Добијте информације од Цопилот-а
Користите Цопилот да бисте добили информације о свом цевоводу, сумирали своје могућности и потенцијалне купце и добили најновије вести о својим рачунима. Можете користити унапред дефинисане упите или постављати питања на природном језику. Овај чланак описује неке од унапред дефинисаних упита које можете користити за добијање информација од Цопилот-а. Сазнајте више о ћаскању са Цопилотом на природном језику.
Прикажи мој канал
Цопилот може да обезбеди листу отворених могућности које су вам додељене, сортиране по процењеном датуму затварања.
Отворите Цопилот , изаберите икону искре ( 
), изаберите Гет инфо > Прикажи мој цевовод и изаберите Ентер.
Сумирајте налог
Важно
- Функција резимеа налога је функција раног приступа. Можете се одлучити да га користите за тестирање и усвајање у вашим окружењима.
- Ова функција је доступна само ако је ваш администратор одлучио за ажурирања раног приступа.
Изаберите икону спаркле (
), изаберите Гет инфо > Суммаризе налог.Са листе налога пређите мишем преко налога који желите да сумирате и изаберите Сумирај.
Белешка
Сажетак налога се такође подразумевано приказује у бочном окну Цопилот када отворите запис налога.
Резиме налога је приказан као што је приказано на следећој слици:
Сажетак налога садржи следеће информације:
- Основне информације : Основне информације о рачуну укључују годишњи приход, број запослених, земљу / регион и < ДИЦТ__надређени налог > парент аццоунт. Ако су ове информације доступне у одговарајућим пољима записа рачуна, оне се приказују у резимеу; у супротном, поље се не приказује.
- Кључне информације : Кључне информације укључују детаље о томе колико дуго је рачун повезан са вашом организацијом, њеним доменом, укупном вредношћу затворених могућности, најновијом затвореном приликом, најновијом активношћу и другим информацијама које генерише АИ.
- Сродни трагови, могућности и случајеви : Приказују се сви отворени потенцијални клијенти, могућности и случајеви који су повезани са налогом. Наведени записи су они којима сте прочитали приступ. За сваки одељак приказано је максимално 10 записа. Изаберите одељак да бисте видели детаље о повезаним записима. Да бисте резимирали одређени траг, прилику или случај, пређите мишем преко записа и изаберите Сумирајте. Да би се случајеви приказали, ваша организација мора имати омогућену апликацију за Дyнамицс 365 < ДИЦТ__корисничка служба > Цустомер Сервице.
Белешка
Администратори могу конфигурисати поља која генеришу резимее и информације везане за приказ резимеа налога. Више информација: Конфигуришите поља за генерисање резимеа и листе скорашњих измена.
Даље, можете < ДИЦТ__дубински претражити > дрилл доwн у детаље повезане са налогом, изаберите предложене упите приказане испод резимеа налога. Пронађи релевантне налоге Салес Навигатор појављује се ако имате лиценцу ЛинкедИн Салес Навигатор. Изаберите упит да бисте отворили релевантне ЛинкедИн Салес Навигатор налоге повезане са налогом.
Сумирајте прилику
Изаберите икону спаркле (
), изаберите Гет инфо > Сумирајте прилику.Са листе могућности, пређите мишем преко прилике коју желите да сумирате и изаберите Сумирај.
Белешка
< ДИЦТ__резиме могућности за пословање >оппортунитy суммарy се такође подразумевано приказује у бочном окну Цопилот када отворите запис прилике.
< ДИЦТ__резиме могућности за пословање >оппортунитy суммарy је приказан као што је приказано на следећој слици:
< ДИЦТ__резиме могућности за пословање >оппортунитy суммарy садржи следеће информације:
Основне информације : Основне информације о прилици укључују процењени приход, процењени датум затварања, кључни контакт прилике, и име рачуна. Ако су ове информације доступне у одговарајућим пољима записа прилике, оне се приказују у резимеу; у супротном, поље се не приказује.
Кључне информације : Кључне информације укључују детаље о томе колико дуго је рачун повезан са вашом организацијом, укупну вредност затворених прилика, најновију затворену прилику, напредак најновије прилике, контакт име рачуна са највише могућности и друге информације генерисане АИ.
Увид у производе, цитате и конкуренте:
- Одељак Увид у производ Сви производи повезани са могућношћу су приказани заједно са буџетом и процењеним приходима.
- Одељак Увид у цитат приказује број цитата који се деле са приликом заједно са датумом најновијег цитата.
- Одељак Увид у конкуренте приказује такмичаре повезане са могућношћу заједно са предностима и слабостима конкурената.
Информације се приказују у овим одељцима су засноване на пољима конфигурисаним од стране администратора за генерисање резимеа. Више информација: Конфигуришите поља за генерисање резимеа и листе скорашњих измена.
Погледај < ДИЦТ__резиме могућности за пословање > оппортунитy суммарy виџет
Подразумевано, када отворите прилику, < ДИЦТ__резиме могућности за пословање > оппортунитy суммарy виџет се приказује у обрасцу Прилика , изнад Следеће виџет. виџет приказује увид у прилику сличну < ДИЦТ__резиме могућности за пословање > оппортунитy суммарy приказаној у бочном окну или страници Цопилот.
