      • Тип записа: Икона повезана са типом записа.
      • Тип активности: Икона повезана са тренутном активношћу на записнику.

    • Да бисте променили садржај радних ставки, изаберите поља или атрибуте за приказ:

      • Да бисте променили постојећи атрибут, изаберите други на свом месту са листе.
      • Да бисте додали атрибут у истом реду, пређите преко постојећег атрибута и изаберите Више опција > Додајте поље. Можете приказати до три поља за редом.
      • Да бисте додали икону у истом реду, пређите мишем преко постојећег атрибута и изаберите Више опција > Додајте икону. Можете приказати до три иконе за редом.
      • Да бисте додали ред, изаберите икону додавања ( +). Можете приказати до четири реда информација у радној ставци.
      • Да бисте избрисали поље или икону, пређите преко њега и изаберите Више опција > Уклони.

      Белешка

      Тренутно, опција индикатора праћења не ради у фокусираном приказу.

    • Да бисте уклонили сва прилагођавања и вратили радне ставке у њихов првобитни изглед, изаберите Ресетуј на подразумевано.

    Одељак Преглед приказује преглед картице радне листе на основу прилагођавања која сте направили.

  4. Изаберите ставку Сачувај.

Ауто -освежавање записа

Записи у радној листи могу се аутоматски освежити када се ажурирају. Међутим, администратор мора да омогући ову функцију и конфигурише временски интервал за освежавање записа. За више информација о томе како да конфигуришете ову функцију, погледајте Аутоматски освежавање записа.

Повећајте број записа приказаних у фокусираном приказу

Можете конфигурисати број записа који су приказани по страници у фокусираном приказу. Подразумевано, 50 записа се приказују, али можете повећати овај број до максимално 250. Да бисте то учинили, идите на подешавања персонализације и испод картице Опште конфигуришите Подесите број редова приказаних по страници у било којој листи редова опција да повећате број записа приказаних по страници у фокусираном приказу. Додатне информације: Подесите личне опције

Омогућите фокусирани приказ и подесите га као подразумевани
Одредите приоритете продајног цевовода са радним листама
Рад са могућностима у Канбан приказу
Прилагодите радне ставке
Фокусирани поглед ФАК