Омогућавање продавцима да одреде своју доступност
Правила додељивања могу доделити нове потенцијалне клијенте, могућности и увиде вашим продавцима на основу њихове доступности, атрибута и капацитета.
Овај чланак покрива како да подесите доступност вашег продајног тима. Можете сами подесити доступност продаваца. Научите како да подесите атрибуте и капацитет продавца.
Сегменти и правила додељивања су део функције радног задатка. Радни задатак је доступан у < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор верзији #пии_ајхфххгјз и одвија се у фазама у различитим регионима. Сазнајте више о радном задатку.
Белешка
Почевши од 1. априла 2024. године, не можете подесити доступност продавца путем програма Оутлоок. Више информација: Застарелост подешавања доступности продавца помоћу Оутлоок календара
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе |
| Безбедносне улоге | Менаџер продаје |
Сами подесите доступност својих продаваца
Апликација < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб нуди три начина да сами подесите радно време вашег продајног тима:
- Подесите радно време у подешавањима радног задатака.
- Подесите своје радно време помоћу АПИ-ја календара.
- Користите < ДИЦТ__правило доделе > ассигнмент руле и атрибуте продавца.
Да бисте привремено зауставили додељивање продаваца који су на одмору или на други начин нису доступни, промените њихову доступност у подешавањима радног задатака.
Подесите радно време у подешавањима радног задатка
Користите поставке радног задатка да бисте конфигурисали радно време продаваца.
Идите на Подешавања > увида у продају < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > Салес аццелератор > Подешавања > радног задатака .
На страници Подешавања радног задатка изаберите продавца са листе, а затим изаберите Постави доступност.
Белешка
Можете одабрати само једног продавца у исто време.
У календару продавца изаберите Нови и изаберите опцију за конфигурисање календара продавца. За више информација, погледајте корак 4 у Кроз подешавања радне листе.
Календар изабраног продавца се ажурира у складу са вашим конфигурацијама. Такође, колона Доступност (Следећи КСНУМКС дани) се ажурира са доступношћу продавца за наредних седам дана.
Подесите радно време помоћу АПИ-ја календара
Користите АПИ календара и унесите msdyn_extendedusersetting као вредност стринга EntityLogicalName .
Научите како да уређујете календаре радног времена користећи АПИ-је.
Подесите доступност са < ДИЦТ__правило доделе > ассигнмент руле и атрибутима продавца
У правилима додељивања креирајте атрибут продавца који се заснива на доступности продавца и доделите га по потреби. На пример, можете креирати атрибут који има вредности Доступно и На одмору. Када продавац оде на одмор, изаберите атрибут и доделите вредност На одмору да бисте означили да продавац није доступан. Научите како да подесите атрибуте и капацитет продавца.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.