Делите путем

Укључивање и конфигурисање услуге Copilot у решењу Dynamics 365 Sales

  • Чланак

Од 1. априла 2024. године, Цопилот у Дyнамицс 365 Салес је подразумевано укључен за следеће организације:

За све остале организације, администратор мора дати сагласност у админ центру Power Platform , а затим укључити Цопилот у апликацији < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб. Овај чланак даје упутства за укључивање или искључивање Цопилот-а, давање сагласности за кретање података и конфигурисање Цопилот-а за ваше пословање.

Важно

  • Ако сте претходно искључили Цопилот, остаје искључен.
  • Кроз овај чланак, термин продајне апликације односи се на апликације које имају оловне и прилике табеле и нису део листе искључења.

Захтеви за лиценцу и улогу

Тип захтева Морате имати
Дозволу Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе
Безбедносне улоге Системски администратор

За више информација о захтевима за лиценцирање за Цопилот у Дyнамицс 365 Салес, погледајте ФАК о лиценцирању

Предуслови

  • Проверите да ли је ваша организација у региону у којем је Цопилот у Дyнамицс 365 Салес доступан. За листу региона у којима је Цопилот доступан, погледајте извештај о међународној доступности Цопилот.
  • Проверите да ли ваш регион има OpenAI Азуре Сервице < ДИЦТ__крајња тачка > ендпоинт. Ако не, морате дати сагласност за кретање података преко региона да бисте користили Цопилот у Дyнамицс 365 Салес. За више информација, погледајте Цопилот кретање података.

Укључите или искључите функције Цопилот у < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб

  1. У апликацији < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб идите на Промени област у доњем левом углу странице и изаберите Подешавања апликације.

  2. Под Општа подешавања , изаберите Цопилот.

  3. На страници Подесите Цопилот у Дyнамицс 365 продаји , изаберите Испробајте наше најновије < ДИЦТ__верзија за преглед > превиеw функције пре него што се уведу свима да бисте аутоматски добили све функције Цопилот < ДИЦТ__верзија за преглед > превиеw.

  4. Ако је ваша организација у региону у којем Азуре Опен АИ Сервице < ДИЦТ__крајња тачка > ендпоинт није доступан, али нисте дали сагласност за кретање података, изаберите Иди у Power Platform админ центар и пратите упутства за давање сагласности.

  5. У одјељку Све апликације Дyнамицс 365 Салес изаберите глобално подешавање које желите да примените на све апликације за продају, а затим премостите поставку на нивоу апликације. На пример, ако желите да омогућите Цопилот само за апликацију < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб , изаберите Искључено за све апликације Дyнамицс 365 продаје, а затим изаберите Укључено само за апликацију < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб.

    Снимак екрана нове странице са подешавањима у Дyнамицс 365 < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб</ДИЦТ__Чвориште за продају >.

    Почетно подешавање на страници Подесите Цопилот у Дyнамицс 365 Салес зависи од подешавања за организацију и апликацију. На пример, ако је ваш Power Platform администратор укључио Цопилот за вашу организацију, али га је Power Apps администратор искључио за апликацију < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб , почетно подешавање на страници Подесите Цопилот у Дyнамицс 365 Продаја је постављено на Искључено за < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб апликацију и Укључено за све остале апликације за продају.

    Основно подешавање има следеће понашање:

    • За организације у Северној Америци, Цопилот Цхат је укључен за све апликације Дyнамицс 365 Салес (са табелама потенцијалних клијената и прилика). Копилот за е-пошту је укључен само ако сте се одлучили за рани приступ.

    • За организације у другим регионима, Цопилот је укључен за све апликације Дyнамицс 365 Салес које испуњавају следеће услове:

    • За апликације које не испуњавају горе наведене услове, подразумевано подешавање искључује Цопилот.

  6. Изаберите Укључи ревизију да бисте укључили историју ревизије за табеле потенцијалних клијената и прилика. Ако је ревизија већ укључена за табеле потенцијалних клијената и прилика или глобално, опција Укључи ревизију није приказана.

  7. Изаберите ставку Сачувај.

    Окно Добродошли у Цопилот отвара се у десном бочном окну са брзом турнејом.

Додајте унос мапе сајта странице Цопилот у прилагођену апликацију за продају

Када креирате прилагођену апликацију засновану на моделу, можете одабрати подразумевано решење за креирање мапе сајта за то. Међутим, можете изабрати решења која су заснована само на табеларним формама. Страница Цопилот преко целог екрана заснована је на прилагођеној контроли УРЛ-а и не појављује се на листи решења. Морате га додати на мапу сајта ручно.

Додајте Цопилот страницу на мапу сајта пратећи упутства у додавању уноса мапе сајта у вашу прилагођену апликацију и унесите или налепите следећи УРЛ:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Додајте < ДИЦТ__резиме могућности за пословање > оппортунитy суммарy виџет у прилагођене обрасце

Да бисте додали < ДИЦТ__резиме могућности за пословање > оппортунитy суммарy виџет у прилагођене обрасце, следите ове кораке:

  1. Пријавите се на Power Apps портал произвођача.

  2. На мапи сајта изаберите Столови и отворите табелу.

  3. Из одељка Искуство података изаберите Обрасци.

  4. Отворите прилагођени образац за који желите да додате < ДИЦТ__резиме могућности за пословање > оппортунитy суммарy виџет.

  5. На командној траци изаберите Компонента , а затим додајте компоненту секције КСНУМКС-колоне у форму као резервно место за виџет.

  6. Из мапе сајта компоненте , изаберите Приказ, а затим додајте сажетак записа у ново додату колону.

    < ДИЦТ__резиме могућности за пословање >оппортунитy суммарy виџет се додаје у образац.

    Белешка

    Да бисте сакрили ознаку новог одељка , идите на картицу Пропертиес у окну подешавања новог одјељка , а затим изаберите Сакриј ознаку.

  7. Сачувајте и објавите образац.

Следећи кораци