Nove funkcije u usluzi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), verzija 9.x

Ovaj odeljak navodi funkcije koje su uključene u Microsoft Dynamics 365 9.1 servisni paket 1, verzija 9.1 ažuriranje i nova su u Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ažuriranje verzije 9.1 uvodi mnoga poboljšanja funkcija dizajnirana da osnaže marketinške, prodajne i servisne timove.

Poboljšanja upotrebljivosti za prodaju preduzeća

Za bolje prodajne mogućnosti u Customer Engagament (on-premises), neprestano uvodimo poboljšanja upotrebljivosti u aplikaciji koja smanjuju izgubljeno vreme i olakšavaju korišćenje funkcija.

Prodaja: Poznato, moderno iskustvo e-pošte za agente

Agenti provode značajnu količinu vremena koristeći e-poštu za komunikaciju sa klijentima. Jednostavna i intuitivna iskustva e-pošte pomažu poboljšanju produktivnosti agenata i kvalitetu usluge za klijente. E-pošta je takođe jedan od osnovnih komunikacionih kanala koji prodavci redovno koriste tokom interakcije sa kupcima i potencijalnim klijentima. Zahvaljujući poboljšanom iskustvu e-pošte (iskačućih prozora) dostupnom na hronologiji, prodavci će imati pojednostavljeno iskustvo i veću fleksibilnost, omogućavajući im da odgovore i pregledaju prepiske e-pošte bez gubljenja trenutnog konteksta. Pored toga, prodavci mogu biti produktivniji sa poboljšanim iskustvom pričvršćivanja datoteka koje im omogućava da lako dodaju i uklanjaju datoteke u e-poštu.

Detalji funkcije

Agenti provode značajnu količinu vremena koristeći e-poštu za komunikaciju sa klijentima. Jednostavna i intuitivna iskustva e-pošte pomažu poboljšanju produktivnosti agenata i kvalitetu usluge za klijente. U ovom izdanju, donosimo sledeće moderne mogućnosti e-pošte u iskustvo za agenta:

• Koristite modernu traku s alatkama i možete da isečete i nalepite formatirani sadržaj iz Office dokumenata kao što su Word i Excel, uz održavanje formatiranja.

• Pregleda predložaka e-pošte pre nego njihove primene na e-poruku.

• Sastavljanje e-poruke u iskačućem prozoru koji se ne blokira, sa mogućnošću pisanja e-pošte u kontekstu aktuelnog zapisa, kretanjem između zapisa i istovremenim otvaranjem više aktivnih radnih verzija e-poruke.

• Ugrađeno iskustvo prilaganja datoteka sa mogućnošću kontrole više datoteka.

• Brzi pregled za datoteke.

• Mogućnost odabira i upravljanja sa više priloženih datoteka.

Više informacija:Korišćenje e-pošte

Prodaja: Poznato, moderno iskustvo predložaka za agente i administratore

Agenti provode značajnu količinu vremena koristeći e-poštu za komunikaciju sa klijentima. Oni često treba da saopšte iste informacije svim kupcima u različitim fazama životnog ciklusa podrške, poput e-pošte dobrodošlice, uputstva za povraćaj sredstava ili personalizovanog potpisa. Predlošci e-pošte čine ove procese efikasnim i standardizovanim u timu za podršku pružajući mogućnost da se jednom kreira i koristi bilo koji broj puta.

Detalji funkcije

Predlošci e-pošte omogućavaju skaliranje, efikasnost i doslednost komunikacije e-poštom između agenata i klijenata za centre za podršku. U ovom izdanju donosimo sledeće mogućnosti izrade predloška iskustvu agenata i administratora:

• Napravite predloške sa intuitivnim i lako razumljivim iskustvom.

• Koristite modernu traku s alatkama i možete da isečete i nalepite formatirani sadržaj iz Office dokumenata kao što su Word i Excel, uz održavanje formatiranja.

• Prilagodite poruku dinamičkim podacima o klijentu ili entitetu.

Više informacija:Kreiranje predložaka e-pošte

Prodaja: Pojednostavite tokove dokumenata pomoću poboljšanih mogućnosti PDF-a

Organizacije više vole da kreiraju i dele ponude ili kupoprodajne ugovore u obliku PDF datoteka koje se ne mogu uređivati kako bi pojednostavile i standardizovale prodajni proces i učinile ga manje podložnim greškama. Da bi olakšao saradnju na ovim generisanim PDF datotekama, Dynamics 365 čvorište za prodaju dodatno optimizuje iskustvo generisanja PDF-a i proširuje mogućnost na prilagođene entitete.

Detalji funkcije

• Omogućite prodavcu da čuva i deli standardizovane PDF datoteke za prilagođene entitete na osnovu standardizovanih Word predložaka.

