Подешавање атрибута и капацитета продаваца
Правила додељивања могу доделити нове потенцијалне клијенте, могућности и увиде вашим продавцима на основу њихове доступности, капацитета и личних или организационих атрибута.
Овај чланак говори о томе како дефинисати атрибуте и капацитете вашег продајног тима. Ако укључите доступност продавца, продавци могу да подесе своје радно време. Такође можете сами подесити њихову доступност.
Сегменти и правила додељивања су део функције радног задатка. Радни задатак је доступан у < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор верзији #пии_ајхфххгјз и одвија се у фазама у различитим регионима. Сазнајте више о радном задатку.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе , или Microsoft Relationship Sales |
| Безбедносне улоге | Системски администратор, менаџер секвенце или менаџер продаје |
Предуслови
Уверите се да су продавци чији атрибути и капацитет намеравате да подесите у безбедносним улогама које правила додељивања могу аутоматски доделити записе.
Атрибути продавца
Дефинишите атрибуте које желите да ваша правила задатка размотре када процењују продавце да доделе новим потенцијалним клијентима и могућностима. На пример, можда ћете желети да креирате атрибут који вам омогућава да доделите продавце на основу језика које говоре.
Креирање атрибута
Можете подесити вредност атрибута или тако што ћете га добити из Дyнамицс 365 или ручно унети.
Пријавите се у апликацију Чвориште за продају.
У доњем левом углу странице изаберите Промени поставке > Салес Инсигхтс.
Испод < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > Салес аццелератор изаберите Радни задатак.
Изаберите Поставке.
У одељку Атрибути продавца изаберите Управљање
Ако је овај атрибут први који креирате, изаберите Додај атрибут. Ако већ имате дефинисан бар један атрибут, изаберите + Нови атрибут продавца.
Унесите смислено име атрибута продавца.
Под Постави вредности атрибута изаберите да ли желите да добијете вредности из Дyнамицс 365 или их унесете ручно.
Да бисте добили вредности из Дyнамицс 365, изаберите Повући из поља података.
Изаберите поље које је повезано са потенцијалним клијентима, могућностима или потенцијалним клијентима и могућностима (међусобна поља).
Могуће вредности поља су наведене под именом поља. Да бисте уклонили један из разматрања, изаберите X десно од вредности. Ако га случајно уклоните, изаберите поље поново да бисте ресетовали листу.
Да бисте сами унели вредности атрибута, изаберите Креирај ручно.
Упишите сваку вредност посебно, притиском на Ентер после сваке од њих.
Изаберите Креирај атрибут продавца.
Уређивање атрибута
Не можете променити где атрибут добија своје вредности. Да бисте променили атрибут са ручно унесеним вредностима у онај који добија своје вредности из Дyнамицс 365 или обрнуто, или да промените из којег поља се вредности извлаче, потребно је да га избришете и поново креирате. Међутим, можете променити вредности атрибута и његово име.
Пријавите се у апликацију Чвориште за продају.
У доњем левом углу странице изаберите Промени поставке > Салес Инсигхтс.
Испод < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > Салес аццелератор изаберите Радни задатак.
Изаберите Поставке.
У одељку Атрибути продавца изаберите Управљање
Изаберите икону оловке поред атрибута који желите да уредите.
Промените оно што вам је потребно. Увек можете преименовати атрибут. Промене које можете направити у његовим вредностима зависе од тога како је атрибут креиран.
Ако је изабрана опција Повући из поља података (иако то не можете променити), можете само уклонити вредности или вратити оригиналне вредности поља. Не можете да изаберете друго поље.
- Да бисте уклонили вредност, изаберите X десно од ње.
- Да бисте ресетовали листу вредности, изаберите поље поново.
Ако је изабрана опција Креирај ручно (иако то не можете променити), можете уклонити вредности и унети нове.
- Да бисте уклонили вредност, изаберите X десно од ње.
- Да бисте додали вредност, упишите је у поље и притисните Ентер.
Изаберите Ажурирај атрибут продавца.
Брисање атрибута
Пријавите се у апликацију Чвориште за продају.
У доњем левом углу странице изаберите Промени поставке > Салес Инсигхтс.
Испод < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > Салес аццелератор изаберите Радни задатак.
Изаберите Поставке.
У одељку Атрибути продавца изаберите Управљање
Изаберите икону канте за смеће поред атрибута који желите да избришете, а затим изаберите Обриши трајно.
