Najbolje prakse u administraciji

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys je aplikacija za automatizaciju marketinga koja pomaže da se izgledi pretvore u poslovne odnosi. Aplikacija je jednostavna za upotrebu, lako funkcioniše sa sistemom Dynamics 365 Sales i ima ugrađeno poslovno obaveštavanje.

Customer Insights - Journeys je izgrađen na vrhu Dynamics 365 platforme. Operacije upravljanja okruženjem su standardna funkcija Dynamics 365 aplikacija (Prodaja, korisnička služba, Usluga Customer Insights - Journeys polja i automatizacija projektnih usluga). Customer Insights - Journeys, međutim, ima dodatna razmatranja koja treba da ima na umu.

Ovaj dokument govori o nekim od ključnih elemenata za upravljanje Customer Insights - Journeys, fokusirajući se na najčešće oblasti u kojima administratori imaju pitanja.

Model licenciranja

Customer Insights - Journeys ima drugačiji model licenciranja od ostalih Dynamics 365 aplikacija. Više detalja o modelu licenciranja možete Customer Insights - Journeys pronaći u članku o navođenju licence i u Vodiču za licenciranje sistema Dynamics 365.

Customer Insights - Journeys ograničenja kvote

Kao što je dokumentovano u upravljanju kvotama, postoji više vrsta marketinških kvota. Evo nekih problema sa kojima se klijenti suočavaju u pogledu kvota:

• Vidite nagli pad kvote u odnosu Customer Insights - Journeys na prošlost ili u poređenju sa onim što ste uvek plaćali. U takvim slučajevima proverite da aplikacija i Customer Insights - Journeys pretplata na marketinški paket dodataka za kontakt nisu istekli. Obično, ako pretplata istekne, povezana kvota povezana sa njom takođe se smanjuje.
• Kupili ste marketinške pakete kontakata, ali ne vidite da se paketi odražavaju na nadgledanje ograničenja kvote. Možda postoji više uzroka, ali neki uobičajeni razlozi su:
  1. Postoji više kanala preko kojih možete kupiti aplikaciju Customer Insights - Journeys i kontakt pakete. Možda će biti potrebno neko vreme da se kupovine odraze na ograničenja kvote. Ako se kupovina ne odražava posle 24 časa, trebalo bi da otvorite kartu za podršku da biste rešili problem.
  2. Ponuda koja se koristi za kupovinu paketa kontakata ne podudara se sa osnovnom ponudom Customer Insights - Journeys aplikacije. Ovo nepodudaranje je obično slučaj u kanalu za direktan kupovinu koja se ne odvija na vebu. Obratite se Microsoft kontakt kolegi da biste proverili da li postoji neusaglašenost kupovine. Ako se ne naрu problemi sa zavisnoљжu i kupovina se ne odrazi posle 24 sata, trebalo bi da otvorite kartu za podrљku da biste reљili problem.

Strategija okruženja

Aplikacija Customer Insights - Journeys je izgrađena na vrhu Dynamics 365 platforme. Pratite strategiju životne sredine i razvoja koju preporučuje Dynamics 365 platforma prilikom usvajanja Customer Insights - Journeys. Više detalja o Dynamics 365 strategiji administracije platforme i okruženja možete pronaći u ovom Power Platform odeljku Admin and Governance whitepaper [section: Platform architecture].

Customer Insights - Journeys klijenti često održavaju razvojno okruženje, probno okruženje i okruženje za proizvodnju. Različita okruženja pomažu u sledećem:

• Podešavanje bezbednosnih granica i obezbeđivanje okruženja uz fleksibilnost za upravljanje promenama. Na primer, u razvojnom okruženju možete da dozvolite više prilagođavanja. Ali u proizvodnom okruženju, prilagođavanja su ograničena kako bi se obezbedilo potpuno stabilno okruženje.
• Testirajte predstojeće funkcije u neproizvodnom okruženju.
• Ukažite na probleme u razvoju bez rizika po proizvodno okruženje.

U zavisnosti od okruženja i njegove upotrebe, možda ćete imati različite potrebe prilikom primene Customer Insights - Journeys aplikacije. Više informacija o primeni različitih okruženja potražite u sledećem odeljku.

Customer Insights - Journeys tipovi aplikacija

Customer Insights - Journeys sastoji se od nekoliko komponenti. Svako Dynamics 365 okruženje zahteva namensku aplikaciju Customer Insights - Journeys . Evo nekih uobičajenih zamki (iz perspektive upravljanja) sa kojima se možete suočiti kada radite sa Customer Insights - Journeys više aplikacija ili okruženja:

• Nailazeći na grešku u vezi sa komponentama koje nedostaju prilikom uvoza prilagođene građe rešenja iz izvornog Customer Insights - Journeys okruženja koje sadrži aplikaciju u ciljno Customer Insights - Journeys okruženje koje ne sadrži aplikaciju, kao što je prelazak sa QA na UAT. U ovom scenariju, možda verujete da je rešenje Customer Insights - Journeys izvornog okruženja uzrok problema. Zatim ćete možda pokušati da uklonite ili deinstalirate Customer Insights - Journeys aplikaciju iz izvornog okruženja. Umesto toga, primenite aplikaciju samo Customer Insights - Journeys za rešenje na ciljanom okruženju tako da i izvor i cilj imaju isti nivo metapodataka nivoa rešenja.
• Ako ne naumimo da kada Customer Insights - Journeys je okruženje instalirano samo kao rešenje, Customer Insights - Journeys nijedan proces (kao put koji pređe korisnik ili segmentacija) neće biti izvršen. Okruženje samo za rešenje podržava Customer Insights - Journeys dostupnost entiteta i mogućnost proterinosti. Ako zahtevate izvršavanje marketinškog procesa, trebalo bi Customer Insights - Journeys da instalirate celu aplikaciju.
• Ne sledi definisano uputstvo (kao što je pred-req) prilikom obavljanja ALM operacija (kao što je kopiranje) u okruženjima sa aplikacijom Customer Insights - Journeys . Pogledajte sledeći odeljak za ažurne smernice u ALM operacijama.

