Najčešća pitanja o upravljanju potencijalnim klijentima
Ovaj članak odgovara na često postavljana pitanja o upravljanju potencijalnim klijentima u Dynamics 365 Sales, Sales premium i Sales professional.
Često postavljana pitanja o iskustvu kvalifikacija potencijalnog klijenta
Šta se dešava kada je olovo kvalifikovano?
U zavisnosti od podešavanja konfigurisanih od strane administratora sistema, vaše iskustvo može da varira. Evo mogućih iskustava:
Gde mogu da nađem kvalifikovane i diskvalifikovane tragove?
Izaberite Vodi u mapi sajta, a zatim izaberite Zatvoreni vodi prikaz da biste pronašli svoje kvalifikovane i diskvalifikovane potencijalne klijente. Možete ponovo aktivirati potencijalne kupce ako želite da ih ponovo kvalifikujete.
Šta se dešava sa beleškama i prilozima kada se potencijalni klijenti kvalifikuju?
Kada prodavci rade na olovu, oni koriste beleške za čuvanje ključnih informacija o stvarima koje su istraživali o olovu. To mogu biti informacije poput novih kontakata na lokaciji, trenutne vrednosti ugovora, informacija o dobavljaču i tako dalje. Kada je potencijalni klijent kvalifikovan, ove beleške se prikazuju u zapisu Prilika tako da se informacije ne izgube.
Koja je razlika između novih i starih iskustava u kvalifikacija potencijalnog klijenta?
Novo iskustvo kvalifikacija potencijalnog klijenta omogućava prilagođavanje procesa kvalifikacija potencijalnog klijenta, uključujući automatsko ili ručno kreiranje zapisa o računu, kontaktu i mogućnostima ili kombinaciju oba. Takođe omogućava stvaranje više mogućnosti za jedan potencijalni klijent i mogućnost da se sumira olovo nakon što je kvalifikovano. Nasleđe iskustvo omogućava samo automatsko kreiranje zapisa.
Kako mogu da stvorim više mogućnosti za jedan potencijalni klijent?
Ako je kreiranje više mogućnosti omogućeno od strane vašeg administratora, možete kreirati dodatne mogućnosti tako što ćete izabrati + Nova prilika na oknu Odobri potencijalnog klijenta. Imajte na umu da se zapisi ne kreiraju dok ne izaberete Kvalifikovati.
Zašto ne mogu da uredim evidenciju naloga i kontakata u oknu Odobri potencijalnog klijenta?
Ako je vaš administrator podesio zapise naloga i kontakata koji će se automatski kreirati, ovi zapisi se ne mogu uređivati u oknu Odobri potencijalnog klijenta. Da biste izvršili izmene, potrebno je da zatvorite bočno okno, uredite detalje u obrascu Lead, a zatim ponovo izaberite Kvalifikovati .
Mogu li da prilagodim obrazac prilike koji se pojavljuje kada je potencijalni klijent kvalifikovan?
Da, vaš administrator može da prilagodi polja u obrascu Prilika koji se pojavljuje tokom kvalifikacija potencijalnog klijenta. Prilagođavanje oblika prilika moguće je samo u sledećim scenarijima:
- Vaš administrator je omogućio novo iskustvo kvalifikacija potencijalnog klijenta.
- Vaš administrator je izabrao prodavca za kreiranje prilika u novom iskustvu kvalifikacija potencijalnog klijenta.
Šta je sumiranje olova i kako to funkcioniše?
Sumiranje olova, ako ga je omogućio vaš administrator, generiše sažetak potencijalnog klijenta koji pokreće AI nakon što je kvalifikovan. Ovaj sažetak uključuje ključne detalje iz vodećeg zapisa i dodaje se na vremensku liniju i primarnog zapisa prilika i vodećeg zapisa, pružajući koncizan pregled informacija o potencijalnom klijentu. Više informacija: Sumirajte olovo nakon što je kvalifikovan
Zašto ne vidim rezime potencijalnog klijenta nakon kvalifikacije?
