Постављајте питања Цопилот-у у Дyнамицс 365 Салес
Цопилот је АИ Помоћник који вам помаже да будете продуктивнији и ефикаснији у свакодневном раду у апликацијама Дyнамицс 365 Салес. Цопилот може да сумира информације о вашим потенцијалним клијентима и могућностима, помоћи вам да надокнадите недавне промене у вашој евиденцији, припремите се за састанке и обогатите своје потенцијалне клијенте информацијама из других извора.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе |
| Безбедносне улоге | Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје |
Предуслови
Ваш администратор се укључује и поставља Цопилот.
Отвори Copilot
Можете отворити Цопилот у бочном окну - раме уз раме са записом као што је прилика или потенцијални клијент - или у приказу преко целог екрана.
Ћаскање са Цопилотом у бочном окну
Отворите бочно окно Цопилот када желите да добијете брзи увид у запис или замолите Цопилот да сумира друге записе, прикаже недавне промене и припреми се за састанке без напуштања тренутне странице.
Изаберите икону Цопилот (
) на десној страни апликације. Можете отворити бочно окно Цопилот са било које странице у вашој апликацији, осим странице Цопилот .Урадите нешто од следећег:
- Унесите своја питања на природном језику.
- Изаберите упит са листе предлога или изаберите икону искре (
) да бисте добили листу предложених захтева или упита, са којима вам Цопилот може помоћи.
Сазнајте више о унапред дефинисаним упитима.
Ћаскање са Цопилот-ом у приказу преко целог екрана (< ДИЦТ__верзија за преглед > превиеw )
[Овај одељак представља прелиминарну документацију и може се променити.]
Важно
- Ово је функција прегледа.
- Функције верзије за преглед нису намењене за коришћење у производњи и можда имају ограничене функционалности. Ове функције подлежу додатним условима коришћења и доступне су пре званичног издања, тако да корисници могу добити рани приступ и пружити повратне информације.
Отворите страницу Цопилот у приказу преко целог екрана када желите више простора и фокусирајте се на разговор са Цопилотом и постављајте питања.
Изаберите Цопилот на мапи сајта.
Ако га нема, замолите свог администратора да укључи функције Цопилот < ДИЦТ__верзија за преглед > превиеw. Ако користите прилагођену апликацију, замолите администратора да дода страницу Цопилот на мапу сајта ваше апликације.
Урадите нешто од следећег:
- Унесите своја питања на природном језику.
- Изаберите упит са листе предлога или изаберите икону искре ( ) да бисте добили листу предложених захтева или упита, са којима вам Цопилот може помоћи.
Сазнајте више о унапред дефинисаним упитима.
Следећи снимак екрана је пример како Цопилот приказ преко целог екрана приказује приказ цевовода прилика:
Ћаскање на природном језику
Када разговарате са Цопилот-ом на природном језику, Цопилот прво тражи одговоре у подацима који се чувају у Dataverse (основној платформи података). Ако одговор није доступан Dataverse, Цопилот приказује упит за тражење одговора SharePoint.
Можете користити следеће врсте питања:
Питања заснована на подацима: Једноставни захтеви за податке као што су:
Колики је годишњи приход Цонтосо?
Ко је власник Алпине Ски Хоусе?
Покажите ми све моје могућности које се затварају овог месеца.
За више таквих питања, погледајте Питања о подацима о продаји.
Питања са терминологијом специфичном за продају: Питања која се заснивају на условима специфичним за продајне организације. Подржана су питања око следећих тема:
Стопе конверзије. На пример, која је моја стопа конверзије за последњи квартал?
Договор циклус. На пример, који је просечан циклус посла за моје могућности?
Цевовод са филтерима. На пример, покажите мој цевовод са пословима који се затварају у наредних 30 дана.
Величине и вредности посла. На пример, прикажите отворене понуде са величином посла већом од 10000.
За листу примера питања, погледајте Питања са терминологијом специфичном за продају
На ова питања се прво одговара помоћу података који се чувају у Dataverse, што је основна платформа података за Дyнамицс 365 Салес. Ако одговор није доступан Dataverse, Цопилот приказује упит за тражење одговора SharePoint.
Такође можете приступити неким од ових питања из Промпт водича који се појављује када изаберете икону искре ( ) у бочном окну Цопилот или Цопилот страници.