Сазнајте основе Дyнамицс 365 продаје

Сазнајте како да приступите апликацији "Продаја", да се крећете кроз УИ и разумете податке у апликацији, као и < ДИЦТ__Брзи савети > qуицк типс.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге

Брзо постаните продуктивни

Апликација је дизајнирана тако да поједностављује уходавање које постаје безболно, без обзира да ли водите свакодневне продајне трансакције или конфигуришете апликацију за ваш тим. 

Који је најбржи начин да постанете продуктивни?

Ево неколико опција:

• Зароните и испробајте пробне податке. Ако најбоље учите кроз практична истраживања, апликација поседује пробне података који ће вам помоћи да видите како се подаци приказују и организују, и да вам дају са чиме ћете експериментисати док се оријентишете.

  Почните истраживати и играјте се са пробним подацима све док не будете спремни за рад са стварним подацима о клијенту.

• Урадите брзо читање које покрива основе. Водич за кориснике и модули за учење садрже све неопходне елементе за навигацију апликацијом, проналажење и унос података о клијентима, прикупљање увида из интерактивних контролних табли и још много тога. И кратко је. (Знамо да сте заузети.)

Без обзира на то како се одлучите за почетак, ускоро ћете бити спремни за рад – радићете са својим погодностима и изграђивати профитабилне односе док своје клијенте претварате у доживотне љубитеље ваших производа.

Да ли сте спремни за прве кораке? Ово су истакнута обележја

Истакнута обележја

Ево неких истакнутих ставки Дyнамицс 365 продаје:

• Визуелни увиди. Готове контролне табле и графикони имају скоро све што вам је потребно да бисте стекли увид у ваше пословање.

  Више информација:Стекните увиде контролним таблама у Дyнамицс 365 продаји.

  

• < ДИЦТ__Клијент 360 >Цустомер 360 ° приказ. Када уђете у апликацију, брзо добијте преглед онога што се догађа са клијентом, као што је комуникација с њим, напредак појединачних погодности и још много тога, све на једном месту.

  

• < ДИЦТ__ток пословног процеса >Бусинесс процесс флоw. Вођени процес тече у обрасцу потенцијалног клијента и могућности за пословање и говори вам шта тачно треба да урадите следеће. Можете брзо сазнати које кораке морате предузети да бисте повећали вероватноћу успешне продаје и повећали број продаја. Трака процеса може да се усидри са десне стране екрана за доживљај свеприсутности док радите на могућности за пословање.

  

• Временска оса активности. Све заказане обавезе које распоредите док радите на могућности за пословање, е-поруке које шаљете или телефонски позиви које сте направили су доступни на једном месту, пружајући вам сав контекст који вам је потребан за обављање посла.

  

• Ускладиштите и прикажите документе у контексту записа. Да ли су вам презентације или документи за могућност за пословање разбацани свуда? Сачувајте их све на једном месту, тако да свако ко ради на могућности за пословање може да их прикаже!

  Више информација:Сарађујте користећи SharePoint.

  

• Поједностављен процес фактурисања могућности за пословање. Лако је премештати клијента кроз левак за Sales. Само генеришите понуду директно из могућности за пословање на којој радите и активирајте је. Користите исту понуду за брзо генерисање фактуре и означите погодбу као остварену. Такође можете послати понуде и фактуре клијентом е-поштом у само једном клику.

  Више информација: Разумевање процеса продаје.

  

• Предлошци докумената. Word и Excel предлошци осигуравају да су документи које шаљете клијентима усклађени с брендом ваше компаније.

  Више информација:Управљање Wорд предлошцима.

  

• Подаци о продаји било где и свуда. Добијте све податке о клијентима и продаји директно на мобилном уређају или таблету. Било да посећујете клијента или сте на путу, можете брзо да извучете уређај да бисте ажурирали могућност за пословање са информацијама. Штавише – добијате исто доследно искуство без обзира на уређај који користите.

