Управљај записима

Записима се може приступити са почетне странице или са странице Састанци.

• На матичној страници идите у одељак "Недавни записи ".
• На страници"Састанци" идите на одељак " Који се односи на ".

Можете да прегледате детаље , креирате нове записе и уређујете записе на страницама "Матичне странице" и"Састанци". Поред тога, можете да промените запис "Који се односи на " и додате запис "Који се односи на" на страници"Састанци".

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе,или Dynamics 365 Sales Professional Microsoft Relationship Sales Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге

Прикажи детаље

Белешка

• Поља која видите на компактном обрасцу дефинисана су у обрасцу за брзи приказ табеле.
• Лагани приказ не укључује све атрибуте табеле.
• Ово је лагани образац који садржи атрибуте дефинисане у првом обрасцу у подешеном редоследу обрасца за брзи приказ. Више информација:Постављање редоследа образаца

Детаље записа можете прегледати на следеће начине:

На матичној страници

Почетна страница приказује листу записа којима сте недавно приступили. Ови записи укључују могућности за пословање, потенцијалне клијенте, контакте, понуде, налоге и белешке. Када додирнете запис, детаљи о запису се приказују делимично у доњој половини екрана. Померите се нагоре за брзи приказ или додирните да бисте приказали комплетне детаље записа у лаганом облику. Овај образац обезбеђује основне детаље, укључујући сродне белешке и подсетнике.

На страници "Састанак"

Страница са детаљима о састанку приказује запис интереса који се односи на састанак. Додирните запис, а затим се померите нагоре за брзи приказ или додирните да бисте приказали комплетне детаље записа у лаганом облику. Детаљи укључују основне информације о запису, сродним белешкама и подсетницима.

Белешка

Да бисте сазнали више о белешкама, идите на страницу " Управљање белешкама".

Креирање записа и активности

Следите ове кораке за брзо креирање записа и активности у апликацији за мобилне уређаје Dynamics 365 Sales.

1. На траци за навигацију на дну екрана додирните .

2. Изаберите врсту табеле са листе.

   

3. У обрасцу Креирај нови (табела) попуните детаље, а затим додирните Сачувај .

Белешка

Да бисте разумели који типови табела су подржани за брзо креирање записа и активности, идите на дугме "Конфигурисање табела" за брзо креирање.

Уређивање записа

Пратите ове кораке за уређивање записа у Dynamics 365 Sales апликацији за мобилне уређаје.

• Да бисте уредили записе на почетној страници, отворите запис. У горњем десном углу < ДИЦТ__образац за брзи приказ > qуицк виеw форм . Уредите детаље у обрасцу "Уређивање " и додирните дугме Сачувај .

  Да бисте отворили запис у апликацији < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб , додирните .

  

• Да бисте брзо уредили основне информације о запису "Који се односи на" на страници "Састанак", тапните на запис картица. Уредите детаље у обрасцу "Уређивање " и додирните дугме Сачувај .

  

  Да бисте уредили цео запис, додирните Отвори могућност за пословање. Запис се отвара у апликацији Чвориште за продају за уређивање.

Белешке и подсетници

Белешке

Белешке приказане у одељку Белешке односе се на запис интереса који је повезан са састанком. Белешке можете да додате, уређујете и бришете. Више информација:Управљање белешкама

Опомене

Подсетнике можете видети кроз картице увида на основу записа интереса који је повезан са састанком. Тапкањем на картица можете да предузмете радње као што су одбацивање и дремкање картица. Картице се преузимају од Dynamics 365 Sales организације за изабрани запис на који се односе.

Подржане су следеће картице увида са подсетником:

{activity} чији крајњи рок је данас	Намера куповине је откривена у е-пошти	Приближава се датум затварања
Споменут је конкурент	Е-порука је отворена	Е-порука за подсећање
Захтевана датотека	Откривен је проблем	Захтеван је састанак
Пропуштени затворени датум (могућност за пословање)	Пропуштена је е-порука	Нема активности са {врстом записа}
Ризик по могућност за пословање (детекција фразе)	Ризик по могућност за пословање (откривање расположења)	Предложени заинтересовани

Да бисте сазнали више о Картице, идите на Инсигхт Картице референцу.

Погледајте и

Научите основе
Приказивање састанака