• Poboljšano iskustvo generisanja PDF-a za prodavca uz pojednostavljenu navigaciju, jednostavan odabir predloška dokumenta, pregled PDF-a i intuitivan izvoz PDF-a i mogućnosti e-pošte, uz minimalne klikove.

• Automatizujte tokove rada generišući standardizovane PDF datoteke programskim korišćenjem API-ja.

• Jednostavno upravljanje entitetima za omogućavanje / onemogućavanje generisanja PDF dokumenata.

Više informacija:Kreiranje PDF fajlova iz zapisa prodaje

Prodaja: Poboljšajte iskustvo upravljanja podacima pomoću pojednostavljenih mogućnosti otkrivanja duplikata i objedinjavanja

Kvalitet podataka ne utiče samo na poslovne performanse, već ima direktan uticaj na korisničko iskustvo i produktivnost, zbog napora izgubljenog na pretraživanju i usaglašavanju podataka. Otkrivanje duplikata i mogućnosti spajanja igraju značajnu ulogu u održavanju podataka čistim. Da bismo organizacijama omogućili održavanje higijene podataka, optimizujemo otkrivanje duplikata i spajamo korisnička iskustva, što bi pomoglo korisnicima da donesu informisanu odluku i izbegnu dvostruki unos podataka.

Detalji funkcije

• Omogućite korisnicima da kontekstualno pregledaju više informacija kako bi utvrdili zašto je zapis označen kao duplikat kada dodaju ili ažuriraju zapis.

• Omogućite korisnicima spajanje zapisa koji se dodaje ili ažurira (nalog, kontakt ili potencijalni klijent) iz dvostrukog upozorenja bez odlaska, koristeći poboljšani dijaloški okvir objedinjavanja. Poboljšano iskustvo zamenjuje zastareli hibridni dijaloški okvir veb-klijenta potpuno omogućenim iskustvom objedinjenog interfejsa.

• Omogućite prodavcima da lako pregledaju i identifikuju podudarne naloge, kontakte i zapise kada kvalifikuju potencijalnog klijenta, pomoću poboljšanog dijaloškog okvira otkrivanja duplikata za više entiteta.

• Omogućite poboljšano otkrivanje duplikata i objedinite iskustva pomoću konfigurabilne administrativne zastavice.

Više informacija:Otkrivanje dupliranih zapisa i objedinjavanje

Poboljšanja upotrebljivosti za vremensku liniju

Kontrola vremenske linije pruža lako i sveobuhvatno iskustvo za pregled istorije klijenta u svim predmetima, nalozima ili kontaktima. Ovo iskustvo agentima daje bolje razumevanje istorije kupaca, što im pomaže da pruže personalizovanije usluge na efikasan i delotvoran način.

Detalji funkcije

Poboljšanja kontrole vremenskog sleda uključuju mogućnost:

• Pogledajte više detalja o aktivnosti bez potrebe za pomicanjem.

• Filtrirajte prema tipu aktivnosti, istovremeno postavite više filtera i vizuelno odredite da li je lista filtrirana.

• Pronađite i istaknite odgovarajući tekst pomoću filtera za pretragu.

• Prikažite samo korisničke ili sistemske zapise pomoću filtera "Objavi po".

• Vizuelno identifikujte zatvorene ili završene aktivnosti.

• Razvijte ili skupite sve zapise.

• Navedite radnje specifične za e-poštu za evidencije e-pošte.

Više informacija:Podešavanje kontrole vremenske ose

Poboljšanje produktivnosti agenta u sposobnostima znanja

Sposobnost brzog pronalaženja i deljenja članaka o znanju je ključna prednost koju agenti mogu koristiti da pomognu kupcima u rešavanju pitanja i problema. Upućujući klijente na članke o znanju koji se bave uobičajenim problemima, agenti mogu poboljšati svoju efikasnost i usredsrediti se na rešavanje složenijih ili jedinstvenih problema.

Detalji funkcije

• Da koriste poboljšani raspored rezultata pretraživanja baze znanja da bi pojednostavili skeniranje, čitanje i delovanje.

• Da pregledaju članke znanja na zasebnom, celom ekranu.

• Pretražite bazu znanja izvan konteksta predmeta klijenta; pretraga znanja sada je dostupna u navigaciji aplikacije Čvorište za korisničku službu za pristup bilo kada.

• Koristite modernu traku s alatkama sa većim izborom fontova i mogućnošću da isečete i nalepite formatirani sadržaj iz Office dokumenata kao što su Word i Excel, uz održavanje formatiranja. U međuvremenu, koristite poboljšane mogućnosti ugrađenih tabela koje omogućavaju brze tabele i dodavanje ili brisanje redova i kolona.

