Podešavanje atributa i kapaciteta prodavaca

Članak
06/25/2024

Pravila dodele mogu dodeliti nove potencijalne klijente, mogućnosti za zapošljavanje i uvide prodavcima na osnovu njihove raspoloživosti, kapaciteta i ličnih ili organizacionih atributa.

Ovaj članak pokriva kako da definišete atribute i kapacitete vašeg prodajnog tima. Ako uključite raspoloživost prodavaca, prodavci mogu sami da postave radno vreme. Njihovu dostupnost možete postaviti i sami.

Segmenti i pravila dodele su deo funkcije dodele na radu. Dodeljivanje posla je dostupno Alatka za ubrzanje prodaje verziji 9.1.23074.10021 i izbacuje se u fazama u različitim regionima. Saznajte više o radnom zadatku.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Microsoft Relationship Sales
Bezbednosne uloge	Administrator sistema, Menadžer sekvenci ili menadžer prodaje

Preduslovi

Uverite se da prodavci čiji atributi i kapacitet nameravate da postavite seda u bezbednosne uloge kojima pravila dodeljivanja mogu automatski da dodele zapise.

Atributi prodavca

Definišite atribute koje želite da vaša pravila dodele razmotre kada procenjuju prodavce koje će dodeliti novim potencijalnim klijentima i mogućnostima za to. Na primer, možda ćete želeti da kreirate atribut koji vam omogućava da dodelite prodavce na osnovu jezika na kojima govore.

Kreiranje atributa

Vrednost atributa možete da postavite tako što ćete ga dobiti iz sistema Dynamics 365 ili ručno uneti.

Prijavite se u aplikaciju Čvorište za prodaju.
U donjem levom uglu stranice izaberite stavku Promeni postavke uvida>u oblast prodaje.
U Alatka za ubrzanje prodaje izaberite radnu dodelu.
Izaberite Postavke.
U odeljku Atributi prodavca izaberite opciju Upravljanje
Ako je ovaj atribut prvi koji kreirate, izaberite stavku Dodaj atribut. Ako već imate definisan bar jedan atribut, izaberite + Novi atribut prodavca.
Unesite smisleno ime atributa prodavca.
U okviru Postavljanje vrednosti atributa izaberite da li želite da dobijete vrednosti iz sistema Dynamics 365 ili ih ručno unesite.
- Da biste dobili vrednosti iz sistema Dynamics 365, izaberite stavku Povuci iz polja podataka.
  - Izaberite polje koje je povezano sa potencijalnim klijentima, prilikama ili potencijalnim klijentima i prilikama (zajednička polja).
  - Moguće vrednosti polja su navedene pod imenom polja. Da biste ga uklonili iz razmatranja , izaberite X sa desne strane vrednosti. Ako ga slučajno uklonite, ponovo izaberite polje da biste uspostavili početne vrednosti liste.
- Da biste sami uneli vrednosti atributa, kliknite na dugme "Kreiraj ručno".
  - Svaku vrednost upišite posebno, pritiskajući taster Enter posle svake od njih.
Izaberite stavku Kreiraj atribut prodavca.

Uređivanje atributa

Ne možete da promenite mesto gde atribut dobija svoje vrednosti. Da biste promenili atribut sa ručno unetim vrednostima u onaj koji dobija vrednosti iz sistema Dynamics 365 ili obrnuto ili da biste promenili iz kog polja su vrednosti izvučene, potrebno je da ga izbrišete i ponovo kreirate. Međutim, možete da promenite vrednosti atributa i njegovo ime.

Prijavite se u aplikaciju Čvorište za prodaju.
U donjem levom uglu stranice izaberite stavku Promeni postavke uvida>u oblast prodaje.
U Alatka za ubrzanje prodaje izaberite radnu dodelu.
Izaberite Postavke.
U odeljku Atributi prodavca izaberite opciju Upravljanje
Izaberite ikonu olovke pored atributa koji želite da uredite.
Promenite ono što vam je potrebno. Uvek možete da preimenujete atribut. Promene koje možete da izvršite u njegovim vrednostima zavise od toga kako je atribut kreiran.
- Ako je izabrana opcija "Povlačenje iz polja podataka" (iako to ne možete da promenite), možete samo da uklonite vrednosti ili da vratite originalne vrednosti polja. Ne možete izabrati drugo polje.
  - Da biste uklonili vrednost, izaberite X sa desne strane.
  - Da biste uspostavili početne vrednosti, ponovo izaberite polje.
- Ako je izabrana opcija " Kreiraj ručno" (iako to ne možete da promenite), možete da uklonite vrednosti i unesete nove.
  - Da biste uklonili vrednost, izaberite X sa desne strane.
  - Upišite je u polje i pritisnite taster Enter da biste dodali vrednost.
Izaberite atribut prodavca ažuriranja.

Brisanje atributa

Prijavite se u aplikaciju Čvorište za prodaju.
U donjem levom uglu stranice izaberite stavku Promeni postavke uvida>u oblast prodaje.
U Alatka za ubrzanje prodaje izaberite radnu dodelu.
Izaberite Postavke.
U odeljku Atributi prodavca izaberite opciju Upravljanje
Izaberite ikonu kante za smeće pored atributa koji želite da izbrišete, a zatim kliknite na dugme "Izbriši trajno".

Dodeljivanje atributa i kapaciteta prodavcima

Nakon što definišete atribute koje želite da vaša pravila dodele razmotre, potrebno je da ih dodelite prodavcima i prodajnim timovima. Takođe možete naložiti pravilima dodele da razmotre obim posla prodavaca tako što ćete im podešati kapacitet.

