Делите путем

Приказ и управљање записима у фокусираном приказу

  • Чланак

Фокусирани приказ вам омогућава да прикажете налог, контакт, потенцијалног клијента, могућност за пословање и друге записе и њихове повезане активности на једној страници. Овај приказ вам олакшава да останете фокусирани на задатке и смањује потребу за кретањем између више екрана. Такође вам омогућава да боље организујете и одредите приоритете задатака, чиме штедите време и труд.

Фокусирани приказ је сада доступан за све ентитете, укључујући прилагођене ентитете. Међутим, администратор мора да вам омогући приступ. Више информација: Омогућите фокусирани приказ и поставите га као подразумевани приказ.

Белешка

Отварање фокусираног приказа

Фокусирани приказ је централизовано место за приказивање свих отворених записа који имају доспеле или необрађене активности, без потребе да се крећете кроз више екрана. Координатна мрежа ентитета потенцијалног клијента се подразумевано отвара у фокусираном приказу. Међутим, администратор мора да омогући и постави друге ентитете као што су "Налог", "Контакт", "Могућност за пословање" и "Прилагођено као подразумевано". Више информација: Омогућите фокусирани приказ и поставите га као подразумевани приказ.

У мапи локације изаберите ентитет као што је потенцијални клијент, налог, контакт или могућност за пословање. Координатна мрежа ентитета ће се отворити у фокусираном приказу.

Ако отворите координатну мрежу ентитета у фокусираном приказу или приказу листе, а затим је затворите у истом приказу, апликација ће се сетити да отвори координатну мрежу у истом приказу када јој приступите следећи пут. На пример, ако отворите координатну мрежу ентитета налога у фокусираном приказу, а затим је затворите, следећи пут када отворите координатну мрежу ентитета налога, она ће се отворити у фокусираном приказу.

Белешка

Фокусирани приказ није доступан за ентитет активности.

Разумевање фокусираног приказа

Следећа слика је пример фокусираног приказа за ентитет потенцијалног клијента:

Снимак екрана фокусираног приказа ентитета потенцијалног клијента.

Фокусирани приказ је категорисан у следеће одељке.

  1. Промени приказ и командну траку:

    • Промена приказа: Ова радња вам омогућава да се из фокусираног приказа промените у приказ листе. Да бисте то урадили, изаберите опцију "Прочитај само координатну мрежу ". Опција " Само за читање координатне мреже" је доступна само ако имате једну контролу за ентитет. Ако имате више контрола, уместо ње ће бити приказана опција "Прикажи као". Изаберите опцију Прикажи као, а затим одаберите опцију за промену у захтевани приказ.
      Ако сте се определили за исправке за рани приступ, опција "Прикажи као " ће бити приказана као прва опција на командној траци.
    • Командна трака : Ова функција садржи радње које вам помажу да извршите масовне радње у више записа. Да бисте га користили, изаберите још опција. Затим можете одабрати записе са којима желите да радите и извршити потребне радње.

  2. Радње радне листе:

    • Претрага, филтрирање и сортирање: Ове опције су приказане на врху приказа ставке радне листе. Можете да претражујете, филтрирате и сортирате записе које желите да прикажете на листи да бисте брзо идентификовали само записе са којима желите да радите. Такође можете да се пребацујете између фокусираног приказа и приказа листе. Атрибути доступни у приказу приказани су као филтери и сортирање. Ови атрибути укључују поља додата кроз прилагођавања радног простора у акцелератору продаје и сва нова поља додата на картицу радне листе кроз прилагођавање картице.

      Белешка

      Следећи типови атрибута нису подржани у филтеру и сортирању – "Власник", "Проналажење", "Купац", "Јединствени идентификатор", "Сродни ентитети" и напредни филтер који се креира помоћу прилагођавања радног простора.

      За ентитете потенцијалних клијента и могућности за пословање, филтери могу приказати опције неодобрених атрибута. Да бисте уклонили ове филтере, идите на прилагођавање картице радне листе и уклоните поље "Предиктивно бодовање ".

      Ако желите да додате још филтера у приказ, можете да креирате напредни филтер.

      • Напредни филтер : Креирајте напредну опцију филтера помоћу израде израза да бисте сузили садржај приказан на радној листи. Можете да имате само један напредни филтер дефинисан за ентитет у фокусираном приказу. Изаберите ставку Уреди филтере да бисте отворили израду израза. У изради израза креирајте услове по потреби, а затим изаберите Ставку Примени . Када се примени напредни филтер, икона филтера је попуњена плавом бојом, а напредна ознака филтера се приказује под опцијама филтера.

    • Изаберите више записа : Да бисте извршили масовне радње на више записа, изаберите опцију Избор више записа. Можете одабрати записе са којима желите да радите, а затим извршити потребне радње. На командној траци изаберите још опција за извршавање масовних радњи.

    • Освежи и поставке : Изаберите још опција да бисте извршили освежавање листе и конфигурисали картицу радне листе кроз поставке.

      • Освежи : изаберите опцију Освежи да бисте освежили листу записа.
      • Прилагодите картицу радне листе : Изаберите поставке да бисте прилагодили картицу радне листе. Више информација:Прилагођавање картице радне листе

  3. Листа записа : Сви записи за изабрани ентитет, укључујући записе без придружених активности, приказани су у формату картице. Активности можете обављати и довршати, било ручно или аутоматизовано, на овим картицама од текућег датума и од претходних датума. Свака картица приказује информације као што су име записа, име примарног контакта и следећа најбоља радња.