Više informacija:Pretraga baze znanja u korisnička služba

Stranica sa rešenjem predmeta koje se može konfigurisati

Prilikom rešavanja predmeta, preduzeća često treba da prikupite dodatne detalje koji pomažu u karakterizaciji predmeta i pristupu rešavanju, što zauzvrat pokreće izveštaje o trendovima i analitiku usluga. Podržavajući prilagođavanje dijaloškog okvira rešenje predmeta, Dynamics 365 Customer Service pomaže menadžerima da identifikuju ponavljajuće probleme i dokazane obrasce rešavanja kako bi informisali druge odgovore na incidente.

Detalji funkcije

Administratori mogu izvršiti sledeća prilagođavanja u dijaloškom okviru za rešavanje predmeta:

• Dodajte polja, kao što je tip rešenja, unesite obrazac ili dijalog za rešavanje predmeta.

• Da uvedu nove potvrde poslovanja na strani klijenta ili da uklone postojeće.

• Da prilagode entitet za rešavanje predmeta.

Više informacija:Izmena dijaloga "Menjanje rešavanja predmeta"

Poboljšanja na stranici reda

Agenti se moraju neprestano kretati između mreža redova i obrazaca za snimanje što dovodi do previše radnji klikova i prebacivanja konteksta. Zahvaljujući poboljšanjima na stranici reda, agenti sada mogu uštedeti vreme sa manje radnji klikova i brže rešavati probleme klijenata nego ranije.

Detalji funkcije

U ovom izdanju, poboljšano je korisničko iskustvo za agente koji upravljaju svojim redovima. Agenti sada mogu da izaberu stavku u redu čekanja i pregledaju njene detalje na istoj stranici bez potrebe za prebacivanjem konteksta. Oni takođe mogu da prođu kroz listu stavki u redu bez potrebe da napuste stranicu.

Više informacija: Rad sa redovima

Novi kalendar radnog vremena u zakazivanju usluga

Brzo i tačno zakazivanje resursa je ključni deo optimizacije usluge za posao. Ovo poboljšano korisničko iskustvo olakšava zakazivanje i uvodi fleksibilnost za prilagođavanje iskustva načinu poslovanja kako bi se poboljšala efikasnost zakazivanja.

Detalji funkcije

Administratori se trenutno kreću kroz nekoliko ekrana kako bi pristupili kalendaru resursa i ažurirali radno vreme i slobodno vreme. Ovim izdanjem isporučujemo novo iskustvo koristeći pristupačnu kontrolu Power Control Framework (PCF) kalendara u objedinjeni interfejs. Organizacije će imati fleksibilnost da dizajniraju nova iskustva (na primer, koristeći aplikacije podloge) koja menjaju radno vreme resursa van obrazaca i prikaza entiteta.

Više informacija:Kreirajte korisnička služba raspored i definišite radno vreme

Podrška za entitet lokacije u objedinjenom interfejsu

Kako preduzeća prelaze na novi objedinjeni interfejs, potreban im je kontinuitet pristupa administrativnim konfiguracijama i postavkama.

Detalji funkcije

Da bi se obezbedio kontinuitet poslovanja tokom prelaska na objedinjeni interfejs, ovo izdanje pruža podršku za administratorsku konfiguraciju i interakciju sa entitetom Lokacije koji se koristi za definisanje lokacija za korisničku službu.

Više informacija:Koristite lokacije za upravljanje lokacijama usluga

Omogućavanje objedinjenog interfejsa za pravila za rukovanje predmetima

Usmeravanje predmeta u pravi red, do korisnika ili tima što je brže moguće osigurava da klijenti dobiju uslugu brzo i bez potrebe za prenosom između agenata.

Detalji funkcije

Pravila za rukovanje predmetima pomažu u pokretanju automatskog ili ručnog usmeravanja predmeta prema pravim resursima za podršku. Ovo izdanje pruža novo iskustvo izgrađeno na objedinjenom interfejsu koje omogućava lako konfigurisanje pravila usmeravanja i donosi paritet karakteristika sa veb klijentom.

Više informacija:Kreiranje pravila usmeravanja postavljenog u korisnička služba čvorištu

Omogućite tihu, jednostavnu migraciju sa zastarele verzije na funkciju zakazivanja u objedinjenom interfejsu

Ova funkcija automatski premešta preostale klijente koji koriste zastarelo iskustvo zakazivanja na novo iskustvo zakazivanja usluga u skladu sa Objedinjenim interfejsom. Automatska migracija se odvija tiho i nema uticaja na iskustvo klijenta. Korišćenje najnovijeg iskustva osigurava da klijenti dobiju najbolje i najefikasnije verzije Dynamics 365 aplikacija.

