Översikt över analyser, business intelligence och rapportering

Små och medelstora företag förlitar sig på inbyggd analys och rapportering som de kan använda direkt för att hålla reda på sin verksamhet. Business Central tillhandahåller rapporter och analysverktyg som täcker grundläggande och komplexa affärsprocesser för sådana organisationer. Du kan också göra ad hoc-analyser direkt från din hemsida.

Analysbehov inom organisationer

När man tänker på analysbehov inom organisationer kan det hjälpa att använda en mental modell baserad på profiler beskrivna på en övergripande nivå och deras olika analytiska behov.

Modellen bygger på att olika roller i en organisation har olika behov när det gäller data. Ju högre en roll placeras i organisationsschemat, desto mer aggregerade data behöver någon i rollen för att utföra sitt arbete.

Roller har ofta föredragna sätt att använda och analysera data, sätt som återspeglar den nivå av dataaggregering som de behöver.

Använd följande avsnitt om du vill veta mer om olika sätt att använda data från Business Central:

• Ekonomiska rapporter
• KPI:er och instrumentpaneler
• Ad hoc-analys
• Rapporter

Använda ekonomiska rapporter för att göra finansiella rapporter och KPI:er

Funktionen ekonomiska rapporter ger dig insikt i ekonomiska data som lagras i din kontoplan. Du kan ställa in ekonomiska rapporter till att analysera siffror för redovisningskonton och jämför redovisningstransaktioner med budgettransaktioner.

Dimensioner spelar en viktig roll i Business Intelligence. En dimension är data som du kan lägga till en transaktion som en parameter. Med dimensioner kan du gruppera transaktioner med liknande egenskaper, till exempel kunder, regioner, produkter och säljare, och enkelt hämta dessa grupper för analys. Bland annat kan du använda dimensioner när du definierar analysvyer och när du skapar ekonomiska rapporter. Mer information: Arbeta med dimensioner.

Mer information om bokslut och KPI:er finns i Använda ekonomiska rapporter för att skapa finansiella rapporter och KPI:er.

Använda KPI:er för att uppfylla dina verksamhetsmål

En KPI (Key Performance Indicator) är ett mätbart värde som visar hur effektivt du uppfyller dina mål. Tänk på KPI:er som ditt företags styrkort, ett sätt att mäta om du levererar dina mål eller inte.

Genom att identifiera och spåra KPI:er kan du veta om ditt företag är på rätt väg – eller om du bör ändra kurs. När KPI:er används på rätt sätt är de kraftfulla verktyg som hjälper dig att:

• Övervaka företagets ekonomiska hälsa.
• Mäta framsteg mot strategiska mål.
• Upptäcka problem tidigt.
• Göra snabba justeringar av taktiken.
• Motivera teammedlemmar.
• Fatta bättre beslut, snabbare.

För att lära dig mer om KPI:er, gå till Använda KPI:er för att uppfylla dina verksamhetsmål

Ad hoc-dataanalys

Ibland kanske du bara vill kontrollera om siffrorna stämmer korrekt, snabbt bekräfta eller avslöja en hypotes om verksamheten eller kanske leta efter avvikelser i dina finansiella data. För ad hoc-analyser kanske du inte har en inbyggd rapport som hjälper dig att besvara dina frågor. Använd följande två funktioner för ad hoc-analyser:

• Dataanalys för huvudbokens listsidor
• Öppna i Excel

Med funktionen Dataanalys kan du öppna nästan alla listsidor, till exempel sidor för Redovisningstransaktioner eller Kundreskontratransaktioner, ange analysläge och sedan Gruppera, Filtrera och Pivotera data efter önskemål.

På samma sätt kan du använda åtgärden Öppna i Excel för att öppna en listsida, eventuellt filtrera listan till en delmängd av data och sedan använda Excel för att arbeta med data. Du kan till exempel använda funktioner som Analysera data, What-If-analys eller Prognosblad.

Dricks

Om du konfigurerar OneDrive för systemfunktioner öppnas Excel-arbetsboken i webbläsaren med hjälp av Excel för webben.

Mer information om ad hoc-analyser finns i Ad hoc-dataanalys.

Rapporter

En rapport i Business Central samlar in information baserat på en angiven uppsättning kriterier. Rapporter organiserar och presenterar informationen i ett lättläst format som du kan använda i Excel, skriva ut eller spara som en fil.

Rapporten *Kundreskontra är ett exempel på en interaktiv rapport i Excel och låter dig analysera vad dina kunder är skyldiga dig och när betalningar förfaller till betalning.

För Kundfordringar - ålder finns även Business Central en rapport avsedd för utskrift. Möjligheten att skriva ut är praktisk om du föredrar att ha data i en .pdf-fil.

Business Central levereras med mer än 300 inbyggda rapporter som du kan använda för att stödja dina affärsprocesser med datadrivna insikter. Om du vill få en snabb överblick över alla rapporter som är tillgängliga för din roll kan du öppna rapportutforskaren från rollcentret och alla listsidor samt från Berätta.

Mer information om hur du använder rapportutforskaren för att se alla inbyggda rapporter finns i Utforska rapporter per roll.

I följande tabell visas artiklar om hur du använder inbyggda rapporter i Business Central.

Till	Gå till
Lär dig använda rapporter (bokmärk, kör, skriv ut, schemalägg och ändra layouten).	Använda rapporter i det dagliga arbetet
Mer information om de inbyggda rapporterna finns i Business Central.	Rapportöversikt
Använd Rapportutforskaren för att se alla inbyggda rapporter.	Utforska rapporter per roll

Externa Business Intelligence- och rapporteringsverktyg

Om du föredrar att använda Business Intelligence-verktyg som inte är inbäddade i Business Central innehåller följande tabell länkar till vägledning om verktyg och sätt att använda externa verktyg.

Till	Gå till
Använda Power BI med Business Central-data	Använda Power BI med Business Central
Integrera externa Business Intelligence-verktyg med Business Central.	Externa Business Intelligence-verktyg
Hämta data till ett datadistributionslager eller datasjöar	Hämta data till ett datadistributionslager eller en datasjö
Analysera Business Central-data med Microsoft Fabric	Introduktion till Microsoft Fabric och Business Central
Läs data från Business Central med API:er	Business Central API v2.0

Se även

Använda ekonomisk rapportering för att göra finansiella rapporter och KPI:er
Använda nyckeltal (KPI:er) för att uppfylla dina verksamhetsmål
Gör ad hoc-dataanalyser
Använd rapporter i det dagliga arbetet
Översikt över inbyggda rapporter
Utforska rapporter per roll
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här