Делите путем


Управљај записима

Записима се може приступити са почетне странице или са странице Састанци.

  • На почетној страници, идите на одељак Недавни записи .
  • На страници Састанци идите на одељак У вези .

Можете да видите детаље , креирате нове записе и уређујете записе на почетним страницама и страницама састанака. Поред тога, можете да промените запис у вези и додате запис у вези са састанцима страна.

Захтеви за лиценцу и улогу

Тип захтева Морате имати
Дозволу Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, Dynamics 365 Sales Professional, или Microsoft Relationship Sales
Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене
Безбедносне улоге Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје
Више информација: Примарне продајне улоге

Прикажи детаље

Белешка

  • Поља која видите на компактном обрасцу дефинисана су у обрасцу за брзи приказ табеле.
  • Лагани приказ не укључује све атрибуте табеле.
  • Ово је лагани образац који садржи атрибуте дефинисане у првом обрасцу у подешеном редоследу обрасца за брзи приказ. Више информација: Подесите редослед обрасца

Детаље записа можете прегледати на следеће начине:

На почетној страници

Почетна страница приказује листу записа којима сте недавно приступили. Ови записи укључују могућности за пословање, потенцијалне клијенте, контакте, понуде, налоге и белешке. Када додирнете запис, детаљи о запису се приказују делимично у доњој половини екрана. Померите се нагоре за брзи приказ или додирните Прошири икону брзог приказа. да бисте приказали комплетне детаље записа у лаганом облику. Овај образац пружа основне детаље, укључујући сродне белешке и подсетнике.

На страници састанка

Страница са детаљима о састанку приказује запис интереса који се односи на састанак. Додирните запис, а затим померите нагоре за брзи приказ или додирните Прошири икону брзог приказа. да бисте приказали комплетне детаље записа у лаганом облику. Детаљи укључују основне информације о записнику, сродне белешке и подсетнике.

Белешка

Да бисте сазнали више о белешкама, идите на Управљање белешкама.

Креирање записа и активности

Следите ове кораке за брзо креирање записа и активности у апликацији за мобилне уређаје Dynamics 365 Sales.

  1. На навигационој траци на дну екрана додирните Плус икона..

  2. Изаберите врсту табеле са листе.

    Изаберите табелу са листе.

  3. У обрасцу Креирај нову (табелу) попуните детаље, а затим додирните Сачувај.

Белешка

Да бисте разумели који типови табела су подржани за брзо креирање записа и активности, идите на Конфигуришите табеле за брзо креирање.

Уређивање записа

Пратите ове кораке за уређивање записа у Dynamics 365 Sales апликацији за мобилне уређаје.

  • Да бисте уредили записе на почетној страници, отворите запис. У горњем десном углу < ДИЦТ__образац за брзи приказ > qуицк виеw форм додирните Икона за уређивање.. Измените детаље у обрасцу за уређивање и додирните Сачувај.

    Да бисте отворили запис у апликацији за < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб , додирните Отвори икону записа..

    < ДИЦТ__образац за брзи приказ >qуицк виеw форм </ДИЦТ__образац за брзи приказ > отворен са почетне странице.

  • Да бисте брзо уредили основне информације о вези са записом на страници Састанак , додирните Икона за уређивање. картица записа. Измените детаље у обрасцу за уређивање и додирните Сачувај.

    Додирните опцију брзог уређивања.

    Да бисте уредили цео запис, додирните Отвори прилику. Запис се отвара у апликацији Чвориште за продају за уређивање.

Белешке и подсетници

Белешке

Белешке приказане у одељку Белешке односе се на запис интереса који је повезан са састанком. Белешке можете да додате, уређујете и бришете. Додатне информације: Управљање белешкама

Опомене

Подсетнике можете видети кроз картице увида на основу записа интереса који је повезан са састанком. Додиром Дугме Опције. на картица можете предузети радње као што су одбацивање и одлагање картица. Картице се преузимају од Dynamics 365 Sales организације за изабрани запис на који се односе.

Подржане су следеће картице увида са подсетником:

{activity} чији крајњи рок је данасНамера куповине је откривена у е-поштиПриближава се датум затварања
Споменут је конкурентЕ-порука је отворенаЕ-порука за подсећање
Захтевана датотекаОткривен је проблемЗахтеван је састанак
Пропуштени затворени датум (могућност за пословање)Пропуштена је е-порукаНема активности са {врстом записа}
Ризик по могућност за пословање (детекција фразе)Ризик по могућност за пословање (откривање расположења)Предложени заинтересовани

Да бисте сазнали више о Картице увида, идите на Увид Картице референцу.

Научите основе
Погледај састанке