Operacije životnog ciklusa životnog ciklusa okruženja

Customer Insights - Journeys podržava većinu mogućnosti upravljanja životnim ciklusom dynamics 365 platforme (ELO) kao što su kopiranje, pravljenje rezervne kopije i vraćanje u prethodno stanje. Saznajte više o ELO mogućnostima u okruženjima za kopiranje ili vraćanje u prethodno stanje.

Međutim, postoje specifičnosti ovih operacija kojih bi trebalo da se pridržavate prilikom rada Customer Insights - Journeys. Neke od uobičajenih zamki su sledeće:

• Netačno pretpostavljajući da će se ELO operacije premeštati sa Customer Insights - Journeys aplikacijama iz izvora u cilj.
• Ne priprema izvorna i ciljna okruženja za neophodnu ELO operaciju.
• Nepotrebno deinstaliranje i ponovna instalacija aplikacije Customer Insights - Journeys u izvornom ili ciljnom okruženju u odnosu na preporuke iz dokumentacije.

Deinstalacija

Aplikaciju možete da Customer Insights - Journeys uklonite iz bilo kog Dynamics 365 okruženja gde je instalirana. Iako postoje dobri razlozi za deinstalaciju aplikacije Customer Insights - Journeys (kao što je demontaža okruženja peščane kutije), postoje situacije kada se ova operacija nepravilno koristi. Sledeći scenariji opisuju neke uobičajene situacije u kojima se operacija deinstalacije nepravilno koristi:

• Kada se Customer Insights - Journeys aplikacija deinstalira, pokušaj da se rešenja uklone Customer Insights - Journeys i iz okruženja. Aplikacija Customer Insights - Journeys instalira mnoga rešenja na okruženju. Nije potrebno da uklanjate rešenja prilikom deinstalacije Customer Insights - Journeys aplikacije. Uklanjanje rešenja zahteva posebnu pažnju i praćenje redosleda. Nepravilno sekvencijalno uklanjanje rešenja dovodi okruženje u neželjeno stanje. Ako je potrebno da uklonite rešenja iz važećih poslovnih razloga (kao što je Customer Insights - Journeys uklanjanje metapodataka iz okruženja), trebalo bi da otvorite kartu za podršku da biste rešili problem.

Microsoft Dataverse primena u odnosu na CE primenu

Trenutno, kao Customer Insights - Journeys i druge Dynamics 365 aplikacije modela (Prodaja, Usluga itd.), mogu da se rasporede samo na CE okruženjima (poznata i kao orgovi).

• Ova dokumentacija opisuje kako se CE okruženja dodaju putem kupovine u zakupca na osnovu kojeg Customer Insights - Journeys se može rasporediti.
• Okruženje CE takođe bi moglo da se obezbedi preko Administrativnog Power Platform centra sa CE DB. Ako je potrebno da kreirate CE okruženje Customer Insights - Journeys zasnovano na predlošku, trebalo bi da otvorite kartu za podršku da biste rešili problem.

Probne verzije

Detalje o kreiranju probnih procesa pogledajte ovde: Prijavljivanje za suđenja. Probnu aplikaciju možete da konvertujete u plaćenu pretplatu pomoću procesa kupovine u aplikaciji. Saznajte više: Kupite licencu direktno iz probne datoteke Customer Insights - Journeys .

Prenos podataka

Konfiguracije i podatke možete da kopirate po okruženjima koristeći standardne alatke obezbeđene Customer Insights - Journeys za Dynamics 365. Više informacija je dostupno u prenosu podataka i u prilagođavanjima prenosa. Slede neke od uobičajenih zamki prilikom prenosa podataka:

• Korišćenje ELO operacija umesto uvoza/izvoza prilikom prenosa selektivnih podataka.
• Ne sledi uputstva za prenos koja se pominju u dokumentaciji, kao što su slične izvorne i ciljne verzije Customer Insights - Journeys aplikacije.

Migracije

• Stanar stanaru:podržava Customer Insights - Journeys stanara za migraciju stanara u okviru istog geoa. Postoje, međutim, specifični uslovi za takvu migraciju koje morate slediti kada se navedu kao deo zahteva za podršku.
• Geo to geo: Aplikacija trenutno Customer Insights - Journeys ne podržava migraciju između različitih geografskih lokacija zakupaca (geo do geo).

Geografske lokacije (komercijalni oblaci)

Customer Insights - Journeys je dostupan samo u određenim geosima. Pogledajte međunarodni vodič za dostupnost za Customer Insights - Journeys geo dostupnost.

Ako je vaš stanar u geou koji nije podržan, ne možete ga rasporediti u Customer Insights - Journeys tom geou. Zakupac mora biti omogućen za više geo pre raspoređivanja u Customer Insights - Journeys podržanom geou. U ovom scenariju, otvorite zahtev za podršku da biste proverili da li postoji izvodljivost.