Pregled i dodeljivanje nedodeljenih zapisa

Pravila dodeljivanja mogu da propuste potencijalne klijente, prilike i uvide, ostavljajući ih nedodevane. Kao administrator, menadžer prodaje ili menadžer sekvenci, možete da nadgledate dolazne zapise da biste uhvatili sve koji nisu dodeljeni prodavcu. Broj nedodećeih zapisa možete da prikažete segment vrsta zapisa biste dobili detaljne informacije o njima. Zatim ih dodelite prodavcu ili prodajnom timu.

• Ponovo pokrenite pravila dodele u slučaju da su se uslovi koji su prouzrokovali preskakanje zapisa prvi put promenili.
• Kreirajte pravilo dodele da pokrijete uslove koje niste predvideli.
• Ručno dodeljivanje zapisa prodavcima.

Segmenti i pravila dodele su deo funkcije dodele na radu. Dodeljivanje posla je dostupno Alatka za ubrzanje prodaje verziji 9.1.23074.10021 i izbacuje se u fazama u različitim regionima. Saznajte više o radnom zadatku.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 prodajno preduzeće
Bezbednosne uloge	Administrator sistema, Menadžer sekvenci ili menadžer prodaje

Prikaz nedodećenih zapisa

1. Prijavite se u aplikaciju Dynamics 365 Sales čvorište za prodaju.

2. U donjem levom uglu stranice izaberite stavku Promeni postavke uvida>u oblast prodaje.

3. U Alatka za ubrzanje prodaje izaberite radnu dodelu.

4. Izaberite vrsta zapisa da biste prikazali segmente tog tipa.

   

   Crvena tačka na dugmetu monitora vrsta zapisa označava da postoje nedodeljeni zapisi. Ako ne vidite crvenu taиka, to znaиi da su svi zapisi dodeljeni. Kolona "Nedodeisani zapisi" prikazuje broj zapisa koji nisu dodeljeni u svakoj segment.

5. Izaberite monitor vrsta zapisa.

   

   Kartica "Nedodeisani zapisi " podrazumevano prikazuje sledeće kolone. Izaberite stavku Uredi kolone da biste promenili kolone u prikazu.

   • Ime,tema,Kreirano na: Identifikuje zapis potencijalnog klijenta ili mogućnosti za poslovanje.
   • segment: Identifikuje segment sa kojima je zapis povezan.
   • pravilo dodele: Identifikuje pravilo koje je pokušalo da dodeli zapis.
   • Krajnji rok dodele: Ako je vremensko ograničenje postavljeno u pravilo dodele, prikazuje količinu sati koje je ostalo da se zapis dodeli pre nego što bude označen kao dospeli rok. Ako nije određeno vremensko ograničenje, prikazuje se crtica (‐).
   • razlog statusa: Identifikuje razlog zbog kojeg zapis nije dodeljen prodavcu.
   • Pokušaj dodele: Identifikuje poslednji put kada je pokušano dodeljivanje zapisa.

Razumevanje prioriteta pravila za nedodevane zapise

Zapis može da ostane nedodevan iz nekoliko razloga. Ovi razlozi su kategorisani kao pravila neuspeha i daju prioritet sledećem redosledu važnosti. Otkazivanje najvišeg prioriteta je prikazano u koordinatnoj mreži za nadgledanje nedodeljenih zapisa:

1. Distribucija prodavcu nije uspela: ovo je kvar najvišeg prioriteta. Pravilo nije moglo da dodeli zapis prodavcu i to može biti zbog razloga kao što je to što prodavac nema bezbednosna uloga privilegija ili podobni prodavci nemaju kapacitet.
2. Podudaranje prodavca nije uspelo: ovaj propust znači da sistem nije mogao da pronađe odgovarajućeg prodavca da bi dodelio zapis.
3. Podudaranje entiteta nije uspelo: ovo otkazivanje znači da zapis nije ispunio uslove definisane u pravilu.
4. Rekord je ostario: Ovo je najniži prioritet. To znači da je zapis kreiran pre navedenog vremenskog perioda u pravilu.

Ako postoji više pravila koja su bila izabrana za zapis i nisu dodelila zapis prodavcu, smatra se greška najvišeg prioriteta i prikazuje se odgovarajući razlog u koordinatnoj mreži za nadgledanje.

Razlozi neuspeha dodeljivanja su definisani kao što je opisano u odeljku Razlozi zbog kojih zapisi mogu ostati nedodeljeni .

Razlozi zbog kojih zapisi mogu ostati nedodešteni

Razlog zbog kojeg potencijalnom klijentu ili mogućnosti za poslovanje nisu automatski dodeljeni prikazan je u razlog statusa kolumnu na listi nedodeće ovih zapisa. Zapisi mogu ostati nedodeрeni iz sledeжih razloga:

• Prodavci koji ispunjavaju uslove nemaju dostupnost: kada su pravila dodeljivanja bila dostupna bez prodavaca koji mogu automatski da budu dodeljeni. Dodelite zapis ručno ili ponovo pokrenite pravila dodele u slučaju da sada bude dostupno više prodavaca.