Funkcija rezime potencijalnog klijenta je dostupna samo kada su sledeće funkcije omogućene u vašoj organizaciji:
- Nova kvalifikacija potencijalnog klijenta iskustvo sa sumiranjem olova
- Kopilot
Kako su polja mapirana od vodi do drugih entiteta nakon kvalifikacije?
Kada je potencijalni klijent kvalifikovan, određena polja iz potencijalnog klijenta se automatski mapiraju na odgovarajuća polja u računima, kontaktima i mogućnostima. Ovo osigurava da se ključne informacije prenose i održavaju u ovim povezanim zapisima. Dodatne informacije: Mapiranja polja na druge entitete
Kako da rešim greške u kvalifikacija potencijalnog klijenta?
Prilikom kvalifikacije olovo, jedna od sledećih grešaka se javlja zbog duplih tragova:
- Olovni zapis nije kreiran ili ažuriran jer duplikat trenutnog zapisa već postoji.
- Zapis mogućnosti za poslovanje nije kreiran ili ažuriran zato što duplikat trenutnog zapisa već postoji.
Ako je u vašoj organizaciji omogućena funkcija pravila za otkrivanje duplikata, aplikacija neće dozvoliti kvalifikaciju potencijalnih klijenata ako postoje duplikati tog potencijalnog klijenta. Da biste ublažili problem, probajte sledeće rezolucije:
- Uklonite duplikate za olovo i kvalifikujte se ponovo. Više informacija: Stopi duplirane redove
- Idite na prikaz mreže vodiča, izaberite olovo i kvalifikujte se.
- Poništite objavljivanje pravila koje uzrokuje grešku i ponovo kvalifikujte olovo. Obratite se svom administratoru da biste poništili objavljivanje pravila koristeći sledeće korake:
- Idi na Napredna podešavanja>Sistem>>Data Management Pravila> za otkrivanje duplikata.
- Izaberite pravilo, a zatim izaberite Poništi objavljivanje.
- Ako je pravilo potrebno samo za kreiranje ili ažuriranje potencijalnog klijenta, ali nije potrebno za kvalifikaciju, uverite se da pravila za otkrivanje duplikata ne pokreću na kvalifikovanim potencijalnim klijentima. Omogućite Isključite neaktivne podudarne zapise opciju i kvalifikujte olovo. Obratite se svom administratoru da biste omogućili opciju koristeći sledeće korake:
Idi na Napredna podešavanja>Sistem>>Data Management Pravila> za otkrivanje duplikata.
Otvorite i poništite objavljivanje pravila.
Izaberite Isključi neaktivne podudarne zapise opcija.
Objavite pravilo.
Zašto kolona Ime kompanije nije dostupna u oknu Izmeni kolone za prikaze olova?
Kolona Naziv kompanije je uključena u out-of-the-bok prikaze olova, ali je skrivena u oknu Edit Columns po dizajnu. Dakle, ne možete sakriti, ukloniti ili promeniti redosled kolone Naziv kompanije u out-of-the-bok prikazima olova ili prikazima koji su zasnovani na ovim out-of-the-bok prikazima. Da biste prikazali kolonu Ime kompanije u oknu Uredi kolone , obratite se svom administratoru. Vaš administrator može dodati polje Naziv kompanije u prikaz koristeći Power Apps dizajner prikaza.
Zašto ne mogu da izbrišem out-of-the-bok mapiranja polja između olova i prilike?
Počevši od marta 2024. godine, uklonjena je mogućnost brisanja bilo kakvih mapiranja polja izvan okvira. Ako ste izbrisali mapiranje polja između olova i prilike pre marta 2024. godine, mapa bi bila vraćena u sledećem ažuriranju. Ako želite da premostite mapu polja izvan okvira, možete kreirati dodatak za post operaciju na kreiranju prilike koji proverava da originatingleadid li je polje popunjeno i ažurira polja ciljana u mapama polja van okvira prema vašim poslovnim zahtevima.
Često postavljana pitanja o bodovanju olova
Šta mi je potrebno da bih koristio bodovanje olova?