Доделите атрибуте и капацитет продавцима
Након што дефинишете атрибуте које желите да ваша правила задатка размотре, морате их доделити својим продавцима и продајним тимовима. Такође можете упутити правила додељивања да размотре радно оптерећење продаваца постављањем њиховог капацитета.
У Дyнамицс 365 Салес, капацитет је број потенцијалних купаца и могућности на којима продавац или продајни тим могу радити у исто време. Можете подесити максимални капацитет за сваког продавца или продајног тима у вашој организацији. Расположиви капацитет сваког продавца или продајног тима израчунава се одузимањем од њиховог максималног капацитета броја потенцијалних клијената и евиденције прилика које су им додељене.
Можете доделити атрибуте и капацитет продавцима један по један или у групама.
Пријавите се у апликацију Чвориште за продају.
У доњем левом углу странице изаберите Промени поставке > Салес Инсигхтс.
Испод < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > Салес аццелератор изаберите Радни задатак.
Изаберите Поставке.
(Опционо) Ако је листа продаваца дугачка, користите филтере да бисте се фокусирали на оне које желите.
Наставите да постављате атрибуте и капацитете за појединачне продавце или за групе продаваца.
Подесите атрибуте и капацитете за појединачне продавце
Изаберите име продавца на листи Продавци за задатак .
Под Подесите максимални капацитет потенцијалних купаца и могућности за овог продавца , унесите број.
Иако можете да унесете било који број, требало би да унесете разуман број записа на којима продавац може да ради у једном тренутку.
Под Примени атрибуте на овог продавца , изаберите + Додај атрибут.
Изаберите атрибут и вредност или вредности које ћете доделити продавцу.
Изаберите Сачувај промене.
Подесите атрибуте и капацитет за групе продаваца
За разлику од појединачних продаваца, примењујете атрибуте и постављате максимални капацитет за групе продаваца одвојено.
Примените атрибуте на групу продаваца
Изаберите продавце у Продавци за задатак листи.
Изаберите Примени атрибуте.
Изаберите + Додај атрибут, а затим изаберите атрибут и вредност или вредности које желите доделити.
Поновите за сваки атрибут који се односи на изабране продавце.
Када завршите, изаберите Примени.
Подесите капацитет за групу продаваца
Изаберите продавце у Продавци за задатак листи.
Изаберите Подеси капацитет.
Под Подесите максимални капацитет потенцијалних купаца и могућности за ове продавце , унесите број.
Иако можете да унесете било који број, требало би да унесете разуман број записа на којима продавци могу да раде одједном.
Изаберите Примени.
Ако су продавци претходно имали другачији максимални капацитет, од вас ће се тражити да премостите претходна подешавања.
Ужи избор продаваца користећи претрагу и напредне филтере
Ако ваша организација има велики продајни тим, филтрирајте листу како бисте лакше одабрали продавце који вас занимају. Можете извршити брзу претрагу да бисте пронашли одређеног продавца или групу продаваца, или користите напредне филтере за обављање сложенијих претрага.
Ваши филтери трају само док сте пријављени на < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб. Не можете их сачувати за поновну употребу касније.
Пријавите се у апликацију Чвориште за продају.
У доњем левом углу странице изаберите Промени поставке > Салес Инсигхтс.
Испод < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > Салес аццелератор изаберите Радни задатак.
Изаберите Поставке.
Да бисте брзо тражили одређене продавце, упишите име или део имена у поље за претрагу. На пример, Ал проналази и Алана Штајнера и Дејвида Малорија.
Да бисте додатно сузили листу или изградили сложеније критеријуме претраге, изаберите Напредни филтери.
Ако сте започели са брзом претрагом, први ред је попуњен за вас, као у следећем примеру:
Можете задржати, променити или обрисати овај ред, по потреби.
Селецт + Адд , а затим користите следеће опције да бисте изградили услове филтера:
Додај ред : Додајте услов. Изаберите атрибут, оператор и вредност; на пример, Град је једнак Сеаттлеу.
Додај групу : Додајте групу услова за филтрирање листе продаваца користећи више атрибута који се комбинују са И или Ор. Ако изаберете И , продавци морају испунити све услове у групи. Ако изаберете Или , они могу да испуне било који услов у групи.
Додај повезани ентитет : Додајте услов који се заснива на атрибутима повезаних табела. Изаберите атрибут у Повезани ентитет листа, затим изаберите Садржи податке или Не садржи податке , а затим дефинишите услов.
Сазнајте више о креирању филтера са груписаним и угнежђеним условима.
Након што дефинишете све критеријуме филтера, изаберите Аппли.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.