Omogućavanje obaveštenja o odnosima

Omogućite inteligenciju odnosa u sistemu Dynamics 365 Sales Premium da bi vašem prodajnom timu pružio važne uvide na osnovu njihovih interakcija sa kupcima. KPI indikatori analitike odnosa, ispravnost odnosa ocene da bi znali na koje klijente treba obratiti pažnju, Ko koga poznaje predloge za upoznavanje kako bi vaši prodavci bili efikasniji.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Administrator sistema Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju

Preduslov

• Uverite se da su omogućene napredne funkcije uvida u prodaju. Da biste saznali više, omogućite i konfigurišite premium funkcije uvida u prodaju.
• Uverite se da Office 365 se podaci nalazi na nekoj od sledećih lokacija, a ne na lokaciji centara podataka specifičnoj za region:
  • Globalna geografija 1 – EMEA (Austrija, Finska, Francuska, Velika Britanija, Irska, Holandija)
  • Global Geography 2 – Asia Pacific (Hong Kong SAR, Japan, Malezija, Singapur, Južna Koreja).
  • Globalna geografija 3 - Amerike (Brazil, Čile, Sjedinjene Američke Države).

Belešku

Ako se centar podataka ne nalazi na nekoj od gorenavedenih lokacija, i dalje možete da koristite funkcije inteligencije odnosa sa podacima uskladištenim u sistemu Dynamics 365. Međutim, nećete moći da koristite Exchange podatke za poboljšane uvide.

Omogućavanje obaveštenja o odnosima

1. U aplikaciji Čvorište za prodaju, idite u oblast "Promena" u donjem levom uglu stranice i izaberite postavke "Uvidi u prodaju".

2. U okviru Uvidi u relacije izaberite pregled.
   

3. U okviru Prvi koraci sa inteligencijom odnosa izaberite omogući . Funkcije inteligencije odnosa – analitika odnosa i Ko koga poznaje – podrazumevano su uključene.

4. Izaberite bezbednosne uloge korisnika čiji će exchange podaci biti korišćeni za generisanje uvida u relacije.
   Izbor bezbednosna uloga se odnosi samo na Exchange podatke. Podaci i e-poruke uskladištene u sistemu Dynamics 365 podrazumevano će se koristiti za generisanje uvida.

   Belešku

   • Ako uopšte ne želite da prikupljate Exchange podatke, možete da isključite integraciju sa Exchange serverom

5. Sačuvajte promene.
   Funkcije inteligencije odnosa su omogućene, ali morate da dovršite sledeće korake da bi funkcije u potpunosti funkcionišu.

Sledeći koraci

• Radite sa administratorom Microsoft 365 da biste obezbedili saglasnost za korišćenje Exchange podataka.

  • Dok se saglasnost ne obezbedi, na stranici "Pregled uvida u odnose" prikazuje se reklamni natpis da bi se obavestila radnja na čekanju.
    

  • Potrudite se da dobijete saglasnost u roku od 14 dana od uključivanja funkcija inteligencije odnosa. U Ko koga poznaje i Exchange integracija za analitiku odnosa biće automatski isključena 14.

• Izaberite opcije u odgovarajućem odeljku sa funkcijama da biste konfigurisali funkciju. Više informacija o tome šta možete da konfigurišete potražite u članku:

  • Konfigurisanje analitike odnosa i zdravlja
  • Konfiguriši Ko koga poznaje

• Dodajte vidžete inteligencije odnosa u prilagođene obrasce ako vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju za prodaju ili prilagođeni obrazac za potencijalnog klijenta ili kontakt.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.