Укључивање и конфигурисање услуге Copilot у решењу Dynamics 365 Sales

Чланак
04/26/2024

Ступа на снагу 1. априла 2024. године, Копилот у систему Дyнамицс 365 Продаја је подразумевано укључена за следеће оргове:

Орге у Северној Америци.
Оргови у другим регионима у којима је доступна < ДИЦТ__крајња тачка > ендпоинт услуга услуге.
Оргови који су дали сагласност за кретање података у регионима.

За све остале оргове, администратор мора да обезбеди сагласност у Power Platform административном центру, а затим да укључи Копилота у апликацији "Чвориште продаје". Овај чланак даје упутства за укључивање или искључивање Копилота, обезбеђивање сагласности за кретање података и конфигурисање Копилота за ваше пословање.

Важно

Ако сте претходно искључили Копилота, остаје искључен.
Током целог овог чланка, термин апликације за продају се односи на апликације које имају табеле потенцијалних клијента и могућности за пословање и нису део листе изузетака.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће
Безбедносне улоге	Администратор система

Више информација о захтевима за лиценцирање за Копилота у апликацији Дyнамицс 365 Салес потражите у чланку Најчешћа питања о лиценцирању

Предуслови

Проверите да ли се орг налази у региону у којем је доступан Копилот у апликацији Дyнамицс 365 Салес. Листу неподржаних региона погледајте у чланку Најчешћа питања.
Проверите да ли ваш регион има Азуре Опен АИ сервице < ДИЦТ__крајња тачка > ендпоинт. Уколико то није тако, морате да обезбедите сагласност за кретање података у регионима да бисте користили Копилот у програму Дyнамицс 365 Салес. Више информација потражите у копилот кретању података.

Укључивање или искључивање копилот функција у чворишту продаје

У апликацији Чвориште продаје идите у област "Промена" у доњем левом углу странице и изаберите ставку Поставке апликације.
У оквиру Опште поставке изаберите Копилот.
На страници Подешавање Копилота у апликацији Дyнамицс 365 Салес изаберите опцију Испробај наше последње функције прегледа пре него што буду сабране свима да бисте аутоматски добили све функције прегледа Копилота.
Ако се ваша орг налази у региону у којем Азуре Опен АИ Сервице < ДИЦТ__крајња тачка > ендпоинт није доступан, али нисте дали сагласност за кретање података, изаберите иди у Power Platform центар за администрацију и следите упутства да бисте добили сагласност.
У оквиру Све Дyнамицс 365 апликације за продају изаберите глобалну поставку коју желите да примените на све апликације "Продаја", а затим замените поставку на нивоу апликације. На пример, ако желите да омогућите Копилота само за апликацију Чвориште продаје, изаберите опцију Искључено за све Дyнамицс 365 апликације продаје , а затим изаберите "Само за" за апликацију Чвориште продаје.

Почетна поставка на страници "Подешавање Копилота у дyнамицс 365 продаји " зависи од поставке за орг и апликацију. На пример, ако је Power Platform администратор укључио Копилота за орг, али га је администратор Power Apps искључио за апликацију "Чвориште продаје", почетна поставка у страници "Подешавање Копилота у систему Дyнамицс 365 Салес " подешена је на"Искључено за апликацију Чвориште продаје " и "Укључено" за све друге апликације "Продаја".

Подразумевана поставка има следеће понашање:
- За оргове у Северној Америци, Цопилот Цхат је укључен за све Дyнамицс 365 апликације за продају (са табелама потенцијалних и других могућности). Копилот за е-пошту је укључен само ако сте се определили за рани приступ.
- За оргове у другим регионима, Копилот је укључен за све Дyнамицс 365 апликације за продају које испуњавају следеће услове:
  - Сагласност за кретање података је обезбеђена за орг.
  - Канал за издавање апликације је подешен на Месечни канал за издавање.
  - За Копилота за е-пошту сте се определили за функције прегледа.
- За апликације које не испуњавају горенаведене услове, подразумевана поставка искључује Копилота.
Изаберите укључи надгледање да бисте укључили историју надзора за табеле потенцијалних клијента и могућности за пословање. Ако је надгледање већ укључено за табеле потенцијалних клијента и могућности за пословање или глобално, опција укључивања надзора се не приказује.
- Историја ревизије је потребна да би Копилот приказао недавне промене потенцијалних клијената и могућности.
- Ако конфигуришете Копилота да прикаже недавне промене из табела које нису потенцијални клијенти и могућности за то, укључивање надгледања укључује историју надгледања такође за те табеле. Међутим, ако касније уклоните та поља, морате ручно да искључите историју надзора за те табеле.
Изаберите ставку Сачувај.

Окно "Добродошли у Копилота" отвара се у окну са десне стране брзом туром.

Конфигурисање поља за генерисање резимирања и листе недавних промена

Копилот подразумевано користи скуп унапред дефинисаних поља за генерисање сајма, листу недавних промена за потенцијалне клијенте, могућности за пословне клијенте и налоге и припрема за састанке. Можете да додате друга поља из табела потенцијалног клијента, могућности за пословање, пословног контакта и повезаних табела да бисте листу сабима и недавним променама учинити релевантнијим за ваше пословање.