U sistemu Dynamics 365 Prodaja je broj potencijalnih klijenata i mogućnosti na kojima prodavac ili prodajni tim mogu istovremeno da rade. Možete postaviti maksimalni kapacitet za svaki prodajni ili prodajni tim u vašoj organizaciji. Raspoloživi kapacitet svakog prodajnog ili prodajnog tima izračunava se oduzimanjem maksimalnog kapaciteta broju zapisa potencijalnih klijenata i mogućnosti za poslovanje koji su im dodeljeni.

Prodavcima možete dodeliti atribute i kapacitete jedan po jedan ili u grupama.

Prijavite se u aplikaciju Čvorište za prodaju.
U donjem levom uglu stranice izaberite stavku Promeni postavke uvida>u oblast prodaje.
U Alatka za ubrzanje prodaje izaberite radnu dodelu.
Izaberite Postavke.
(Opcionalno) Ako je lista prodavaca dugačka, koristite filtere da biste se fokusirali na one koje želite.
Nastavite da postavljate atribute i kapacitete za pojedinačne prodavce ili grupe prodavaca .

Postavljanje atributa i kapaciteta za pojedinačne prodavce

Izaberite ime prodavca na listi Prodavaca za dodelu .
U okviru Podešavanje maksimalnog kapaciteta potencijalnih klijenata i prilika za ovog prodavca unesite broj.

Iako možete uneti bilo koji broj, trebalo bi da unesete razuman broj zapisa na kojima prodavac može da radi od jednog trenutka.
U okviru Primeni atribute na ovog prodavca izaberite + Dodaj atribut.
Izaberite atribut i vrednost ili vrednosti koje ćete dodeliti prodavcu.
Izaberite Sačuvaj promene.

Postavljanje atributa i kapaciteta za grupe prodavaca

Za razliku od pojedinačnih prodavaca, primenjujete atribute i posebno postavljate maksimalni kapacitet za grupe prodavaca.

Snimak ekrana izabrane grupe prodavaca, sa istaknutim atributima

Primena atributa na grupu prodavaca

Izaberite prodavce sa liste prodavaca za dodeljivanje .
Izaberite Primeni atribute.
Izaberite + Dodaj atribut, a zatim izaberite atribut i vrednost koju ćete dodeliti.
Ponovite ovo za svaki atribut koji se primenjuje na izabrane prodavce.
Kada završite, izaberite primeni .

Postavljanje kapaciteta za grupu prodavaca

Izaberite prodavce sa liste prodavaca za dodeljivanje .
Izaberite stavku Postavi kapacitet.
U okviru Postavljanje maksimalnog kapaciteta potencijalnih klijenata i mogućnosti za ove prodavce unesite broj.

Iako možete uneti bilo koji broj, trebalo bi da unesete razuman broj zapisa na kojima prodavci mogu istovremeno da rade.
Izaberite Primeni.
Ako su prodavci prethodno imali drugačiji skup maksimalnog kapaciteta, od vas će biti zatraženo da zamenite prethodne postavke.

Prodavci u užem izboru koristeći filtere za pretragu i napredne filtere

Ako vaša organizacija ima veliki prodajni tim, filtrirajte listu da biste lakše izabrali prodavce za koje ste zainteresovani. Možete da izvršite brzu pretragu da biste pronašli određenog prodavca ili grupu prodavaca ili da koristite napredne filtere da biste izvršili složenije pretrage.

Filteri traju samo dok ste prijavljeni na Čvorište za prodaju. Ne možete ih sačuvati za ponovnu koristenje kasnije.

Prijavite se u aplikaciju Čvorište za prodaju.
U donjem levom uglu stranice izaberite stavku Promeni postavke uvida>u oblast prodaje.
U Alatka za ubrzanje prodaje izaberite radnu dodelu.
Izaberite Postavke.
Upišite ime ili deo imena u polje za pretragu da biste brzo potražili određene prodavce. Na primer, Al pronalazi i Alana Stajnera i Dejvida Malorija.
Izaberite napredne filtere da biste dodatno suzili listu ili napravili složenije kriterijume pretrage.

Ako ste započeli brzom pretragom, prvi red će biti popunjen, kao u sledećem primeru:

Po potrebi možete da zadržite, promenite ili izbrišete ovaj red.
Izaberite + Dodaj, a zatim koristite sledeće opcije da biste izgradili uslove filtera:
- Dodaj red: Dodaj uslov. Izaberite atribut, operator i vrednost; Na primer, Grad jejednak Sijetlu.
- Dodaj grupu: Dodaj grupu uslova za filtriranje liste prodavaca koristeći više atributa koje kombinuje "I" ili "Ili ". Ako izaberete opciju "I", prodavci moraju da ispune sve uslove u grupi. Ako izaberete opciju "Ili", oni mogu da ispune bilo koji uslov u grupi.
- Dodaj povezani entitet: Dodaj uslov koji se zasniva na atributima povezanih tabela. Izaberite atribut sa liste Srodni entitet , zatim izaberite stavku Sadrži podatkeili Ne sadrži podatke, a zatim definišite uslov.
Saznajte više o kreiranju filtera sa grupisanim i ugnežđenim uslovima.
Kada definišete sve kriterijume filtera, kliknite na dugme Primeni .

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
Administrator nije uključio funkciju.
Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Deli putem