    • Следеће најбоље радње : Оне укључују две најбоље активности са најновијим крајњим роком. Да бисте довршили следећу најбољу радњу, задржите показивач изнад радње, а затим изаберите икону радње.
    • Нема ставки радње : Када за запис нису доступне ставке радње, запис приказује информације као што су име и контакт подаци.
    • Предиктивно бодовање : Када је у вашој организацији омогућено предиктивно бодовање, листа приказује и резултат за тог потенцијалног клијента или могућност за пословање у горњем десном углу картице. Сазнајте више о одређивању приоритета потенцијалних клијената кроз резултате и одређивање приоритета кроз резултате.

  4. Детаљи записа : Изаберите запис са радне листе да бисте отворили детаљан приказ записа на истој страници.

Прилагођавање картице радне листе

Картицу радне листе можете прилагодити тако да приказује информације које желите да видите. Када је омогућен акцелератор продаје, прилагођавања која овде извршите одражавају се и на ставке радне листе радних листа акцелератора продаје. Више информација:Прилагођавање изгледа радних артикала у продајном акцелератору

Прилагођавање картице радне листе је специфично за тип ентитета. На пример, ако прилагодите картицу радне листе за ентитет потенцијалног клијента, прилагођавање се примењује само на ентитет потенцијалног клијента. Прилагођавање се не примењује на налог, контакт, могућност за пословање или друге ентитете. Ова прилагођавања утичу и на приказ радног простора акцелератора продаје.

Белешка

Потребно је да имате дозволе за читање за ентитет корисничке поставке радне листе да бисте видели икону " Поставке " и прилагодили картицу радне листе. Обратите се администратору да бисте обезбедили потребне дозволе.

  1. На страници фокусираног приказа, у окну радне листе изаберите ставку Још опција , а затим изаберите ставку Поставке .

    Снимак екрана фокусираног приказа да бисте изабрали поставке кроз више опција.

  2. У дијалогу Поставке изаберите изглед радне ставке.

    Снимак екрана странице са поставкама изгледа радне ставке у фокусираном приказу.

    Следе разматрања која треба да имате на уму приликом прилагођавања картице радне листе у фокусираном приказу:

    • Опције прилагођавања "Пребаци се у администраторски режим" и "Закључај" доступне су само администраторима.
    • Ако је прилагођавање онемогућено, обратите се администратору да бисте искључили закључавање прилагођавања.
    • Када је администраторски режим укључен, можете да прилагодите радне ставке за све кориснике у вашој организацији. Када сте искључени, радне ставке можете да прилагодите само за себе. Ако је администраторски режим искључен, обратите се администратору да бисте га укључили. Више информација:Закључавање или откључавање прилагођавања за друге корисничке улоге
    • Не можете да прилагодите ставке радње на картици радне листе. Такође, у режиму прегледа икона "Више опција" није видљива да би се изабрале ставке радње које су конфигурисане у приказу радног простора акцелератора продаје.

  3. У одељку Прилагођавање користите следеће опције да бисте прилагодили:

    • Да бисте променили икону која се појављује на радној ставци, изаберите икону оловке, а затим одаберите једну од следећих опција:

      • Сними слику : Фотографија контакта, ако је доступна.
      • Записивање иницијала : први и последњи иницијали контакта.
      • < ДИЦТ__врста записа >Рецорд тyпе : Икона повезана са < ДИЦТ__врста записа > Рецорд тyпе.
      • Тип активности : Икона повезана са тренутном активношћу у запису.

    • Да бисте променили садржај радних ставки, изаберите поља или атрибуте које желите да прикажете:

      • Да бисте променили постојећи атрибут, изаберите други на свом месту са листе.
      • Да бисте додали атрибут у исти ред, задржите показивач изнад постојећег атрибута и изаберите још опција > Додај поље. Можете да прикажете до три поља заредом.
      • Да бисте додали икону у исти ред, задржите показивач изнад постојећег атрибута и изаберите још опција > Додај икону. Можете да прикажете до три иконе заредом.
      • Да бисте додали ред, изаберите икону за додавање ( +). У радној ставци можете да прикажете до четири реда информација.
      • Да бисте избрисали поље или икону, задржите показивач изнад њега и изаберите још опција Уклони>.

      Белешка

      Тренутно опција индикатора "Прати " не функционише у фокусираном приказу.

    • Да бисте уклонили сва прилагођавања и вратили радне ставке на првобитни изглед, кликните на дугме "Успостави почетне вредности".

    Одељак " Преглед " приказује преглед картице радне листе на основу прилагођавања која сте направили.

  4. Изаберите ставку Сачувај.

Повећавање броја записа приказаних у фокусираном приказу

У фокусираном приказу можете да конфигуришете број записа који се приказују по страници. Подразумевано је приказано 50 записа, али овај број можете повећати на највише 250. Да бисте то урадили, идите на поставке персонализације и у оквиру картице "Опште поставке " конфигуришите опцију Постављање броја редова приказаних по страници у било којој листи редова да бисте повећали број записа приказаних по страници у фокусираном приказу. Више информација:Постављање личних опција

Погледајте и

Омогући фокусирани приказ и постави га као подразумевани
Одређивање приоритета цевовода за продају помоћу радних листа
Рад са приликама у канбанском погледу
Прилагођавање радних ставки
Најчешћа питања о фокусираном приказу