Ако не видите < ДИЦТ__резиме могућности за пословање > оппортунитy суммарy виџет у обрасцу Прилика , обратите се администратору да га омогући. Више информација: Додајте < ДИЦТ__резиме могућности за пословање > оппортунитy суммарy виџет у прилагођене обрасце
Сумирајте олово
Изаберите икону спаркле (
), изаберите Гет инфо > Суммаризе леад , а затим изаберите Ентер.- Када се отвори запис, Цопилот га сумира.
- Када је у приказу мреже, Цопилот наводи записе за које имате приступ за читање. Пређите мишем преко записа и изаберите Сумирајте.
Да бисте добили листу промена за одређени траг, упишите / после упита, а затим почните да куцате име олова.
Да ли желите да видите резиме различитих поља?
Цопилот генерише резиме из скупа унапред дефинисаних поља. Међутим, друга поља могу бити важнија за вас. На пример, процењени приход, датум затварања, контакт, фаза цевовода и предложено решење могу бити прве ствари које тражите у прилици. Радите са администратором Дyнамицс 365 Салес да бисте додали та поља у конфигурацију.
Имајте на уму да су поља сажетка конфигурисана на нивоу организације. Уверите се да се цео ваш продајни тим слаже са топ 10 поља која су најрелевантнија за ваше пословање.
Обогатите води са информацијама везаним за
Цопилот може обогатити ваше потенцијалне клијенте информацијама из Дyнамицс 365 Салес, Dynamics 365 Customer Insights ЛинкедИн и Бинг, као што су:
Могући контакти, на основу водећег имена, броја телефона, адресе е-поште и имена компаније
Увид у < ДИЦТ__Расположење клијената > цустомер сентимент , понашање и интересовање генерисано на основу јединствених података Dynamics 365 Customer Insights о активностима, ако су конфигурисани. Учи више
Најновије вести о налогу, кустос Бинг
Предложени ЛинкедИн профили за контакт, ако имате лиценцу ЛинкедИн Салес Навигатор
Након што изаберете потенцијалног клијента, Цопилот предлаже друге записе који би могли бити повезани са оловом и из којих може прикупити више информација.
Замолите Цопилота да сумира траг.
Ако Цопилот пронађе могуће одговарајуће записе контаката, он их наводи након резимеа. Како Цопилот поклапа потенцијалне клијенте са контактима и могу ли прилагодити одговарајућа поља?
Изаберите Цоннецт да бисте повезали олово са одговарајућим записом.
Након што Цопилот повеже записе, изаберите Гет упдатед < ДИЦТ__резиме потенцијалног клијента > леад суммарy да бисте генерисали нови сажетак који садржи информације из повезаног записа.
Цопилот такође наводи поља која се могу ажурирати са информацијама из повезаног записа, као што су град, држава, бројеви телефона, и поштански број.
Да бисте ажурирали водећи запис са предложеним вредностима, изаберите Ажурирај све.
Сумирајте предлоге повезане са записом
Можда често имате документе као што су предлози и уговори у вези са вашим евиденцијама. Цопилот може сажети садржај ових докумената и помоћи вам да разумете кључне тачке. На пример, можете затражити од Цопилот-а да сумира документ предлога како бисте разумели буџет, овлашћење (доносиоца одлука), потребу и временску линију (БАНТ) прилике.
Белешка
- Ваш администратор мора да је подесио апликације за ангажовање купаца да користе SharePoint Онлине , да би ова функција функционисала.
- Тренутно, Цопилот може да сумира само ПДФ и Ворд документе.
Отворите запис, као што је прилика, олово, рачун или контакт, који има документе повезане са њим.
У бочном окну Цопилот, унесите промпт Сумирајте документ / а затим унесите име документа који желите сажети.
За почетак претраге потребна су најмање три знака. Можете претраживати по имену датотеке. На пример,
- Унесите Сумирајте документ / уговор да бисте добили листу докумената који имају уговор у називу датотеке.
- Унесите Сумирајте документ / пдф да бисте добили листу докумената који имају пдф у називу датотеке или екстензији.
У зависности од величине документа, може потрајати неколико секунди да се сумира документ.
Покажите најновије вести о налогу
Цопилот може добити најновије вести које садрже или помињу ваше рачуне, кустос Бинг. Ови новински чланци могу бити одлични покретачи разговора и помоћи вам да разумете динамику у организацијама ваших купаца.
Као и увек када радите са садржајем који потиче од АИ, детаљно прочитајте чланке како бисте потврдили да су из аутентичних извора и да су заиста о вашем клијенту.
Изаберите икону искре (
), изаберите Гет инфо > Набавите најновије вести за рачун и изаберите Ентер.- Ако имате отворен запис, Цопилот наводи новинске чланке који се односе на тај налог.
- Ако сте у приказу мреже, Цопилот наводи новинске чланке за топ КСНУМКС рачуне са којима радите, сортиране према приходима повезаним са њима.
Да бисте добили новинске чланке за одређени налог, упишите / и почните да куцате име налога.