• Prodavci koji ispunjavaju uslove nemaju kapacitet: nijedan prodavac koji je u mogućnosti da bude automatski dodeljen mogao bi da preuzme više posla kada su pravila dodele istekla. Ručno dodelite zapis ili ponovo pokrenite pravila dodele u slučaju da sada više prodavaca može da prihvati posao.

• Nijedan prodavac ne ispunjava uslove: nijedan prodavac nije ispunio kriterijume zadatka kada su pravila dodeljivanja istekla. Uverite se da pravila dodele uključuju sve prodavce koji ispunjavaju uslove ili kreirajte neki koji to čine i ponovo pokrenite pravila dodele .

• Zapis ne ispunjava nikakve uslove: zapis ne zadovoljava kriterijume dodele. Dodelite ga ručno ili kreirajte pravilo koje će ga dodeliti i sve buduće zapise poput njega, automatski i ponovo pokrenite pravila dodele .

• Nema pravilo dodele za ovu segment zapisa: segment sa kojima je zapis povezan ne podudara se sa aktivnim pravilo dodele. Dodelite ga ručno ili kreirajte pravilo koje će ga dodeliti i sve buduće zapise poput njega, automatski i ponovo pokrenite pravila dodele .

• Prodavcu nedostaju bezbednosna uloga: prodavac je ispunio kriterijume dodele, ali nije u mogućnosti da mu se dodeli automatski. Uverite se da su prodavci u odgovarajućim bezbednosnim ulogama i da ste uključili sve neophodne bezbednosne uloge u postavke radnih zadataka i ponovo pokrenite pravila dodele .

• Došlo je do problema sa serverom: problem sa serverom na kojem je hostovan vaš stanar prouzrokovao je da se pravila dodele ne pokreću. ponovo pokrenite pravila dodele .

Pokrenite pravila dodele

Kada se pozabavite razlozima zbog kojih zapisi nisu dodeljeni, ponovo pokrenite pravila dodele. U svakom trčanju razmatra se do 500 zapisa za dodeljivanje, a stariji zapisi imaju prioritet u odnosu na novije. Pravila možete odmah pokrenuti ili ih planirati da se pokreću kasnije.

1. Prijavite se u aplikaciju Dynamics 365 Sales čvorište za prodaju.

2. U donjem levom uglu stranice izaberite stavku Promeni postavke uvida>u oblast prodaje.

3. U Alatka za ubrzanje prodaje izaberite radnu dodelu.

4. Izaberite vrsta zapisa da biste prikazali segmente tog tipa.

5. Izaberite ili otvorite segment koji ima nedodevane zapise, a zatim izaberite segment datoteke.

6. U okviru Pokreni pravila dodele za vrsta zapisa , izaberite pokreni odmah.

   Da biste kasnije pokrenuli pravila, izaberite + Raspored pokrenite, a zatim izaberite datum početka , dane u sedmici tokom kojih bi raspored trebalo da se pokrene, atih dana bi trebalo da se pokrene do dva puta. Kada završite, izaberite sačuvaj raspored.

   

   Pravilo dodele se automatski pokreću. Jedan segment može da ima jednu zakazanu trku koja puca i do dva puta dnevno. Na primer, možete da planirate segmente visokog prioriteta da pokreću pravila dodele svakog radnog dana u 6:00 i 14:00 časova. Pravila za segmente nižeg prioriteta mogu da se pokreću svakog petka u 17:00 časova.

Prikaži istoriju ponovne dodelivanja

Istorija vođenja dodele je zapis svakog trenutka kada segment pokrenuti pravila dodeljivanja i kakvi su bili rezultati. Možete da vidite datum i vreme početka pokretanja, koliko je vremena trajalo, broj dodeljenih zapisa, status pokretanja i da li je aktiviran ručno ili pokrenut po planu.

U oknu "Pokreni pravila dodele segment ime " izaberite stavku Prikaži istoriju.

Zamena, uređivanje ili brisanje pravilo dodele rasporeda

Da biste zamenili planirano pokretanje pravila dodele segment i odmah pokrenuli pravila, izaberite pokreni odmah.

Da biste uredili raspored, izaberite ikonu olovke.

Da biste izbrisali raspored, izaberite ikonu kante za smeće.

Ručno dodeljivanje zapisa

Ako nemate nalog za pravilo dodele potencijalnog klijenta ili priliku, možete ga sami dodeliti prodavcu ili prodajnom timu.

1. Prikažite nedodevane zapise.

2. Izaberite jedan ili više zapisa koje ćete dodeliti istom prodavcu ili timu, a zatim izaberite dodeli .

   

3. Izaberite prodavca. Da biste umesto toga dodelili zapis timu, izaberite karticu " Timovi ", a zatim izaberite prodajni tim. Saznajte više o prodajnim timovima i pravilima dodele.

   Da biste ograničili izbor na prodavce koji mogu biti dodeljeni pravilom, uključite prikaži prodavce koji ispunjavaju uslove.

4. Izaberite Dodeli.

Zapis se dodeljuje prodavcu ili timu i lista se osvežava da bi se uklonio zapis.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

• Kreiranje i aktiviranje pravila dodele