Важно

Функција резимеа налога је функција прегледа.
Функције прегледа нису намењене за коришћење у производњи и могу да имају ограничене функционалности. Ове функције подлежу додатним условима коришћења и доступне су пре званичног издања како би клијенти могли да добију рани приступ и пруже повратне информације.

У апликацији Чвориште продаје идите у област "Промена" у доњем левом углу странице и изаберите ставку Поставке апликације.
У оквиру Опште поставке изаберите Копилот.
Изаберите прилике , потенцијалне клијенте или налоге (преглед) . Следећи снимак екрана приказује страницу са поставкама могућности за пословање. Страница са поставкама потенцијалног клијента и налога је слична.
Изаберите картицу "Резиме" да бисте одабрали поља за генерисање резимеа . Изаберите картицу "Недавне промене" да бисте одабрали поља за генерисање листе недавних промена.

Листа недавних промена се генерише из историје надгледања. Ако картица "Недавне промене" није доступна, то значи да је надгледање глобално искључено или за табелу коју сте изабрали (потенцијални клијенти или могућности за то). На траци са обавештењима изаберите опцију Укључи надзор да бисте укључили историју надзора за све табеле на картици " Недавне промене ".
Изаберите ставку Додај поља.
Изаберите најмање четири поља, највише 10.

Дугме " Сачувај " је онемогућено ако изаберете мање од 4 или више од 10 поља. Ако сте додали више од 10 поља, опозовите избор у пољу за потврду или изаберите поља која вам нису потребна и изаберите ставку Избриши .

На картици "Недавне промене", када додате поље из повезане табеле на које није укључена историја надзора, на траци са обавештењима појављује се укључена ревизија. Изаберите је да бисте укључили надгледање табеле. Ако касније уклоните поље, потребно је да ручно искључите историју надзора за табелу.
Само за налог (преглед ).. Да бисте прилагодили одељке које желите да прикажете у приказу резимеа налога , изаберите ставку Прилагоди сродне информације.
1. У дијалогу Прилагођавање сродних информација изаберите одељке које желите да прикажете у приказу резимеа налога који ће корисници видети.
  Подразумевано је да су изабране све опције.
2. Изаберите ставку Сачувај.
Сачувајте промене.

Конфигурисање поља за генерисање онога што је ново у листи записа продаје

У одзивнику "Шта је ново у мојим записима о продаји" наведени су записи о продаји који су ажурирани у последњих седам дана. Листа се генерише из историје надгледања табела потенцијалних клијента, могућности за пословање и налога. У зависности од < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе , Копилот користи различита поља да би ажурирао листу записа:

За записе потенцијалног клијента и могућности за пословање, Копилот користи поља у примарној табели (потенцијалном клијенту или могућности за пословање) која сте конфигурисали за генерисање листе недавних промена. На пример, ако сте конфигурисали четири поља из табеле потенцијалних купаца и шест поља из сродних табела, Копилот надгледа промене само у та четири поља из табеле потенцијалних купаца да би идентификовао записе потенцијалних клијента који су ажурирани.
За записе налога, Копилот наводи следеће промене:
- Контакти, потенцијални клијенти и прилике креиране за конто у последњих седам дана.
- Промене поља у < ДИЦТ__брза претрага > Qуицк Финд табеле конта. Ако желите да видите промене у другим пољима, додајте их у < ДИЦТ__брза претрага > Qуицк Финд прегледа табеле налога. Сазнајте како да додате поља у < ДИЦТ__брза претрага > Qуицк Финд приказу.

Одобрите приступ ревизији вашим продавцима

Копилот генерише листу недавних промена за потенцијалне клијенте и могућности из историје ревизије. Дакле, продавцима је потребан приступ историји надзора и резимеу ревизије да би видели недавне промене.

пријавите се у Power Platform административни центар и изаберите окружење.
Изаберите Поставке>Корисници и дозволе>Безбедносне улоге.
Изаберите < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле који је додељен продавцима, а затим изаберите картицу "Привилегије разно ".
На листи испод картице изаберите Ставку Прикажи само недодеване привилегије.
Изаберите организацију као ниво привилегија за следеће привилегије:
- Прикажи историју надгледања
- Прикажи резиме надгледања
Изаберите Сачувај + затвори.

Додавање ставке мапе локације странице Копилот у прилагођену апликацију за продају

Када креирате прилагођену апликацију са погоном на моделе, можете одабрати подразумевано решење да бисте креирали мапу локације за то. Међутим, можете одабрати решења заснована само на обрасцима табеле. Страница Копилота преко целог екрана заснована је на ПРИЛАГОЂЕНОЈ КОНТРОЛИ УРЛ адресе и не појављује се на листи решења. Морате је ручно додати на мапу локације.

Додајте страницу Копилот у мапу локације тако што ћете следити упутства у уносу мапе локације у прилагођену апликацију и унети или налепити следећу УРЛ адресу:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Делите путем