Dela via

Ad hoc-analyser inom inköp

  • Artikel

I den här artikeln beskriver vi hur du analyserar inköpsdata från listsidor och frågor med hjälp av funktionen Dataanalys . Med funktionen kan du analysera data direkt från sidan, utan att behöva köra en rapport eller öppna ett annat program, t.ex. Excel. Dataanalys ger ett interaktivt och mångsidigt sätt att beräkna, sammanfatta och undersöka data. I stället för att köra rapporter med alternativ och filter kan du lägga till flera flikar som representerar olika uppgifter eller vyer för informationen. Några exempel är "Mina leverantörer" eller "Inköpsstatistik" eller någon annan vy du kan tänka dig. Mer information om hur du använder funktionen Dataanalys finns i Analysera lista och frågedata med analysläge.

Använd följande listsidor för ad hoc-analys av inköpsprocesser:

Ad hoc-analysscenarier för inköp

Använd dataanalysfunktionen för snabb faktakontroll och ad hoc-analys:

  • Om du inte vill köra en rapport
  • Om det inte finns någon rapport för dina specifika behov
  • Om du snabbt vill iterera för att få en bra överblick över en del av din verksamhet.

Följande avsnitt innehåller exempel på inköpsscenarier i Business Central.

Yta Till... Öppna sidan i analysläge Använda dessa fält
Översikt över GRNI Få en översikt över inlevererade, ej fakturerade varor (GRNI) från flera leverantörer. Inköpsrader Typ, Amt. Rec. Ej fakturerat (LV) (filter efter dessa fält), Leverantörsnr,Dokumentnr,Nr . och Arkiv. Ej fakturerat (LV)

Du måste anpassa sidan för att kunna lägga till dessa fält. Mer information finns i Anpassa din arbetsyta.
Ekonomi (leverantörsreskontra) Se vad du är skyldig dina kunder, kanske uppdelat i tidsintervall för när belopp ska betalas. Leverantörsreskontratransaktioner Leverantörsnamn, Dokumenttyp, Verifikationsnr, Förfallodatum År, Förfallodatum månad och Återstående belopp.

Exempel: Översikt över inlevererade varor, ej fakturerade (GRNI)

Följ dessa steg för att skapa en översikt över varor mottagna, ej fakturerade (GRNI) över leverantörer:

  1. Öppna listsidan Inköpsrader .
  2. Anpassa sidan för att lägga till fältet Inlevererat belopp som inte fakturerats . Om du vill anpassa sidan väljer du Inställningar och sedan Anpassa.
  3. Välj Gå in i analysläge. att aktivera analysläget.
  4. Gå till menyn Kolumner och ta bort alla kolumner (Välj rutan bredvid sökfältet till höger).
  5. I menyn Ytterligare filter (under menyn Kolumner till höger) anger du följande filter:
    • Typ = Artikel
    • Amt. Rec. Ej fakturerat (LV) > 0.
  6. Dra Leverantörsnr , Dokumentnr och Nr. till området Radgrupper . Dra fälten i den ordningen.
  7. Lägg till Amt . Rec. Inte fakturerat (LV) om du vill ta med det i översikten.
  8. Om du vill göra analysen för ett visst år eller kvartal använder du ett filter på menyn Analysfilter . Menyn finns till höger på sidan, precis under menyn Kolumner .
  9. Byt namn på analysfliken till Inlevererade varor, Ej fakturerade (GRNI) eller något som beskriver den här analysen.

Exempel: finans (leverantörsskulder)

För att se vad du är skyldig dina leverantörer, kanske uppdelat i tidsintervall för när belopp ska betalas gör du följande steg:

  1. Öppna listsidan Leverantörsreskontratransaktioner och aktivera analysläget.
  2. Gå till menyn Kolumner och ta bort alla kolumner (Välj rutan bredvid sökfältet till höger).
  3. Aktivera växlingsknappen Pivotläge (ovanför sökfältet till höger).
  4. Dra leverantörsnamn, dokumenttyp och dokumentnummer. till området Radgrupper och dra sedan fältet Återstående belopp till området Värden .
  5. Dra fälten Förfallodatum år och Förfallodatum månad till området Kolumnrubriker . Dra fälten i den ordningen.
  6. Om du vill göra analysen för ett visst år eller kvartal använder du ett filter på menyn Analysfilter (nedanför menyn Kolumner till höger).
  7. Byt namn på analysfliken till Konton för åldersskulder per månad eller något som beskriver den här analysen.

Följande bild visar resultatet av de här stegen.

Exempel på hur du gör dataanalyser på sidan Kundreskontratransaktioner.

Underlag för ad hoc-analys av inköp

När du bokför ett inköpsdokument uppdaterar Business Central leverantörens konto, redovisning, artikeltransaktioner och resurstransaktioner:

  • För respektive inköpsdokument skapas en inköpstransaktion i tabellen Redovisningstransaktion. Dessutom skapas en transaktion på leverantörens konto i tabellen Leverantörsreskontratransaktion och en redovisningstransaktion på det relevanta kontot för leverantörsskulder. Dessutom kan bokföring av inköpet resultera i en momstransaktion och en redovisningstransaktion för rabattbeloppet.

  • För varje inköpsrad, som tillämpligt, skapas poster i:

    • Tabellen Artikeltransaktion om inköpsraden är av typen Artikel.
    • Tabellen Redovisningstransaktion om inköpsraden är av typen Redovisningskonto.
    • tabellen Resurstransaktion , om inköpsraden är av typen Resurs.

  • Dessutom registreras inköpsdokument alltid i tabellerna Inleveranshuvud och Inköpsfakturahuvud.

Mer information finns i Bokföra inköp.

Se även

Bokföra inköp
Analysera list- och frågedata med analysläge
Översikt över Analytics, Business Intelligence och rapportering
Översikt över inköp
Arbeta med Business Central

Starta en gratis provperiod!

Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit