Аутоматско снимање
Користите аутоматско снимање за снимање активности везаних за ваше е-поруке и контакте и приказ на временској линији.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација: Примарне продајне улоге |
Шта је аутоматско снимање?
Активности забележене функцијом аутоматског налажења приказане су на временској траци у програму Dynamics 365 Sales. Функција проналази активности применом низа правила која су специфична за врсту записа. На пример, када погледате прилику у Microsoft Dynamics КСНУМКС Салес-у, временска линија приказује све активности које сте пријавили. Поред тога, приказује сугестије за до 50 недавних е-порука и састанака из последња три дана на вашем Оутлоок налогу који се односе на примарни контакт за прилику или њене заинтересоване стране.
Белешка
Предлог за именовање почиње да се појављује на временској линији три дана пре стварног времена састанка.
Следеће слике приказују како се на временској оси приказују праћене и аутоматски пронађене (још увек непраћене) е-поруке и састанци:
Аутоматско снимање е-поште и састанака : Ове е-поруке и састанци су откривени аутоматским снимањем као релевантни за тренутни запис, али су и даље приватни, тако да их само ви можете видети. У поређењу са праћеним порукама, ове поруке се приказују као непраћене е-поруке или састанци. На следећој слици приказан је пример непраћене е-поруке.
Белешка
Од верзије #пии_ајхфххгјз, Дyнамицс 365 Салес следи принцип приступа најмањим привилегијама, који блокира приступ непраћеним е-порукама и састанцима за кориснике који имају политику условног приступа својим станарима. Ако не видите непраћене е-поруке и састанке, обратите се свом администратору да бисте проверили да ли је проблем због политике условног приступа на вашем клијенту. Алтернативно, ваш администратор може да омогући Microsoft 365 Copilot продају у програму Оутлоок , тако да можете снимити појединачне активности или синхронизацију на серверу да бисте аутоматски пратили све е-поруке и састанке.
Трацк линк : Изаберите икону Трацк на непраћеној активности снимљеној аутоматским снимањем, чинећи је видљивом свима који имају приступ временској линији овог специфичног записа. Активности које аутоматско налажење пронађе су видљиве само вама, тако да други чланови вашег продајног тима неће моћи да их виде у програму Dynamics 365 Sales. Када изаберете везу Прати на било којој аутоматски снимљеној поруци, претворите је у праћену поруку е-поште, која чува активност у базу података Дyнамицс 365 Салес и чини је видљивом другим члановима вашег тима. Можда ће бити потребно неколико минута да активност пређе из непраћења у праћење, а за то време приказује поруку о праћењу на чекању .
Праћене е-поруке и састанци : Симбол коверте означава да се ова е-пошта или састанак већ прате, тако да је већ увезен у продају и дели се са вашим тимом.
Као и код осталих врста плочица активности приказаних на временској оси, можете изабрати плочицу да бисте проширили или скупили садржај на плочици.
Које активности се проналазе?
Аутоматско налажење шаље упит Outlook налогу и тражи активности повезане са записом који гледате. У следећој табели је дат резиме како аутоматско налажење идентификује повезане активности.
| Тип ентитета | Подудара ове вредности поља са адресо у пољу За, CC или Од за сваку е-поруку и састанак |
|---|---|
| Налог | Адреса е-поште наведеног примарног контакта. Адресе е-поште првих 50 контаката који имају налог као свој < ДИЦТ__надређени налог > парент аццоунт. Све адресе е-поште дефинисане за саму евиденцију налога. |
| Могућност за пословање | Адреса е-поште наведена за контакт прилике. Адреса е-поште било ког контакта на листи заинтересованих страна . Све адресе е-поште дефинисане за саму евиденцију прилика. Е -маил адресе контаката налога који је повезан са приликом. Ако је прилика повезана са оловом, е-маил адреса контакта у олову. |
| Потенцијални клијент | Адреса е-поште наведена у одељку Контакт . Све адресе е-поште дефинисане за сам запис олова. |
| Контакт | Све адресе е-поште дефинисане за запис контаката. |
| Прилагођени ентитети | За поља налога : адреса е-поште за примарни контакт налога, плус све адресе е-поште дефинисане за сам запис налога. За контактна поља : све адресе е-поште дефинисане за запис контаката. За поља клијената која се односе на контакт: све адресе е-поште дефинисане за запис контакта. За поља клијената која се односе на налог: адреса е-поште наведеног примарног контакта , плус све адресе е-поште дефинисане за сам запис рачуна. |