Instalirajte Dynamics 365 Sales Insights i koristite standardni entitet potencijalnog klijenta ili entitet standardne prilike. Za izgradnju modela bodovanja potreban je minimalan broj potencijalnih klijenata ili mogućnosti:
- Da biste izgradili model za ocenjivanje potencijalnog klijenta, morate imati najmanje 40 kvalifikovanih i 40 diskvalifikovanih tragova.
- Da biste izgradili model bodovanja prilika, morate imati najmanje 40 osvojenih i 40 izgubljenih prilika.
- Potencijalni klijenti i mogućnosti moraju biti stvoreni na ili nakon 1. januara, u prethodnoj godini.
Kako da proverim da li imam potreban broj potencijalnih klijenata ili mogućnosti za kreiranje modela bodovanja?
Pre nego što kreirate model bodovanja za olovo ili priliku, morate osigurati da imate najmanje 40 kvalifikovanih i 40 diskvalifikovanih vodi ili 40 pobedio i 40 izgubljenih prilika za obuku modela. Možete odabrati vremenski okvir između 3 meseca do 2 godine za obuku modela.
Hajde da razumemo minimalni zahtev sa primerom scenarija:
Želite da izgradite model za ocenjivanje potencijalnog klijenta i obučite ga sa potencijalnim klijentima kreiranim i zatvorenim u poslednjih 6 meseci. Želite da uključite samo one potencijalne kupce koji koriste Lead to Opportunity Sales Processtok poslovnog procesa. Koristite sledeće korake da biste proverili da li imate potreban broj potencijalnih klijenata. Možete pratiti slične korake da biste proverili minimalni zahtev za bodovanje prilika. Ako planirate da koristite model po fazi u bodovanju prilika, pogledajte ovaj odeljak.
Na stranici Leads izaberite Svi potencijalni klijenti iz selektora prikaza.
Izaberite Izmeni filtere.
Izaberite Dodaj i podesite sledeće filtere:
- Kreirano Poslednjih = 6 meseci.
- Status = kvalifikovan.
Izaberite Dodaj>Dodajte povezani entitet i podesite sledeće filtere:
- Povezani entitet = Dovesti do prilike Proces prodaje
- Operator = Sadrži podatke
- Fieldrazlog = statusa
- Operator = Nije jednako
- Vrednost = prekinuta
Sledeći ekran prikazuje filtere koje treba da podesite:
Proverite broj potencijalnih klijenata koji ispunjavaju kriterijume. Ako je broj potencijalnih klijenata manji od 40, možete povećati vremenski okvir da biste uključili više potencijalnih klijenata. Da biste proverili broj diskvalifikovanih tragova, promenite filter statusa na Diskvalifikovani.
Zašto moji potencijalni klijenti ili prilike nisu postigao ili ponovo postigao?
Ako olovo ili prilika nije postignuta ili rezultat nije ažuriran, uverite se da su ispunjeni sledeći uslovi:
Model bodovanja je objavljen.
Zapis je u otvorenom stanju.
Zapis ispunjava sve uslove definisane u modelu bodovanja.
Zapis koristi isti tok poslovnog procesa koji je konfigurisan u modelu bodovanja.
Zapis je nastao u poslednje 2 godine od trenutnog datuma. Model proverava datum svaki put kada postigne rekord. Ako je rekord postigao ranije, ali ide izvan prozora od 2 godine u sledećem ciklusu bodovanja, rezultat neće biti ažuriran.
Koliko često se ažuriraju prediktivni rezultati olova?
Za nove tragove, bodovanje se dešava u skoro realnom vremenu. Rezultat će biti prikazan u roku od pet minuta od čuvanja novog vođstva. Za ažurirane tragove, rezultati se osvežavaju nakon svakih 24 sata.
Zašto se moji potencijalni klijenti ne postižu u realnom vremenu?
Bodovanje u realnom vremenu je podržano samo za nove potencijalne klijente. Ako ne vidite rezultat čak i nakon 15 minuta čuvanja ili uvoza novog potencijalnog klijenta, obratite se svom administratoru. Vaš administrator može da proveri da li je model koji boduje novog potencijalnog klijenta kreiran ili uređen i objavljen nakon što je uvedena funkcija bodovanja u realnom vremenu. Više informacija: Bodovanje u realnom vremenu](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
Mogu li da prilagodim model za ocenjivanje na osnovu predviđanja?