Detalji funkcije

Sledeći entiteti će automatski biti premešteni iz zastarelog u najnovije iskustvo zakazivanja usluga objedinjenog interfejsa:

• Lokacija
• Objekat/oprema
• Grupa resursa
• Usluge
• Aktivnost usluge
• Kalendar usluge
• Pronađi dostupnost

Više informacija: Pregled zakazivanja usluge u objedinjeni interfejs

Umetnite članke o znanju u e-poštu

E-pošta je presudan komunikacijski kanal i sredstvo za razmenu članaka znanja koje agenti za podršku koriste za komunikaciju sa kupcima. Ova funkcija pruža agentima na objedinjenom interfejsu jednostavan način da ubace jedan ili više članaka o znanju tokom rada na e-pošti.

Detalji funkcije

Zastareli veb klijent omogućava agentima koji rade na e-porukama da pretražuju članke znanja i ubacuju ih u e-poštu bez gubitka konteksta. Ova funkcija unosi ovu mogućnost u klijent objedinjenog interfejsa. Dok radi na e-pošti, agent može da pretražuje i odabere članak o znanju koji će uključiti u e-poštu.

Više informacija:Ubacite članak znanja u e-poruku

Iskustvo uređivanja dijaloga glavnog obrasca za stavku reda

Poboljšano iskustvo sa stavkom reda pruža agentima sveobuhvatne informacije kada pregledaju detalje o stavci reda i ažuriraju informacije „Obrađeno po“.

Detalji funkcije

Poboljšanja upotrebljivosti su izvršena za stavke u redu. Agenti mogu da izvrše sledeće radnje u sveobuhvatnom iskustvu:

• Prikažite sledeće detalje koji su dostupni u kontekstu nadređenog zapisa:
  • Red kojem stavka pripada.
  • Korisnik kojem je trenutno dodeljeno.
  • Vreme ulaska u red.
  • Kada je poslednji put izmenjeno.
• Izmenite ko radi na stavci reda.

Više informacija: Rad sa redovima

Poboljšanja navigacije u aplikaciji za Dynamics 365 za telefone i tablete

Ovaj objedinjeni interfejs uobičajen skup funkcija kada pokrenete aplikaciju u Veb pregledaču ili na aplikaciji za Dynamics 365 za telefone tablet računare za iOS i Android. Poboljšana mapa lokacije i navigacija u aplikacijama čine pronalaženje pravog entiteta ili stranice intuitivnijim na vašem mobilnom uređaju.

Detalji funkcije

Poboljšanja uključuju:

• Izgled mape lokacije optimizovan je tako da se pomera od horizontalnih traka za pomeranje i vrtešku do vertikalnih lista za biranje područja za prebacivanje.

• Nedavno otvarane i zakačene zapise je lakše pronaći - tako da korisnici mogu biti produktivniji u pokretu.

• Uobičajene komande su premeštene sa donje trake u gornji ugao ekrana radi lakšeg pristupa. Manje uobičajene funkcije kao što su podešavanja i informacije o profilu skrivaju se da bi im korisnici mogli pristupiti po potrebi.

Više informacija:Osnovna navigacija u aplikaciji sa modelima

Iskustva hibridnog dijaloga

Nekim funkcijama koje još uvek nisu u objedinjenom interfejsu sada možete pristupiti koristeći hibridno iskustvo.

Detalji funkcije

Sledeće funkcije još uvek nisu prisutne u objedinjenom interfejsu, ali mogu biti omogućene za prikaz kao zastareli dijalozi u objedinjenom interfejsu kroz hibridno iskustvo.

• Napredno traženje

• Masovno uređivanje

• Objedinjavanje zapisa

• Deljenje zapisa

• Istorija nadgledanja

• Sve opcije u okviru Postavi lične opcije ()

• Izveštaji

Prilagođenih okna pomoći i navođeni zadaci

Koristite prilagođena okna za pomoć i navođene zadatke da biste svojoj aplikaciji za objedinjeni interfejs omogućili prilagođeno iskustvo u proizvodu prilagođeno vašoj organizaciji.

Detalji funkcije

Koristite prilagođena okna za pomoć da biste pružili pomoć i smernice specifične za tabelu, obrazac i jezik, koji uključuju bogati tekst, veze do sadržaja, slike i veze do videa.

Više informacija:Kreirajte vođenu pomoć za svoju objedinjeni interfejs aplikaciju

Modul Power Apps provere za PowerShell

Ovaj modul je za programere rešenja da obave obogaćene provere statičke analize svojih rešenja u odnosu na skup najboljih praksi za brzo identifikovanje problematičnih šablona. Više informacija: Prvi koraci u korišćenju PowerApps modula za proveru

Stvaranje, ažuriranje i brisanje podrške za transakcije za virtuelne entitete

Pomoću priloženog dobavljača OData verzije 4 čitajte, kreirajte, ažurirajte i brišite podatke sa spoljnog izvora podataka u okviru vaše prilagođene poslovne aplikacije. Više informacija: Uputstvo virtuelnog entiteta pomoću dobavljača podataka OData v4