Идите на Sales апликације

1. пријавите се Microsoft 365, изаберите < ДИЦТ__покретање апликација > апп лаунцхер Microsoft 365 , а затим изаберите икону за Дyнамицс 365.

   

   Белешка

   Апликације које су вам доступне у програму за покретање апликације зависе од ваше претплате.

2. Изаберите једну од следећих плочица у зависности од лиценце:

   1. За предузеће продаје изаберите < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб.
   2. За професионалца у продаји изаберите опцију Професионалац за продају.

   Савет

   Друга могућност је да посетите страницу "Апликације" на #пии_ијфидејз, изаберете ставку "Пословне апликације", а затим изаберете жељену Дyнамицс 365 апликацију.

Ако не видите апликацију, обратите се администратору да би вам одобрио приступ. За више информација погледајте Гранта или опозовете приступ < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб апликацији.

Навигација помоћу мапе локације

Следећа слика приказује мапу локације или мени апликације "Продаја" који вам помаже да се крећете до различитих области апликације.

Број	Опис
1.	Отворите или скупите мапу локације.
2.	Приступите недавним ставкама на којима сте радили или купцима које сте закачили.
3.	Приступите свему што вам је потребно за комуникацију са купцима, управљање цевоводом и друге записе везане за продају.
4.	Користите област промене да бисте се пребацили између продаје и других поставки.
5	Приступите командној траци за брзе радње.

Разумевање података у апликацији

Сваког дана ћете радити са другачијим записима клијената и врстама записа док клијенти пролазе кроз ваше пословне процесе, а ви прикупљате податке који су потребни за попуњавање поља у њиховим записима да бисте, на крају, освојили њихово предузеће.

• Шта је запис? У програму Дyнамицс 365 Продаја је комплетна јединица информација као што су све информације о једном контакту. Можете да га посматрате као ред у табели. На пример, сваки пут када додате нови пословни контакт у апликацију, креирате нови запис у бази апликацији Sales.

• Шта је врста записа? Сваки запис који додате систему припада одређеном < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе као што су налог, контакт, потенцијални клијент или могућност за пословање.

Брзо креирање – брзо унесите нове записе

Команда „Брзо креирање“ убрзава и олакшава унос скоро свих типова података у систем. Команда се налази на траци за навигацију, тако да је увек доступна кад год треба да унесете нове информације у систем.

Помоћу команде „Брзо креирање“ потребно је да попуните само неколико поља. Додатне информације можете да унесете касније, када их будете имали или кад будете имали више времена.

1. На траци за навигацију изаберите дугме Ново , а затим изаберите запис који желите да креирате.

   

   Савет

   На мобилном уређају, са траке за морнарицу додирните, а затим додирните мени "Брзо креирање".

2. Попуните поља, а затим изаберите Сачувај .

Пословни процеси у дyнамицс 365 продаји

Пословни процеси помажу свима да прате најбољу праксу, чак и приликом решавања ситуација које се не јављају често. Корак завршавате уносом података или тако што га означите као завршен на траци процеса на врху екрана. Када су сви кораци завршени, можете прећи на следећу фазу.

Следећи пословни процеси спремни за коришћење су доступни и можете их користити док померате своје потенцијалне клијенте кроз процес продаје:

• Потенцијални клијент за фактурисање. Ова < ДИЦТ__ток пословног процеса > Бусинесс процесс флоw је доступна за:
  • Све потенцијалне клијенте.
  • Могућности за пословање креиране из потенцијалних клијената
• Процес продаје могућности за пословање. Ова < ДИЦТ__ток пословног процеса > Бусинесс процесс флоw је доступна за:
  • Сви обрасци директно креираних могућности за пословање (које не потичу од потенцијалних клијената)

Више информација о креирању или прилагођавању токова пословних процеса потражите у чланку Упутство: Креирање < ДИЦТ__ток пословног процеса > Бусинесс процесс флоw

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.