Da, možete da izmenite atribute koji su izabrani za obuku modela. To je rekao, out-of-the-bok model automatski bira atribute za koje utvrdi da su najrelevantniji za vaše poslovanje.
Mogu li da kreiram više modela za potencijalne klijente?
Da, možete da dodate i objavite više modela koji su specifični za svaku delatnost u vašoj organizaciji.
Koja je razlika između rezultata i ocene?
Rezultati se generišu modelom Mašinsko učenje.
Ocene su samo grupisanje rezultata u četiri kante koje administrator može konfigurisati.
Često postavljana pitanja o otkrivanju duplikata olova
Šta se događa kada se duplikati pronađu dok kvalifikuju potencijalne klijente?
Kada kvalifikujete potencijalnog klijenta, ako se prilikom kreiranja novih zapisa otkrije duplikat poslovnog kontakta ili kontakta, prikazaće se dijalog „Upozorenje o duplikatu“. U zavisnosti od toga da li je vaš sistemski administrator omogućio poboljšano iskustvo otkrivanja duplikata i spajanja, videćete opcije za rešavanje duplikata. Dodatne informacije: Omogućite poboljšano otkrivanje duplikata i iskustvo stapanja
Koja je razlika između mogućnosti otkrivanja duplikata u Power Platform i Dynamics 365 Sales?
Power Platform Otkriva duplikate upoređivanjem koda koji je kreiran za svaki zapis. Više informacija: Otkrijte duplirane podatke tako da možete da ih popravite ili uklonite
Dynamics 365 Sales detektuje duplikate sa AI modelom koji upoređuje potencijalne klijente koristeći nejasnu logiku i šifru koja se generiše za svaki potencijalni klijent.
Sledeća tabela prikazuje primer dva načina za otkrivanje duplikata.
| Tip pravila | Prijavio se za |
|---|---|
| Nejasna logika | - Slično ime i naziv kompanije - Slično ime olova i isti domen e-pošte |
| Šifra utakmice | - Adresa e-pošte - Broj telefona |
Više informacija: Omogući otkrivanje duplata olova
Šta se dešava kada je poboljšano iskustvo otkrivanja duplikata i spajanja onemogućeno?
Kada je poboljšano iskustvo otkrivanje duplikata onemogućeno, videćete dijalog Duplikatno upozorenje .
U poljima Račun i Kontakt izaberite odgovarajući nalog i zapis kontakata, a zatim izaberite Nastavi. Da biste ignorisali duplikat upozorenja i kreirali nove zapise, ostavite polja Račun i Kontakt prazna i izaberite Nastavi.
Polja za pretragu naloga i kontakta filtriraju se sa odgovarajućim rezultatima i prikazuju se zajedno sa dodatnim informacijama kako bi se precizno identifikovao zapis na koji bi potencijalni klijent trebao biti povezan. Na primer, kada izaberete ikonu za pretragu kontakata , videćete samo podudarne zapise kontakata.
Šta se dešava kada je omogućeno poboljšano iskustvo otkrivanja duplikata i spajanja?
Kada je omogućeno poboljšano iskustvo otkrivanja duplikata i spajanja, videćete Nalog ili Kontakt možda već postoji dijalog.
Odeljci Upareni računi i Upareni kontakti će prikazati sve odgovarajuće zapise (na osnovu pravila za otkrivanje duplikata) zajedno sa dodatnim informacijama kako bi se precizno identifikovao zapis na koji bi olovo trebalo da bude povezano.
Da biste povezali vodeći zapis sa postojećim odgovarajućim zapisom, izaberite zapis, a zatim izaberite Nastavi. Da biste kreirali novi nalog ili kontakt zapis, izaberite Ignoriši i sačuvaj bez izbora odgovarajućeg zapisa.
Potencijalni klijent je kvalifikovan.